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1、绿色建筑、水生态环境、海绵城市 6四、行业法规、政策 7五、行业竞争格局 10六、进入本行业的主要障碍 111、企业资质壁垒 112、技术人才壁垒 123、企业品牌壁垒 124、区域壁垒 13七、行业市场容量 131、社会固定资产投资规模影响行业市场 132、工程勘察设计行业稳定成长 14八、行业风险特征 151、宏观经济风险 152、政策调控风险 153、人才流失风险 164、市场竞争风险 165、设计责任风险 176、财务风险 17工程勘察设计公司为专业从事建筑工程设计、工程咨询等技术服务，为客户提供完整的工程勘察设计、工程管理服务和规划管理等解决方案。公司通常依赖设计师，对建筑工程整体设

2、计，包括建筑物与周围条件和环境的协调，内外结合的艺术效果，建筑结构与各项设备相适应，将区域文化和工程设计相结合，以成本最低化来实现工程设计和勘察的各项要求。设计公司一般会综合考虑备料、施工办法和各工种在建筑中的配合，按照客户提出的使用和设计要求，拟定好解决问题的办法，用图纸和文件呈现出来。工程勘察设计作为技术密集型、智力密集型的生产性服务行业，是将工程建设科技成果转化为现实生产力的主要途径，是国家重点鼓励、扶持发展的创新型产业。由于科学技术的不断发展，各项科学技术的成果不断在建筑上得到应用，设计工作常涉及建筑学、结构学以及给水、排水，供暖、空气调节、电气、燃气、消防、防火、自动化控制管理、建筑

3、声学、建筑光学、建筑热工学、工程估算、园林绿化等方面的知识。因此，行业的发展必将需要具备多种专业技能的技术人员，也需要与各种科学技术人员的密切协作。尽管目前经济形势下滑，建筑工程普遍行业不是很景气，好多工程设计企业也处于下滑状态，这对于现代设计发展也是不利因素，但是，房地产不景气并没有为工程设计行业带来衰退迹象，反而工程设计行业还有了巨大的发展。这种发展不仅体现在产值、营业额和设计的规模上，还体现在有众多设计项目的涌现。建筑的原创性有所提高，多个大型建筑都是由国内机构自主完成设计的。我国的设计模式正在从过去的单一的承接勘察设计业务转变为覆盖工程建设产业链全过程的设计、咨询、项目管理、总承包等多

4、元业务模式，也就是由单一模式向多元模式转变；行业市场格局正在从条块分割向一体化转变。党的十八大报告提出，大力推进生态文明建设。建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。在这种背景下，工程勘察设计行业在自身发展的同时，努力引领和促进新技术、新工艺、新产品应用于工程建设领域，逐渐倡导节能环保、循环经济、转变经济发展方式等理念。调整经济结构和转变经济增长方式对行业发展提出更高要求，特别是把生态文明的理论和原则全面融入城镇化建设全过程，坚持走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路对行业提出更高要求，也将为行业带来新的市场空间。面对新形势、新要求，整个行业要立足行业发展特点、创新思维、突出优

5、势，以改革创新为动力，不断规范和提升企业管理水平，以设计创新和科技进步为重要支撑，以绿色建筑和低碳生态为突破口，积极开发更多的专利和专有技术，促进产品技术提升，充分发挥勘察设计在工程建设领域和实施国家产业政策方面的引领和主导作用，共铸行业新辉煌。一、行业上下游的关系工程设计行业在建设项目中处于承前启后的关键位置，承担着将行业技术转化为客户需要的设计作品的任务，其上下游情况也相对比较简明。工程设计行业需要最多的是计算机软硬件、专业图纸、办公司用品等，有些费用来自于公司的室内装饰需要，所以，其上游主要来自这些消耗用品和装饰用品的采购。这些物品和服务在市场中是充分竞争的，不会对设计成果产生较大影响，

6、因此，其上游对行业影响较小。工程设计行业的下游主要是面向房地产开发商、政府投资平台、物业业主等，为建筑工程和道路工程提供设计服务。随着新型城镇化建设和绿色建筑理念的推广，工程设计的需求还将存在着较好的成长空间。二、行业周期性、季节性、区域性特点1、行业周期性特征工程设计行业与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城市化进程以及房地产市场发展等因素对工程设计行业影响明显。因此，工程设计行业与经济运行以及固定资产投资的周期有较大关联。固定资产投资及房地产业的发展与宏观经济背景息息相关，具有一定的周期性，进而工程设计行业也存在一定的周期性。2、行业季节性特征建筑行业和房

7、地产业作为工程设计行业的上游，虽然存在一定的季节特征，但对工程设计行业的影响不显著，工程设计行业没有明显的季节性特征。因此，工程设计行业不具有季节性特征。3、行业地域性特征从区域分布看，东部经济发达地区的建筑业与房地产市场较为繁荣，因此也吸引了大量工程设计企业及专业人才，主要集中于长江三角洲、京津环渤海和珠江三角洲这三大区域。从区域特征看，受经济发展水平及地方文化的影响，不同地区的建筑理念及建筑风格存在明显差异，地方元素的运用及考察依赖于工程设计企业对当地历史、地理等因素的熟悉和理解。因此，在一定区域内，相对外地设计机构而言，本地设计机构更为了解当地的文化、市场、地方技术法规，具有一定的本土化

8、优势。综上所述，工程设计行业具有一定的区域性，但随着行业市场化程度的进一步提高，工程设计企业跨区域竞争的不断活跃，工程设计行业的区域性呈弱化趋势。绿色建筑、水生态环境、海绵城市未来勘察设计工作决定着工艺技术的应用、工程技术的优化以及新设备新材料的采用，是将先进、适用的节能技术及措施应用在工程项目中的关键转化环节，直接关系到整个工程建设全过程和最终工程产品能否达到节能效果。因此，工程设计是实现低碳经济、绿色经济的重要手段和桥梁，在促进人与自然和谐发展方面的作用显著。未来行业的发展也是将以绿色建筑、水生态环境、海绵城市为主要方向。绿色建筑通过综合利用可再生能源、促进水循环利用，并将太阳能转化成电能

9、为紫外波段的LED 供能，使建筑物内植物昼夜都可以进行光合反应，吸收二氧化碳，排出氧气。从而实现建筑和植物果树的完美融合，公司可以建造更加生态友好的建筑，因此行业内将不断增加绿色建筑设计产量。要在建筑新部件、绿色建材、新型材料、新工艺、管理新模式等方面大量应用数据、网络新技术，构建“互联网+绿色建筑”的方向。未来，绿色建筑在设计中注重性能的可视性。随着IT 技术的发展，可以利用VR和BIM技术将绿色建筑设计可视化和可比化。2015 年10 月，国务院发布了关于推进海绵城市建设的指导意见，要求通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，

10、将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求；到2030 年，城市建成区80%以上的面积达到目标要求。随着海绵城市建设政策频出，以及规划的不断细化，全国各地正大力推进海绵城市建设。结合行业趋势，海绵城市还将会与PPP 相结合，提高建设效率，未来海绵城市建设设计的也将是工程设计行业的主旋律。四、行业法规、政策工程设计行业的管理体制采用政府宏观调控及行业自律管理相结合的管理方式。行业主管部门为住建部及地方各级住建管理部门，行业同时受国家及地方各级发改委的监督管理。行业自律组织为中国勘察设计协会。行业监管部门及监管体制如下：当前我国工程设计业已基本形成了多层次、

11、多门类的法律法规体系，包括国家和各层部门对业务标准、行业技术、质量管理的某些具体规定。重要法律法规和产业政策性文件如下：五、行业竞争格局在过去的十几年间，我国工程设计行业基本形成了以少数大型国有设计公司占据主要市场，大量中小型企业不断涌现占据剩余市场激烈竞争的格局。大型国有设计院具有历史悠久、知名度较高的优势，像中国建筑西南设计研究院有限公司、上海现代建筑设计（集团）有限公司等，拥有庞大的人才储备和项目积累，承接着大型的基础设施建设、公共建设项目。因此，这些大型设计公司占据着重要的市场地位。在逐渐市场化的竞争环境中，民营建筑设计企业、外资及合资建筑设计企业以客户服务为基础，利用灵活的业务经营模

12、式和人才管理机制，吸引了很多技术人员，逐渐服务更多客户，在市场中也有了自己的一席之地。例如汉嘉设计集团股份有限公司、筑博设计股份有限公司等民营设计企业凭借独特的优势也拥有了大量高端人才，占据了一定的市场份额。而像AECM、ATKINS 等外资建筑设计企业利用国际知名度和先进的设计理念也具有一定的竞争优势。各类竞争主体的主要优劣势如下表所示：六、进入本行业的主要障碍勘察设计行业属于知识密集型和技术密集型行业，因此，勘察设计行业的壁垒主要体现在企业资质、资金、技术人才、从业经验、区域等方面，具体如下：1、企业资质壁垒工程设计行业具有一定的硬性资质要求。国家建设部颁布的建设工程勘察设计企业资质管理规

13、定、工程设计资质分级标准以及住房和城乡建设部颁布的工程勘察资质分级标准等行业规章，对从事勘察设计业务企业的资质批准和管理作出了相应的规定，并对申请从业资质企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩都做出了具体的要求，是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。2、技术人才壁垒工程设计行业是技术密集型行业，技术和人才资源的占有程度是工程技术服务行业市场竞争的主导要素之一。工程技术服务行业的企业是否掌握了从事相关工程项目的专利或专有技术，是否具备了将技术、装备进行产业化结合的成熟工艺，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。同时，技术和人才是密不可分的，企业是否拥有掌握上述相关技术的人才，这些

14、人才是否符合国家勘察设计注册工程师管理规定、中华人民共和国注册建筑师条例等法律法规的规定，是否具备体现专业能力的相应的从业资质，也是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。因此，专有技术、成熟工艺和相关人才资源的占有程度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。3、企业品牌壁垒工程设计行业中，客户购买的是技术服务，因而公司品牌、成功案例是客户选择的关键性因素，这些都需要从业企业多年的积累、培育才能在客户心目中留下深刻印象，而新进入者几乎无法在短期内实现品牌、经验和案例积累，所以很难取得客户信任和订单。因此，这种品牌的效应在一定程度上限制了其他企业的进入。4、区域壁垒工程设计有一定的区域性，尤其是市

15、政工程设计往往存在着一定的服务半径，在服务中发包主体倾向于选择本市或者本省的设计公司，这样在工作和交流上会更加方便。虽然工程投标逐渐规范，会弱化这种潜在的区域优势，但是目前来看该行业仍然具有一定的区域壁垒。七、行业市场容量工程勘察设计是从起初投资到最终建设过程中一个承上启下的环节，通过提供技术和管理服务，将科技成果应用于各项建筑施工之中，是与社会固定资产投资和建筑业的发展息息相关的。1、社会固定资产投资规模影响行业市场固定资产投资规模的增长在一定程度上也可以拉升工程勘察设计行业的市场容量。根据国家统计局数据，从2005 年起，我国固定资产投资规模在近十年内保持每年逐步提升。2008 年起，受宏观经济放缓影响，房地产等固定资产投资持续下降，建筑行业面临的市场容量也逐渐缩小。至近年来，我国固定资产投资增长有所回升，建筑业的增长也会带动勘察设计企业的发展。到2014 年底，我国固定资产投资总额达到了512,760.65 亿元，比2014 年增长了14.89%。我国全社会固定资产投资情况如下图所示。2、工程勘察设计行业稳定成长在经济周期的波动中，我国工程设计行业发展一直是稳中求进，截至2013年底，我国拥有工程勘