2013LED路灯市场发展分析及企业发展建议.docx

1、LED道路照明市场发展现状及趋势分析文/ 刘毅 国家半导体照明工程研发及产业联盟咨询部道路照明一直是我国LED产业发展以来备受争议的一个市场。2010年以前，受益于各类示范应用拉动，道路照明成为LED照明产品最早进入并形成规模化应用的细分领域，但由于当时LED技术不够成熟，部分安装的LED路灯因使用效果不够理想而被撤换，不仅让LED路灯企业尝到苦头，也给LED路灯的推广造成了一些负面影响。不过，近两年无论是LED光源还是驱动电源，企业的技术、产品的性能上均有了很大的提升，伴随产品价格较大幅度的调整以及各地政府支持力度的进一步加大，道路照明已经成为目前我国LED照明市场渗透率最高的细分市场。图1

2、 我国LED照明光源和灯具的产值和产量情况数据来源：CSA CONSULTING一、道路照明市场发展现状伴随着技术的日益成熟和投资回收期的进一步缩短，LED道路照明市场发展迅速。目前，LED道路照明产品在支、次干道的应用日益成熟，在主干道包括6车道公路的应用也已经逐步启动，投资回收期大概缩短到4-5年，部分技术先进的公司已经能够控制在2-3年。从技术适用性及经济适用性的角度看，产品发展的技术适用性及经济适用性都达到了，市场会自然而然的打开，这就是市场的规律。我国地理面积广阔，道路照明市场的发展空间巨大。不包括农村及小区道路照明市场，我国城市道路照明市场的总体容量大概有3500万盏的规模。随着我

3、国的城市化建设进程，以及道路系统的完善，每年预计的增量在200300万盏左右，这都给道路照明市场的发展提供了巨大的空间。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟调研统计，截止2012年12月，我国28省市的100余城市，已经安装LED产品达到300万盏左右。LED照明产品在城市道路及隧道照明领域（不包括农村及小区）的渗透率（在用量）2011年超过7%，2012年达到11%。目前已经开展的工程主要集中在华北、长三角和珠三角区域，未来西北和东北市场也会存在较大的发展潜力。图2 我国LED道路隧道照明市场渗透率数据来源：CSA CONSULTING道路照明市场的快速发展，除了LED技术本身的适用性，与政

4、府的支持也紧密相关，其中，“十城万盏”在推动道路照明市场发展方面可以说“功不可没”。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟调研统计，截至2012年9月，我国37个试点城市共计完成“十城万盏”示范工程超过2700项，其中道路隧道照明工程最多，占比近45%。从灯具数量上来看，“十城万盏”示范工程共应用LED灯具超过730万盏，路灯占比将近10%，隧道灯和投光灯都占比超过2%。据地方政府和道路照明管理单位指出，地方政府在引导鼓励产业发展，推动照明示范应用过程中，由于商业化场所政府也不便于直接干预，推进道路照明应用自然成为不二之选。从调查数据看，业界误把“十城万盏”理解成了道路示范也有其原因。图3我国十

5、城万盏应用工程的种类构成数据来源：CSA CONSULTING二、道路照明市场竞争格局LED道路照明市场竞争一直较为激烈，这主要是由其市场自身的一些特点如“利润高”等所决定的。由于早期企业进入门槛较低，一些企业依托自身的一些政府资源介入该领域。据有关机构统计，早期涉足的企业超过2000家。不过随着政府的监管力度加大，市场的逐步规范化，以及新型的商业模式的发展，将对LED道路照明企业资质、资金实力、产品技术和产品品质提出新的要求，未来参与道路照明市场竞争的门槛将逐步提升，真正会获得长远发展的企业并不多。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟调研统计，截止2012年底，我国道路照明企业中，形成规模的

6、也就数十家，年产量在1万盏以上的企业达约50多家，5万盏以上的有20多家，而年产量在10万盏以上仅有10多家。目前的道路照明企业以地方和区域品牌为主。很多地方政府把路灯工程当作鼓励和发展本地企业的一种手段，区域保护也就不可避免，所以培养出来的区域品牌也自然比较多。我国南方的主要代表企业有勤上光电、深圳邦贝儿、德豪润达、达进东方等；北方代表企业有北京朗波尔、清华同方等；东边有上海三思、宁波燎原、江苏SFT；西边重庆四联、山西光宇等。为了占领更多的市场，企业的竞争模式不断变化，战略联盟的形式逐步获得运用，包括产业上下游整合和跨界合作。以重庆四联为例，重庆四联与高速集团跨界合作成立合资公司，并与CR

7、EE等上游公司合作以保障技术优势，取得了重庆国内最大的道路照明智能系统工程订单，预计日后这种模式也将会被更多的企业效仿，成为争夺市场的重要方式。此外，为了获得更多区域的市场订单，一些企业也采用在其它地方进行投资合作的方式，获得区域企业的资质和主动权，包括勤上光电在内蒙古等地投资、三安在芜湖等。表1 我国LED道路隧道照明主要代表企业东莞勤上光电股份有限公司中微光电子（潍坊）有限公司浙江迈勒斯照明有限公司宁波燎原灯具股份有限公司达进精电股份有限公司广东昭信灯具有限公司四川新力光源有限公司浙江晶日照明科技有限公司浙江迈勒斯照明有限公司上海三思电子工程有限公司宁波燎原灯具股份有限公司生茂光电科技股份

8、有限公司厦门市信达光电科技有限公司清华同方科技股份有限公司山西光宇半导体照明股份有限公司广州中龙交通科技股份有限公司北京世纪澄通电子有限公司数据来源：CSA CONSULTING调研统计三、道路照明市场发展趋势分析由于我国地方政府的大力支持、道路照明技术的成熟，以及一些新型控制技术的快速发展等因素综合驱动，2013年，LED道路照明市场迎来快速发展的机遇，主要体现在：1.政策的强力支持将推动道路照明市场快速增长对于LED道路照明市场的发展，由于得到政府的强力支持，预计短期内道路照明市场将会有一个大幅度的增长，主要是国家六部委发布的“十二五”半导体照明节能产业规划、国家发展改革委示范工程等均将道

9、路照明作为了一个高度重视的领域，同时，近期LED道路隧道照明产品也列入了节能产品采购清单。另外，尤其以广东省为代表的地方政府，积极普及公共领域的LED照明，2013年又是最后期限，这将带来大规模的采购和招标。据有关机构统计，2012年LED照明产品政府采购规模为2.62亿元，其中LED路灯采购规模为1.05亿元。从市场需求和发展趋势来看，2013年LED道路照明预计将继续保持快速增长，政府采购规模也有望实现更大的突破。2.道路照明技术进一步成熟得到了市场的认可除了政府的支持，国内外道路照明技术进一步成熟也得到了市场的认可。国际方面，以飞利浦为首的跨国大型企业积极推动LED道路照明技术发展，该公

10、司在全球12个城市进行的道路照明实验证明道路照明最多可节能85%，该试验结果也得到了“里约+20峰会”的认可.国内方面，以晶和照明为代表的企业通过了国家CQC 10000小时的产品检测，检测结果优异，LED照明产品用于道路照明的技术适用性得到进一步的认可。此外，在用户接受度方面，通过前几年的应用和摸索，一方面LED道路照明产品不断成熟，价格和成本持续下降；另一方面，相较于以往，用户对LED道路照明向更加理性的态度回归，接受意愿提升。以湖南和重庆为例，前几年对LED道路照明产品的应用持相对保守和排斥态度，随着激励制度的不断完善，目前也开始尝试大规模应用LED道路照明产品。3.道路照明的智能化将进

11、一步加速市场发展单从光效看，LED路灯相对于高压钠灯优势并不突出，但智能控制的发展大大强化了LED道路照明产品的优势，包括响应快，可调性强等特点，大大提升道路照明系统节能的空间。飞利浦照明在这方面的创新研究走在了前列，因而也使其在全球屡次获得智能道路照明改造大单，其设计的城市灯光控制平台，能对光源进行远程控制，并根据人流、交通和天气变化等实际情况对进行调节，能够有效的提升照明系统整体节能的空间。智能控制技术和系统的发展，将有望进一步缩短投资回收期，减短资金占用的时间，加强EMC模式的可操作性，给积极探索商业模式的企业带来巨大的发展机会。四、市场规模预测及企业发展建议2012年，我国LED路灯国

12、内市场销量约250万盏，大幅增长130%左右，继续保持高增长势头，市场渗透率也提升到11%以上，成为我国LED照明推广应用的最具代表性的灯具。预计2013年，在多重因素的驱动下，道路照明市场的增长有望再次超过100%，LED道路照明应用已经不存在不可逾越的技术障碍。2015年前，预计LED路灯市场将维持80%左右的年复合增长率，2015年在路灯市场占据接近50%的市场份额。图4 我国LED道路照明市场需求预测数据来源：CSA CONSULTING对于道路照明企业而言，快速增长的市场给企业带来了巨大的发展机会。不过，随着道路照明市场进一步的市场化和规范化，以及国际企业尤其是飞利浦、GE等知名企业

13、的进入，也将面对更加激烈的市场竞争，国内企业不仅要加快提升技术水平，还应积极的加强合作，整合资源，创新业务模式。此外，智能化照明系统应用以及EMC等商业模式的发展也将给企业发展带来新的机遇和挑战。随着产品质量的提升，智能照明控制系统规模应用，道路照明投资回报期将缩短，EMC商业模式适用性提升，未来两年有望得到进一步推广。不过，该商业模式对产品技术要求高，保质期长，还款周期长，预计道路照明市场将进一步向技术、资金和政府关系强的规模企业集中，而在这些方面实力较弱的企业将逐步被淘汰或者被迫转型室内市场。短期内，我国LED道路照明市场被看好，道路照明企业面临很好的发展机会，不过随着未来几年大量的路灯被

14、替换，预计2015年以后，LED道路照明市场增长将放缓，道路隧道照明企业要提前布局，做好准备。对于LED道路照明企业未来的发展，给予以下建议：第一、积极加强技术研发。新的商业模式形态对产品技术和质量的要求进一步提升，也直接关系到企业的盈利能力。企业应大力加强产品技术研发和智能控制技术的研发，努力提升产品和控制系统的可靠性。第二、在EMC业务方面量力而为。EMC模式发展给企业带来宝贵的发展机会，但是对企业资金实力要求高，回款周期长，企业应在发展EMC业务方面量力而为，找到一个适合企业自身的业务比重。第三、加强海外市场的开拓。俄罗斯以及一些新兴国家市场需求提升。企业应加强海外市场的拓展，降低对政府采购的依赖性。第四、提升专业服务水平，向专业领域发展。道路照明同很多专业领域如体育照明等具有相似性，向专业领域深度发展如向体育照明、工矿照明、高杆灯照明、加油站照明、停车场照明等专业市场发展。