1、20101941.1533.520112615.3645.520123564.6634.620134526.8326.520145205.415.1数据来源:国家统计局(二)兼并重组2014年国务院印发了关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见,为企业兼并重组和资源整合创造条件。医药企业兼并重组步伐加快,据不完全统计,2014年国内医药行业兼并重组项目有250起以上,交易金额600亿元以上。交易额居前列的项目包括:上海莱士以47.6亿元收购同路生物90%的股权,拜耳公司以36亿元收购滇虹药业,绿叶制药以36.8亿元收购嘉林药业58%的股权等。上市公司在并购交易中发挥主导作用,2014年内近半数
2、医药上市公司开展了购并重组,通过定向增发融资成为兼并重组的重要方式。随着国内股票市场重启IPO,一些成长性好的医药企业实现了上市融资,2014年有11家医药工业企业上市,融资额近50亿元,还有数十家企业在排队中,是申请上市企业数量领先的行业。二、行业供求情况(一)行业供给2014年初,随着欧美经济的缓慢复苏,部分化学药品原药企业的海外订单状况有所恢复,化学药品原药产量增速扭负为正,但由于产能过剩的局面仍未发生根本改变,加之日趋严格的环保标准仍在不断挤压企业的利润空间,化学药品原药产量仍处于低速增长状态。国家统计局数据显示,2014年1-12月,生产化学药品原药301.0万吨,同比增长5.1%,
3、增速较上年同期同比加快8.11个百分点。2014年初,受库存充足、调价预期等因素影响,中成药企业生产积极性有所下降,中成药产量出现负增长。6月份以来,由于调价预期逐渐淡化,企业生产动力增强,中成药产量增速扭负为正,但仍处于较低水平。国家统计局数据显示,2014年1-12月,生产中成药367.3万吨,同比增长2.1%,增速较上年同期回落11.3个百分点。表2 2010-2014年医药制造行业产品产量万吨、%化学原料药中成药累计产量累计增速2010 221.513.98199.7721.632011 289.8723.33238.5433.972012 286.247.47293.8914.902
4、70.90-3.01310.5213.40301.05.1367.32.1(二)行业需求2014年以来,医保控费、药品降价、招标进度滞后以及反商业贿赂等因素均对医药行业销售增长带来较大影响。伴随着医药终端和医院终端销售增速的下滑,中西药品零售终端销售增速也同步下滑。国家统计局数据显示,2014年1-12月,中西药品零售额为6,960亿元,同比增长15.0%,增速较上年同期回落2.7个百分点。政府对医药卫生投入加大、全民医保、人口老龄化、单独二胎放开、慢病需求增大、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素,也将对医药行业需求起到支撑作用。由此预计,中西药品零售额增速将保持平稳增长。表3
5、2010-2014年全国中西药品零售额情况全国中西药品累计零售总额(亿元)同比增长(%)2010年298023.52011年371821.52012年481423.02013年5923.517.72014年696015.0(三)医药行业价格情况1、医药制造行业价格指数2014年以来,随着药品调价预期逐渐淡化,医药行业PPI仍在临界水平上方呈总体上行态势。国家统计局数据显示,2014年12月份,医药行业生产者出厂价格同比上涨0.8%,环比上涨0.1%。2014年1-12月平均,医药行业生产者出厂价格同比上涨0.7%表4 2013-2014年医药制造业工业生产者出厂价格指数情况上年同月=100上年
6、同期=100上月=1002013年01月100.172013年02月100.59100.38100.022013年03月100.43100.3999.872013年04月100.46100.41100.122013年05月100.69100.472013年06月100.71100.51100.082013年07月100.78100.55100.112013年08月100.63100.5699.932013年09月100.6100.042013年10月100.032013年11月100.8100.58100.12013年12月100.73100.012014年01月100.052014年02月1
7、00.53100.52014年03月100.742014年04月100.76100.142014年05月100.65100.08 2014年06月100.72100.66100.072014年07月100.682014年08月100.872014年09月100.902014年10月100.72014年11月100.702014年12月100.802、零售价格指数2014年以来,由于需求增长低于预期,中西药品及医疗保健用品零售价格涨幅稳中略降,但仍明显好于上年同期水平。国家统计局数据显示,2014年12月份,中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨1.5%,环比上涨0.3%;2014年1-12月平
8、均,中西药品及医疗保健用品零售价格同比上涨1.7%。表5 2013-2014年中国中西药及医疗保健用品零售价格指数情况上年同期=100(本期数)上年同期=100(本期累计数)100.92100.89100.9100.88100.95100.91101.15101.28101101.43101.05101.69101.89101.83101.19101.9101.26102.11101.33102.23102.14102.19102.07102.15101.87102.08101.78102.02101.6102.0101.5101.8101.4101.7三、行业进出口情况(一)医药出口略有回升
9、全球医药市场增势不减,对小分子专利药、生物类似药的需求持续增长,而我国医药外贸处于转型变革期,出口仍以原料药为主。虽然国内医药行业正在国家出台的各项规定监督管理下“瘦身”,但在产能过剩还未得到解决,新增长点尚未显现的当下,我医药外贸将继续维持中低速增长。2014年医药工业规模以上企业实现出口交货值1740.81亿元,同比增长6.63%,增速较上年提升0.83个百分点,增长速度仍然较低,但有所回升。根据海关进出口数据,2014年医药产品出口额为549.6亿美元,同比增长7.38%,增速较上年提高0.54个百分点。主要的两大类出口产品中,化学原料药出口额为258.6亿美元,同比增长9.57%,增速
10、较上年提高6.93个百分点;医疗器械出口额为200.2亿美元,同比增长3.56%,增速较上年下降6.36个百分点。1、原料药出口小幅回暖原料药一直是我国最具特色的医药出口品种,在世界原料药市场中占有绝对份额。2014年,我国西药出口313.70亿美元,同比增长9.28%,其中原料药出口258.57亿美元,占我国医药保健品出口总额的47.05%。2、制剂出口未成规模2014年,我西药制剂出口29.38亿美元,同比增长8.37%。较原料药的258.57亿美元出口额而言,我西药制剂上规模出口要走的路还很长。尽管我国整体西药制剂出口量有限,但我们也看到了部分先导企业积极开展制剂出口业务。3、植物提取物领跑中药出口 中成药国际化障碍重重植物提取物的出口继续领跑中药类产品出口。2014年,植物提取物出口额17.77亿美元,同比增长25.88%。出口排名靠前的大宗品种大多以食品类或者膳食补充剂成分为主,如甜叶菊、银杏叶、绿茶等规模品种。中成药出口方面,欧盟市场尤其是英国市场继续下滑。受欧盟植物药审批及其延续性条款(英国于201
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