云计算产业研究报告Word格式.docx

1、低时延/更好的合规性/安全性。混合云是重要趋势，优势主要体现在业务敏捷性提高和运维成本降低。部署落地加速，政务金融云高速建设。云计算已被提升至国家战略的层面、工信部最近发布规划明确提出：到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元。云相关产品和服务采购工作稳步推进。至2020年，政务云市场规模有望达到286.6亿元，2016-2020年CAGR 为46.3%。我国金融业云服务规模初显，2016年金融云产业规模达到63.0亿元，2013-2016年CAGR 为36.8%。目前包括四大行、12家股份制银行在内的大量金融机构均在积极拥抱云计算。至2020年，金融云市场规模有望达到209亿元，20

2、16-2020年CAGR 为35.0%。重点关注私有云建设服务和云管理服务细分领域。行业用户更加依赖专业化的服务机构提供包括设计、实施、运维在内的解决方案，以跟上云计算技术高速演进的步伐。私有云服务细分市场2020年规模可达513.1亿元，2016-2020年CAGR 为32.0%。云管理服务将大幅降低公有云部署、业务迁移成本，长期成长潜力看好。一、云计算产业高速发展，进入行业用户快速普及阶段1、云计算产业在过去的数年间经历蓬勃生长，生态体系快速繁荣2016年全球公有云计算整体规模达到645.83亿美元，增长率为25.4%；其中SAAS 为378.27亿美元、PAAS 为54.35亿美元、IA

3、AS 为222.21亿美元。预计在2020年云计算整体规模达到1435.28亿美元， 2016-2020年CAGR为21.7%。2016年我国公有云计算整体规模达到170.1亿元，增长率为47.5%；其中SAAS为751.亿元、PAAS为7.6亿元、IAAS为87.4亿元。预计在2020年公有云计算整体规模达到601.8亿元，2016-2020年CAGR为37.1%。2016年我国私有云计算整体规模达到344.8亿元，增长率为25.1%；RightScale 公司对1002家企业进行了云部署方面的调研，调研样本情况包括： 485家大于1000人的大型企业； 517家小于等于1000人的中小型企

4、业。 27%技术服务企业，22%软件企业，9%金融服务企业，6%电信企业，5%教育企业，5%商务服务业企业，4%硬件企业，3%健康企业，3%媒体企业，16%其他企业。在云成熟度调查中，依照对云的态度将企业为五类：未参与者：无计划部署云；观察者：尚未部署云；起步者：正在进行云部署概念验证（Proof of concept）；探索者：已经在云上部署了多个应用，正在积极探讨扩展其对云的使用；聚焦者：重度使用云计算，并且积极探求优化云运维与成本。2017年结果显示，聚焦者、起步者、探索者占比达到了34%、26%、25%，总计占比85%，反映出目前绝大多数被访企业已经或者正在着手部署云计算。目前在公有云

5、中得到最广泛使用的功能是关系型数据库、消息推送、缓存，三者的使用率/试验使用率分别为35%/14%、32%/11%、27%/13%。2、私有云在金融等领域发挥重要关键作用，无可替代私有云市场又稳又快增长。据CAICT，2016年中国私有云市场规模达到344.8亿元，2013-2016年CAGR 为26.9%。安全性是吸引行业用户的关键因素。据CAICT 数据，2016年，用户选择私有云的考虑，最主要是安全性（64.0%），其次是可控性（42.9%），再次是充分利用已有的IT资源（38.0%）。OA 系统（51.7%）、办公系统（49.7%）、存储系统（37.8%）是企业私有云主要的应用场景。私

6、有云具有无可替代的作用，本质上，所有的公有云一开始都是服务提供商自己的私有云。和传统IT 以及公有云相比，私有云优势主要体现在： 低时延。私有云可以将服务器直接部署在企业的数据中心内，因而可以获取显著低于公有云的通信延迟，并获得更好的可靠性。 更好的合规性。部署私有云可以让数据以及关键应用在企业的数据中心内部，对于金融等数据安全要求敏感的行业，可以更好的满足合规性需求。 安全性。企业部署私有云，其大量通讯均发生在企业内部，降低了数据在外网通讯过程中被盗取、窃听带来的数据泄露风险，以及因云服务中心与企业之间连接问题带来的终端风险。因而适合于金融、政务等应用场景。 金融行业，具体包括银行、证券、保

7、险、信托、基金、融资租赁等机构，要求IT基础架构可以实现快速交付、高扩展性、低运维成本，同时对于信息安全、用户隐私、监管合规要求极高，因此采用订制化程度较高的私有云或者以私有云为核心构建混合云的方案。 政务云。伴随各地智慧城市建设浪潮以及政务信息公开化深入推进，政务信息化系统对于运算、存储、网络、灾备能力的需求与日俱增，政务信息化协同联动要求提高。与此同时，对信息安全、可靠访问、数据防篡改具有很高的诉求。私有云较为贴合政务云的实际。我们判断私有云高速建设的趋势将持续，驱动因素包括： 以城商行为代表的金融机构建私有云数据中心的需求涌现，会催生私有云规划、建设、运维市场。为适应数字化转型趋势，会有

8、越来越多的城商行考虑将业务负载向云端迁移，而同时，与四大行高达数千的IT 人员配臵相比，这些中小型银行在信息技术预算、人员配臵等方面显得较为薄弱，因此会更倾向于利用专业第三方机构实现私有云中心的规划、建设、负载迁移、安全防护以及运维服务。 智慧城市、平安城市进入高速建设期。国家标准、部委以及地方相关规划不断涌现，实质性利好政务相关私有云建设。3、混合云：兼顾创新、多样性与效率，是重要趋势对于金融机构等行业用户，混合云是以私有云为核心、兼用公有云承担部分负载的混合型云计算架构。目前企业中最为常见且合理的IT 基础设施情况是，公有云、私有云与传统IT 构建组合体。处于合规、信息安全、通信容量/可靠

9、性限制等原因，大量企业中的关键业务不会在公有云端部署。如果企业同时又对富于弹性的公有云资源有所需求，混合云就成为唯一实际的选择。目前以及未来两年内，均有超过40%的负载需要部署在内部专有服务器上，而非私有云/公有云。企业决策者采用混合云方案最主要的原因是降低技术的部署成本（54%），这一点显著高于紧随其后的提高运营效率（42%）、促进创新（42%）。通过降低硬件采购费用、数据中心运营维护费用，混合云方案可以降低企业的IT 成本。混合云带来的好处主要体现在两方面：业务敏捷性提高和运维成本降低。业务敏捷性：运用混合云架构可以让企业根据市场变化迅速调整IT 应用部署，加速IT 部门和业务部门的沟通。

10、在信息时代，大量传统行业面临研发、生产、运营、营销层面的数字化转型，云计算书可以显著加速内部构建解决方案的效率。以跟上快速变化的市场需求。运维成本降低：通过采用第三方托管的公有云，可以大大减少IT 运维服务的工作量，从而降低开销、节约成本。IT 人员将向“业务技术顾问”转型。对于规模与前景不确定性强较强的业务，采用订购付费模式、快速配臵的云资源可有助于降低前期成本。二、看好政务金融行业细分市场1、部署落地加速，政务金融云高速建设（1）政策驱动，政务云成长空间大政务云在过去的数年间经历了高速发展，2016年政务云市场规模为91.5亿元，2013-2016年CAGR 为56.2%。政策驱动，政务云

11、采购工作将逐步推进。云计算已被提升至国家战略的层面，各部委相继出台多份文件促进云计算落实。工信部最近发布的云计算发展三年行动计划（20172019年）明确提出：“到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提升。”各地密集出台政务云建设规划。2014年4月，财政部印发关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知，明确可灵活开展服务项目政府采购活动；积极探索新的政府采购合同类型。各地各部门可以根据政府采购服务项目的需求特点，灵活采用购买、委托、租赁、雇用等各种

12、合同方式，探索研究金额不固定、数量不固定、期限不固定、特许经营服务等新型合同类型。在2016年国务院印发的中央预算单位2017-2018年政府集中采购目录及标准中，将单项或批量金额在100万元以上的IaaS 项目列入集采名录。此外，北京、浙江、甘肃、重庆也将云计算服务纳入政府集采名录。我国政务信息系统集中建设和云端部署是行业发展的重要趋势。据国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知：加强统筹规划和顶层设计，优化技术、资金、人员等要素配臵，避免重复建设，以集中共享的资源库为基础、安全可控的云平台为依托，打造协同联动、规范高效的政府网站集群。我们判断随着电子政务市场整体的增长以及政务云占比的提升

13、，政务云的高速增长态势将维持。由此对政务云市场持乐观估计，按照工信部云计算发展三年行动计划（20172019年）中数据，十二五末期云计算产业规模为1500亿元、2019年云计算产业规模达到4900亿元，即为2015年的3.27倍。则可估算出，假定增速保持基本稳定，云计算整体市场在最近的数年间以不低于34%的规模增长。政务云是目前云计算整体产业中受政策扶持较为明确、落地部署较为积极的细分领域，对整体行业发展起到重要的拉动作用，其市场规模增速有望高于34%的行业平均标准。我们预测，至2020年，政务云市场规模有望达到286.6亿元，2016-2020年CAGR 为46.3%。（2）转型驱动，银行成

14、为建设私有云服务中心重要生力军转型驱动，金融机构IT系统向云端迁移寻求明确。银行业经营环境正在经历深刻变革。据IBM 等机构进行的相关研究，目前银行业所处的市场环境在消费者特征、行业竞争、技术环境、监管方面已经有了巨大的变化： 消费者更多的进行自主决策。随着国内资本市场不断发展成熟以及消费者理财意识的显著提升，目前的个人储蓄者往往积极主动的参与包括股票、理财在内的多种金融投资，消费者更加积极且自主的选择金融服务提供商。 消费者数字化程度提高。2016年中国手机银行交易规模达到158.7万亿元，同比增长118.6%。无现金消费已经成为一种既定趋势。 伴随网商银行的成立，以互联网巨头为代表的外部机构正在积极介入金融服务领域。互联网金融大潮下，小微金融、P2P、创投等机构正在逐步蚕食银行的市场空间。以互联网社交平台为代表的新兴渠道进行推广，这些新的金融产品往往具有极快的推广速度和显著的用户粘性。此外，金融改革逐步深化，预计会有更多民营资本参与金融领域。 新技术革命汹涌来袭。人工智能技术正在带动商业分析领域的新变局；云计算技术赋予