移动支付市场现状和发展分析文档格式.doc

1、1、市场规模分析52、用户规模分析5（二）业务发展现状分析61、业务发展总体分析62、第三方支付企业移动支付业务现状分析73、银联手机支付业务现状分析84、传统银行手机支付业务现状分析9三、移动支付发展分析10（一）移动支付发展趋势分析101、我国移动支付具有很大的潜力102、将形成全面的移动支付产业联盟103、支付额度将向大额领域延伸10（二）移动支付发展中存在的问题111、消费支付习惯尚未养成112、产业链内合作力度不强113、支付安全性问题12（三）移动支付发展的对策建议121、增加用户的可接受程度122、加强产业链的构建和整合123提高自身技术优势13参考文献：14一、移动支付概述（一

2、）移动支付概念及分类1、概念移动支付，是允许用户使用其移动终端设备对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。移动支付中所涉及的移动终端可以是手机、具备无线通信功能的PDA、移动PC、移动POS机等。本文则主要探讨的是以手机作为移动终端的移动支付问题。以手机为移动终端的移动支付实现形式大致分为五种：一是移动代收费业务（SMS、WAP、IVR）；二是手机银行卡捆绑缴费、支付；三是手机登陆网上银行或第三方支付：四是手机钱包在线小额支付：五是基于RFID或者NFC的手机钱包现场支付。2、分类按金额大小可分为小额支付和大额支付：通常来讲，交易金额小于10美元的称为小额支付，大于10美元的称为大额支

3、付。按支付地点远近可分为近距离支付（又称F2F支付，即Face to Face）和远距离支付。不同地点的支付，技术实现方式也不相同。按支付时间前后可分为预付费（存储卡）、后付费（信用卡）和交易当时支付（借记卡）。（二）移动支付产业链分析1、产业链构成从整体上来看，移动支付产业链包括两部分：应用层和规则制定层。应用层直接参与移动支付的交易过程，又分为供应者和需求者；规则制定层虽不直接参与现实的交易过程，但对移动支付的发展起着非常重要的作用，规则制定层又分为移动支付相关法律法规框架制定者和终端设备及技术提供者。应用层中的运营商、金融机构、第三方、商家和用户是移动支付产业链中主要参与者。图1 移动支

4、付产业链构成供应者技术数据通信技术提供者终端制造商国际组织管制机构终端设备提供商政府法律法规制定者移动支付技术提供商设备提供商第三方支付平台移动运营商金融机构商家用户移 动支 付银行信用卡制造商需求者规则制定层应用层2、产业链构成者之间利益分析移动支付对产业链中各构成者带来的利益分析如图1所示：表1 移动支付给构成者带来的利益分析产业链构成者移动支付带来的利益分析运营商1、移动数据业务流量增加2、承建POS系统，或商家或金融机构佣金3、移动支付账户中或预付费等沉淀资金4、移动支付业务提高企业核心竞争力1、银行账户中的预存金额2、每笔移动支付业务的利润分成3、开通移动支付业务，激活银行卡的使用4

5、、营业厅网点建设减少，降低了经营成本5、巩固和拓展了用户群，提高市场竞争力第三方支付机构1、向移动运营商、银行和客户收取设备和技术使用许可费2、从移动运营商除提取签约用户使用移动支付业务的佣金1、降低交易成本，提高服务质量2、拓展销售渠道消费者1、获得便利、灵活的支付渠道（三）移动支付商业模式分析目前，手机支付业务在发达国家，特别是日、韩获得了大规模应用，而在我国尚处于起步阶段。由于各国的实际情况不同，产业链主导者也不同，因此，存在着不同的商业运营模式。目前手机支付的商业模式主要有四种，即以运营商为主体的运营模式；以银行为主体的运营模式；以第三方支付服务提供商为主体的运营模式；银行与运营商合作

6、的运营模式。1、以运营商为主体的运营模式该模式主要通过运营商来推动整个手机支付产业链的发展。运营商为用户提供一个账号，用户预先存入费用并从该账户中支付费用，或者运营商通过SIM卡和STK卡直接从用户的话费中扣除移动支付交易费用。所以用户每月的手机话费和移动支付费用很难区分，而且通过这种方式进行的交易也仅限于移动小额支付，如100元以下的交易图2 移动运营商为运营主体的移动支付业务示意图费用流支付平台SP服务流目前中国移动与新浪、搜狐等网站联合推出的短信服务以及与中国少年儿童基金会等福利机构联合推出的募捐服务都是由移动公司从用户的话费当中扣除用户定制短信以及捐款等费用的方式来实现的。2、以金融机

7、构为主体的运营模式该运营模式主要是银行通过专线与移动运营商进行系统接入，用户通过银行卡帐户进行移动支付，或者将银行帐户与手机帐户绑定。银行为用户提供交易平台和付款途径，移动运营商只为银行和用户提供信息通道，而不参与支付过程。当前我国大部分提供手机银行业务的银行（如招商银行、广发银行、工行等）都有自己运营移动支付平台。图3 以金融机构为主体的移动支付业务示意图这种模式的典型案例是中国工商银行推出的手机银行业务。工商银行的用户使用手机直接登录或发送特定格式的短信到银行的特服号码，银行按照客户的指令可以为客户办理查询、转账以及缴费等业务。3、以第三方支付为主体的运营模式该模式中，第三方支付服务提供商

8、是独立于银行和移动运营商之外的经济实体。平台运营商作为桥梁和纽带，联接用户和银行及SP，并负责用户银行账户与服务提供商银行账户之间的资金划拨和结算。由于此种模式的运作难度与成本比较高昂，对独立移动支付运营商的要求比较高，目前在国内移动支付市场上成功的运作案例还不多见。但是该模式的特点十分突出，是一个很值得关注的市场运作模式，见图4图4 以支付平台为主体的移动支付业务示意图（A、B、C）目前，该模式最成功的案例是瑞典的PayBox公司在欧洲推出的手机支付系统。用户如果想使用该服务，需要去服务提供商处注册账号，并与自己的手机绑定。在购买商品后进行费用支付时，直接向商家提供用户的手机号码。商家向Pa

9、yBox提出询问，经过用户确认后完成支付。第三方支付服务提供商的收益主要来自两个部分：一是向运营商、银行和商户收取设备和技术使用许可费用；二是与移动运营商以及银行就用户业务使用费进行分成。4、金融机构与运营商合作的运营模式银行与运营商合作的运营模式最为普遍，用户将手机号码与银行卡等用户支付账号绑定，用户可以通过短信、WAP等形式利用银行卡等账户进行交易。银行和移动运营商发挥各自的优势，在移动支付技术安全和信用管理领域强强联手图5 金融机构与运营商合作的移动支付业务示意图二、移动支付市场现状分析（一）规模现状分析1、市场规模分析我国移动支付业务发展迅速，成为2010年备受关注的业务之一。2010

10、年我国移动支付业务（包括远程支付和近距离支付）用户突破l亿户，同比增长374；业务收入将突破30亿元，同比增长508。未来几年移动支付市场规模将继续扩大。根据易观国际的预测2011-2013年，我国移动支付用户和业务收人的增长速度将分别达到53和97。图6 2006-2010年中国移动支付市场规模2006-2010移动支付市场规模4.97.311.719.728.549.20%61.40%68.70%70.10%5101520253020062007200820092010年份亿元0%20%40%60%80%市场规模增长率2、用户规模分析银联统计数据显示，截至2009年6月底，全国手机支付定制

11、用户总量突破1920万户，其中09年上半年实现交易6268.5万笔，交易额170.4亿元，较去年同期分别增长42.4和63.7。目前国内移动支付市场呈现快速增长的趋势，金智恒信分析认为，2009年中国移动支付市场用户规模达到3827万人，同比增长30.3%。2010年由于产业链的不断成熟、用户消费习惯的形成和基础设施的完备，中国移动支付将进入产业成熟期，同时移动运营商的大力推广，及行业规范和行业标准将得到统一，预计特别是非接触式应用将在今年以后获得快速发展，预计未来3年用户规模将以48.4%的复合增长率发展，到2012年将有1.25亿用户使用移动支付。图7 2005-2012 中国移动支付用户

12、规模2005-2012移动支付用户规模836.313572171.22828.538275468.78011.712474.255%62%30%35%43%47%56%2000400060008000100001200014000200520112012万人用户数（二）业务发展现状分析1、业务发展总体分析目前银行、移动运营商、第三方在线支付厂商都有各自不同的服务模式，来满足不同用户的使用需求，共同搭建完善的手机支付渠道。银行主推的“手机银行”模式，实质是金融机构与移动运营商合作，将用户的手机号码和银行卡号等支付账号绑定，通过手机短信、手机WAP上网等移动通信技术传递支付账号等交易信息。移动运营商主推的“手机钱包”模式，则允许用户以预存的手机话费消费。移动运营商会先为用户提供支付账号，用户预先存入费用并从该账户中支付费用，或者运营商通过SIM卡和STK卡直接从用户的话费中扣除移动支付交易费用。“手机钱包”能方便地买车票、电影票、景点门票，但其消费额受限于用户“话费总额”，并不适合用于支付大额消费。经常在网上购物的消费者对互联网上的第三方