超融合技术市场发展和调研分析报告WORD版Word格式文档下载.docx

1、资料来源：XX、北京欧立信调研中心第二节超融合技术驱动IT 基础架构达标互联网规模化一、大数据、云计算市场高速增长，为超融合市场高速增长奠定坚实基础当前，大数据产业蓬勃发展。根据贵阳大数据交易所数据，2015 年，全球大数据产业市场规模为1403 亿美元，预计到2020 年将达到10270 亿美元，2014-2020 年间CAGR 高达49%；2015 年，我国大数据产业市场规模为1692 亿元，预计到2020 年将达到13626 亿元，2014-2020 年间CAGR高达53%。大数据行业的高速发展引起的巨大的数据存储需求，将给传统IT 基础设施架构带来巨大压力，为超融合带来发展良机。图表2

2、：全球大数据产业市场规模2014-2020 年间CAGR 高达49%贵阳大数据交易所、北京欧立信调研中心图表3：我国大数据产业市场规模2014-2020 年间CAGR 高达53%当前，全球云计算市场增速有所放缓，但仍处于较高水平。根据Gartner 数据，2015 年，全球云计算市场总体规模为522.38 亿美元，至2020 年将有望达到1435.28 亿美元，2014 年到2020 年间CAGR 为22%。其中2015 年全球IaaS市场规模为161.64 亿美元，到2020 年将达到615.09 亿美元，2014-2020 年间CAGR 为30%。图表4：全球云计算市场规模2014-202

3、0 年间CAGR为22%Gartner、中国信通院、北京欧立信调研中心图表5：全球IaaS市场规模2014-2020 年间CAGR 为30%我国超融合技术未来发展动力强劲。根据中国信通院数据，2015 年，我国云计算市场达到378 亿元，预计2016 年将达到493.4 亿元，同比增长30.5%，2013-2016 年间CAGR 为32%。其中，私有云市场在我国云计算市场占比较高，2013-2016 年间占比均超过70%。2015 年，我国私有云市场规模为275.6 亿元，2016 年将达到345.8 亿元，同比增长25.5%。如前所述，私有云是超融合技术的主要应用方向。我们认为，我国云计算市

4、场特别是私有云市场的高速增长，将为超融合在我国的高速发展提供强劲动力。图表6：我国云计算市场规模2013-2016 年间CAGR 为32%中国信通院、北京欧立信调研中心图表7：2013-2016 年我国私有云市场在我国云计算市场占比均超过70%二、传统IT 基础架构的瓶颈和问题传统的企业服务器IT 基础架构中，计算资源和存储资源处于分离的体系架构下，通过网络来链接这两个部分。随着企业应用在云联网和移动云联网时代数据量的爆发，在服务器系统和存储系统两者不断扩容的过程中，这种计算与存储分离的架构使得存储网络部分成为了整个系统的瓶颈。而且这种集中式的存储服务器系统由于应对大数据而进行的扩容使得整个存

5、储系统的响应速度变得更慢。图表8：传统体系架构下的SAN 存储CSDN、北京欧立信调研中心图表9：传统SAN 存储遭遇I/O 瓶颈随着企业逐步引入云计算技术，计算服务器群的虚拟化先声夺人，其后端存储部分基本上依然采用单独的SAN/NAS 网络存储产品，在硬件体系层面与之前的体系实际上是没有提升的，瓶颈依然存在。这种体系架构不能满足企业IT 数据中心高速发展和变化的需求，网络存储还是虚拟化环境中成本和复杂性的最大源头。所以在传统IT 架构下发展起来的云计算造成了整个系统的巨大成本、性能压力和管理压力，其横向扩展性、可管可控性都是企业所面临的问题。随着企业应用在响应实时性、规模化和管理上需求的多样

6、化发展，现有的IT 基础架构面临着各种各样的挑战。除了以上提到的，主要还有以下几点：系统孤岛和低利用率：在没有云化的企业系统中，现有的IT 基础架构会沉淀下很多系统孤岛。由于不同的孤岛之间无法共享资源，资源利用率经常是很低的。大多数时间内CPU 利用率低于20%是常见的现象，而且扩容还导致了需要更多的硬件系统。由于这些孤岛系统的存在，需要专门的部署和管理，导致了管理运维成本的提高。不具备故障情况下的高可用性：目前大多数的企业的关键应用和数据并没有得到很好的保护，传统的IT 架构出现单点故障时难以继续工作，整体容错率较低。存储服务器环境下的数据保护和灾备解决方案也已经不能满足现在的虚拟化应用和架

7、构。难以实现横向扩展：传统IT 架构往往通过添加新的存储机柜实现扩展，不仅价格昂贵，而且由于并非线性扩展，导致存储机柜的资源利用率降低，后期管理、维护费用增加。管理复杂度高：IT 管理员需要面对各个厂商的专有化设备的配置，知识体系繁杂。在传统IT 架构下发展起来的云计算更造成了整个系统的巨大成本和管理复杂度的倍增。三、虚拟化、云计算发展令企业面临新问题和更复杂的抉择虚拟化、云计算的不断发展还使企业面临着一些新问题的烦扰和更复杂的抉择。首先是要应对多个虚拟化平台软件的云环境，企业IT 越来越多地同时运行不同的虚拟化平台软件（如ESXi, KVM,Hyper-V），这增加了IT 基础设施的复杂性和

8、相应的管理费用。根据IDC 数据，使用不同虚拟平台软件的企业占比仍2014 年的59%提高至2015 年的72%，如何管理及优化这些纷繁的系统软件是个棘手的课题。图表10：企业在抉择是否采用虚拟化、私有云时纠结的主要因素Nutanix、北京欧立信调研中心图表11：企业使用桌面虚拟化和企业级应用虚拟化时面临的挑战根据Nutanix的问卷调查果，企业在使用虚拟化和云计算技术时面临最主要的担心和挑战来自于：1，系统的可用性和系统响应速度是否可以达标；2，有没有足够的IT 技术人才和后期的管理能力；3，系统的可靠性、数据和系统的安全性、整体规划、实施和运维的成本；4，经验资深型企业用户希望自己的云平台

9、具备在自身系统资源不够的情况下无缝扩展到使用公有云的计算和存储资源的能力。四、超融合技术使企业基础设施拥有超大型互联网公司的技术优势面对中央存储系统瓶颈问题、云计算的复杂性、全周期的管理费用、以及简易的横向扩展性这些企业级IT 基础设施需求，业内专家学习了像谷歌、XX、Facebook 这样的超大型云联网企业的数据中心建设的框架，其中包括：标准x86 硬件体系的服务器中加入存储子系统的融合式服务器节点；用软件定义数据中心的所有虚拟部件以达到云环境中的智能化扩容、管理、自恢复和服务；分布式的计算和存储资源池；利用软件系统大幅度增加管理和运维各项任务的自动化和智能化，减少人工介入数据中心的日常管理

10、。仍而开发出了超融合架构产品，能够使企业基础设施拥有超大型云联网公司的技术和成本优势。图表12：超大型互联网公司数据中心超融合方案的理念联想、北京欧立信调研中心图表13：Nutanix超融合基础架构（HCI）图表14：华为FushionCube超融合服务器华为公司官网、北京欧立信调研中心以Nutanix为例，每一台Nutanix服务器均包含CPU、内存、网络、SSD 以及HDD 存储功能。Nutanix每个节点运行着虚拟机（ESXi, KVM, Hyper-V）和Nutanix控制器虚拟机（CVM）。在Nutanix CVM上，运行着Nutanix软件，管理和服务于所有虚拟机和虚拟机的I/O

11、操作。对于运行着任何虚拟机的Nutanix单元，控制着SSD 和HDD 的SCSI 控制器被直接传递给CVM。同时Nutanix采用分布式存储技术实现备份。而且Nutanix可以实现冷热数据分层，常用数据存放在SSD 层存取，仍而实现数据本地化和最优的I/O 性能。这就是Nutanix或说一般超融合技术解决传统存储系统瓶颈的模式。图表15：Nutanix分布式存储池的结构及企业级数据和存储功能图表16：Nutanix产品架构超融合架构相比传统IT 架构有着绝对的优势，驱动着IT 架构实现云联网规模化。首先，易于扩展；超融合架构通过在集群中添加新的节点，即可实现线性扩展。其次，高可靠性。超融合架

12、构采用分布式存储，支持2-3 个副本，单点故障不会导致工作失败，提高了数据的安全性和系统的容错性。第三，超融合架构采用冷热数据分层存储的方式，在读取数据时，基本是直接读取本地数据，降低了延迟，加快了数据读取速度。第四，超融合架构实现软硬件一体化，节省了成本，降低了管理运维的复杂程度。超融合云相比传统IT 环境、以往的云计算环境具有很大的优势。超融合云硬件资源利用率很高，能够达到70%-90%。性能强大，IOPS 达到30000 以上，是传统IT 环境的6 倍-15 倍。另外，超融合云能够实现智能数据重构，智能运维管理，同时能够极大降低系统整体的消耗。图表17：传统IT 架构、云计算架构和超融合架构云的功能比较五、替代现有IT 基础架构趋势显著，市场空间广阔随着大数据和云计算的发展，传统存储将不再能满足企业的需求，超融合技术日益重要；率先进入市场的企业将赢得较大的市场份额。2015 年，超融合技术进入快速发展期，早期创新型客户已经部署使用。图表18：Gartner 2015 年发布的存储技术炒作周期