房产中介内勤工作手册PPT文件格式下载.ppt

1、收据的填写交款单位：付款人姓名（收据上客户名称,交 款人名称 及合同上承租方或出租方姓名应当一致）；收款方式：”现金”；人民币（大写）：*元整；人民币（小 写）￥：*.*；收款事由：“租赁中介费”（在括号中注明成交房屋地址）；客户：左下角客户（付款人）签字、按手印；经办：经手人签字（写全名）。收据的使用收据的使用要保证收据票面字迹清晰，不得涂改，如有涂改则将收据三联收齐粘贴一同作废，在收据上注明：“作废“二字。收据要按号码使用，不得跳号，并且开票日期为实际发生日期。日期必须是连续的。收据第一联店内留存，第二联交公司内勤，第三联交给客户。回执单回执单连锁店员工需及时将所收中介费存入公司指定帐户,

2、取回回执单。回执单的填写：在银行存款回执单的右上角,注明连锁店店名,经手人姓名，合同编号，客户姓名，房屋地址，费用类型（租赁服务费）及相应金额，高端租赁的要注明成交店、房源店及收入分成。优惠申请单优惠申请单如给客户优惠，则应填写”优惠申请单”，说明优惠原因，由申请人（付款人及经办人签字），由区长、部门经理批准签字，随相应合同一同交接。优惠申请单样本（见附件）。网上录入网上录入网上录入要与和合同一致。（1）地址一致。（2）中介费中录入收费。如果中介费为0,也必须录入,在钱款金额处输入0.（3）如果是低端，录入承租方中介费；如果是高端，录入出租方中介费并且录入金额。如果是出租方中介费由承租方承担应

3、该在备注中说明。填写交接单、租赁业务流程表填写交接单、租赁业务流程表交接单样本（见附件）。租赁流程表样本（见附件）。连锁店与区内勤的交接连锁店与区内勤的交接24小时内连锁店交合同及附件、收据第二联、回执单、租赁业务流程表、交接单于区内勤处。附件：合同原件及复印件（如有作废合同应一同交接）、房本复印件、双方身份证复印件（如有优惠情况交优惠单）。区内勤审核后，在交接单上签字确认。区内勤与公司内勤交接区内勤与公司内勤交接区内勤交合同及附件、收据第二联、租赁业务流程表、交接单公司于公司内勤处。合同原件及复印件（如有作废合同应一同交接）、房本复印件、双方身份证复印件、（如有优惠情况交优惠单）。公司内勤审

4、核后，在交接单上签字确认。区内勤与集团财务的交接区内勤与集团财务的交接区内勤将银行回执单交集团财务处。区内勤在集团财务处填写缴款单。缴款单样本（见附件）。区内勤将缴款单填写完毕交公司内勤处。买卖交接流程买卖交接流程买卖交接流程 买卖合同（协助贷款协议）签署完毕后,代收客户 房款 （定金、首期款、中途款、尾款）及收取中介费同时给客户开具收据，须填写准确。收据的填写收据的填写交款单位：付款人姓名（客户名称,交款人名称及合同上买方姓名应当一致）；人民币（大写）:人民币（小写）￥：*.*收款事由：“代收房款”（在括号中注明成交房屋地址）；回执单回执单连锁店员工需及时将所收中介费,贷款服务费及所收房款存

5、入公司指定帐户,取回回执单。银行回执单的填写：在银行回执单的右上角,注明连锁店店名,经手人姓名，合同编号，费用类型（中介服务费/贷款服务费）及相应金额，成交店及房源店分成额度、客户姓名、房屋地址。网上录入网上录入录入合同信息时须在备注中注明正确的房款处理方式:自行交接/公司过款/其他。录入房款和中介费。中介费录入应当明确。如果甲方中介费是由乙方承担的，那么就在备注中说明。填写买卖台帐、交接单、买卖业务流程表填写买卖台帐、交接单、买卖业务流程表买卖台帐样本（见附件）。交接单样本（见附件）。买卖流程表样本（见附件）。业务台帐台帐登记要与合同一致，交款进度、贷款和过户进度要与实际相一致。如有不一致要

6、查明不一致的原因，及时解决问题，及时更正填写完整，以便让台帐更好的指导店内的工作使该店的业务进程更加顺利。优惠单优惠单如给客户优惠,则应填写”优惠申请单”,说明优惠原因,由申请人（付款人及经办人签字）,区长、部门经理批准签字,随相应合同一同交接。优惠单样本（见附件）。连锁店与区内勤的交接连锁店与区内勤的交接24小时内连锁店交合同及附件、回执单、买卖业务流程表、交接单于区内勤处。合同原件及复印件（如有作废合同应一同交接）、双方身份证复印件、房产证原件、房本复印件（4页完整版）、（如有优惠情况交优惠单）。区内勤与公司内勤交接区内勤与公司内勤交接区内勤交合同及附件、买卖业务流程表、交接单公司于公司内

7、勤处。合同原件及复印件（如有作废合同应一同交接）、双方身份证复印件、房本原件、房本复印件（4页完整版）（如有优惠情况交优惠单）。退款退款退款流程（见附件）。付款结算单的填写（见附件）。有特殊情况需要提前退款的应填写提前退款申请单。提前退款申请单的流程。（见附件）。提前退款申请单样本（见附件）。物业交接物业交接 进行物业交接并填写物业交接单。物业交接单样本（见附件）。结件结件买方拿到房本，卖方拿到全部房款后，双方在结件单上签字按手印，收回买卖双方合同。中介方责任至此为止。最后交接最后交接区内勤收集连锁店内结件单原件及买卖双方合同并审核。区内勤将物业交接单及结件单交于公司内勤处。公司内勤审核后存档

8、。店内所需费用的报销店内所需费用的报销店内一般费用的报销店内一般费用的报销店内所需费用首先向区企划报资金计划。区企划在周四中午12：00之前总汇区内资金计划报行政主管处。资金在第二周周二或周三批复后行政主管通知各区企划，区企划通知各连锁店。店内一般费用的报销店内一般费用的报销店长在周五下班之前：（1）到财务会计处填写借款单（100元以下的不能打借支，只能报销）。（2）以付款贴票报销：连锁店填写支出证明单、将正式发票（收据）粘贴在费用粘贴单上，之后把支出证明与粘贴单一并粘贴交区企划处。周五之前区企划汇总交营销部经理审核。店内一般费用的报销店内一般费用的报销第三周周二财务把所申请费用打到店长帐户。

9、注：有特殊情况需马上报销的可填写费用审批单交于营销部经理批复后，交于地产财务部。一天之内可放款。报销注意事项报销注意事项取得发票时，发票的客户名称一定要写全称，否则不予报销。在粘贴发票时一定要从左上角开始依次粘贴，并保证报销单据的平整。报销注意事项报销注意事项填写支出证明单 支出证明单所列金额要与业务实际发生的金额一致。摘要要与发票的内容相匹配，小写合计数字前用“￥”封口 附件的张数要大写，并与所粘贴的附件张数一致。报销时间：在借款和取得有效票据报销的时间差不要超过20天。连锁店内内勤工作的的检查 每月定期不定期检查所属连锁店内内勤工作是否顺利。业务台帐是否及时登记、合同存放和使用、未结件和已结件合同复印件的存放。检查店内收据是否正常使用，使用是否正确。检查返回店内的付款结算单第二联和客户未拿走的收据、发票、是否保存妥当，是否有丢失现象。检查店长、店员对内勤工作是否熟悉。目的：了解其不熟悉的原因，帮助连锁店让每位员工都熟悉掌握店内内勤工作。使其工作更加顺利，减少其在内勤方面所投入的精力，支持一线支持成交。结束语结束语内勤考验您关注细节的能力。谢谢大家！