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1、2、消费级无人机：多旋翼小型无人机 6四、行业进入障碍 7五、行业利润水平的变动趋势及变动原因 71、行业利润水平 72、变动趋势及变动原因 8六、影响行业发展的因素 81、有利因素 82、不利因素 8（1）技术及产品更新换代较快 8（2）研发技术人才不足 9（3）法律政策约束 9七、行业周期性、区域性及季节性 9八、行业竞争分析 91、大疆创新（DJI） 102、亿航科技 103、零度智控 104、3D Robotics 105、Parrot 11一、管理体制与法规政策1、行业的主管部门与管理体制无人机的研发生产，目前由国家工业与信息化部装备工业司航空处主管。无人机飞行所涉及的空域情况，属于

2、国家民航总局管理。国家民航总局负责制定和发布产业方针政策、法规并对全国民用航空活动实施统一监督管理。2、主要法律法规和主要产业政策不同国家和地区对于小型民用无人机的监管政策各不相同，目前监管大多处于初级阶段。各国政府正逐渐明确和完善小型民用无人机行业相关的政策法规。例如美国于2015 年提出预案法规拟对无人机规格重量、操作要求、驾驶员等方面进行监管，总体上娱乐产品监管宽松，而商用产品监管较严格；而我国国家民航总局正在推进无人机空域管理规定的工作。二、行业整体发展概况无人机是指利用遥控设备和自备的程序控制装置操纵的非载人飞行器。机上无驾驶舱，但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。地面、舰艇上或

3、母机遥控站人员通过雷达等设备，对其进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。无人机发展的初期是为了纯粹的军事用途，在侦查方面低成本、控制灵活、持续时间长的天然优势，各国军队相继投入大量经费研发无人机系统。鉴于无人机独有的低成本、低损耗、零伤亡、可重复使用和高机动等诸多优势，其使用范围已拓宽到军事、民用和消费三大领域。在全球市场上，涵盖了从微型无人机到高空长航时无人机多种类型，其中发展最快、水平最高的主要是美国和以色列，紧随其后的是西欧国家和中国。根据美咨询机构蒂尔集团（Teal Group）2014 年7 月发布的最新全球无人机市场预测，报告指出，未来十年，无人机仍将继续成为世界航空航天工业最具增

4、长活力的市场，全球无人机采购支出将是现在的2 倍左右，其中全球军用和民用无人机将由2015 年的64 亿美元增至2024 年的115 亿美元，十年（20152024 年）支出总额将超过910 亿美元，十年复合增长率为6.7%。预计到2024 年军用无人机占当年市场总额的86%（99 亿美元），民用无人机占14%（16 亿美元）。三、小型民用无人机市场情况1、小型民用无人机领域应用情况，市场供求状况及变动原因无人机最初主要应用于军事领域，但其机动灵活、高效节能、操作简便等特性，近年来无人机开始在民用市场崭露头角，其中航拍测绘、农林植保和电力能源巡检等领域在目前已表现出较为迫切的需求，且具备较为可

5、观的市场规模前景。在其他相对小众的民用领域方面，无人机凭借其优势，预计也将会在消防救灾、公安系统、气象环保监测、包裹派送等方面有所发挥。当前，民用无人机在各行业的应用已经起步，并取得了一定的成果，随着技术的进步和行业推广，巨大的市场空间充满想象。根据Teal Group 的预测，在未来十年，随着需求的增长和管理措施的完善，世界民用无人机市场将逐渐形成，市场也将逐步成熟。一旦民用无人机的耐久性和使用成本等实际问题得到解决，民用无人机市场将有可能出现显著增长，全球民用无人机市场支出总额将由2015 年7 亿美元增至2024 年16 亿美元，支出总额将达到100 亿美元，约占十年无人机支出总额的11

6、%，十年复合增长9.62%。总体而言，目前民用无人机市场在全球范围已出现爆发性增长，如突破空域资源和安全飞行这两个世界范围的监管问题，全球民用无人机行业将迎来更大规模的增长。多旋翼小型无人机由于无人机的应用范围、动力系统、技术形态比较复杂，市场上惯常定义的消费级无人机一般是指民用的多旋翼小型无人机。近年来，电子产品硬件产业链的成熟、成本不断下降，同时随着移动终端的兴起，芯片、电池、惯性传感器等产业链迅速成熟，使智能化设备得以迅速向更加小型化、低功耗的设备迈进。这也使得无人机整体硬件的迅速小型化创新和成本下降创造了良好条件，民用消费级无人机市场产生了爆发式增长的效应。目前市场上的消费级无人机主要

7、应用于娱乐、航拍领域。娱乐领域主要面向爱好者玩家，对于整个小型消费级无人机行业的兴起起到了关键性的作用。航拍领域主打将拍摄视角拓展到了空中，释放双手利用空中镜头自由拍摄；除个人爱好者外，商业航拍成本较低，多角度、高灵敏度及高精确度和较高的拍摄质量使得许多影视作品已开始采用无人机来拍摄空中镜头。2010年之前，中国民用无人机主要运用于灾害救援、地图测绘等专业级市场。2011年中国消费机民用无人机企业依靠多旋翼无人机迅速崛起，逐渐在航拍、物流领域多旋翼无人机被广泛应用，无人机在物流、广告、商演、通信、农林等其他领域的尝试也越来越多，例如亚马逊采用无人机进行物流配送，国内快递业也开始试水，NASA

8、也在开发无人机“低空交通管理系统”，Google 收购了Titan Aerospace 提供太阳能动力的无人机提供互联网接入，无人机生产商Skycatch 则专注建造业、矿业、太阳能行业以及农业的数据采集等等。随着全球市场各家的技术实力快速提升，民用小型无人机呈现爆发式增长，即将成为百亿元级别的需求市场。易观国际预估，未来民用无人机行业监管法律体系将进一步完善，技术特点将趋于续航长、小型化、智能化、负荷多样化，产业链逐步成熟，专业级无人机市场潜力巨大，各个细分领域将不断壮大；从商业模式上看，民用无人机除产品销售盈利之外，服务盈利也将是无人机行业重要的盈利点，通过无人机提供的农业、环境保护、消防

9、、体育赛事、数据采集分析、医疗救援、导航等服务的盈利比重将不断攀升。四、行业进入障碍无人机尚属新兴产业，需要精通电子工程、计算机科学、互联网工程、工业设计等多领域学科的高素质复合型技术，具有较强的技术壁垒。五、行业利润水平的变动趋势及变动原因1、行业利润水平消费级无人机行业利润水平影响情况与消费类电子产品类似，受上游原材料价格变动、研发人员成本波动影响，同时与下游消费级无人机市场供求关系的密切相关。2、变动趋势及变动原因消费级无人机行业，上游原材料主要均为电子元器件，同等技术指标的电子元器件价格整体呈现下降趋势，而近年来国内人工成本整体呈现上升趋势。六、影响行业发展的因素1、有利因素无人机以航

10、拍为起点将市场视点从地面带向了天空，凸显出越来越多的市场应用领域，在商业宣传、地图测绘、电力巡检、科研、安防等专业市场具有较大的应用前景。随着人才、技术和资金不断投入，行业整体技术实力将快速提升，民用小型无人机行业呈现爆发式增长，即将成为百亿元级别的需求市场。2、不利因素（1）技术及产品更新换代较快目前无人机行业竞争相对激烈，技术革新速度相对较快，可能较快的出现新产品和新技术；如果届时行业内公司未能成功开发新产品并调整产品结构，则会对其发展前景及经营业绩造成不利影响。（2）研发技术人才不足由于无人机尚属新兴产业，需要精通信息软件、电子工程、计算机科学、互联网工程、工业设计等多领域学科的高素质复

11、合型人才，目前相关研发技术人才相对匮乏，从一定程度上制约行业的发展。（3）法律政策约束无人机产品受各国法律法规的空域管制，部分国家对于低空领域的管制政策尚未出台，未来如果相应市场国家的法律法规的约束过于严格，将对无人机行业的销售产生不利影响。七、行业周期性、区域性及季节性行业的需求与下游应用市场相关，受全球宏观经济情势的影响，整体上没有明显的周期性和季节性。但消费级无人机产品，在各国的节日消费旺季需求较为旺盛。行业存在比较明显的区域性，在消费能力较高的发达国家和地区，如美国、欧洲的需求量较大。八、行业竞争分析小型民用无人机的市场正在飞速发展。民用无人机行业主要市场参与者是民营企业、科研院所及军

12、工下属单位。随着消费级无人机市场爆发式增长，传统上市公司、IT 公司借助资金优势纷纷布局消费级无人机市场。消费级无人机市场相对集中，根据2015 年3 月中金公司的研究，大疆创新目前占据了全球民用小型无人机约60%以上的市场份额，是目前细分市场领域内市场占有率最高的航拍飞行器和专业航拍云台的研发和生产商。1、大疆创新（DJI）从无人机飞控系统到整体航拍方案、从多轴云台到高清图传，DJI 大疆创新以“飞行影像系统”为核心发展方向，在北京、香港、美国、德国、日本均设有分公司2、亿航科技由中、美、新三地热爱飞行的创客所组建的智能无人机公司，通过软硬结合的高科技术，自主研发了通讯图传硬件与手机导航操控系统。3、零度智控无人智能系统开发商、高端影视云台提供商以及小型无人机应用和娱乐领域的系统集成商。4、3D Robotics主要业务为制造工业和个人消费者使用的无人机；推动打造开发的生态平台；同时公司还与Intel 合作开发全新微型电脑Edison 芯片，对轨迹的追踪可以使用视觉系统。5、Parrot 成立于1994 年，公司的产品线从即插即用、自动静音、液晶显示屏到卫星导航共有6 大系列；近年来，公司主要致力于生产无人机，能够使用多系统设备进行遥控。