证券营业部经营情况分析报告文案.docx

1、证券营业部经营情况分析报告文案2009年省证券营业部经营情况分析报告省证券期货业协会秘书处报告要点：上篇：一、2009年辖区证券经营机构经营情况概述。二、证券交易情况。三、客户资产状况。下篇：四、经营业绩分析。五、网点布局与地区饱和度分析。2009年是新世纪以来我国经济工作最为困难的一年，也是我国资本市场经受住严峻考验、在逆境中求得新发展的一年。辖区证券市场，无论是机构数量的扩，还是整体规模的增长，均取得骄人业绩。全区新增营业网点38个，交易量与客户资产大幅增长，全年实现净利26.08亿元，上缴利税4.57亿元。本年度分析报告将从证券交易情况、客户资产状况、经营业绩、网点饱和度四个方面进行深度

2、分析，以期对会员单位今后的营销策略，网点布局规划有所帮助。一、 2009年辖区证券经营机构经营情况概述。2009年，全辖新设证券营业部7家，有31家证券服务部升级为营业部。至2009年末,辖区共有证券营业部111家（年末报表实际报送单位数为100家，11家刚完成升级的营业部，交易数据尚未从原所属营业部中分离。无特别说明,本分析均以111家作为部均数计算口径），11家服务部正在办理规升级，另有15家新营业部已获准筹建（注：以2010年1月5日监管公告为取数口径）。辖区营业部数将很快达到137家，借着服务部升级和网点设立制度改革的东风，2009年是辖区营业部的大扩年，辖区营业网点数接近翻番。本年度

3、全区新增从业人员1258人，全区从业人员达3612人，部均从业人员33人左右。全年新增客户资金29.63万户，A股证券49.5万户，全辖证券市场投资者近250万人，投资者占全省人口总数（除外）的比例为7.48%。全年实现交易量37369.85亿元，较交易最为活跃的2007年还多出4500亿元，创下历史新高。其中A股成交30993.97亿元，较上年度增长108.10%。股基交易量占全国3.01%的市场份额，在全国的市场份额再创新高，部均交易量在全国36辖区中，位列第六。 客户资产成倍增长，总额达3745.61亿元，较上年末增加了2047.92亿元，增长了1.2倍，部均资产达到33.74亿元。全年

4、取得营业收入47.12亿元，其中手续费收入43.60亿元，利润总额29.06亿,净利润26.08亿元。二、 证券交易情况(一)交易品种与市场份额:2009年全区证券交易金额37369.85亿元，较上年增加了15652亿，增长72.07%。各交易品种成交额为:A股30993.97亿、B股70.78亿、基金1786.12亿、权证4210.73亿、债券及其他证券308.25亿元。股权基占全国市场的份额分别为2.89%、3.92%、8.64%，各品在全国的市场份额较上年均有提升。图1-1：各交易品种市场占比和上年度相比，A股交易更加活跃，单品种占比从去年的69%，上升到83%，但权证活跃度有所下降，从

5、27%下降到11%，基金占比不到5%，债券不到1%。各交易品种占比见图1-1。2000年至2009年股票基金在全国的市场份额变化见图1-2。图1-2：2000年到2009年辖区股票基金在全国的市场份额图。2009年辖区股票基金部均交易量为295.95亿元，高于全国273.55亿的部均水平7.09%。若将服务部也作为独立统计单位，则辖区部均交易量降为269.27亿元，与全国同口径部均交易量258.69基本持平，随着近两年辖区网点的快速扩，部均高于全国的优势不再突出。2009年证券交易基本情况见表2-1。表2-1：2009年证券交易基本情况表 单位：亿元交易品种辖区全国市占率(%)增长率(%)部均

6、2008年2009年2009年营业部含服务部股基15773.86 32850.87 1092633.57 3.01 108.26 295.95 269.27 权证5811.69 4210.73 107293.39 3.92 -27.55 37.93 34.51 债券及其他131.70 308.25 43827.52 0.70 134.05 2.78 2.53 合计21717.25 37369.85 1243754.48 3.00 72.07 336.67 306.31 (二)各地区交易情况:从地区分布情况看，省会占了全区近六成的交易量，尽管网点密布，但部均水平仍高于辖区平均水平22.9%；地区

7、交易总量占全省15.87%，总量排名全省第二。但网点扩过快，部均水平直线下滑，部均为倒数第二，部均水平低于平均水平近四成；、各占全省6个百分点左右的份额，部均与全省平均水平相当；地区份额占5%，总量不大，但得益于网点少，部均高达626.81亿元，位列全省第一；份额与总量上相差1个百分点，但A股与相差无几；总量刚过千亿，不到的一半,所幸网点不多,部均还略高于；2009年,地区刚结束独家经营的历史,总量和部均均落在全省最后。与上年相比，地区的市场份额增长最快，从3.5%上升至5.03%，、略有提升；、基本持平；、地区有所下降。各地区数据见表2-2 表2-2：2009年各地区交易数据单位：亿元/家地

8、区A股B股基金债券权证合计交易量地区占比(%)营业部服务部营业部部均含服务部部均18037.67 57.71 1661.16 291.79 1880.06 21928.39 58.68 53 5 413.74 378.08 5169.54 9.02 64.55 8.64 680.45 5932.19 15.87 28 0 211.86 211.86 1826.83 1.11 14.13 1.76 510.23 2354.06 6.30 7 1 336.29 294.26 1788.81 1.55 22.39 3.01 412.13 2227.89 5.96 6 3 371.32 247.54

9、1412.25 0.68 8.67 0.51 458.31 1880.42 5.03 3 0 626.81 626.81 1306.95 0.12 4.41 0.78 158.00 1470.25 3.93 5 0 294.05 294.05 1011.67 0.59 9.68 1.71 74.03 1097.68 2.94 5 1 219.54 182.95 440.23 0.00 1.13 0.05 37.55 478.96 1.28 4 1 119.74 95.79 合计30993.97 70.78 1786.12 308.25 4210.73 37369.85 100.00 111 1

10、1 336.67 306.31 (三)辖区三大券商比较:表2-3-1汇总反映了辖区兴业、广发华福、东兴分公司三大券商的交易情况。从交易总量的市占率看，三公司占有全辖55.91%的份额，与去年相比,三大券商的市场份额略有下降。广发华福依网点优势，市占率最高，30个营业网点获得了19.55%份额；兴业证券借助单点高产优势，以19.38%份额紧追广发华福，东兴证券分公司暂处弱势。由于福泉以外佣金水平较高的其他区域网点，基本归属三大券商，所以从收入份额看，三大券商仍占优势，广发华福的优势最为明显，三大公司占有全辖三分之二的收入份额。表2-3-1： 辖区三公司交易情况表 单位：亿元单位A股B股基金债券权

11、证合计市占率%手续收入市场份额%广发华福证券6502.95 0.20 45.40 14.98 740.45 7303.98 19.5524.60 兴业证券6266.29 10.82 77.42 39.06 847.03 7240.61 19.38 20.97 东兴分公司5493.18 12.05 48.80 13.27 756.06 6349.65 16.99 21.20 三大券商合计18262.42 23.06 171.62 67.31 2343.54 20894.23 55.91 66.77 辖区合计数30993.97 70.78 1786.12 308.25 4210.73 37369.

12、85 100.00 100.00 图2-3：三大公司2009年A股市场份额图 图2-3直观反映了三公司A股市场份额2009年度的变化情况。从中可以看出辖区三大券商市场份额争夺的激烈，营销大战此起彼伏，广发华福上半年“忙着”网点升级，一度失去“份额老大”的宝座，下半年，各网点关系理顺，份额开始回升，夺回宝座，但与去年相比，少了近1个百分点；兴业证券上半年市场份额有所提升，但下半年又回落至年初水平，其部均遥遥领先的优势，随着服务升级与新设网点的增加有所减弱，新增网点的潜质有待观察；东兴证券分公司上半年营销成效明显，势头强劲，但下半年未能持续，不进则退，战果尽失。详细数据见表2-3-2表2-3-2：

13、 辖区三公司交易情况表 单位：亿/家公司名称2009年08年A股市场份额09年上半年市场份额09年A股市场份额A股交易量网点数部均广发华福证券6502.95 30216.77 21.84 206020.98 兴业证券6266.29 18348.13 20.25 209320.22 东兴分公司5493.18 29189.42 18.54 192317.72 本地券商合计18262.42 77237.17 60.63 607658.92 备注： 三公司网点数均以年末监管部门公告的合法经营机构为准。（四）交易排行榜按100家实际报送报表的营业部进行交易量排名（不作特别说明，排行榜类均用实际报送报表的

14、100家营业部进行排名），中位数为303.57亿元，与含服务部部均值非常接近。交易量过千亿的营业部有6家，500-1000亿有17家，41家营业部在100-500亿间，不足百亿的营业部有23家，基本都是新设或刚升级的营业部。详细数据见表2-4-1。表2-4-1：交易量在营业部间的分布情况 单位：亿元/家交易额100以下100-200200-300300-400400-500500-10001000以上合计家数2313131315176100与去年相比，前二十名营业部交易集中度有所下降。前二十名营业部中，有10家，3家，、各2家，、各有1家。从券商看，兴业夺得6席，东兴5席；广发华福2席，异地券商获得7席。由于辖服务部升级进度不一，各公司数据剥离的时间与口径不一致（广发华福全部剥离