PLA改性材料行业分析报告文档格式.docx

1、（3）PLA改性材料的地位：PLA改性材料属于生物可降解塑料范畴，而生物可降解塑料属于绿色材料范畴。了解PLA改性材料的地位，必须从以下逻辑关系入手：首先从最大的范畴绿色材料来看，随着人类越来越重视发展的可持续性与环境友好性，绿色材料越来越受到关注，其发展获得了世界范围内的产业政策支持。绿色材料概念是在1988年第一届国际材料会议上首次提出来的，并被定为下世纪人类要实现的目标材料之一。因此，绿色材料的发展具有现实需求性。塑料是20世纪人类最伟大的发明之一，其应用涉及到人类生产、生活的方方面面，是最为重要的材料之一。2010年，全球塑料树脂的需求量超过了2.2亿吨，中国的塑料树脂需求量超过了70

2、00万吨，占据了全球约33%的份额，成为世界上第一大塑料消费国。然而，由于传统石油基塑料具有不可降解的特点，其使用给环境带来了巨大的破坏，塑料碎片不能降解，极大影响了自然生态循环。图为美科考队在北太平洋副热带环流海域采集了海鱼样本。经检测，9.2%的鱼胃里含有塑料碎屑。人类活动对海洋造成的污染程度远超想象，影响极其恶劣。而生物可降解塑料的发展，将能解决这个难题。生物可降解塑料指可以在自然界降解的塑料材质。在有足够的湿度、氧气与适当微生物存在的自然掩埋或堆肥环境中，可被微生物所代谢分解产生水与二氧化碳等物质，具有对环境污染小的特点。生物可降解塑料分为两类：1.部分可降解材料 ；2.全降解材料，前

3、者往往由于部分含有传统塑料成分仍有降解残余，后者则能够全部降解，且降解产物能够以自然形态参与生态循环，这部分全降解材料来源于生物原料，比如玉米等等。 生物可降解塑料应用十分广泛，一般分为薄膜级、片材级、热塑级、纤维级四个级别：薄膜类产品：适用于吹膜成型工艺的所有产品。如超市用方便袋、环保包装袋以及农用地膜等产品 片材类产品：超市用食品包装盒，蛋糕盒，饼干包装盒用片材，卡片用片材，印刷专用片材等。 热塑类产品：包括高附加值的汽车塑料部件、笔记本电脑外壳、小电子产品外壳等具有高冲击强度的耐用品。 纤维类产品：服装、无纺布等。PLA材料是生物可降解材料中目前的先锋材料，南京工业大学与江南大学客座教授

4、甄光明表示：“聚乳酸作为目前产业化最成熟、产量最大、应用最广泛、价格最低的生物基塑料，是未来最有希望撼动石油基塑料传统地位的降级材料，也将成为生物塑料的主力军”。Cargrill Dow公司认为PLA树脂代替现有的降解材料已经成为必然，并具有与烯烃类聚合物竞争的能力。 另外，1997年至2010年国内聚乳酸专利申请总数呈增长趋势，其中2008年数量最多，聚乳酸专利申请数跃居生物降解塑料领域榜首，约占各类生物降解塑料申请总量的38%。另外，从已经公开的聚乳酸专利的应用领域来看，聚乳酸的应用涵盖了医用、包装、装备制造、材料合成等众多领域。 因此，PLA改性材料将很有可能成为未来绿色材料中的“先锋”

5、。2.行业的产业链情况：PLA改性材料行业的产业链情况如下： 此产业链包含6个部分，其中PLA改性材料生产企业是本分析的核心，并将从它分析其余5个部分与其逻辑关系。1.PLA改性材料生产企业：由产业链可以看到，此类企业居于中游位置，其生产同时受到上游供给与下游需求的影响，因此必须同时综合分析。此类企业的生产发展同时受到上下游两个瓶颈的影响。2.PLA生产企业：此类企业的上游供给影响不大，来源与供应量都非常充足，其发展的关键在于其本身的生产技术，以及其产能大小。美国的Natureworks在这个行业处于领先地位，拥有14万吨的产能，德国的巴斯夫集团、日本的三井株式会社以及荷兰的普拉克集团都有超过

6、万吨的PLA产能。中国目前浙江海正生物科技集团与广州金发科技公司分别拥有5000吨左右的PLA产能，在国内的PLA的生产商中具有较强的实力。3.PLA原料（中间物）生产厂商：PLA的生产主要有一步法、两步法两种工艺，其中两步法应用较多，即先由乳酸聚合并解聚得到中间体丙交酯，再由丙交酯开环聚合得到PLA，在两步法中，中间体丙交酯的生产成本与纯度直接影响PLA产品的成本与性能。4.PLA改性材料使用企业：这些企业使用PLA改性材料作为生产进一步产品的原料，成品涵盖范围包括农业、工业、日用等等领域。PLA材料经过改性与复合，其理化性质得到相应改进，可以采用传统吹塑、热塑机械生产成品，传统成品生产企业

7、的转换成本并不高，而此类企业在国内数量巨大，并不构成对于PLA改性材料生产企业的直接瓶颈。5.消费者终端：消费者的最终需求，决定了PLA改性与复合材料使用企业对PLA改性材料的间接需求，成为真正的、可能的需求瓶颈。因此，分析PLA改性与复合材料行业下游的关键，在于消费者终端的分析。二行业结构：1.行业内竞争企业分析：（1）PLA原料树脂生产企业：世界聚乳酸生产能力目前约2025万吨，美国Cargrill Dow 聚合物公司2002年在美国建成14万吨聚乳酸生物降解塑料装置，约占世界总产能的40%。国内浙江海正生物材料股份（海正药业控股股东海正集团持有33.33%股权），采用中科院长春应化所技术

8、建成的年产5000吨聚乳酸生产线已经投产，是目前国内唯一实现了规模化与商业化的PLA项目。由此可见，PLA原料树脂的主要生产能力都在国外，国内的产能很小。据估计，国内的PLA原料树脂产能达到了万吨级，但主要规模化生产企业仅23家。作为PLA改性材料的原料来源，这些企业仍然具有量小、来源单一的特点。这有可能成为束缚PLA改性材料行业发展的一个瓶颈。（2）PLA改性材料生产企业：国内外改性PLA产业化情况公司已有规模主产品德国巴斯夫60000吨/年PLA/ECOFLEX共混原料日本东丽8000吨/年PLA纤维山东必可成6000吨/年无纺布、薄膜制品宁波环球NAPLA深加工制品汕头成祥四川柯因达开发

9、中，未产业化PLA薄膜产品台湾伟盟N.A纤维、薄膜类产品台湾锐旗5000吨/年吸塑、片材类产品由上表可以看到，国内外从事改性PLA产业化的企业的行业集中度还是比较高的，能够达到千吨以上规模的企业并不多。（3）改性塑料生产企业：过去的十年，我国改性工程塑料行业产值年均增长20%以上，企业规模不断发展壮大。建立起了像中蓝集团、云天化集团、神马集团、仪征化纤、德阳科技等工程塑料树脂的大型合成装置；过去以中小规模为主的改性行业，也出现了像金发、道恩、俊尔、星辰、鑫达、聚赛龙等一批中大型企业。拜耳、宝理、杜邦、DSM等跨国公司也先后进入我国合成树脂领域，建设PC、POM生产装置，扩大PA的产能，并在改性

10、、合金塑料中高档产品领域形成比较明显的优势。过去的十年，塑料改性行业蓬勃发展，但由于发展速度过快、过于盲目，也存在一些不容回避的问题：1、基础树脂合成工艺比较落后，品种少，质量不够稳定；2、改性企业加工装置小而分散，经济效益较差；3、科技开发进展缓慢，自主创新能力较弱，科技成果工程化、产业化仍制约着行业发展；4、改性行业集中度低，有实力的骨干企业少，市场竞争力较差。2.潜在进入者分析：PLA改性材料的生产，必须将成本与理化性质两个维度进行平衡，在成本尽可能低的情况下获取尽可能好的理化性质是衡量PLA改性技术好坏的标准。分析潜在进入者，可以关注以下内容：（1）国内改性PLA产业化达千吨级的企业目

11、前并不多，产业的集中化程度较高。作为行业市场的先进入者，必定会利用已有的市场地位、学习曲线效应来提高行业的进入标准，这是减少潜在进入风险的因素。（2）PLA改性技术具有时间积累性与经验积累性的特点，在平衡成本与理化性质方面有一定难度，但是就PLA改性技术的专利申请情况来看，增长迅速，聚乳酸专利申请数跃居生物降解塑料领域榜首，约占各类生物降解塑料申请总量的38%。因此，对PLA改性技术的大量关注，有可能会增大潜在进入风险。（3）行业内的领军企业有扩大产能的构想，国内最大的PLA原料树脂生产企业海正目前产能为5000吨/年，但规划产能为50000吨/年，PLA原料树脂的增产，可能会拓展PLA改性材

12、料的生产空间，有可能会增大潜在进入风险。3.替代产品威胁分析：PLA改性材料是第一种实现大规模产业化的生物降解塑料材料。目前三种主要的生物降解塑料的对比情况如下表：聚丁二酸丁二醇酯（PBS）是目前世界公认的综合性能最好的生物降解塑料。目前全球能够产业化并且已经市场化生产PBS的国家只有美国与日本。日本昭与高分子公司与美国Eastman公司建有规模分别为5000吨与15000吨的生产装置。我国PBS产业化进程也在推进中，鑫富药业采用中科院理化所研发的PBS生产技术建成了国内第一条3000吨的PBS生产线，金发科技建成年产1000吨生产线，安徽安庆与兴化工与清华大学合作也已筹建5000吨规模生产线

13、。因此，PBS有可能成为未来PLA改性材料的有力竞争者，相关情况值得关注。4.供应商议价能力分析：目前通过对聚乳酸进行增塑、共聚、共混与复合等改性方法来改进聚乳酸的力学性能。PLA改性材料的原料主要包括：（1）PLA原料树脂：即PLA原料 （2）其他生物基材料：包括淀粉、其余生物基塑料例如PBS、PCL等（3）助剂：种类较多，较为复杂，但用量较少PLA原料的供应商目前集中度较高，议价能力较强。考虑其他生物基材料：淀粉供应量大、渠道广泛，议价能力较差；PBS、PCL等生物基材料用量不大，但主要产业化生产能力在国外，因此具有一定的议价能力；助剂用量较小，成本占总成本比例较小，因此供应商议价能力较差

14、。5.需求客户议价能力分析：对PLA改性材料的需求根源在于消费者终端，PLA改性材料的使用企业对于此种材料的需求仅为消费者需求所产生的间接需求。由于PLA改性材料使用企业对于成本的消化能力不强，现阶段PLA改性材料相较于传统塑料的高价格只能由消费者直接承担，而消费者对于此类产品的价格敏感性较高，可以看做需求客户的议价能力较高。 目前聚乳酸的价格每吨2万元左右，而像聚羟基丁酸戊酸共聚酯（PHBV）、聚丁二酸丁二醇（PBS）等生物塑料的吨价则超过了4万元。相比之下，普通的聚乙烯、聚丙烯原料只有1万多一点。以这样高的成本想要与传统的石油基塑料较量，新型的生物塑料还显得底气不足。因此，PLA改性材料在国内市场竞争力可能较差。6.政策因素对行业的影响：政策因素对本行业的影响较大，作为一个新兴行业，需要政策的支持与引导。从国际市场上来看，欧盟2011年年初考虑全