中药企业并购框架性策略依斯特律所PPT文档格式.ppt

1、LOGOLOGO 重庆依斯特律师事务所 制 LOGO目录目录潜在购买者 通过新浪财经搜索到145家上市医药公司，通过大智慧证券信息平台对145家上市医药公司进行信息收集，对各公司的主营业务、财务状况等进行综合筛选。#（详见附件一）目标企业 通过网络查询并收集贵州区域内的中小医药企业，对企业的基本情况，特别是对企业的明星产品进行综合判断和筛选。#（详见附件二）匹配 分析目标企业的特征，判断是否符合潜在购买者的要求，确定最终的潜在购买者和目标企业一、寻找潜在购买者和目标企业一、寻找潜在购买者和目标企业Page 2LOGO目录目录联合风投基金共同投资策略 锁定目标风投，通过深入沟通谈判，共同出资成立

2、中间公司，购买目标企业，包装整合后，通过并购方式退出收购谈判策略 客观分析维康公司的现实情况（优劣势），进而提出并购能够带来双赢局面的规划设想并购退出 与意向购买方拟定方案，收购被整合成功的目标企业二、策略四步骤二、策略四步骤整合包装目标企业策略 通过营销团队合作，采取多样化的营销方式，打造产品特色，从而提高产品销量LOGO一、寻找潜在购买者和目标企业一、寻找潜在购买者和目标企业 Page 4LOGO（一）筛选潜在购买者（一）筛选潜在购买者通过新浪财经筛选出的145家上市医药公司从主营业务、财务状况及并购意向等方面综合评选出优质潜在收购方对非中药公司进行排除后剩下的89家中药公司进一步比较、分

3、析各企业自身情况进行筛选13582291211458929126将潜在购买者与潜在目标企业进行双向匹配（详见附件三）Page 5LOGO潜在购买方筛选结果潜在购买方筛选结果独一味康美药业太极集团同仁堂武汉健民康恩贝Page 6LOGO筛选潜在购买企业的标准筛选潜在购买企业的标准查看企业的主营业务是否为中药或者中成药，企业对中药中成药的投入资金和重视程度查看企业最近的年度财务报表，主要为营业收入、营业利润和净利润查看公司近期的新闻，了解公司投资方向或者是否有向外投资收购的意向，包括投资种植基地和新型药物的开发研究等等Page 7LOGO挑选目标企业挑选目标企业的标准的标准规模规模地域地域主营主营

4、业务业务管理管理者背者背景景获得获得专利专利奖励奖励明星明星产品产品（二）筛选目标企业标准（二）筛选目标企业标准Page 8LOGO目标企业筛选结果目标企业筛选结果贵州恒霸药业贵州万胜药业贵州苗药药业贵州瑞和制药贵州维康药业有限公司遵义康神王生物科技有限公司Page 9LOGO（三）匹配（三）匹配潜在收购企业介绍1目标企业介绍2作出比较分析，阐述两者匹配的理由34Page 10LOGO匹配结果匹配结果资金资金产品方向产品方向发展方向发展方向独独一一味味贵贵州州维维康康药药业业康康美美药药业业Page 11LOGO1、潜在收购方介绍、潜在收购方介绍n（1）公司简介n（2）财务状况n（3）近期大事

5、件n（4）未来发展战略（详见附件四）Page 12LOGO2、目标企业介绍、目标企业介绍n（1）公司简介n（2）财务状况n（3）旗下品牌产品n（4）未来发展战略（详见附件五）Page 13LOGO二、收购策略二、收购策略（一）联合风投基金共同投资策略（二）收购谈判策略（三）整合包装目标企业策略（四）并购退出Page 14LOGO利益共绑和优势互补利益共绑和优势互补（一）联合风投基金共同投资策略（一）联合风投基金共同投资策略 并购退出方式优势并购退出方式优势优质法律服务支持优质法律服务支持政策背景和行业趋势政策背景和行业趋势（详见附件六）Page 15LOGO蜀祥崛起壹号基金蜀祥崛起壹号基金政府

6、背景政府背景专业背景专业背景独特唯一的项目资源独特唯一的项目资源优秀的本土化专业团队优秀的本土化专业团队卓越的投资实力卓越的投资实力全方位的增值服务全方位的增值服务无可比拟的项目锁定能力无可比拟的项目锁定能力Page 16LOGO（二二）收购谈判策略收购谈判策略分析贵州维康药业公司的优势与存在的不足或面临着的挑战客观分析贵州维康药业有限公司的现实情况 阐述并购维康公司股权能够给双方带来双赢局面的规划设想 （详见附件七）Page 17LOGO（三）整合包装目标企业策略（三）整合包装目标企业策略（详见附件八）Page 18LOGO（四）并购退出（四）并购退出Page 19重庆依斯特律师事务所联系电话：#02367002829 Page 20