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1、职位审阅签字存档拷贝号地点备注前言： 深圳XXX软件有限公司咨询实施顾问XX和XX通过年月日对深圳XX公司总厂及下属事业部（精密塑胶）展开两天的初步调研活动，这次调研活动得到XX公司XX的大力支持，分别对仓库部门、采购部门、生产计划办、生产技术部、财务部门进行了初步的调研工作，对XX公司有了一个初步的认识，为了能更好地把用友ERPU8的先进管理理念融合到XX公司的业务流程中，提高企业竞争力和管理效率，现把这次调研的结果及企业概况做如下汇报及分析：一、项目背景介绍1.1公司简介1.2公司组织架构图二、行业背景分析三、企业现状分析及解决方案第一部分：市场部1.部门现状：1.1部门结构及工作市场部是

2、按产品来划分管理销售业务：主要分为5个产品组，每个产品都设有产品总监，每个区域设有销售总监，设有四个办事外，分别是上海、北京、法国、海外。总厂市场部人数50多个，人员构成主要是销售总监、产品总监、业务员、业务助理。销售范围及职责：销售总监可以销售所有的产品，产品总监只能销售其负责的这个产品，业务员主要是负责自己区域的销售接单，业务助理主要负责对业务员订单的内部下单、跟单、业务员订单业绩的统计工作。1.2管理现状1、客户档案信息还比较完善；2、客户有分等级管理，主要是按其收入、规模、订单数来分；3、有国内外市场，但现在有很多国外客户在国内有工厂，所以很多交易还是在国内；4、对客户有信用管理，对长

3、期合作的大客户，在没有特殊情况下超出信用管理一般也是按照信用管制来处理，不接受下订；如果是小客户是严格按照信用管制；5、销售计划是按区、按产品来作一年的计划任务，最终是按产品、按月分配到业务员身上，业绩的考核就是按当月的计划完成来情况来评定；每个业务员的业绩是由业务助理先统计好交给业务员自己核对，核对没有问题交给产品总监审核，产品总监审核后交给财务审核，然后再交给销售总监审批；6、销售价格的确定首先都是财务来核定产品成本，然后销售部加上利润点，之后价格需调动就是由营销中心负责调动；7、销售开票管理，首先是销售对好帐后，再交于财务审核开票；8、销售退货都是采取换货处理。1.3现有业务流程描述 流

4、程描述：业务员接单通过评审后，通过打样确认审核后，业务助理下单到PMC（生产计划办）部门进行计划编排；生产入库后通知仓库出货；通过销售对帐后财务才开出发票。2、现有业务分析和解决方案2.1存在问题1、各工作过程中的审批流程虽然很明确，但在具体执行过程中还是有偏差；2、客户档案管理没有用编码管理模式进行存档管理；3、数据都是手工不断地重复抄写处理，导致对统计出来的数据可信度不高；4、部门数据基本上没有日报，只有月报表；5、业务员考核统计工作量比较大，很难做到比较准确的考核数据；6、对应收款项的掌握不清晰，主要是和财务部门的数据不共享；7、市场部是对公司中所有对外销售进行服务和管理的部门，应该对公

5、司的销售进行全面的统计和分析，为公司的营运决策提供可参考的数据，目前没有的统计分析报表缺乏这方面的信息。2.2问题表象2.3问题根源2.4问题隐患1、针对公司在业务执行过程中偏差的问题，关键是没有一个完善的内部控制管理体系和一个有利的管理工具平台，有时出现这种随意性肯定是难免的。2、客户档案信息虽然比较完善，但还没有用规范的编码方式进行客户存档管理，对上ERP管理来说还是个比较重要的基础工作没有完善的地方。3、各部门与各部门之间缺乏协调，各业务数据信息不共享沟通严重脱节。4、不能及时的提供报表，就无法对企业的每天的业务动态了如指掌。5、对业务员的考核执行不能准确到位，业绩提升达不到一个最佳效益

6、。6、对客户回款的情况不能及时进行跟踪及全面分析客户欠款情况。7、没有多方位的销售数据的分析，对市场和客户就得不到一个全面的管理定位。2.5解决对策1、加强内部管控体系的建立及执行力度，配合ERP系统来执行。2、配合ERP系统建立一个更完整的客户档案管理信息系统。3、通过ERP系统来加强各部门的工作协调。4、完善部门需要的报表种类，使企业业务得以及时、全面体现。5、进一步加强对业务员的业绩考核，更能挖掘业务员的接单潜能，提高业绩达成的高效率。6、完善应收款项管理的流程，使客户的款项回收情况也能让市场部清晰的掌握。7、完善部门的分析体系，给企业的决策层提供有利的依据。2.6解决价值1、 提高客户

7、订单的准确交付率，加强客户满意度，但不以牺牲企业成本为代价；2、分析客户、地区、产品等利润体系结构比，优化市场利润模型。3、ERP执行方案3.1优化业务流程流程描述：1、业务助理把业务员接到的订单录入系统，通过系统进行订单会审， 审批完成后下达到PMC进行订单规划编排； 2、业务助理可以通过订单跟踪管理查询到订单的生产完成情况，如完成生产入库可以通过订单自动生成销售发货单通知仓库发货； 3、仓库在接到发货通知时可以根据发货单自动生成销售出仓单， 4、系统可以通过销售出仓或销售订单来生成销售开票作业，自动产 生应收帐款。3.2业务解决场景第二部分：PMC（生产计划办）1.部门现状生产计划办部门目

8、前有10个人，有9个人是负责业务输单。主要工作负责下达订单备料计划、生产计划。1、目前业务输单的内容包括了客户订单、配料表、生产计划表、物料出入登记、成品入库单。2、物料需求计算会考虑现有库存量、订单量，但库存量都是在每天10点左右更新前一天的数据。3、物料需求计划完成后是交于采购部去确认物料交货期。4、有最小量采购量定义，目前是下达物料需求计划后，由采购部门针对最小采购量的物料进行补充采购。5、目前也有根据库存预测来提前给供应商备货。6、生产订单按照正常采购后还需补料时，是由PMC来负责补采购计划交给采购部。7、异常采购订单的取消要交于财务确认。8、目前部门主要报表：生产订单总结（统计）、物

9、料损耗表（按周、月提供）。生产计划办在接到市场订单后，进行客户订单录入,再根据公司的在生产情况通过手工下达生产计划表，发给生产部进行生产排产；再根据产品BOM、库存情况、在途情况进行手工订单备料，发给采购部进行物料采购。1、目前在做配料计划时虽然有定义考虑库存量、在途量等，但由于库存数据在部门间传递、更新不及时，在很多情况下基本上还是按单配料；2、在配料计划过程中没有考虑最小采购量；而是在采购部门去考虑补充；3、各个部门之间信息没有充分共享，很多工作需要重复劳动，如客户订单输入、材料出入库登记、成品入库登记；4、目前工作基本上都是通过Excel来计算完成，经常会出现数据叠加或漏减情况；5、对于

10、物料、订单的动态变化目前基本无法实时跟踪。1、数据不共享，信息传递不及时，对订单配料的数据准确性影响很大，比如物料的过多采购或过少采购。2、职能化分不规范，从而会影响到工作的责任性，很多事情都会相互推委。3、工作流程体系不规范，会造成很多工作在各部门的重复性操作，容易引发数据的出错问题。4、业务数据动态信息不能及时共享，目前主要是缺少一个共享数据的管理平台。1、针对各个部门需要共享的信息进行统一管理，建立共享的权限设定，即保证信息的共享性又保障信息的保密性。2、最小采购量的定义要作为物料配料计划中的一个参数，也就是最小采购量应放在生产计划办来执行。3、建立整个公司内部统一的标准化管理方式，即建

11、立一个完善的工作流程体系。4、通过ERP系统来实现物料、订单的动态变化跟踪管理。 生产计划办在系统中选择市场部审批好的销售订单,通过系统根据业务动态信息自动执行订单需求规划,执行完自动生成生产计划建议和采购计划建议,在系统中对两个建议进行数量审批后可以自动生成生产订单委外订单采购申请或采购订单，生产部和采购部通过系统可以对订单的数量、完成期进行确认审批。第三部分：技术开发部目前部门是由项目结构与电子两大部分组成，在产品BOM上又分为工艺BOM和产品BOM两个部门组成，部门共有员工50多人，人员分配主要是按客户来划分项目小组，本次主要调研的内容是产品BOM部分。该部门主要工作是负责新产品BOM的

12、建立及后续产品BOM的维护和变更。1、目前产品BOM的工作输入是有一个开发的系统在处理，由2个人负责输入；2、在系统中的BOM有3000多个，但还含有已停产；3、产品是随着主产品的更新而更新；4、物料编码是由工程部统一负责制定；5、所有产品BOM分为二层管理；6、一种材料在供应商不再供应时，目前是作为替代料来管理（主要是电子料）；7、工程变更是需要申请和内部审批后才能进行变更。产品BOM组根据产品图纸进行工艺设计和产品BOM制作并输入系统，然后打印下发到相关部门。2.现有业务分析和解决方案1、目前系统只有很少部分人可以查看，连部门共享都没有实现；2、目前系统对产品描述的信息也比较少；3、物料时

13、有重复编码的现象；4、工艺BOM和产品BOM是分开制作下发。 1、目前系统开发不完善，造成数据不能共享、输入的BOM信息不健全等问 题。 2、物料编码原则不规范，难免会出现一物多号，造成物料的管理混乱，如库存数量的核算、盘点，最严重会影响到物料采购计划的下达，多采购会影响库存的积压、应付帐款的增加，从而影响到资金的周转率；少采购又会影响到生产停工呆料，从而又影响到客户的交货期。 3、BOM的体现不全面，造成了一个产品（BOM）物料清单分成了两份文件在相关部门进行传递，难免会出现物料在领用时发错和产品在生产线上的生产装配出错。1、建立规范统一的产品物料清单。对所有生产产品的构成，统一以物料清单（BOM）的形式管理，即清晰的反应了产品物料的构成关系和工艺线路,同时包含了物料的采购或加工提前期、消耗定额等信息，并做到产品生产数据只有一个来源。2、健全物料的生产工艺路线数据。对应于产品物料清单（BOM），可以定义所有自制件的加工工艺路线，规范产品的加工数据。这种工艺路线由工序组成，而工序的划分是可以从管理的角度来进行的。3、建立一套完整的物料编码体系，从根本上杜绝物料编码的重复性。4、进一步完善本部门的内部工作流程体系。3.ERP执行方案3.1优化流程产品BOM组根据产品图纸进行工艺设计和产品BOM制作并输入系