2015年冷冻冷藏食品行业发展报告.doc

1、 2015年冷冻冷藏食品行业发展报告 冷冻冷藏食品工业是食品工业重要组成部分。通过利用制冷设备及工艺将食品中心温度降至食品的冰点或低于食品冻结点，采用低温技术工艺控制产品品质，并在冷链环境中生产、流通、销售的产品。产品特性：由于低温环境抑制了微生物的繁殖成长，冷冻冷藏食品具有安全、健康、营养、方便、快捷的特性。行业范畴包括：冷冻冷藏屠宰及肉制品行业；水产品行业；水果蔬菜行业；速冻米面制品行业；冷饮制造业；冷冻调理食品等行业。相关行业包括：冷机、冷车、冷库等流通贮运行业。冷藏食品温度范围：0至10，冷冻食品：0至-18及以下。近年来，全国冷冻冷藏技术水平提高，城乡冷链建设逐步完善，消费市场日臻成

2、熟，为冷冻冷藏食品行业快速发展提供有利契机，倒逼冷冻冷藏食品产业转型升级，提高生产力。截止2015年，全国规模以上冷冻冷藏食品工业企业9260家，共计完成主营业务收入2.4万亿元，比上年同期增长4.5%，占全国食品工业比重达到20.7%，基础民生产业地位得到巩固。2015年我国冷冻冷藏食品工业推进技术装备进步，加速迈向现代新型工业的步伐，全年产业运行呈现五大发展方向。一、宏观环境进一步向好，冷冻冷藏食品产业转型升级蓄势待发；二、是全行业坚持以市场需求为导向，采用订单模式加工，创新研发成效显著； 三、贯彻执行新食品安全法，食品质量安全提升；四、坚持全球化发展战略，参与国际食品市场竞争；五、龙头企

3、业提高核心竞争力，业务贯穿一二三产业全产业链经营。一、冷冻冷藏食品工业蓄势待发2015年是全国冷冻冷藏食品工业转型升级取得成效的一年，全年冷冻冷藏食品工业稳定发展，增速放缓。在工业经济下滑的大环境下，冷冻冷藏食品行业利润稳步回升。据国家统计局数据，2015年全国规模以上冷冻冷藏食品企业共9260家，其中盈亏相抵后利润呈现亏损企业767家，行业亏损面8.3%。全行业完成主营业务收入2.35万亿元，同比增长4.5%，实现利润总额1304.4亿元，同比增长4.9%。表1：2015年全国冷冻冷藏食品工业企业个数企业数（个）亏损企业数（个）亏损面（%）总计92607678.3 屠宰及肉类加工业39403

4、749.5 水产品冷冻加工141615911.2 蔬菜加工21931074.9 水果和坚果加工1100676.1 速冻主食品制造424327.6 冷冻饮品及食用冰制造1872815.0（一）、速冻主食品制造业成为全年行业发展一大亮点。全国规模以上速冻主食品制造企业424 家，市场品种达600多种，主营业务收入 831亿元，同比增长 13.4%，实现利润51.5亿元，同比增长10%，双双实现两位数增长。行业利润率6.2%。全国生产速冻米面食品524.2万吨，从速冻主食品的品种看，从包子、饺子、油条等传统产品，到烧麦、比萨饼坯、蛋糕、米饭等新产品更迭，各类产品一应俱全。冷冻烘焙食品一支独秀。全国有

5、各类烘焙食品门店、咖啡店约十万多个，遍布全国广大城乡。大型冷冻烘焙企业采用规模化生产冷冻面包坯、面团等产品,全国购置冷冻面团设备上升态势；连锁烘焙企业通过建立中央工厂，利用冷冻烘焙技术生产冷冻面包坯，蛋糕，比萨，派等产品，采用速冻工艺生产冷冻烘焙食品，经冷链送至各门店销售，规格标准化，简单加工方便食用，花式品种多样，应用十分普遍。极大满足了消费市场需求。表2：2015年全国冷冻冷藏食品工业主营业务收入（亿元）主营业务收入同比增长（%）总计23520.6 4.5 屠宰及肉类加工业13291.0 4.4 水产品冷冻加工3723.2 -1.4 蔬菜加工3499.2 8.4 水果和坚果加工1767.5

6、 6.7 速冻食品制造831.0 13.4 冷冻饮品及食用冰制造408.7 4.1 （二）、屠宰及肉类加工业业绩回升2015年全国鲜冷藏肉产量形成了年产3761.2万吨的生产规模，产量同比下降1.8%；同期全国肉类产品进口总量244.8万吨，占当年生产量6.5%。受猪、牛、羊肉价格上涨拉动，2015年牲畜屠宰业实现利润261.8亿元，同比增长6.7%；主营业务收入利润率每百元比上年增加9分，呈上升态势。各类冷冻调理食品新产品不断面世，提高了产品附加值。肉制品及副产品加工业实现利润总额267.5亿元，同比增长7.1%，主营业务利润率6.0%，每百元比上年提高3分。食品企业采用订制模式生产，减少库

7、存积压，提高了产品利润率。受2013年、2014年H7N5流感疫情影响，2015年禽类屠宰业仍未走出寒冬，市场相对疲软，亏损企业亏损额大幅增长36.3%。2015年行业亏损面10.5%，经济效益下滑，全年实现利润129.2亿元，同比下降2.3%，主营业务收入利润率3.9%，每百元同比下降0.15元。表3：屠宰及肉类加工业主要经济效益指标 （亿元）行业名称企业数（个）主营业务收入同比增长利润总额同比增长（%）屠宰及肉类加工业394013291.0 4.4 658.4 5.0 牲畜屠宰13655522.4 4.6 261.8 6.7 禽类屠宰8553314.3 1.3 129.2 -2.3 肉制品

8、及副产品加工17204454.3 6.6 267.5 7.1 （三）、冷冻水产品加工业波动中发展2015年全国规模以上冷冻水产品加工企业1416家，受国际水产品价格波动及外需下降影响，冷冻水产品加工行业经济效益走低，亏损企业个数增加，行业亏损面达到11%，处于较高水平。全年实现主营业务收入3723.2亿元，同比下降1.4%，利润197.4亿元，同比增长0.5%，与上年持平。全年冷冻水产品产量844.1万吨，同比增长1.3%，经济效益受挫。表4：2015年全国冷冻冷藏食品工业利润总额 （亿元）利润总额同比增长（%）利润率（%）总计1304.4 4.9 5.6 屠宰及肉类加工业658.4 5.0

9、5.0 冷冻水产品加工197.4 0.5 5.3 蔬菜加工246.4 7.7 7.0 水果和坚果加工125.8 2.7 7.1 速冻食品制造51.5 10.0 6.2 冷冻饮品及食用冰制造24.8 13.0 6.1 速冻果蔬加工业生产形势良好，冷藏保鲜、速冻半成品蔬菜、冷冻果汁等是我国出口主打商品，全年出口蔬菜668.3万吨，数量增长2.0%，金额增长12.7%。在出口同时，越来越多的速冻果蔬制品大量进入国内餐饮、集体餐，受到市场欢迎，成为行业又一新动向。经洗净、切丝（块）、速冻加工，提高果蔬附加值，果蔬行业利润率处于较高水平。表5：2015年主要冷冻冷藏食品产量 万吨，%产品名称2015年产

10、量（万吨）同比增长（%）鲜、冷藏肉3761.2 -1.8 冷冻水产品844.0 1.3 速冻米面食品524.2 0.4 乳制品2782.6 4.6 其中：液体乳2521.1 4.7 冷冻饮品306.9 0.0 食品添加剂790.0 11.9 （四）、全国冷链物流建设取得成效冷链物流是指采用综合设施和管理手段，让农产品、食品、药品能够从生产、流通、销售、到消费者各个环节始终处在一个规定的温度的环境下，保证产品质量，减少产品损耗的物流活动。我国冷链物流开始于上世纪70-80年代。2015年加快布局发展，呈现以下特点：1、需求快速增长，2014年冷链物流市场的总需求达到1.1亿吨，增长22%；201

11、5年增幅超过20%。2、基础施设不断完善，据行业协会统计，2015年全国冷库能力达到3700万吨，增长12%，公路冷藏及保温车辆约9万辆，增长18%。3、第三方冷链物流发展较快，2014年百强企业收入同比增长36%，呈现出网络化、规模化、集团化的发展势头。4、行业经营模式不断创新。随着生鲜电商、跨境电商、OTO市场快速崛起，冷链宅配、生鲜供应链，冷链资源交易依托OTO平台的交易等新模式不断涌现。部分冷链运输仓储企业向综合化服务商转型。5、冷链流通水平大幅度提升，2015年果蔬、肉类、水产品冷链流通率达到22%、34%、41%，达到了规划规定目标。6、标准化、信息化水平快速提升。2012年以来发

12、布了7项国家冷链物流标准。国际化先进管理技术标准在应用。二、冷冻冷藏食品产业转型升级成效显著2015年全国冷冻冷藏食品行业坚持以市场需求为导向，采用订单模式生产加工，创新研发成效显著，全年实现产品创新升级、技术装备升级、经营模式转型升级，“产业升级”成为全年行业运行主旋。（一）、冷冻冷藏食品产业技术装备升级80 年代，我国引进了隧道、螺旋式、流化床等冷冻技术，大大缩短了冷冻的时间，提高了冷冻食品的生产能力和加工水平。伴随工业技术进步，科技水平提高，当前新的冷冻技术研发应用（超声冷冻技术、高压冷冻技术、冰核活性细菌冻结技术、生物冷冻蛋白技术、即时冻结系统等），通过均匀分布并细化冰晶颗粒，达到减少

13、速冻工艺对食品组织内部的损伤，极大改善了速冻食品的品质，保持原有食品品质的冷冻食品。对开发冷冻冷藏新产品提供技术保障。在流通和贮存运输领域，通过运用互联网技术，建造智能化立库，多温层冷藏运输车，各种智能化、自动化、高科技装备，技术进步高度发展，符合当前减人工，提高产品标准化、精准化的要求。（二）、催生新型冷冻冷藏食品品类新技术、新装备的应用，催生了冷冻冷藏新食品类别和门类的出现。速冻中式菜肴、西式菜肴、炒饭等各类调理品，从早餐、中餐、晚餐到各式点心、汤料、甜食，还有低盐、低糖、低脂肪的病人食品、老年食品等冷冻食品，一一得到研发，应有尽有。 市场上充实了冷冻蔬菜、速冻中式菜肴制品或预制品、保健食

14、品、调味品和复合调味汁、冷冻烘焙食品生产及冷冻浓缩果汁加工业等，极大丰富冷冻食品种类。（三）、市场渠道延伸与拓展在冷冻冷藏食品进入千家万户百姓家庭的同时，群体消费冷冻冷藏食品的比例越来越大，由于速冻食品的免清洗、免前加工、简单易操作等特征，促进冷冻食品市场渠道延伸至餐饮业、单位、学校、军营、般空、船舶、旅游、火车、快餐业等领域。越来越多的餐饮饭店建造中央工厂，集中生产加工食材，低温运送到门店，速冻食品与餐饮渠道的无缝对接，极大地提高了劳动生产率，促进中餐标准化水平。（四）、经营模式创新升级冷冻冷藏食品工业企业以市场需求为导向，多方开拓市场经营新市场渠道。互联网技术得到广泛运用，“订制”生产成为

15、市场新态。随着生鲜电商、跨境电商、食材配送、餐饮外卖及020市场的快速崛起，新的市场营销模式为冷冻冷藏食品提供了崭新市场天地，传统企业+互联网重新塑造冷冻冷藏食品企业。三全食品股份有限公司运用互联网技术，将冷冻食品工厂生产的冷冻预制方便菜，通过互联网定单送至消费者，是传统企业+互联网经营模式创新的表率。北京三益真食品有限公司、河北福成五丰食品有限公司三河速食品分公司主要供应餐饮渠道，产品毛利率高达68%以上，取得较好经济效益。三、坚持全球化发展战略，参与国际食品市场竞争冷冻冷藏食品是我国食品进出口的主要商品，据海关统计，2015年冷冻冷藏食品进出口总值1883.4亿元人民币，同比增长2.5%；占同期全国食品进出口总额比重18.9%，冷冻冷藏食品进出口贸易额占同期全国冷冻冷藏食品主营业务收入8.1%。产品远销美国、欧洲、日本及东南亚等国家和地区，冷冻冷藏食品对外贸易