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1、中央中央财经大学金融保大学金融保险专业本科本科辽宁大学国宁大学国际金融研究生金融研究生课程学程学习英国英国portsmouthportsmouth大学英文学大学英文学习清清华大学金融理大学金融理财规划划师资格格工作工作经历:19921992年年-2000-2000年年 金融公司金融公司总经理理办公室主任公室主任20002000年年-20142014年年 保保险代理公司副代理公司副总经理理转介绍转介绍销售系统销售系统让事业永无止境让事业永无止境让事业永无止境让事业永无止境4成功信念没有人没有人不需要保不需要保险服服务即是即是销售售5快乐生存公式年度年度件数件数承保标保承保标保（万万）老客户加保老

2、客户加保占比占比转介绍转介绍占比占比20121004308346040201315317898917030n百万标保百万标保100100来源于老客户来源于老客户加保、转介绍加保、转介绍！n老客户老客户100100主动主动转介绍！转介绍！6某女士某女士4040万万丈夫杨先生梅女士郑女士梅女士丈夫家人8万10万对某客户的优质服对某客户的优质服务，务，主动转介绍主动转介绍的的保险费保险费:3万3万64万万7老板12万姐姐家人5万同事3万朋友5万太太对某先生的优质服务对某先生的优质服务主动转介绍主动转介绍产生的保产生的保险费险费:34万万某先生某先生8品牌服务带来什么？靠勤靠勤奋赚钱，一分一分，一分一

3、分赚靠靠资本本赚钱，一毛一毛，一毛一毛赚靠品牌靠品牌赚钱，一元一元，一元一元赚9品牌服务系统的项目A.A.建立建立客客户服服务档案档案B.制作制作拥抱明天抱明天服服务通通讯C.客户聚会D.企业培训E.高端客户理财培训和经营F.日常服务10A-建立客户服务档案（1/2）初衷病病历对医生的用医生的用处是什么？是什么？效果始终掌控客户保障情况源源不断的客户投保需求11 建立客户服务档案（2/2）方法客客户家庭家庭为单位位“客户投保情况”统计表有依据有依据的提出投保需求12这是：这是：客户客户需求分析需求分析表表客户客户金融资产金融资产统计表统计表客户客户加保建议加保建议书书客户客户转介绍转介绍工具工

4、具13B-制作拥抱明天服务通讯（1/2）初衷人们对保险认知为什么不够？人们对服务不够满意的原因是哪些原因是哪些？效果通过服务通讯，建立信任的信任的纽带透过服务通讯，获得正确保正确保险信息信息客户知道通过我投保更放心放心14 制作拥抱明天服务通讯（2/2）版面2012年创刊每月一期，彩色打印2013年后改成印刷版内容行业、公司介绍；自己获得的荣誉；保险基本观念介绍；理赔情况；主要产品介绍；健康知识等151617C 客户聚会D 企业培训企业培训E 高端客户理财培训高端客户理财培训F 日常服务人性化日常服务人性化的关怀的关怀18 VIP客户的重点维护p经常要常要拜拜访，增增进感情感情p时常要常要问候

5、候，礼物礼物赠送送p节日要日要祝福祝福，中秋月中秋月饼p企企业需需培培训，支持支持发展展p客客户是是朋友，相知相助朋友，相知相助19品牌服务系统的效果客户主动转介绍 转介介绍的客的客户都是有投保意向的都是有投保意向的（客客户100100主主动与我与我联系系）。经过5年的积累，2007年达成179万标保!20五步图示法 轻松讲保险21现在60岁未来健康状况健康状况医疗费医疗费健康健康健康曲线沟通保险意义健康曲线沟通保险意义22福禄双至现在未来基本保障增额分红经典产品，凸现产品威力经典产品，凸现产品威力23残疾人身保障经济支柱经济支柱健康每个成员每个成员养老30岁以上岁以上长期、合理理财为了：1.生活品质2.教育3.养老通俗易懂：通俗易懂：四大帐户四大帐户、四平八稳、四平八稳四大帐户、安稳家庭财务四大帐户、安稳家庭财务24利弊1.2.3.4.1.2.3.4.富兰克林分析法帮助客户做决定富兰克林分析法帮助客户做决定25家庭资金家庭资金 人身保障5-10倍的年收入养老健康投资理财创造资产，保费创造价值创造资产，保费创造价值26高效工作 平衡生活27让奇迹在我们身上发生让历史在我们手中书写谢谢！谢谢！