用友T1系列产品快速实施要点潍坊胜信软件科技有限公司PPT文件格式下载.ppt

1、进行售前阶段的相关文档的移交；明确在销售阶段销售人员向客户口头承诺哪些事情，及早做好相应的具体安排；项目风险评估报告。【工作模板】项目风险评估报告P1-实施准备阶段任务内容内容描述文档、工具及成果备注描述序号描述实施准备内部交接1.1确认交接计划1.确定参与人员2.确定时间及地点1.2准备交接资料1.准备销售合同，服务合同复本2.准备客户方人员信息，硬件.网络信息3.整理客户方老板对系统的要求及关注点3.整理销售人员对客户的口头承诺内容清单项目交接清单1.3执行交接1.在这个会议上要介绍客户方的企业.人员.产品等方面的信息，让项实施小组尽可能多的了解项目的各种信息2.明确实施范围及免费事项3.

2、项目风险的评估及确认项目交接确认单期初数据准备（可选）1.3商品信息资料准备客户根据标准模版准备商品信息资料商品资料数据表格销售人员在签单时，提供数据准备模版，培训客户数据准备方法及注意事项1.4往来单位准备客户根据标准模版准备往来单位信息资料往来单位数据表格1.5会员信息准备客户根据标准模版准备往来单位信息资料会员数据表格1.6期初库存数据准备客户根据期初库存模版整理期初库存数据客户准备期初往来应收应付及科目期初期初库存数据表格确认入场时间1.7入场确认1.确认客户人员.硬件网络准备情况2.确认客户数据准备情况（可选）3.与客户确认入场时间P1-实施准备【角色和职责】实施经理（顾问）：负责向

3、销售经理了解产品售前阶段的相关事项；核实项目合同及实施人天等商务信息。销售经理：协助实施经理完成该项目的交接工作；负责售前阶段文档资料的整理，并及时提交给实施经理（顾问）；负责在把该项目的项目情况、企业情况、产品情况、前期销售的情况向实施经理（顾问）进行讲解；负责介绍客户最关心的、难于解决的问题。【风险提示】销售对企业口头承诺的风险，会对后续项目实施带来巨大压力，可能会引起客户强烈不满；实施经理（顾问）应尽快了解客户的各种信息（企业模式、行业、产品、业务特点、企业内部的矛盾点等），收集尽可能多的客户资料、相关文档。使实施顾问尽快的展开相应的工作，投入到该项目中。在实施入场之前一定要先确认清楚客

4、户的硬件、网络、人员及数据的准备情况，以免入场之后，才发现客户什么都没有准备，造成实施周期延长P2-项目实施典型路线图P2-项目实施阶段任务内容内容描述角色控制点描述序号描述产品实施业务调研1.1客户业务模式调研1.与客户老板沟通，了解客户老板上系统的目的.期望及关注点实施顾问1.确认客户关注点2.与客户关键用户沟通，了解客户的主流程的业务流程系统部署1.2实施环境检查1.确认硬件环境是否达标实施顾问2.确认网络环境是否达标3.确认需安装T1软件的电脑软件环境达标1.3软件安装1.数据库安装部署实施顾问2.产品安装部署培训考核1.4培训考核1.基础资料建立维护培训考核实施顾问1.首先进行业务流

5、程分析，在客户理解之后再培训，会取得事半功倍的效果2.结合客户实际业务场景进行操作培训3.总结培训考核效果，结合考核结果重点讲解客户不熟悉的内容2.业务操作培训考核a.销售开票b.采购开票c.库存管理d.单据打印设置及报表查询3.系统维护培训考核a.产品安装b.权限维护c.业务参数设置d.数据备份及恢复输出成果：培训计划、培训确认报告、考核汇总报告P3-业务调研【术语解释】业务调研：指通过各种调研方法，搜集、整理客户现状和需求的过程。【目的】业务调研的目：一是要了解客户老板对系统的期望及关注点;二是对企业的组织结构、业务内容及其处理流程。【典型场景及诉求】需求调研是一个复杂而又细致的工作，需要

6、做好相应的计划和组织等准备工作，要根据企业的行业特性精心准备。实现顾问对客户的现状和管理问题及需求的充分了解。为下一步产品培训打下坚实、可靠的基础。如何根据企业的行业特性灵活的安排调研方法？【主要任务】业务流程调研（主体流程调研）；调研记录整理、撰写业务调研报告【工作模板】业务调研报告P3-业务调研【角色和职责】实施顾问:制定调研计划；准备调研提纲、问卷；编写业务调研总结报告。客户方老板及用户:积极配合需求调研（与当天的调研活动有关的关键用户应该全程参与）；准备相应的资料（业务单据、报表等）。【风险提示】业务调研报告的确认是让客户对实施顾问理解和表述的需求是否正确进行确认，并不表示报告所列需求

7、都应予以满足，这一点应向客户说明。P2-业务流程调研P2:主体业务流程调研P4:调研总结P1准备调研备注：调研报告为可选部分，可根据实际情况进行灵活处理。P3-产品安装【术语解释】软件产品安装及培训：实施顾问指导客户方系统管理员在事前准备好的服务器及客户端环境中安装软件产品；然后对系统管理员进行日常系统管理操作技能的培训。【目的】提供软件运行环境，包括培训、练习、测试、上线等。培养客户方系统管理员可独立完成日常系统管理工作，包括产品的安装、操作员的维护、权限的维护、账套的建立与修改、产品的卸载、数据备份等。获取成功安装确认报告，可能成为回款考虑要素之一。【典型场景及诉求】在产品安装前，客户需要

8、事先准备好服务器及客户端电脑、安装操作系统及数据库、网络架设等工作，但客户不能清晰了解需要准备的具体标准；在产品安装后，如果不教会客户进行系统日常管理的操作，日后必将会增加顾问工作量等，作为实施顾问：如何快速的指导客户安装前的准备工作并做到位？如何让客户自己承担系统日常管理工作任务？如何取得客户产品安装并且标准功能可正常使用的凭证？如何知道客户可承接系统日常管理工作？【主要任务】确认产品安装的软硬件环境；安装并调试产品和系统环境；对系统管理员进行相关知识和技能培训；获取安装确认报告。【工作模板】产品安装确认报告、硬件及网络配置标准P2-产品部署P2:安装调试P4:安装确认P1:环境检查P3-培

9、训考核【术语解释】主体流程培训：对用户进行产品主题流程功能模块的培训，帮助客户熟悉和掌握软件系统。【目的】通过给用户产品主题流程的培训，使得客户方软件操作人员能理解产品操作流程，通过练习，能熟练通过软件进行日常业务的处理【典型场景及诉求】用户的培训是系切换上线前一个比较重要的工作，它直接关系到产品开帐正式使用的进度、日后系统的维护和运行的稳定。作好用户的培训工作，可以直接推进项目进程，也可以减少项目开帐后的常规维护和支持，以及问题发生的几率。作为实施顾问：如何确保项目上线后日常作业的效率？如何让最终用户可以自己解决基本操作问题？如何减少上线操作面问题发生几率？【主要任务】制定培训计划书；培训前

10、准备；进行产品主题流程操作培训；培训考核并确认；产品培训总结；【工作模板】培训计划、练习题、培训考勤记录、总结报告P3-培训考核【角色和职责】实施顾问制定培训计划并审定；对培训工作进行监督并对结果进行确认；落实培训教材、课件；负责培训；进行考核客户方培训计划的审定；负责培训场地和培训设备的准备；组织人员参加培训；负责考勤；确认培训工作成果；协调制定培训奖惩并落实执行。【风险提示】培训考核既是对培训效果的检验，也是对培训工作的记录和确认，实际工作中经常出现客户成员接受培训后离职、调动或借口不了解产品不愿承担操作户职责的情况，因此在培训考核结束后，应让参加培训的学员在考核结果上签字确认，避免以后要

11、求再次培训和过多依赖顾问。实际的工作过程中，在培训过程中，一定要求客户配备后备的操作人员，避免因客户成员接收培训后离职后，无人会操作软件而要求再次培训用户的培训是项目实施阶段一个比较重要的工作，它直接关系到系统开帐的进度、日后系统的维护和运行的稳定。作好用户的培训工作，可以直接推进项目进程，也可以减少系统开帐后的常规维护和支持，以及问题发生的几率。切忌拿一些与客户业务不相干的演示数据给最终用户作培训。用户培训准备不充分：比如缺乏演示环境、课程安排不合理等；授课方式不当：比如讲课声音太小，讲课时只顾自己讲，不考虑大家的学习效果等；用户学员没有压力：因为没有相应的压力所以学员的积极性和认真程度都不

12、够P2-培训考核P3:期初数据录入导入培训P4:主流程业务操作培训P2：基本信息建立导入培训P5:系统管理维护培训p1：组织培训P3-项目交付序号任务关键行动角色控制点1系统备份1.在系统正式切换前进行系统数据备份。项目经理、客户系统管理员留存备份文件2.制定系统定期备份计划。交付成果：数据备份2系统开帐发出通知，系统开帐，系统业务数据补录和正常数据录入，签订系统开帐报告。实施顾问及客户方用户按计划时间切换输出成果：系统开帐报告3系统运行跟踪正常运行数据检查、核对，发现错误及时修改。实施顾问、用户1.数据监督检查2.问题处理输出成果：问题跟踪清单4实施回访1.及时处理客户在使用过程的问题2.收

13、集客户的业务需求实施顾问回访清单P3-项目交付【角色和职责】实施顾问：负责沟通确保系统切换运行相关资源到位；亲自对系统切换过程把关；落实新旧系统的及时切换工作并签订系统切换运行报告；负责系统切换运行后的后续计划安排和运行支持处理、跟踪、反馈。实施顾问：落实新旧系统的切换工作并签订系统开帐报告协助用户对运行数据的核对和检查。客户方系统管理员：负责完成系统切换运行前的数据备份工作；负责系统备份的计划制定和备份工作；负责处理基于硬件相关的问题，保证系统平稳运行。客户方用户：负责完成系统切换运行前的准备工作；进行业务数据录入，及时反馈运行问题，保证系统正常运行。【风险提示】对于存在系统双轨运行的项目，需要明确在存在资源或数据冲突的情况下，以新系统为主；必须定时做好数据备份工作，以防意外或异常情况发生导致数据丢失和客户不满；P3-系统开帐P3:系统运行跟踪P2：数据录入p1：系统开帐及确认概述标准实施流程与工具前期准备系统实施系统交付快速实施技巧总结内容一个准备三个动作P3:主流程业务操作培训P4:客户签字确认P2：边录入边