场内物流设备租赁行业分析报告Word下载.docx

1、1、物流设备行业现状 9（1）物流业的高速发展为物流设备行业提供了广阔的市场空间 9（2）场内物流设备销量增速放缓，步入存量时代 102、物流设备租赁行业现状 12（1）市场规模增长迅速，渗透率将逐步提升 12（2）下游客户接受度提高，但设备管控是难点 13三、物联网推动了物流设备租赁行业的快速发展 141、物联网市场规模不断壮大 142、应用层价值凸显，市场潜力巨大 153、工业物联网成为价值洼地 164、物联网技术推动物流设备租赁行业实现快速发展 17四、物流设备租赁行业未来发展趋势 181、设备租赁模式将成为物流设备行业的主流模式 182、信息化、智能化为物流设备管理赋能 183、市场集

2、中度逐步提升 19五、行业竞争格局 201、整体竞争格局 202、场内物流设备租赁领域国内外参与竞争企业情况 213、场内物流设备及配件销售领域国内外参与竞争企业情况 224、场内物流设备维修领域国内外参与竞争企业情况 23六、行业主要企业情况 231、永合力 232、林德（中国）叉车 243、杭叉租赁 244、法艾姆物流 245、佛朗斯 246、联合租赁（United Rentals） 25七、行业发展面临的机遇和挑战 251、面临的机遇 25（1）物联网基础技术较为成熟，关键部件成本下降 25（2）制造业对设备的数字化、智能化管理需求增加 25（3）现代物流业的大力发展驱动行业的快速扩张

3、26（4）场内物流设备市场的自然更新为行业带来新的需求 27（5）租赁业的蓬勃发展为行业发展带来新的发展机遇 272、面临的挑战 28（1）当前宏观经济形势复杂多变 28（2）场内物流设备租赁行业的市场竞争程度加剧 28物流设备租赁业。物流设备是完成物流各项活动的工具与手段，是组织物流活动的物质技术基础。运输、仓储保管、装卸搬运、流通加工、包装等都需要相应的物流设备，物流设备在国民经济运行中发挥了巨大的作用。物流设备细分种类众多，按照使用场景划分包括场内物流设备和场外物流设备，叉车是场内物流设备的重要组成部分。物流设备租赁业处于整个物流设备产业链的中游，其连接着上游设备制造商和下游使用设备的生

4、产和服务型企业。改革开放以来，宏观经济的快速发展推动了各类制造业、电商、物流、仓储行业的快速发展，带动了物流设备需求的持续放大。然而，随着近些年宏观经济增速开始放缓，为应对经济逆周期的冲击，工业和物流企业积极进行降本增效，对可降低设备闲置率、提升资产使用率、减少投资和维护成本的设备租赁模式越来越认可和重视。与此同时，在从事设备运营管理业务先导者的积极引导和培育下，以设备租赁方式获得资产使用权的方式逐渐成为发展趋势。因此，物流设备租赁业在物流设备产业链中的地位逐步凸显并愈发重要。基于物联网的场内物流设备租赁业。当前，中国及全球产业正处于新技术、新业态、新模式转型升级之际，尤其是物联网技术正在重塑

5、中国产业价值链和产业新格局。场内物流设备租赁具有市场需求广泛、客户分散、资产数量多、服务要求高、服务网络密集的特点，通过应用物联网技术，市场经营主体可以对实现租赁设备的数字化、信息化、可视化的集中式管理。与此同时，借助物联网技术，设备运营管理商可以实现对设备使用数据的深度挖掘，并应用于上下游产业链，进而推动产业经济结构的优化升级。一、行业监管体制、主要法规及政策行业由政府职能部门和行业协会共同管理。其中，政府职能部门主要承担产业的宏观调控角色，行业协会主要承担自律规范。1、行业主管部门（1）国家市场监督管理总局负责市场综合监督管理；统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制；组织市场监管综合执法

6、工作；承担反垄断统一执法；监督和管理市场秩序；拟订并实施质量发展的制度措施；负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管；统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作等事项。（2）工业和信息化部负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。2、行业自律性组织（1）中国工程机械工业协会工业车辆分会中国工程机械工业协会工业车辆分会成立于1989年，是中国工程机械工业协会的下属分支机构，其主要工作职责包括：行业信息统计和行业基本情况的调查，编制行业发展规划，为政府部门制订大行业规划和技术经济政策提供

7、依据；提供各种经济信息和行业市场发展动向；组织技术交流和科技攻关；协办展览和出版多种专题刊物；协助制订技术标准和质量管理；开展国际交流等。（2）中国叉车后市场联合会中国叉车后市场联合会由中国叉车经销商联合会于2014年更名而成，其主要工作职责包括：搭建全国叉车经销商的行业活动平台，研究行业的改革与发展问题，组织开展本行业国内外经济技术交流，组织专业技术培训及产品推荐与咨询服务；在制造厂、用户和经销商之间沟通协调，起到纽带和桥梁作用；制定并监督执行行业公约，建立行业自律机制，维护行业秩序；联合行业组织制定行业急需的各项标准；进行行业相关的数据统计汇总，为行业的持续发展服务；组织行业技术、业务培训

8、工作，提高行业人才素质。（3）全国工业车辆标准化技术委员会全国工业车辆标准化技术委员会成立于2008年，是我国工业车辆专业标准化工作的一个技术组织。其主要任务是负责机动工业车辆、非机动工业车辆、工业车辆用车辆和脚轮领域的标准化技术归口工作，以及履行国家规定的专业标准化技术委员会的其他职责。3、行业主要法律法规及产业政策（1）主要法律法规场（厂）内专用机动车辆（含叉车）属于特种设备，国家对此类设备的生产和使用等有相关的监管要求，其主要法律法规及规范性文件如下所示： （2）主要行业相关政策政府相关部门出台了一系列行业支持政策，推动行业的健康快速发展，具体情况如下表： 二、物流设备租赁行业发展情况1

9、、物流设备行业现状（1）物流业的高速发展为物流设备行业提供了广阔的市场空间物流设备行业是伴随着我国物流业的发展而逐渐壮大起来的。物流业是国民经济的动脉系统，它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体。随着我国经济的发展，现代物流业也进入了高速发展阶段。据Wind 资讯和中国物流与采购联合会数据显示，近十年来，我国物流总额整体呈现上升趋势，从2010年的125.41万亿元增长至2019年的298.00万亿元，年均复合增长率达10.09%，为物流设备行业提供了发展的契机及广阔的市场空间。（2）场内物流设备销量增速放缓，步入存量时代企业的转型升级往往需要现代物流设备的支撑，以提高物流作业的机械化和

10、自动化水平。而叉车作为物流设备中的主力军，对企业提升搬运效率有着极为重要的作用。2010-2018年，全球叉车销量由79.45 万台增加至153.80万台，区域分布主要集中于中国、美洲及欧洲地区，上述国家和地区的叉车市场已经发展相对成熟。2010年以来，全球叉车销量年均复合增速8.61%，增速较低；中国叉车销量年均复合增速12.52%，在2015-2017年高速增长后开始回落。注：世界叉车总销量数据为订单量数据与此同时，中国叉车存量市场持续增长。中国工程机械工业年鉴数据显示，2012-2017年我国叉车保有量由156.45 万台增长至254.8万台，年均复合增长率为10.25%，叉车行业步入存

11、量时代。2012-2017年我国叉车保有量统计据中国工程机械工业协会工业车辆分会分析，未来场内物流设备行业新的利润增长点将随着行业从“增量时代”逐渐迈入“存量时代”而出现一些新的变化，“设备更新”、“由买转租”和“服务升级”是重要路径，由此导致的商业模式变化将进一步提升后市场服务的需求。2、物流设备租赁行业现状（1）市场规模增长迅速，渗透率将逐步提升近年来全球租赁行业业务量规模迅速扩张，根据Wind 资讯数据显示，2018年美国租赁业务量达4,284.00亿美元，而我国2018年的租赁业务量为2,544.20亿美元，与租赁业发展较早的美国相比仍具有较大差距。然而，我国租赁业务量整体增长较快，具

12、体来看，自2009年至2018年期间，我国租赁业务量年复合增长率达22.48%，市场规模增长迅速，具有较大的市场空间。由于我国租赁业务起步较晚，租赁渗透率水平总体上低于欧美发达国家平均水平。2018年，我国租赁市场渗透率仅为6.90%，离欧美发达国家20%40%的渗透率还有较大差距。随着我国租赁市场的蓬勃发展，预计未来国内租赁市场渗透率将会进一步提升。上述租赁渗透率的计算方法：租赁额占一国（地区）设备投资总额的比例由于设备租赁具有优化资产结构、降低现金流风险和提高资产使用效率等优点，未来随着更多国家支持政策的落地，作为物流设备供应链重要组成部分的物流设备租赁业将会进入高速发展的快车道。在经济结

13、构调整、金融改革、区域产业政策扶持等多重红利驱动的发展背景下，经济转型和产业升级催生的市场需求将为物流设备租赁业的发展拓展新的市场空间。（2）下游客户接受度提高，但设备管控是难点叉车作为下游企业主要的场内物流设备之一，在企业生产经营中的物流仓储环节扮演了越来越重要的作用。随着我国经济的稳步发展，各行业专业化经营水平的提高，叉车租赁模式正逐渐为下游客户所采纳。在租赁交易中，租赁物的所有权属于出租人，而使用权属于承租人。租赁公司作为出租人，依靠传统的人工管理模式，很难实时掌控设备的状态，给规模化运营管理带来障碍。尤其对于以佛朗斯为代表的租赁数量庞大的设备租赁企业而言，针对运营管理资产数量庞大、服务

14、客户数量众多、资产分布高度分散的特点，只有通过物联网技术的应用才能实现对租赁资产状态的实时监控，掌握租赁资产的实时状态，进而提高对租赁资产的运营管理水平。三、物联网推动了物流设备租赁行业的快速发展1、物联网市场规模不断壮大在经济新常态的大背景下，国家提出坚持推进供给侧结构性改革，以促进产业转型升级。而物联网作为推动产业变革的重要力量，其技术应用与产业深度融合将有利于推动传统产品、设备、流程、服务向数字化、网络化、智能化发展，加速重构产业发展新体系，并促进整个物联网生态的繁荣。根据Wind 资讯数据显示，2009年至2018年间，中国物联网市场规模稳定增长，年复合增长率达25.48%。其中，20

15、18年物联网市场规模达13,300亿元。2、应用层价值凸显，市场潜力巨大物联网产业链主要包括感知层、网络层和应用层。其中，应用层负责通过对信息的处理，来改进下游垂直行业的产业和服务，是对生产力提升最直接的环节。根据中国电信、招商证券数据显示，物联网应用与服务占产业链价值比例高达45%，应用层在整个物联网价值链中起了核心贡献作用。物联网应用场景的大范围拓展与落地使得物联网技术应用在各行业渗透率不断加深。根据2017-2018年度沃达丰物联网市场晴雨表数据显示，物联网行业应用渗透率从2013 年12%上升至2017年29%，各行各业正逐渐深化物联网应用部署，促进行业的数字化、智能化转型。3、工业物联网成为价值洼地在物联网技术快速发展的背景下，我国物联网技术应用方案在各行业渗透率不断加深