纸尿布行业简析Word文档下载推荐.docx

1、（1）人口高峰、老龄化及政策红利加速直接带动市场需求 4婴儿纸尿布 4成人纸尿布 5（2）收入水平提高，消费习惯的改变拉动纸尿布市场需求 62不利因素 8（1）行业竞争激烈 8（2）中小型企业融资困难 8四、行业市场规模 91、婴儿纸尿布市场规模 92、成人失禁用品 10五、行业风险特征 101、行业竞争加剧的风险 102、原材料成本波动风险 11一、行业管理1、行业主管部门及监管体制行业行政主管部门是国家发展与改革委员会，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。行业主要实行行业

2、自律管理，行业管理机构是中国造纸协会及下属生活用纸专业委员会，该协会的主要职能是接受政府有关部门授权或委托，参与制定行业规划；组织或参与制定国家和行业标准、规程，并组织宣传贯彻实施；组织对本行业基本情况和发展状况及统计资料的调查、分析、研究，为政府的有关部门制定行业发展规划、技术经济政策和立法等提供依据，并参与有关活动。2、行业主要政策3、行业质量标准二、行业发展概况自 20 世纪50 年代婴儿纸尿裤产品问世以来，纸尿布行业历经多次工艺发展、产业升级和产品的更新换代，结构更加精细，功能更加完善。其主要用户群体从婴幼儿扩大到成人，在发达国家长期保持80%-90%的市场渗透率。在我国，纸尿布、卫生

3、巾等一次性吸收卫生用品均为改革开放之后的舶来品，上世纪 90 年代初，我国纸尿布市场渗透率近乎为零。在过去的三十多年中，随着经济的迅猛发展、人民生活水平的提高和消费观念的改变，纸尿布的市场渗透率稳步加速提升，不断细分市场和产品多样化，形成婴幼儿纸尿布和成人失禁用品两大市场，高、中、低档并存的格局。其中，婴儿纸尿布占据纸尿布市场的主要地位，包括裤型产品（即纸尿裤）和纸尿片等类型，占比达95%左右。而成人失禁用品包括纸尿裤、纸尿片和护理垫三种类型，由于世界成人失禁用品产业起步较晚，市场正处于发展壮大中，我国居民对成人失禁用品相对陌生，市场渗透率仅为3%，低于11.2%的国际平均水平，处于市场导入初

4、期。2006-2014 年间，我国纸尿布市场年增长率均达到10%-20%以上。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）人口高峰、老龄化及政策红利加速直接带动市场需求婴儿纸尿布我国第四次人口高峰的到来是婴儿纸尿布市场增长的动力。第三次人口高峰出现于1981 年-1990 年左右，这些人口在2010-2020 年陆续进入婚育年龄，即将引起新的生育高峰。2014 年，我国15-49 岁育龄妇女有3.06 亿，20-29 岁生育旺盛期妇女有9,200 万。此外，我国全国范围内已经实行了“双独家庭”可生二胎的政策，部分省市也开始试点“单独家庭”放开二胎，上述政策红利将更加有力地促进婴儿纸尿布消费量的增长

5、。2014 年，中国新生儿数量为1,687 万人，预计未来几年将上升到1,800 万人左右，甚至可能达到2,000 万。成人纸尿布失禁是指尿液不自主漏出的现象，可由各种原因引起，包括尿道括约肌功能不全或膀胱功能障碍等，我国有数量巨大的潜在失禁患者。近年来，我国失禁患者数量不断增加，人口老龄化是重要原因之一。通常， 65 岁以上的人口比率超过总人口的7%，就被称为“老龄化社会”，而超过了14%就被称为“老龄社会”。实际上，中国在2001 年就已开始进入了老龄化社会，且近几年老龄化进程还在不断加速。2014 年全国60 岁以上老年人口2.12 亿人，占总人口15.5%；65 岁以上老年人口1.38

6、 亿万人，占总人口10.1%。预计 2020 年将达到2.43 亿，2025 年将突破3 亿。老龄化的加速催生了成人尿裤的市场需求。国家统计局 2004 年关于老年人生活自理能力的抽样调查结果显示，我国60岁以上老年人生活不能自理的比率为8.81%。随着我国高龄老人比例的增加，目前我国老年人生活不能自理比率还应高于这一数据。其中，老年人中男性生活不能自理的比例为7.7%，而在女性中这一比例则高达10.2%。调查显示，约有三分之一的成年妇女会因产后盆腔脏器脱垂等原因而遭受失禁的困扰，60%的产妇有失禁问题，50 岁以上的妇女中发生失禁的比率为50%，70 岁以上高达83%，这部分也催生了成人尿裤

7、的市场需求。（2）收入水平提高，消费习惯的改变拉动纸尿布市场需求除了人口条件的变化，我国人均可支配收入和消费支出的持续提高，也推动了纸尿布市场的发展。过去，由于可重复使用的布尿布大量普及，纸尿布在很长一段时间内被视为奢侈品。随着我国人均消费水平的稳步提高，现代人对生活质量愈加重视，用于儿童的平均投入也在增加，从而推动婴儿纸尿布市场的发展繁荣，既推动了高档纸尿布市场的活跃，也促进中低档纸尿布向二三四线城市及村镇地区的渗透。此外，新一代年轻父母多为 80 年代后出生，他们的消费习惯与父母辈有着较大的差异，比起对勤俭节约传统的传承，年轻一代更加追求生活品质，消费观念也更为独立、便捷和开放。因此，纸尿

8、布在年轻一代思维领域的渗透率明显提高，2014 年纸尿布渗透率达到53.6%。2000 年-2014 年我国婴儿纸尿布市场渗透率变化情况如下：2不利因素（1）行业竞争激烈近年来，随着中国纸尿裤产业的逐渐成熟，市场渗透率的提高，我国婴儿纸尿裤市场的竞争格局已经基本形成，出现了高、中、低档产品等多个细分市场。在中高端市场，国外知名纸尿布品牌凭借几十年的技术积累和品牌优势，占据了主要的市场份额；而在中低档市场，越来越多的纸尿布生产企业开始在二三四线城市及相对富裕的农村逐渐下沉销售渠道，抢占广大市场，行业竞争激烈，加速了落后产能的淘汰和行业整合。（2）中小型企业融资困难我国从事纸尿布生产企业多数规模较

9、小，自有资金不足，企业资金积累速度较慢，扩大规模容易遭遇资金瓶颈。中小型纸尿布生产企业要快速实现产值规模扩大，需要大规模资金投入，而现阶段我国中小型企业融资较为困难，融资成本也相对较高，严重限制了该行业的发展速度。四、行业市场规模1、婴儿纸尿布市场规模近年来，我国婴儿纸尿布市场保持着较快增长。根据中国造纸协会生活用纸委员会的统计，2014 年婴儿纸尿布总产量为277.80 亿片，总销售量为257.20 亿片，总消费量约为249.00 亿片。婴儿纸尿布的工厂销售额合计约197.30 亿元；市场规模达到267.00 亿元，比2013 年增长11.10%。根据中国造纸协会生活用纸委员会的预测，到 2

10、020 年，婴儿纸尿布消费量将达到297.50 亿片，市场渗透率将达到60.10%。2、成人失禁用品根据生活用纸委员会的统计，2014 年，成人纸尿裤产量约19.20 亿片，销售量17.70 亿片，工厂销售额约27.70 亿元。成人纸尿片产量约5.80 亿片，销售量5.20 亿片，工厂销售额约5.10 亿元。成人失禁用品合计的工厂销售额约40.70 亿元，市场规模约43.30 亿元，比2013 年增长44.10%。五、行业风险特征1、行业竞争加剧的风险在我国纸尿裤市场，国外知名纸尿裤品牌凭借几十年的技术积累优势和品牌优势，占据了一定的市场份额，特别在中高端市场，国外知名品牌的市场优势地位更为明显。而在二、三、四线城市纸尿布市场，纸尿布生产企业数量较多且较为分散，中小企业居多，达到一定规模的企业较少且行业内产品同质化竞争严重，价格竞争尤为激烈；加上近年来宝洁等国外知名公司不断在中国投资建厂，在扩大生产规模的同时，也在不断开拓二、三、四线城市市场，寻找新的业绩增长点，这对本来就竞争激烈的目标市场造成较大冲击，导致行业竞争日趋激烈。2、原材料成本波动风险纸尿布主要原材料为高分子、膨化吸水纸、绒毛浆、无纺布等，其价格受供求关系影响有所波动，会对行业内企业盈利能力造成一定影响。