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1、机密在中国建立世界一流的轿车分销网络项目建议书修改稿2002年4月1日此报告仅供客户内部使用。#未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。#AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）日程安排日程安排项目背景、目标及关键议题项目背景、目标及关键议题建议工作方法和最终成果工作安排建议1AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）奥迪奥迪在建立经销商网络和销售业绩方面已经取在建立经销商网络和销售业绩方面已经取得了显著的进步得了显著的进步16,00030,00020002001在中国的在中国的奥迪奥迪 A6A6销售销售在中国的

2、在中国的奥迪奥迪经销商数量经销商数量辆*包括2家维修站*包括10家维修站资料来源：#奥迪年底*（预测）年至今2AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）然而本田获得了特别显著的成功然而本田获得了特别显著的成功*包括非三位一体的经销商*包括10家维修站资料来源：#China Auto 2000;#麦肯锡分析本田雅阁奥迪A6通用别克销售量销售量辆，2001年1月至9月经销商数量经销商数量20012001年年*比上年的增长率比上年的增长率百分比百分比3AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）奥迪尚未能奥迪尚未能为其客户提供独特的车主体验为其客

3、户提供独特的车主体验本田车主体验本田车主体验钱女士，本田车主“在购买本田的时候没有人有负面评价他们在其所承诺的日期之前交车在目前为止，我对我的车很满意。#”别克车主体验别克车主体验叶女士，别克车主“我先去看了奥迪，但我觉得销售人员不那么令人满意，他们不是那么专业我对样车的内饰也不满意看上去很脏，不漂亮而别克的服务给我留下了很好的印象。#”奥迪奥迪车主体验车主体验林女士，奥迪车主“我买奥迪化了很大的力气我得经常给经销商打电话催他们各种各样的问题那些销售人员态度很好，但知识有所欠缺”4AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）奥迪在提高品牌形象方面已经奥迪在提高品牌形象

4、方面已经取得了很大进步，取得了很大进步，但仍需继续努力，以实现其远大的目标但仍需继续努力，以实现其远大的目标超豪华超豪华豪华豪华中国品牌中国品牌形象形象超豪华进口车豪华进口车豪华国产车豪华国产车销量销量05,00010,000 20,000 30,000 40,000 50,000远景目标远景目标20052005远景目标远景目标20032003过去作为政府用车的奥迪形象奥迪在中国的工奥迪在中国的工作重点作重点通过提高经销商销售和服务能力,实现稳定快速的销售增长通过向顾客交付出众的销售和售后服务体验，提升品牌形象至与众不同的层次，以应对中国进入世贸后日趋激烈的国际竞争?#资料来源：#访谈，麦肯锡

5、分析 20002000实际实际现状现状5AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）本项目旨在帮助奥迪在中国建立最佳的轿车分本项目旨在帮助奥迪在中国建立最佳的轿车分销体系销体系“改善现有经销商业绩改善现有经销商业绩”制定并试点近期的现有经销商经营改善举措以帮助奥迪建立起最佳的经销商体系，以提供最高质量的顾客服务和车主体验,同时保障经销商的良好投资回报在试点和全国在试点和全国推广实施中交推广实施中交付可衡量的成付可衡量的成果果,帮助奥迪帮助奥迪应对现有及潜应对现有及潜在竞争对手的在竞争对手的竞争威胁竞争威胁项目目标项目目标6AUDI/020325/SH-LOP-MAIN

6、PACK（2000GB）我们认为本项目必须解决以下问题我们认为本项目必须解决以下问题关键议题关键议题与主要竞争对手及顾客期望相比，奥迪目前的经销商的业绩差距在哪里？#经销及服务质量客户关系管理（CRM）顾客覆盖率经销商经济回报和财务状况在目前的针对顾客的经销商的业务流程中有哪些导致业绩差距的主要问题，如潜在客户获取及售后服务等？#在目前的经销商内部的业务流程中有哪些导致业绩差距的主要问题，如市场需求预测，销售人员培训和内部财务/现金管理等？#有哪些提高提高现有经销商对客户服务水平和内部管理水平的关键改善措施，可以帮助奥迪及其经销商改善经营状况和经济回报？#奥迪应怎样在其现有的经销商中实施这些业

7、绩改善举措？#如何衡量经销商经营状况改善举措的潜在效果？#需解决的分议题需解决的分议题奥迪需在现有的经销商中推出哪些业绩改善举措，从而提高经销商销售及服务质量加强奥迪的品牌形象提升奥迪的顾客车主体验提升销售业绩,经销商的经济回报和财务管理,如现金管理7AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）日程安排日程安排项目背景、目标及关键议题建议工作方法和最终成果建议工作方法和最终成果工作安排建议8AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）我们将分三阶段进行此项目我们将分三阶段进行此项目4 周阶段阶段 II试点并制定全面实施规划阶段阶段 I制定现有

8、经销商经营改进计划阶段阶段 III启动现有经销商经营改进计划的全面实施5-6 周7-8 周2002年4月中2002年5月中2002年6月中2002年8月底2002年12月底衡量项目初步效果9AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）最终成果概览最终成果概览项目初步成果衡量1.1 奥迪现有的经销商业绩与主要国内目前竞争对手，国际最佳模式和客户期望之间的主要差距的确认和优先排序1.2 根据对现有问题的分析，重新制定面对客户的经销商业务流程，如客户的获取,保留和服务1.3根据对现有问题的分析，重新制定经销商内部流程，如销售队伍的招聘，培养和业绩考核,经销商内部财务/现金管

9、理2.1 在2-3家经销商内部初步试点实施新的经销商面对客户及经销商内部流程的业绩改善举措2.2培训一汽大众及经销商的实施队伍2.3在7-8家有代表性经销商进行有针对性的运作诊断和业绩改善方案的制定2.4全国范围内的实施业绩改善方案的工作计划3.1 针对第二批8-10家有代表性的经销商制定相应的业绩改善方案3.2 全国范围内的业绩改善方案推广实施方案对经销商销售及服务质量的比较与主要竞争对手与顾客期望与项目前的经销商表现对现有业绩改善举措的修订建议时间时间4周7-8周5-6周阶段阶段 IIIIII启动现有经销商经营改进计划的全面实施阶段阶段 I I制定现有经销商经营改进计划阶段阶段 II II

10、试点并制定全面实施规划共8周10AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）阶段阶段 I I ：#制定现有经销商经营改进计划：#制定现有经销商经营改进计划（4（4周周）最终成果最终成果主要工作主要工作 （4 4周）周）1.1 在销售及服务质量、客户关系管理、顾客覆盖及经销商经营状况等方面，奥迪现有的经销商业绩与主要竞争对手，国内外最佳典范和客户期望之间的主要差距的确认和优先排序1.2 根据对现有问题的分析，重新制定面对客户的经销商业务流程，如客户的获取,保留和服务1.3根据对现有问题的分析，重新制定经销商内部流程，如销售队伍的招聘，培养和业绩考核,经销商内部财务/现金

11、管理将奥迪当前的经销商业绩与主要竞争对手，国内外最佳典范和客户期望进行对比审核并综合奥迪内部的经销商业绩数据审核奥迪和麦肯锡内部数据库和其它公开信息如需要，对奥迪经销商、客户和竞争对手进行访谈整理主要的发现审核当前的面对客户及经销商内部的业务流程和组织结构，以确定存在的主要问题访谈现有的经销商及一汽-大众销售公司研究已有的奥迪顾客调研的结果及发现，如有必要，再进行顾客调研访谈奥迪中国的2-3个主要竞争对手及其经销商，以了解其竞争行为确定主要业绩差距，并对之进行优先排序设计业绩提高举措，并对之进行优选排序,并根据在2-3家经销商的试点经验对原有设计进行完善举行与奥迪，一汽-大众及有选择的经销商的

12、高层领导的工作研讨会，分享主要发现，讨论并就这些发现对奥迪的启示达成共识11AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）我们将把我们将把奥迪奥迪经销商经销商的表现与主要客户购的表现与主要客户购买因素进行对比买因素进行对比关键购买因素关键购买因素经销商服务 对比评分对比评分经销商信誉专卖 及时交货销售队伍质量价格 汽车执照代办服务保险服务展示厅质量经销商位置贷款012345对奥迪的启示对奥迪的启示我们将专门制定经销商业绩提高举措，以解决与客户期望及国内主要竞争对手之间的主要业绩差距更重要的是，我们的业绩改善措施必须确保奥迪及其经销商在未来3-5年内仍旧在竞争日益激烈的中

13、国市场具备竞争力奥迪竞争对手 1竞争对手 2仅供演示12AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）我们将对当前业务流程的提出改进建议我们将对当前业务流程的提出改进建议当前的问题当前的问题销售人员对奥迪的产品不熟悉产品介绍不够详细不能回答与技术有关的问题缺乏试车体验大多数经销商不允许客户试车或难以安排试车时间变革建议变革建议改进销售人员培训课程以加强产品培训每月更新客户“常见问题”答案建立更为灵活的试车时间安排系统预先选择合适的试车路线影响影响未回答问题减少了50%客户满意度提高40%潜在客户转化率提高了20%销售流程销售流程“他们的销售介绍不够详细”一位参观过奥迪经

14、销商的客户销售流程举例仅供演示13AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）人民币百万我们还将把我们还将把经销商经销商的经济效益与竞争对手进行的经济效益与竞争对手进行对比，以确定潜在的提高杠杆对比，以确定潜在的提高杠杆投资资本回报投资资本回报百分比别克本田税后营业净利润税后营业净利润投资资本投资资本毛利润毛利润销售及一般管理费用销售及一般管理费用税税流动资本流动资本工厂和设备净额工厂和设备净额+-15.115.6奥迪别克本田3.6 3.7奥迪别克本田23.9 23.6奥迪别克本田12.3 11.6奥迪别克本田5.2 4.6奥迪别克本田3.5 3.3奥迪别克本田8.9

15、 9.6奥迪别克本田15.0 14.0奥迪对奥迪的启示对奥迪的启示我们需要确认改善现有经销商经营状况的短期举措，并进行优先排序经销商财务效益提高的改进方案必须与经销商商内部财务管理流程的建立和完善相结合，以确保经销商长期的业绩改善仅供演示14AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）阶段阶段 II II：#试点并制定全面实施计划试点并制定全面实施计划最终成果最终成果主要工作主要工作 2.1 在2-3家经销商内部初步试点实施新的经销商面对客户及经销商内部流程的业绩改善举措2.2培训一汽大众及经销商的实施队伍2.3在7-8家有代表性经销商进行有针对性的运作诊断和业绩改善

16、方案的制定2.4全国范围内的实施业绩改善方案的工作计划在2-3家经销商进行深入试点，并从中吸取经验,完善总体现有经销商业务改进方案的设计开展与奥迪及一汽-大众销售公司高层管理人员的工作研讨会，讨论并就经销商业绩改善实施及试点计划达成共识制定经销商业绩改善举措的实施计划针对7-8家选择的经销商，召开项目背景和目标介绍，为有针对性的试点做准备在7-8家有代表性的经销商，制定有针对性的业绩改善计划制定成功衡量标准和监督机制为一汽-大众销售公司和经销商的实施队伍进行试点实施培训15AUDI/020325/SH-LOP-MAINPACK（2000GB）评估、监督试点成评估、监督试点成果及制定全国推广果及制定全国推广方案方案在在2-32-3家经销商进行深入试点家经销商进行深入试点时间时间主要工作主要工作最终成果最终成果2 周确定现有的面对客户的业务流程（如销售）及经销商内部管理流程（如销售人员招聘、培训、业绩评估及薪酬体系等）中的主要问题进行优选排序与奥迪和一汽-大众,经销商管理层、服务人员及选定的顾客一起完成对优选的经销商面对客户和内部流程的重新设计培训奥迪和一汽-大众的试点队伍，参与试点的经销商管理层，销售及服务人员及相关的工厂