塑料管材制造行业分析报告.docx

1、塑料管材制造行业分析报告2016年塑料管材制造行业分析报告2016年7月目 录一、行业管理 41、行业管理体制 42、行业主要法律法规和政策 5二、行业产业链情况 8三、进入行业的主要壁垒 91、资金和规模壁垒 102、技术、质量和市场准入壁垒 103、创新和管理能力壁垒 10四、行业特征、市场规模及发展前景 111、行业发展状况及特征 11（1）产业集中度高 12（2）国际化趋势明显 12（3）产品质量水平逐步提升 13（4）产品标准化水平逐步提升 132、行业市场规模 143、行业发展前景 16（1）“一带一路”战略构想为塑料管道行业提供巨大的市场需求 16（2）政府工作部署促进塑料管道行

2、业的进步和推广应用 17（3）海绵城市和地下管廊建设让塑料管道行业大有可为 18（4）城镇化和农业现代化进程为塑料管道行业发展提供了广阔的发展空间 19（4）水污染防治行动为塑料管道行业提供了巨大的市场 20（5）“十三五”期间计划实施的多个重大工程项目为塑料管道行业带来重大机遇 20五、行业风险特征 211、原材料供给导致的生产风险 212、市场规范不足导致的行业信用风险 223、创新驱动不足带来的持续发展风险 23六、行业主要企业简析 231、顾地科技 232、青龙管业 243、联塑集团 244、四川煌盛管业有限公司 245、浙江中财管道科技股份有限公司 256、山东东宏管业股份有限公司

3、25一、行业管理1、行业管理体制 行业采用政府部门和行业自律组织相结合的监管方式。其中政府部 门负责制定行业法规,并对行业内企业的生产经营行为进行严格监管,及对违法行为及时进行查处。行业自律组织负责制定行业自律规范,对行业内企业的生产经营行为定期组织自查,并集中向政府主管部门反映企业诉求。 本行业的主管部门主要是国家住房与城乡建设部，其主要通过研究产业发展情况,组织拟订产业政策,提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议,监督产业政策落实情况,提出国家鼓励、限制和淘汰生产能力、工艺和产品的指导目录等方式对本行业进行管理和指导。此外，国家质量监督检验检疫总局、地方质量技术监督局也为行业

4、主管部门，主要负责行业生产许可监督管理，跟踪相关产品的国家标准、行业标准和技术要求的变化，修订、补充产品实施细则的意见，以及对塑料管材产品质量进行规范、检查等。 本行业的自律性组织为中国塑料加工工业协会(简称中国塑协，CPPIA)及其下属塑料管道专业委员会（以下简称“专委会”）。中国塑协是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带，其基本职能是：反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询服务；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作；编辑出版行业刊物；提供国内外技术和市场信

5、息；承担政府有关部门下达的各项任务。公司现为塑料管道专业委员会理事单位，并加入协会给水用塑料管道行业自律公约。 2、行业主要法律法规和政策 由于塑料管材在社会生产、生活领域应用广泛,与国民用水、用气安全密切相关,因此国家出台了多部法律法规，及政策来鼓励并规范行业发展,行业协会也通过发布行业公约来引导业内企业实现自律。二、行业产业链情况 从产业链来看,塑料管材主要是石油加工、煤化工和化学制品制造业的延伸 产业链,主要原材料是化工产品树脂塑料粒,其下游产业主要是建筑业、市政建设、工业、农业、燃气业、电力行业。三、进入行业的主要壁垒 总体而言，塑料管道行业进入壁垒不高，行业门槛较低。但随着近年来塑料

6、管道行业的快速发展，新材料、新工艺、新技术的应用，塑料管道行业也面临转型升级，逐步形成了一定的产业基础和行业格局，行业进入有了一定的壁垒，主要如下： 1、资金和规模壁垒 塑料管道生产具有资本密集型特点，投资规模较大，在投入生产初期，即要花费大量资金进行专业生产设备、特种设备的购置；生产过程中，由于原材料占比大，还需要企业有足够的资金实力用于原材料采购；同时在产品细分的情况下，唯有提供更全面的塑料管道和管件，才能更好地满足客户项目需求，想要在激烈的市场竞争中胜出，必须具备很强的资金实力并实现大规模生产，实现规模经济效应。 2、技术、质量和市场准入壁垒塑料管道属于化学建材的一个重要分支，其产品性能

7、、质量与人们健康、环保乃至生命财产安全息息相关，因此，进入该行业需要较高的技术基础并保证产品质量达到规定的标准。根据建设部要求，我国大部分省市已建立了化学建材产品市场准入制度。1996年建设部、卫生部已将涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度；2003年6月1日起，国家质量监督检验检疫总局将“燃气用PE管道”列入特种设备目录，执行中华人民共和国特种设备制造许可制度。目前，中国政府和相关行业组织已参照国际标准引入逾100项行业标准，这些制度和标准的推行提高了行业的市场进入壁垒。 3、创新和管理能力壁垒 当前环境下，中国塑料管道行业竞争激烈，规模较大的企业可以利用自己的规模优势加速发展，而规模较

8、小的企业则受到多方竞争、排挤，处境艰难。想要在激烈的市场竞争中谋生存、求发展，企业必须要避免同质竞争，走差异化经营的道路，为此企业的管理、创新能力和成本控制水平尤显重要。 四、行业特征、市场规模及发展前景 1、行业发展状况及特征 塑料管材以 PE(聚乙烯)、PVC(聚氯乙烯)、 PP(聚丙烯)等化工产品及部分金属为主料，运用塑料挤出成型技术、注塑成型技术、塑料金属复合技术、复合高分子材料技术等加工、生产而成。与铸铁管、镀锌管、钢管、水泥管等传统管材相比，具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点，自20世纪30年代问世以来，广受青睐，被大量应用于燃

9、气输送，城市供水、排水、污水处理，建筑供水、排水，公路铁路排水，村镇建设，农业排灌等建筑业、工业和农业领域。目前，国外塑料管道正不断替代金属或其他传统材料管道，成为管道中的最大品种。 较之西方发达国家,我国塑料管道行业虽然发展起步较晚，但是受益于宏观经济的发展、城市建设步伐的加快、产业政策的支持，整个行业一直处于蓬勃发展的状态，市场需求不断加大。目前在市政及建筑给排水、农用(饮用水和灌排)、市政排污、燃气、供暖、城市非开挖施工、工业、通信、电力、矿山等领域的塑料管道应用比例进一步增加。我国已成为最大的塑料管道生产和应用国家。据中国塑料加工工业协会统计，2015年全国塑料管道生产量约为1380万

10、吨，持续成为塑料管道生产和应用的最大国家。塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过60%。在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道85%采用塑料管，建筑雨水排水管80%采用塑料管，城市排水管道的塑料管使用量达到50%，建筑给水、热水供应和供暖管85%采用塑料管，城市供水管道(DN400mm以下)80%采用塑料管，村镇供水管道90%采用塑料管，城市燃气塑料管(中低压管)的应用量达到40%，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管。 从行业发展角度来看，目前塑料管道行业发展呈现以下特点： （1）产业集中度高根据中国塑协统计数据,2014年中国管道行业共有 6000-10000 家塑料管生产企业,但其中4

11、00家企业已经占到全国总产量的大约70%。从生产地区来看,目前塑料管道行业形成了产业功能聚集区,规模生产企业主要集中在江浙一带,西部地区还有上升的空间。而从产品集中度来看,我国目前已经建立了以聚氯乙烯(PVC)材料、聚乙烯(PE)材料和聚丙烯(PP)材料为主的塑料管道加工和应用产业,这三类材料产品占据了塑料管道主要供应比例。 （2）国际化趋势明显近年来行业的科技进步速度明显加快，尤其是国际交流的增加带动了科技水平的提高，许多企业不仅注重引进先进加工设备，更注重新产品的研发和新技术的引进，一些大型企业拥有自己的研究开发中心，有一定的技术实力，其技术水平与国外发达国家的差距正逐步缩小。我国的塑料管

12、道已经逐步取代了进口管材，并成为极具竞争力的优势产品。塑料管道的新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目越来越多，除PE、PE-X、PB、复合管、波纹管等传统品种有长足进步外，耐高温聚乙烯管道（PE-RT）、塑料金属复合管道及各种材料复合材料的波纹管、环形肋管、缠绕管等新型管道也快速发展。 （3）产品质量水平逐步提升近年来，随着社会的进步和行业的呼吁，产品品牌意识、质量水平，以及应用行业的质量意识进一步提高。总体上，生产、应用合格产品已成为大部分塑料管道生产企业和应用者的共识。用户行业也越来越关注塑料管道的产品质量。优质产品已成为市场的主流, 骨干企业的合格产品销售明显好于一些品质、品

13、牌较差的产品。（4）产品标准化水平逐步提升“十二五”期间，塑料管道产品相关标准的制定、修订工作逐步加强，目前已有 100 个左右的国家、相关行业、地方和协会的产品标准，数十项检测方法等相关基础标准，以及十几个设计、施工、安装、验收等工程相关标准、规程、规范和图集，其中大部分参照了国际标准和一些发达国家、行业组织标准，为国内塑料管道行业健康发展创造了条件。 2、行业市场规模 从全球范围来看，受益于生产技术水平和产能的不断提高，塑料管道的应用领域从传统的城市供排水拓展到城市供暖、燃气输送、电力通讯等方面，基本全面覆盖了城市地下管网建设的需要。根据弗里多尼亚集团(Freedonia)的研究报告显示,

14、2013 年全球塑料管道消费量达到 1,950 万吨,较上年同期增长 7.44%,五年内(20112015 年)全球塑料管材市场将以年均 5.8%的速度快速增长,到 2015 年全球管材市场将达到 315 亿米、需求市场规模将达到 2,250 万吨。根据德国某调研公司的研究报告显示,至 2019 年,全球塑料管材市场份额价值将达800亿美元。从国内发展来看，近年来，城镇化建设、城市基础设施建设、城市地下综合管廊建设、农村水利设施建设，“一带一路”战略等一系列利好政策，为塑料管道行业带来了广阔的市场，国内塑料管道产量节节攀升。根据中国塑协统计, “十一五”到“十二五“期间（20062015年），

15、国内塑料管道产量由 2006 年的288万吨, 增长到到 2015年末1380万吨。就增长速度而言，“十二五”期间（2011-2015年）塑料管道产量增速较“十一五”期间（2006-2010年），有所放缓，但总体呈上升趋势。此外,我国塑料管道在产量增加的同时, 产品质量也不断提高，行业的技术进步不断加快，对外出口不断扩大。据中国塑料加工工业协会统计，近年来，塑料管道产品出口呈增长势头，出口量和出口额不断增加。3、行业发展前景 当前，我国经济发展正面临结构调整阵痛，总体上，经济增速换挡，投资增长下滑，经济下行压力加大。受宏观经济形势的影响，我国塑料管道行业发展增速有所放缓，塑料管道行业发展较之以

16、往难度将有所加大。但从国家产业政策、宏观发展布局来看，未来塑料管道行业仍有广阔的发展空间，市政建设用给排水、供热以及农业节水灌溉和农村饮水安全巩固提高工程等项目仍是塑料管道主要应用领域。 （1）“一带一路”战略构想为塑料管道行业提供巨大的市场需求 2015年3月，我国政府发布了推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动。 一带一路战略构想会对我国的经济发展产生重大影响，也将从基础建设、产业合作、金融支持等方面为塑料管道行业带来利好，给行业带来积极影响。从国内看，目前各省市正陆续推出一些重点项目。高铁建设、产业园区、物流园区建设首当其冲。从国际上看，六大走廊高铁建设将达8.1万公里。另外，“一带