木地板行业研究报告Word下载.docx

1、4、进入行业的壁垒 12（1）品牌和服务壁垒 12（2）渠道壁垒 12（3）稳定的质量保证体系和创新壁垒 135、市场供求及其变动状况 14（1）木地板消费量呈现长期增长的趋势 14（2）下游建筑装修行业进入发展“新常态” 14（3）消费升级和存量建筑面积巨大导致二次装饰装修需求提升 15（4）规模化企业集中化进程促进市场占比提高 166、行业的利润水平变动趋势及变动原因 16三、影响行业发展的因素 171、有利因素 17（1）国家政策支持 17（2）消费升级是木地板行业成长的驱动力 18（3）房地产去库存和城镇化加速为木地板行业提供广阔的市场空间 182、不利因素 19（1）林业资源稀缺，实

2、木和实木复合地板原料价格呈现上涨趋势 19（2）企业数量多，集中度低，行业无序竞争 19四、行业技术水平与特点 201、行业技术水平和技术特点 202、行业经营模式 213、行业周期性 214、行业区域性 215、行业季节性 22五、行业上下游之间的关联性 221、本行业与上下游行业的关联性 222、上游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响 223、下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响 23六、行业主要企业简况 241、大亚圣象 242、大自然家居 243、德尔未来 244、升达林业 255、宜华生活 256、菲林格尔 25一、行业监管部门、监管体制及主要法律法规及政策1、行业监管部门

3、及监管体制我国木地板行业的行政主管部门是国家林业局，自律性行业协会为中国林产工业协会。由于木地板行业的市场化程度较高，企业自主经营能力强，我国木地板行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上。国家林业局是主管林业工作的国务院直属机构。其主要职责是：研究拟定森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，组织起草有关的法律法规，拟定国家林业发展战略、中长期发展规划，组织、指导森林资源的管理，指导全国木材行业管理工作等。中国林产工业协会是以木材加工、人造板和林产化工企业自愿结合的跨部门的全国性行业组织，业务主管部门

4、是国家林业局。组织企业制定本行业的行规行约，以建立行业自律机制，规范企业行为，促进企业平等竞争，提高行业整体素质，维护会员企业的合法权益；向会员企业宣传和贯彻国家政策，并向政府反映企业的意见和合理要求，为行业发展创造条件；协助政府有关部门进行本行业的管理工作，参与制定、修改本行业各类标准，组织行业标准的贯彻实施，推进行业质量管理工作；开展对全国林产工业行业调查研究,提出行业发展规划建议，为政府制定技术、经济政策和产业政策提供依据，为会员企业经营决策提供服务等。中国林产工业协会地板专业委员会是中国林产工业协会下设的主要分支机构之一。及时向政府及主管部门反应会员企业的建议、要求及行业存在的困难和问

5、题，并向会员企业通告和解析相关政策法律及法规；了解、研究和开发推广地板行业的新技术、新工艺和新设备，组织企业进行技术、工艺与设备的交流活动；协助制定行业标准，对行业检测、标准、信息等工作参与业务指导；组织市场交流、国际合作、举办国内外展览等贸易活动；编辑、出版行业报刊资料，为行业信息交流服务。2、行业法律、法规及政策二、行业市场情况1、行业产品结构根据中国林产工业协会关于地板品种的分类，将其分为实木地板、强化复合地板、实木复合地板、竹地板、软木地板，其中前四类为主要消费品。在地板主要产品品类当中，强化复合地板和实木复合地板合计占木地板总产量的80%左右。2、行业发展情况中国木地板行业经过多年的

6、发展，已经形成了具有一定规模的产业体系。木地板行业主要分为实木地板、强化复合地板、实木复合地板、竹地板及软木地板五大类产品，并形成了从生产、销售、铺设到售后服务配套的完整产业体系。中国木地板企业达2,300 多家，主要分布在华东、华南、东北等地，分别形成了以浙江南浔为首的实木生产之都、江苏横林为首的强化复合地板生产之都、浙江安吉竹地板生产之都及东北三层实木复合地板生产基地等集中区域。在中国木地板消费结构中，强化复合地板因具有耐磨、耐划、耐污染腐蚀、耐冲击、防潮、易清理等性能，利于营造安全、卫生、舒适的生活环境，能够满足广大消费者的家居生活需求，从而占据市场绝对优势。强化复合地板占总销量的比重最

7、大，一直处于50%以上；其次为实木复合地板，其占比超过30%；从整体销量来看，强化复合地板和实木复合地板销量占木地板销量的80%左右，实木地板由于木材资源的紧缺和国家对森林资源的保护政策等原因，近两年来销量减少；竹地板在整个地板中的占比一直处于较低的水平。2010 年至2014 年我国木地板的产量情况如下：我国木地板的销量和产量基本平衡，呈现同步增长的趋势。21 世纪以来，我国木地板产销量一路攀升。近几年，由于房地产调控政策变化频繁，导致我国木地板销售有所波动。据中国林产工业协会地板专业委员会不完全统计，2013年我国地板销量约4 亿平方米，同比增长6%，创历史新高。2014 年和2015 年

8、，受房地产开发投资增速下降和居民消费结构升级的影响，我国木地板行业增速下降，实木复合地板增速超过强化复合地板。2016 年，我国地板销量回升，实木复合地板和实木地板增长较高。2014 年我国具有一定销售规模的地板企业总销量约38,870 万m2（一定销售规模的地板企业是指年产500 万平米以上强化复合地板、年产150 万平米以上多层实木复合地板或年产80 万平米三层实木复合地板企业），同比下降约2.8%。其中强化复合地板约21,280 万m2，同比下降约5%；实木复合地板约9,650 万m2，同比增长约2.0%；实木地板约4,030 万m2，同比下降低约5.2%；竹地板2014 年销量约3,5

9、35 万m2, 同比增长约1.0%；其它地板约375 万m2, 同比增长约2.7%。2015 年我国具有一定规模的地板企业总销量约38,015 万m2，同比下降约2.2%。其中强化木地板约20,600 万m2，同比下降约3.2%；实木复合地板约9,550万m2，同比下降约1.04%；实木地板约3,990 万m2，同比下降约0.99%；竹地板2015 年销量约3,510 万m2，同比下降约0.71%；其它地板约365 万m2，同比下降约2.67%。2016 年我国具有一定规模的地板企业总销量约39,680 万m2，同比增长约4.38%。其中强化木地板约21,050 万m2，同比增长约2.18%；

10、实木复合地板约10,450万m2，同比增长约9.42%；实木地板约4,390 万m2，同比增长约10.03%；竹地板约3,400m2，同比下降约3.13%；其它地板约390 万m2，同比增长约6.85%。2010 年至2016 年我国具有一定销售规模的地板企业木地板销量的情况如下：3、行业竞争格局特点（1）国内木地板行业生产企业众多，竞争格局分散、市场集中度低我国目前约有木地板生产企业 2,300 多家，但普遍规模较小，且产品同质化较为普遍，虽然近几年市场涌现了圣象、大自然、德尔、扬子等有一定影响力的品牌，但仍未形成占绝对优势的品牌，中小型企业数量仍占全行业企业家数的90%左右。行业进入门槛低

11、，对劳动力的素质要求不高，家庭作坊式工厂遍地开花，企业产能低、规模小，小型企业销售收入少、资金不足，无力引进先进的技术设备，而技术设备落后，自然无法实现规模化经营，经济效益比较低，资源浪费严重。巨大的市场空间包容了低层次竞争，地板企业市场推广手段单一且急功近利。（2）行业品牌集中度逐步提升具备研发、品牌、渠道优势的企业，有望通过横向并购和纵向延伸成为行业的整合者。优势企业一方面可以向产业链上下游延伸，比如加强品牌建设、拓展基材加工基地甚至原料林基地等，以赚取更高的附加值利润。另一方面通过建设高效、优质、覆盖面广的营销渠道来保证优质产品推向市场，形成产销一体化优势，进而提升市场份额。未来几年兼并

12、重组将是产业整合的主旋律，将有更多的地板企业被淘汰出局，被市场淘汰或者成为大品牌公司的加工工厂，优质资源将向少数大企业、大品牌集中，行业品牌集中度越来越高。4、进入行业的壁垒（1）品牌和服务壁垒木地板属于家居装饰消费品，消费者在购买的过程中注重质量、服务、诚信。品牌最能诠释这三个方面内涵，因此在消费者选择购买的过程中占据了很大的因素。在地板行业同质化严重的时期，消费者更加注重品牌带给自己的内心感受，品牌企业在品牌塑造上做足了功夫，通过营销宣传与口碑效应产生的合力牢固占据市场，优秀的铺装质量及售后服务、更加人性化的品牌形象对行业的新进入者短时间内难以企及的资源。（2）渠道壁垒木地板销售的渠道主要

13、是通过经销商。经销商及销售网点的战略布局，直接反映企业市场建设和产品推广的能力，决定企业产品的销售量。家装建材市场终端渠道的竞争十分激烈，地板门店是竞争的主阵地。行业协会数据显示，在国内一线城市，地板门店的销量占据整体销量的四分之一左右；在二线城市，门店销售量占据整体销量的比例约为二分之一；三线城市门店销售量占整体销量的比例更高，基本可以达到三分之二左右。尽管电子商务渠道O2O 模式成为近年来新发展起来的市场领域，但地板半成品的特质决定了企业只有在线下渠道已经铺设到一定程度的前提下，才能够顺利的开展网络营销，以保证安装和售后服务。因此覆盖全国的经销商和门店网络是进入行业的主要壁垒。（3）稳定的

14、质量保证体系和创新壁垒木地板产品与人们的生活健康息息相关，产品质量必须持续、稳定地在规格、吸水性能、加工精度、含水率、耐用性、环保等方面达到特定标准，才能持续享有市场份额。良好的品质是木地板企业在市场竞争中长盛不衰的根本保障。因此，稳定的质量保证体系是进入木地板行业的壁垒之一。作为大众消费品，木地板不仅体现在功能指标、健康指标等方面的竞争，还体现在舒适度、时尚等消费需求方面的竞争。随着木地板行业的国际化，我国地板企业越来越重视知识产权保护。木地板企业只有不断进行技术创新，拥有自身的核心技术，推出适应市场需求、符合市场发展潮流的新产品，才能保证产品的竞争力。5、市场供求及其变动状况（1）木地板消

15、费量呈现长期增长的趋势我国木地板行业属于比较成熟的产业，进入了市场成熟期。受国内房地产快速发展的影响，我国的木地板消费也在不断增长，我国木地板消费量从2006 年的1.29 亿平方米增加到2013 年的5.07 亿平方米，年均增长36.6%，其中除2007年消费量小幅下降外，其余年份均有所增长。2014 年以后受房地产新政影响，木地板消费量略有下降。2016 年的木地板消费量有所回升。（2）下游建筑装修行业进入发展“新常态”在国家对房地产市场实施最严厉的调控政策后，房地产投资大幅度下滑，新开工面积、房屋竣工面积、房地产企业土地购置面积、土地成交价款全面下滑，下滑幅度达到20 个百分点以上，直接影响建筑工程新开工面积，2015 年比2014年新开工面积减少了16.7%。近年来，城市中大量既有建筑的改造性装修工程量大幅度增加、房地产市场中二手房交易带来的城市住宅改造性装修工程量稳步增长、存量建筑的节