132罗兰贝格-西北实业公司战略1优质PPT.ppt

1、而大多数产品技术含量不高,设备系统化,标准化程度不高行行 业业 审审 视视6环保产业是一个发展潜力巨大的朝阳产业环保产业是一个发展潜力巨大的朝阳产业,近年来一直以高近年来一直以高于于10%10%的速度发展的速度发展,今后今后1010年将不低于年将不低于15%,15%,产值占产值占GDPGDP的比重的比重将由今年的将由今年的0.7%0.7%达到达到1010年后的年后的2%2%现阶段,我国面临严重的环境问题以城市为中心的污染治理力度在加大广大农村的资源污染治理及生态保护也提上议事日程中国经济的持续发展需要环境、资源与人口之间的协调，为环保产业的发展带来更多的机会人们对环境质量越来越高的要求为环保产

2、业提供了巨大的潜在发展空间资料来源：中国国家环保总局局长解振华在2000年中国国际环境保护博览会上演讲，国务院发展研究中心社会发展研究部岳颂东中国环保产业的现状、前景与对策（99文献）环保产业产值行行 业业 审审 视视7环保产业的产品极其宽泛环保产业的产品极其宽泛,西北实业正确判断从哪里切入环西北实业正确判断从哪里切入环保行业至关重要保行业至关重要环保产业水环境治理大气环境治理噪音治理固体废物治理其它氨氮处理石油类处理汞、氰化物处理.减少化学耗氧量污水再利用污水净化处理海洋环境治理其它工业废气处理机动车尾气处理城市扬尘处理其它汽油无铅化硫化物处理柴油充分燃烧.交通工具建筑施工其它工厂机器设备城

3、市生活垃圾工业垃圾其它废塑料处理废轮胎处理废纸、废金属回收其它绿色产品节能产品无公害产品.清洁能源可回收产品.可降解产品资料来源：罗兰贝格顾问收集整理行行 业业 审审 视视8总之总之,在能形成规模经济的环保产业中寻找出路是西北实业在能形成规模经济的环保产业中寻找出路是西北实业生存发展的关键生存发展的关键公司远景公司远景把西北实业建成一个一流的环保企业环保产业宽泛性环保产业宽泛性使得大部分环保产品难以形成规模西北实业必须选择能形成规模的产品,切入环保产业,从而获得快速发展无铅汽油添加剂柴油降凝剂污水处理剂汽油清净剂燃油节油剂水合天然气再生橡胶粉.公司把主导产品定位于与石油行业相关的环保行业,所以

4、其产品的发展受着石油行业发展的制约行行 业业 审审 视视9国内石油行业的发展情况国内石油行业的发展情况行为改变行为改变C绩效改变绩效改变P结构改变结构改变S外部影响国家的政策扶持环保政策西部大开发战略加入WTO的影响石油在能源需求结构中比例有所下降天然气和液化石油气将成为燃油的主要替代品石油进口逐年上升国内炼厂的规模普遍太小是制约行业发展的因素之一进入炼油行业的壁垒越来越高产业的集中度非常高行业特征是全价值链展开,但各有侧重大石油集团通过重组、战略合作、内部控制成本等方法扩大产销能力，提高效率中石油和中石化加快了上下游一体化的整合速度受不同因素的影响，位于行业链各个环节上的企业利润差异较大行行

5、 业业 审审 视视10能源政策能源政策,西部大开发战略西部大开发战略,环保法规对石油工业的环保法规对石油工业的影响影响环保的压力迫使炼油企业进行技术重整，使炼制成本大幅度提高天然气开发利用将成为未来国家能源发展的重中之重,这势必对石油工业带来一定的冲击有利影响不利影响石油、天然气储备技术及设施建设是我国能源行业重点鼓励发展的产品国家鼓励和支持生产、使用优质燃料油把能源节约放在首位的方针，择优选定能源节约、能源开发投资项目，制定能源投资计划资料来源：当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（年修订），节约能源法、环境保护法。行行 业业 审审 视视11加入加入WTOWTO对我国石油工业的影响对我

6、国石油工业的影响随着中国加入WTO，国外大石油行业企业会从产业价值链全方位进入，因此，我国的石油企业必然要进行产业重组，进行上下游整合，形成竞争的格局。我国石油行业竞争模式将国际化。竞争将日益激烈，利润将降低我国的一些石油企业难以长久承受这种低利润，部分企业将退出竞争我国的石油企业将丧失部分市场，并承担多余产能的闲置成本资料来源：罗兰贝格顾问分析行行 业业 审审 视视12未来未来1010年石油需求量虽然在总量上有所增加，但年石油需求量虽然在总量上有所增加，但在整个能源需求结构中所占的比例下降在整个能源需求结构中所占的比例下降,天然气与天然气与水电核电将成为其主要的替代品则大幅上升水电核电将成为

7、其主要的替代品则大幅上升资料来源：中国统计年鉴（1999），国际经贸消息万吨标准煤行行 业业 审审 视视13未来未来1010年石油在供给上的绝对数量虽有增加，年石油在供给上的绝对数量虽有增加，但其占能源供给中的比例下降，天然气与水但其占能源供给中的比例下降，天然气与水电核电是其主要的替代能源电核电是其主要的替代能源资料来源：99年中国统计年鉴,国际经贸消息8月万吨标准煤行行 业业 审审 视视14在今后的在今后的2020年的能源工业中，天然气将成为石年的能源工业中，天然气将成为石油最具威胁的替代品油最具威胁的替代品资料来源：中国招商投资网，石油学报关于我国天然气资源概况及使用方向的建议截至一九九

8、九年底，全国累计探明天然气地质储量二点二万亿立方米，而资源探明程度只有百分之五；二十一世纪中国能源发展的重大战略，天然气的开发生产和利用将成为能源发展的重中之重；2010年中国石油天然气集团将在国内建设一批大型油气田，使中国油气年产量达到三亿吨油当量；天然气世界公认天然气是电力工业的最佳燃料,燃气轮机蒸汽轮机联合循环是目前较理想的发电装置行行 业业 审审 视视15原油进口量呈上升趋势原油进口量呈上升趋势,在总需求量中所占比在总需求量中所占比重也逐年上升重也逐年上升,到到20102010年预计进口量将是总需年预计进口量将是总需求量的三分之一求量的三分之一资料来源：国际经贸消息98年原油需求与进口

9、量有所下降原因有二：亚洲金融风暴影响；原油大量走私所致。行行 业业 审审 视视16原油开采业配合纵向一体化，垄断结构发生了原油开采业配合纵向一体化，垄断结构发生了变化变化资料来源：国际石油经济（2000年2月）行行 业业 审审 视视17原油运输和原油炼制行业集中度很高，并有原油运输和原油炼制行业集中度很高，并有进一步加剧的趋势进一步加剧的趋势原油运输原油炼制资料来源：158海融证券网，关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见中国石油管道公司（下属于中石油），承接70%以上的石油运输任务,其余的基本上由海洋石油与中石化来完成全国炼油产量都集中在几十家大炼厂,而他们也大都隶属于三大集团关

10、闭土、小炼厂，更加剧了三大集团的原油炼制行业集中度行行 业业 审审 视视18国务院提出今后我国新建原油加工装置的单系列规模要达到500万吨/年以上进入石油炼制行业的壁垒越来越大进入石油炼制行业的壁垒越来越大资料来源：新浪网搜索凡未经国务院批准，一律不得新建炼油企业，不得扩大原油一次加工能力 小炼厂与中石化、中石油等国内大垄断商在产品规划上的矛盾，并有被其兼并、收购的可能行行 业业 审审 视视19小炼油厂的关闭加速了行业的规范运行小炼油厂的关闭加速了行业的规范运行土炼油点基本肃清，小炼厂以关闭111家，还要进一步规范整理小炼油厂过多，不仅加剧了我国炼油工业生产能力过剩和布局不合理的矛盾，而且与国

11、有大中型炼油企业争原油、争市场，干扰和破坏正常的原油成品油生产流通秩序由于小炼油厂规模过小，设备落后，导致轻油收率低下，资源浪费严重大约70的小炼油厂只有简单的一次加工装置，而几乎所有的小炼油厂都没有催化重整、加氢精制等提高产品质量的装置，造成产品质量低下小炼厂和土炼油的存在，为非法采油提供了出路浪费了大量的地质储量资料来源：罗兰贝格顾问整理分析行行 业业 审审 视视20我国炼油企业的规模普遍较小，与国外有相当大我国炼油企业的规模普遍较小，与国外有相当大的差距，难以形成普遍的规模经济的差距，难以形成普遍的规模经济资料来源：海融证券网、关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见 中国经济

12、时报中国经贸委副主任王万宾就工业结构如何调整发表看法我 国 情 况国 外 情 况平均规模大炼厂原油单加工小炼厂160万吨/年最大的茂名炼厂年生产能力1350万吨最大的为800万吨/年在242家炼厂中有188家小炼厂524万吨/年规模最大的4000万吨年最大的1250万吨/年行行 业业 审审 视视21由于原油库存减少，以及主要产油国限产导致石油价格提升，这将使石油开采成为我国2000年石油石化系统主要的利润来源；98年由于石油价格的下降以及石油大量的走私，小炼厂原油供给容易获得，达产率普遍很高，获利能力高于大炼厂；中石油与中石化控制着国内成品油的批发权，日子要比其它石油企业好过。资料来源：经济日报（2000427）受不同因素的影响，位于行业链各个环节上的受不同因素的影响，位于行业链各个环节上的企业利润差异较大企业利润差异较大行行 业业 审审 视视22通过行业整合通过行业整合,中石油和中石化从行业链环节的垄断者成为中石油和中石化从行业链环节的垄断者成为整个行业链的垄断者整个行业链的垄断者中石油中石化原油勘探 原油开采原油运输原油炼制成品油批发成品油零售原油勘探 原油开采原油运输原油炼制成品油批发成品油零售99年通过资产划拨，中石油向中下游行业整合，中石化向上游行业的整合，目前两家集团均已形成全价值链垄断，对于石油行业来说，已形成了双寡头垄断。罗兰贝格