建筑幕墙行业分析报告文档格式.docx

1、作为建筑物的外围护结构，建筑幕墙可以通过不同的饰面材料及不同的结构满足建筑物的外装饰需要，具有保护建筑物、遮风、挡雨、隔声隔热、采光、通风、抗震等建筑功能，而且与普通填充墙相比，建筑幕墙具有建设速度快、结构质量轻、易维护的特点。我国现行标准高层建筑混凝土结构技术规范第4.9.5条明确指出：150米以上的高层建筑外墙宜采用各类建筑幕墙。因此，建筑幕墙已成为现代大型建筑物必要的组成部分，成为城市建筑现代、美观、宜居、节能、低碳、安全的重要标志。建筑幕墙按照施工方式不同通常分为单元式幕墙和构件式幕墙；按照面板材料类型不同通常分为玻璃幕墙、金属板幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙、组合面板幕墙。此外，目前还

2、出现了智能幕墙、双层幕墙、光伏幕墙等新型高科技幕墙产品。单元式幕墙又称单元体幕墙，是指由许多独立的单元体组合而成的幕墙。由于独立的单元体可以全部在工厂内加工组装完成，然后运往工地进行吊装，其安装简单而且基本可以实现与建筑主体结构同步施工，它具有以下特点：1、单元体生产可以实现标准化、工厂化，有利于提高产品质量，缩短现场施工周期，从而为业主带来较大的经济效益，也符合现代城市管理的需要；2、对生产、施工的硬件设施、管理水平要求较高，需要配备大型厂房、现代化生产加工设备和专业施工设备，有严格的生产工艺、生产施工流程和施工组织管理。构件式幕墙又称框架式、元件式幕墙，是指安装时其竖框（或横梁）先安装在主

3、体结构上，再安装横梁（或竖框），竖框和横梁组成框格，然后把面板材料固定在竖框和横梁组成的框格上的幕墙。构件式幕墙主要特点是：1、施工手段灵活，工艺较为成熟，目前仍然被广泛应用；2、大量安装作业在现场进行，安装顺序基本不受主体结构的影响；3、现场管理工作量大，对工程管理水平要求较高。装修装饰行业是建筑业的重要组成部分，随着我国经济快速增长，城市化进程不断加快，建筑装饰行业呈现出了持续、迅猛增长的势头，成为成长性最好的新兴行业之一，在国民经济中的地位和重要性不断提升。随着建筑装饰行业规模的扩大，行业内部的专业化分工越来越细，建筑幕墙（俗称“外装”）作为建筑外围护结构，已经成为一个专业领域，其业务模

4、式和管理体制与室内装修（俗称“内装”）等一般装修装饰业务有一定区别。“内装”更讲艺术，而“外装”更讲技术，内装行业像“中餐”依靠项目经理，而幕墙行业像“西餐”可以工厂化、标准化。此外，外装对建筑节能具有更加突出的作用，建筑物围护结构的能量损失主要来自三部分：外墙；门窗；屋顶，其中外墙、门窗和部分屋面都与建筑幕墙直接相关，并且这三部分的节能技术目前各国建筑界都非常关注。二、行业管理体制 作为建筑装饰行业的细分子行业，建筑幕墙行业的主管部门为中华人民共和国住房和城乡建设部（以下简称“建设部”）及各地建设行政主管部门。在国家建设部统一指导下，主要由中国建筑装饰协会、中国建筑金属结构协会承担相应的行业

5、自律管理职能。目前，管理和规范建筑幕墙行业的主要法律法规和行业规范包括：此外，为加强建筑幕墙工程企业的资质管理，规范建筑市场行为，确保建筑幕墙工程的设计水平和施工质量，建设部陆续颁布了一系列建筑幕墙行业的市场准入标准：1、1996年12月3日，建设部颁布建筑幕墙工程施工企业资质等级标准指出“自1997年4月1日起，所有从事建筑幕墙工程施工的企业，必须持有建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书，并按证书所核定的承包工程范围承接建筑幕墙工程施工业务”，并根据标准将建筑幕墙工程施工企业划分为三个资质等级。2、2000年6月30日，建设部颁布建筑幕墙工程设计专项资质管理暂行办法（建设2000126号

6、），对专门从事建筑外围护结构的玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙以及采光屋顶等工程的设计业务的企业进行管理和规范，明确了“建筑幕墙工程设计专项资质设立甲、乙两级，原则上不设丙级”；“建设部负责甲、乙级建筑幕墙工程设计专项资质的统一管理和审批工作”。3、2001年4月20日，建设部颁布建筑业企业资质等级标准建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准（建建200182号），正式设立了独立的建筑幕墙专业工程承包资质。三、建筑幕墙行业发展概况和趋势 建筑幕墙的应用始于19世纪末，当时只用于建筑的局部，且规模较小。1851年英国伦敦为工业博览会建造的“水晶宫”是最早出现的初级建筑幕墙，到20世纪50年代，

7、随着建筑技术的发展，玻璃幕墙开始大规模使用于建筑外围护结构，宣告建筑幕墙时代的到来。到20世纪80年代，随着幕墙技术的发展和玻璃生产工艺和二次加工工艺的进步，玻璃幕墙得到更广泛的应用，点支式幕墙、光伏幕墙、单层索网玻璃幕墙、双层幕墙等新式幕墙不断涌现；铝板、不锈钢板、搪瓷板、花岗石板及其他人造板材等面板材料的幕墙在不同高度、部位以及构造形式的高层建筑上得到使用和推广，打破了高层建筑不能使用某些装饰面板进行外墙装饰的限制，实现了幕墙面板的多元化发展。1983年以北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙为标志，中国建筑幕墙行业开始起步。20多年以来，伴随着我国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快，我国建

8、筑幕墙行业实现了从无到有、从外资一统天下（北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙均为国外企业承建）到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展，到21世纪初我国已经发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。根据中国建筑金属结构协会的调查统计，我国建筑幕墙的年产量从2001年的1,600万平方米增至2010年的8,300万平方米，共增长了4.19倍，年复合增长率20.07%，发展速度十分迅猛。从幕墙行业年产值分析，2006年幕墙行业年产值约500亿元人民币，2009年幕墙行业年产值为1,445亿元人民币，是2006年的2.89倍，远高于同期建筑业年均增长率。目前，我国幕墙行业骨干企业在研发、设计、

9、生产与施工等技术方面已经接近或达到国外先进技术水平，通过多年来在国内市场上与国外先进企业的同台竞争，我国幕墙企业已经成为国内市场的主导力量，同时一些大型骨干幕墙企业还积极实施“走出去”的战略，主动出击海外市场并且取得重大突破，据不完全统计，全球建筑幕墙工程行业年产值约有500-1,000亿美元，2006-2008年我国15家幕墙企业对外幕墙工程承包总额为475亿元人民币。在全球经济一体化的今天，依托先进的制造优势、原材料集中优势和人力资源成本优势，世界幕墙行业开始向中国等发展中国家集中和转移，我国幕墙行业正面临着难得的发展机遇。我国幕墙行业目前的发展状况和发展趋势呈现出如下特点：1、行业和市场

10、发展渐趋理性价格不再是市场取舍的唯一标准，业主的选择理念不断提升，尤其是中高端市场，业主更多关注幕墙企业的工程业绩、技术、质量、管理、资金等综合优势，因此幕墙企业在竞争中不再盲目杀价追标，而是更多地从企业战略和成本效益角度出发，尤其是大型幕墙企业，开始走“做大做强做优”的规模化发展道路，市场发展逐步走向规范、有序和理性。2、工程项目的数量与体量不断增加，市场容量日趋扩大目前我国经济增长迅速，城市化进程不断加快，城乡居民消费结构逐步升级，公共建筑和住宅的市场需求巨大，使得建筑幕墙行业的市场空间不断拓宽。据权威部门测算，到2010年我国将建设公共建筑10亿平方米、城市住宅33.50亿平方米，巨大的

11、建筑市场尤其是公共建筑必然需要大量的建筑幕墙。回顾中国幕墙行业20多年来的发展史，建筑幕墙第一批用户主要是以政府为主的机关事业单位，然后发展到国有大中型企业、中外合资企业，最后发展到以房地产企业居多。从投资结构上来讲，目前政府系统的项目比例有所减少，而商业化项目比例不断增加，高档写字楼、酒店、体育场馆、机场、车站、会展中心、商场、企事业单位或政府办公大楼等公共建筑对建筑幕墙的需求不断增大，而且大型或超大型项目不断增加。此外，随着居民对住宅要求的日益提高，高端高层住宅项目纷纷开始采用幕墙，国际上如加拿大One Bloor项目，建筑高度为238.3米，是一栋73层高的住宅楼，其中包括7层的商业裙楼

12、，幕墙面积约50,000平方米；国内如大连市大连中心裕景项目，采用了单元体玻璃幕墙，幕墙面积达到96,200平方米。3、市场重心不断下移幕墙产业是典型的都市型产业，到20世纪末期，我国的幕墙市场尤其是高端市场还主要集中在北京、上海等经济发达城市。随着我国改革开放的深入，以环渤海、长三角、珠三角三大经济圈为核心的东部地区率先发展起来，而西部大开发、振兴东北、中部崛起等国家战略的实施，成渝、武汉等国家区域规划的陆续出台，极大地推动了我国的城市化进程，城市公共建筑对幕墙的需求量明显增大，市场重心由京沪广等大都市逐步向其他直辖市、省会城市、计划单列市、其他大中城市等二三线城市转移。4、产品升级和技术创

13、新速度加快经过多年的发展，作为建筑外围护结构的幕墙产品在功能学、结构学、材料学上得以不断丰富，尤其是随着新材料、新工艺、新技术的出现，建筑幕墙逐步向节能、环保、智能化、高技术方向发展，建筑幕墙部品工业化、标准化水平不断提高，双层幕墙、光伏幕墙等高新产品进入市场。另外，作为建筑外装的幕墙还呈现出个性化发展趋势，幕墙成为体现建筑艺术风格、时尚元素和文化取向的主要载体，出现了仿古派、现代派、抽象派等不同的设计流派。5、节能环保成为建筑幕墙行业的新主题，光伏幕墙等节能幕墙产品成为新热点2008年北京奥运会提出了“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”三大理念，奥运场馆已经建成高标准的绿色工程。随着消费者对居住

14、环境要求的提高以及奥运会的示范作用，绿色消费将成为建筑消费市场的主导观念。满足绿色消费需求，发展高性能、高技术的生态节能幕墙，将幕墙的整体设计与生态环境相联系，减少环境污染和能源消耗，给人类营造舒适的环境，是建筑幕墙企业未来发展的永恒主题。目前，我国正处在工业化和城市化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。为此，国家高度重视节能工作，国务院国发（2006）28号制定了国务院关于加强节能工作的决定，并出台了一系列的节能政策和措施。2005年，建设部下发关于发展节能型住宅和公共建筑的指导意见中指出：到2

15、010年，全国城镇新建建筑实现节能50%；既有建筑节能改造逐步开展，大城市完成应改造面积的25%，中等城市完成15%，小城市完成10%。到2020年，北方和沿海经济发达地区和特大城市新建建筑实现节能65%的目标，绝大部分既有建筑完成节能改造。光伏幕墙属于太阳能光伏建筑一体化的重要应用范围。太阳能光伏建筑一体化（Building Integrated Photovoltaic，简称BIPV），是将太阳能发电（光伏）产品集成或结合到建筑上的技术，与建筑结合的光伏系统可以作为独立电源供电也可以并网方式发电。日本、美国、德国纷纷推出“太阳能屋顶计划”，研究机构NanoMarket预测，2013年全球BIPV市场销售额将超过40亿美元，而到2015年将超过80亿美元。我国政府出台了关于实施金太阳示范工程的通知等有