音乐产业分析报告Word文档下载推荐.docx

1、随着版权保护、打击盗版的力度加大，加之我国居民对于付费观影、付费观看视频的意愿逐渐加强，各主流网站会员数、续费率逐渐增加，在政府政策的规范和居民付费意愿提高的双重推动下，我国版权报酬逐年提升，付费音乐用户群和潜在用户群数量均有较大提升，音乐付费市场潜力巨大。数字音乐逐渐成为主流，移动端音乐需求强劲加速了我国移动音乐市场的发展。移动端作为音乐端具有贴身性、智能性等优点，移动音乐将成为我国网民听音乐的主要形式，也将成为未来网络音乐市场主要竞争点。目前移动音乐类app已经成为用户手机的必备软件，国内在线音乐平台依靠投资并购格局基本形成。 粉丝经济不容小觑，90后成为我国消费重要新兴力量。得益于粉丝经

2、济，在线演唱会和在线演艺成为音乐行业新的增长点。影音联动，音乐大IP时代到来，音乐将由辅攻变为主攻，音乐IP遭电影圈争抢。其实影音联动的实质是粉丝经济，通过吸粉，线下模式变现。一、“泛音乐”时代来临，2020年音乐行业将达到1500亿我国音乐行业由于盗版横行和新人培养机制不健全等原因而经历了一段较长时间的发展低谷，随着版权保护等国家一系列政策的实施，正迎来泛音乐时代，发展空间随之急剧增加，据初步测算，数字音乐方面，正版音乐时代，付费模式终将形成，以目前我国5亿网络音乐用户基础计算，5年行业发展空间为300亿；演艺活动受粉丝经济提振盈利模式将更加多样化，发展空间达到350亿元；互联网演艺作为一种

3、新型演绎模式将保持快速发展势头，发展空间将达到300亿；此外音乐衍生综艺节目、电影和音乐教育市场将达到500亿。我们认为行业即将爆发，到2020年将达到1500亿，复合增长率26.5%。总体上看我国音乐产业规模较小，2014年音乐产业在国家文化总市场规模中仅占7%，相较于占比达到54%的新闻出版业和15%的广告业，行业整体规模仍然偏小。虽然逊色于传统强势文化行业，但音乐产业的市场规模仍高于网络游戏、演艺市场、电视剧等新兴文化行业，由于音乐行业具有广泛的受众基础，能够与其他产业高度融合，衍生出音乐+互联网、音乐+游戏动漫泛娱乐IP产业链是未来发展趋势。根据IFPI数据显示，2004-2010年，

4、我国音乐行业销售收入从2004年2.11亿美元下降2320万美元。2011年以来，受益数字销售的发展，我国音乐行业收入规模有所上升，2014年音乐行业实现收入1.05亿美元。据2015音乐产业发展报告总报告数据显示，2014年中国音乐产业市场总规模达2851.5亿元，同比增长了4.73%，其中乐器、音乐教育培训等非核心产业产值达2200.89亿元。普华永道在2015-2019年中国娱乐及媒体行业展望中给出了音乐产业中最为核心的现场音乐表演和唱片业的产值，仅为7.9万亿美元，同比增长9.0%，约合人民币50亿。唱片总收入增至5.86 亿美元，较2013 年增长了9.6%。与“十三五”规划的目标还

5、有较大差距。与世界其他国家横向比较，我国音乐产业规模与庞大的人口基数与经济发展程度十分不相称。这些主要是受制于中国盗版横行、对音乐IP保护不足，在盗版产品的挤压下，我国音乐版权方每年收益仅占整个产值2%左右，这一数字在发达国家如欧美、日本和韩国占比分别为70%和90，2014年我国音乐行业产值全球市场占比0.7%，美国占比32.7%，日本占比17.5%。由于音乐版权价值被忽视，又造成了其他相关联产业发展受压制。因此在市场需求驱动、法规不断健全、政策大力支持的背景之下，2016年将成为音乐行业走出混沌的元年。二、“音乐十三五”3000亿来袭，产业链转型升级迫在眉睫1、构筑“十三五”蓝图，产值有望

6、实现3000亿元音乐作为我国文化产业的重要组成部分，相较于影视教育等行业，处于相对发展薄弱的环节，为提升国家文化软实力，政府出台相应措施进行扶持。2015 年11 月17 日，国家新闻出版广电总局发布大力推进我国音乐产业发展的若干意见，提出到十三五期末，整个音乐产业实现产值3000 亿元，其中国家音乐产业基地实现产值1000 亿元，成为在国内外具有较强影响力和竞争力的骨干音乐产业集群。“打通音乐创作、录制、出版、复制、发行、进出口、版权交易、演出、教育培训、音乐衍生产品等纵向产业链，连接音乐与广播、影视、动漫、游戏、网络、硬件播放设备、乐器生产等横向产业链，基本形成上下游相互呼应、各环节要素相

7、互支撑的音乐产业综合体系”。从近几年产业发展趋势来看，音乐产业已经成为拉动文化产业发展的重要力量，此文件出台有望进一步加快音乐产业发展速度，助力行业发展进入快车道，利好音乐产业相关上市公司。2、音乐产业链呈内涵增长及外延拓展，打造全方位深层次泛音乐生态链中国传统音乐行业主要有三条产业链条：唱片音乐链、音乐版权链及音乐演出链。其中以音乐人和唱片公司为核心的内容提供商、主营渠道和经济业务的服务提供商构成了全球音乐产业链的上游，而消费者则是产业的终端。中国音乐产业链发展不平衡，盈利模式较单一。从产业链条的构成来看，唱片音乐链和音乐版权链受版权影响，是我国音乐产业盗版问题的重灾区，极大地侵蚀着产业利益

8、，其中在唱片音乐链一直处于萎靡的状态，主要收入来源于运营商的无线音乐分成。但随着正版化进程加速，国内版权保护的力度加速加大有所好转。音乐行业的主要收入来源于音乐演出链，成为产业的重要支柱，随着互联网技术的普及，在线演艺如火如荼，在线看演唱会将成为未来之势。从音乐产业核心层的市场结构看，数字音乐产业约占75%，呈现一家独大的势头，音乐演出产业、实体唱片、版权经纪和音乐图书等比重均有所下降。伴随着数字化、移动化的文化消费模式逐渐渗透进大众生活，互联网的兴起使得消费者越来越依赖数字网络的内容服务，因此音乐产品服务商不得不转型升级，将传统产业与互联网数字技术结合起来，打通产业链上中下游，完成高质量内容

9、-专业推广渠道-一体化消费服务的产业链升级。“泛音乐”时代的来临，内涵增长和外延拓展的趋势促使音乐行业商业模式升级，将助力我国音乐行业腾飞。近几年来中国音乐行业商业模式日趋多元化，例如互联网演艺平台增速迅猛、女主播月收入达百万级，音乐选秀节目中国新歌声持续火爆，栀子花开衍生音乐IP的电影收益颇丰等，音乐的商业价值开发也更加深度化，开启了“泛音乐”时代的新篇章。泛娱乐时代音乐产业链升级换代，内涵和外延两路齐头并进，我国音乐产业将逐步摆脱单一的发展和盈利模式，打造全方位深层次的泛音乐生态链。具体而言，在内涵增长方面，随着国家大力推进版权制度改革，盗版作品将得到严厉打击，回归正版将是大势所趋；艺人的

10、形象价值将会随着粉丝经济的规模效应成倍放大，因此将得到大力提升。在外延拓展方面，大量音乐周边产业得到联动效应：互联网演艺平台的快速发展如在线演艺平台、数字音乐流媒体平台等，给行业发展注入新动力；IP开发体系不断完善，音乐作为极佳的IP资源的价值将得到充分挖掘。三、音乐数字化和正版化是未来音乐大势所趋1、政策加码版权保护，推动音乐行业产能释放对于在线音乐平台，政策加码版权保护，虽然短时间内会造成用户流失，但长远看来，将会促进行业向健康成熟的市场转换，推动音乐行业产能释放。自2000年以来，我国政府对于打击盗版、扶持正版的力度愈来愈大，知识产权保护相关政策出台愈发密集，但是针对音乐的版权保护起步较

11、晚，与此同时伴随着广电总局相关政策的持续推动、版权保护等措施的持续加强，特别是“剑网”行动对盗版行为的强力打击使我国主要音乐平台盗版活动得到明显改善。仅2015年我国就连续出台4部相关通知或法令，表明了政府对于打击盗版的决心和对于知识产权保护的进一步加强。其中，国家版权局在7月8日发布了关于责令网络音乐服务商停止XX传播音乐的通知，要求XX传播的音乐作品，在各网络音乐服务商平台必须全部下线。该政策出台之后，包括XX音乐、唱吧、喜马拉雅、阿里音乐等众多网络音乐服务商主动下线XX的音乐作品220余万首，超过300家网络音乐平台关张，大量原先在平台上可以下载的歌曲现在都已经无法下载甚至无法听取。对在

12、线音乐平台而言，其核心竞争力便是音乐内容，因此在线音乐平台花费巨额购买音乐版权以期取得音乐内容上数量与质量的优势，而盗版音乐的下架将会出现明显的用户分流，使得拥有众多音乐版权的公司将迎来春天。目前国内形成了以海洋音乐、QQ音乐和阿里音乐为首的三大版权阵营，进行版权互授，例如酷我音乐所在的海洋音乐集团与QQ音乐签订了相互转授音乐版权协议，授权音乐数量超过了100万首，为双方的曲库完善迈出了重要的一步；以及网易音乐与QQ音乐达成150万首的音乐授权。因此，完善的版权保护体系有望从供给端上游激励整个行业内生增长，激发创作者更大的动力制造更多优质的内容，而优质内容永远是制约行业可持续发展的核心动力，正

13、版音乐时代的到来，将从全方位利好整个音乐行业良性发展。2、付费习惯逐渐养成，市场潜力巨大随着版权保护、打击盗版的力度加大，加之我国居民对于付费观影、付费观看视频的意愿逐渐加强，各主流网站会员数、续费率逐渐增加，在政府政策的规范和居民付费意愿提高的双重因素推动下，我国版权报酬逐年提升，付费音乐用户群和潜在用户群数量均有较大提升，音乐付费市场潜力巨大。（1）人均收入提高及新生代主流消费群体促使付费习惯养成从2004年到2014年，我国GDP保持快速增长，人均GDP从949美元上升到了7485美元。城镇居民人均总收入、城镇居民人均可支配收入明显上涨。人民生活水平的提高使得居民更加重视精神文化需求的满

14、足，通过过去多年的培养，相比于之前我国居民已经具备良好的付费习惯和能力。传媒行业作为可选消费的重要组成部分将充分受益未来经济转型。预计未来随着付费意识的进一步增强和盗版打击力度的继续扩大，我国音乐产业盈利模式将更加多样。然而在音乐消费已成必要消费的今天，新生代的主流消费群体90后、80后，他们具备一定的学历和消费能力，有更强的知识版权意识和付费意愿，在政府和音乐平台推动音乐资源的逐渐正规化和付费化大背景下，消费者的购买意愿易被激发，数字音乐收费、音乐产权更高价值被激发是完全可以预见的。（2）音乐消费内容及收费方式呈多样化未来版权问题逐步得到落实，我国用户也会逐渐养成付费欣赏音乐作品的消费习惯：

15、预测在线音乐收费方式将呈多样化，此外除了基本的单曲专辑等音乐消费品外，线上演唱会等衍生内容也成为了消费点，消费内容也会比以前更加丰富。付费内容除了包括会员服务、购买正版音乐、去广告等基本功能外，还衍生出O2O服务、线上演唱会、主播互动付费以及其他周边服务。在线音乐平台能够搭建起普通百姓与明星主播之间的互动娱乐通道，用丰富的线上演艺内容吸引用户消费，同时线上演艺没有时间、空间的限制，没有拥挤的现场环境，价格低廉，其多样化的内容成为其发展的创新之处。但是我国用户还不适应音乐付费，目前在线音乐平台的付费用户比例小于2%，但收费会是大势所趋，而盈利模式的欠缺仍是痛点所在，需进一步完善产业生态链，打造视听秀