“展业通”业务介绍PPT格式课件下载.pptx

1、随身携带大量客户需要的资料很不方便；而且经常需要为客户查询保随身携带大量客户需要的资料很不方便；而且经常需要为客户查询保单的实时数据以及保险公司最新信息。而目前针对这些需求只有通过单的实时数据以及保险公司最新信息。而目前针对这些需求只有通过笔记本无线上网一种解决方案，这种方案不仅成本高，携带不便，而笔记本无线上网一种解决方案，这种方案不仅成本高，携带不便，而且对使用者的技术要求也很高。且对使用者的技术要求也很高。“保险展业通保险展业通”业务是针对以上的情况，提供一种成本更低，功业务是针对以上的情况，提供一种成本更低，功能更灵活，更为易用的保险业务移动行销展业方案。能更灵活，更为易用的保险业务移

2、动行销展业方案。业务分析获得流量收入绑定用户通信方式确立信息专家地位获得增值业务收入快速拓展市场提升服务质量提高办公效率创新保险服务中国移动保险公司 2009 2009年湖南全省大概有保险公司年湖南全省大概有保险公司168168个，省级保险公司为个，省级保险公司为3636个，保个，保险代理险代理2222个，保险经纪个，保险经纪8 8个；从业人员个；从业人员1515万，纯业务员万，纯业务员1010万左右，市场万左右，市场潜力非常大。潜力非常大。“展业通展业通”业务能够给移动以及保险公司双方带来业务上业务能够给移动以及保险公司双方带来业务上的提升，具体如下：的提升，具体如下：提纲第一部分：业务发展

3、中国移动管理信息系统部第6页用户分析用户分析业务分析第二部分：业务方案业务方案用户分析1、加强和保险代理人应的沟通及管理2、加强对保险代理人的培训3、提升和投保客户的关系，提升企业形象保险公司1、方便快捷的查询各类产品资料及咨询，提高工作便捷性2、方便快捷的了解自己的客户情况3、获得一个快速提高自身能力的途径4、加强与同事及客户的交流保险代理人1、可以快捷的获取与自己投保的相关信息投保人中国移动管理信息系统部第8页用户分析业务分析业务分析第三部分：技术方案业务方案业务功能描述 “展业通展业通”是保险业务信息化的产物，主要是把保险企业、保险是保险业务信息化的产物，主要是把保险企业、保险代理人员的

4、日常工作内容，通过手机终端、短信和彩信等方式实现信代理人员的日常工作内容，通过手机终端、短信和彩信等方式实现信息化处理，从而达到提升企业办公效率、提升业务办理的便捷性和效息化处理，从而达到提升企业办公效率、提升业务办理的便捷性和效率等效果。率等效果。当前当前“展业通展业通”的业务范围主要针对保险代理人员日常工作需要，的业务范围主要针对保险代理人员日常工作需要，以及企业的资讯信息化等两方面进行，以后可以进一步扩展到日常业以及企业的资讯信息化等两方面进行，以后可以进一步扩展到日常业务办理如手机投保，以及其他的面向客户的增值信息业务。当前主要务办理如手机投保，以及其他的面向客户的增值信息业务。当前主

5、要的业务功能见下页。的业务功能见下页。主要业务功能展业通手机终端通用功能通讯录政策资讯业务学习专业功能客户信息查询个人订单查询保险产品查询保费计算佣金查询短信/彩信企业内部通知公告行业手机报企业客户客户关怀缴费提醒信息通知手机客户端功能示例手机客户端功能示例手机客户端功能示例手机客户端功能示例 基本信息 保单信息 理赔记录客户信息：（三个基本属性和来源）意向客户试算客户签单客户客户分类：（根据行业习贯制定）新增客户信息删除客户（只限末签单用户）修改客户信息可按条件查询客户分组管理新增意向单和试算单用户信息系统自动同步过来（模块交叉功能）操作功能：客户端功能-我的客户 意向单 试算单 已签单订单

6、分类：分类查询修改、删除意向单和试算单新增意向单可以在保单试算处直接保存成试算单（模块交叉功能）新增意向单和试算单用户信息系统自动同步到我的客户模块（模块交叉功能）功能设置：订单流向：客户端功能-我的订单分类客户发送节日祝福、通知群发功能（走企业MAS通道）设置常用信息内容（企业标准信息）日程安排移动CRM客户生日提醒客户拜访提醒.功能定制对保费到期的客户提醒提醒由企业服务器触发缴费提醒客户端功能-客户关怀1基本信息：姓名、手机号等2按分组显示3 初始信息由系统同步部门同事通信录列表：操作功能：1支持分组管理2新增成员、修改成员信息、删除成员3可以发起语音呼叫（支持V网呼叫）4支持短信是否可以

7、和终端系统结合调用终端现有的通信录或增加功能？客户端功能-我的团队 企业通知（在线信息）行业手机报（在线信息）最新销售明星 信息分类：收信息删除信息功能设置：客户端功能-通知公告按险种是目录树的形式展现记录用户使用习贯，最近查看排同类最前面展现形式：在系统同步模块产品信息每天可以和系统服务器自动同步。产品信息更新同步功能：支持按条件查询支持系统内模糊搜索。查询功能：客户端功能-产品查询1选择产品2根据产品特性出试算信息输入页面3显示试算结果4结果可以保存成试算单存入我的定单模块5客户信息存入我的客户模块（提示是否保存）试算流程：客户端功能-保费试算1按险种分类树状结构显示2按发布时间顺序排列3

8、 长标题支持滚动显示4支持关键字搜索（参考保监会网站）行业政策浏览：行业资讯浏览：1按发布时间顺序排列2在内容页有上、下条资讯链接3长标题支持滚动显示客户端功能-政策法规1查询当月佣金2查询历史月佣金3可以查询一个时间段的佣金（月为单位）查询功能：分析功能：1分析某一时间段的佣金组成比例（文字百分比图示）客户端功能-佣金查询1输入保险卡串号向服务器发出激活请求2激活后收到激活结果状态（成功、失败）保险卡激活功能：查询保险卡状态：1输入保险卡串号查询保险卡状态（不激活）客户端功能-保险卡1行业标准用户语2常见问题解答3行业经典案例4销售技巧内容设置：客户端功能-学习园地1客户端升级2客户信息同步

9、3产品信息同步4团队信息同步（可选）同步内容：1每天定时系统自动同步一次2 对于没开机的，开机后同步3 也可以手工同步功能设置：客户端功能-系统同步企业资讯服务示例保险报行业先知了解保险理财之道健康生活生活杂谈保险报针对展业人员提供公司快讯，行业新闻等针对客户提供关怀信息，保险知识，生活常识等行业知识政策法规政策解读 规范性文件 常见问题销售技巧经典案例为企业提供政策资讯、客户关怀、企业通知的发布平台。可以可以为企企业打包服打包服务会议通知会议通知会议通知会议通知下午两点公下午两点公下午两点公下午两点公司例会，请司例会，请司例会，请司例会，请准时参加准时参加准时参加准时参加续保提醒通知续保提醒

10、通知续保提醒通知续保提醒通知您的保费已到您的保费已到您的保费已到您的保费已到期，请您于期，请您于期，请您于期，请您于8 8月月月月8 8日之前交日之前交日之前交日之前交纳明年的保费纳明年的保费纳明年的保费纳明年的保费定损信息通知定损信息通知定损信息通知定损信息通知您的前保险杠您的前保险杠您的前保险杠您的前保险杠定损金额为定损金额为定损金额为定损金额为100100元，如有元，如有元，如有元，如有疑问，请拨打疑问，请拨打疑问，请拨打疑问，请拨打955*955*企业资讯应用场景示意提纲第一部分：项目综述第二部分：业务发展典型案例推动行业发展 选取已有合作关系的保险公司进行合作，形成典型成功案例和经验，再进一步复制到其他保险公司。需要注意的是，保险展业通在2005年就已经提出，并且有部分保险公司在个别省份已经上线，在进行业务复制的时候需要事先对他们进行该方面业务发展的了解。分期建设，迅速推进 展业通业务可以涉及的业务内容比较多，除了当前方案里面的针对代理人员和客户的需求以外，还有其他进一步的业务方向。为了能够迅速占领市场，建议进行分期建设，选取当前用户最感兴趣的部分尽快建设并推向用户，尽快打开市场。同时分期建设可以让用户对产品有一个接受的过程，有利于前期的业务发展。谢谢！