海典操作流程Word文档下载推荐.docx

1、【作废】：将未生效的供应商作废，作废后不能再使用。【转供应商】：将生效的首营供应商转为正式的供应商。【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。4.3.3界面浏览： 首营供应商生成方式，是在首营供应商页面添加。 状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。 【填报部门】：录入首营供应商资料的部门。 【批审日期】：生效日期。 【转正日期】：转为供应商的日期。 【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。 【企业类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项。 【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进

2、行操作。4.3.3操作：4.3.3.1点击【添加】，输入首营供应商信息。 必填项：供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。4.3.3.2输入完成后点击【保存】。 未审核状态的单据能修改信息。4.3.3.3审核：采购质管质量负责人 【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。 4.3.3.4查找出需要审核的单据，点击【生效】。审核后的单据不能再进行修改操作。审核后，单据状态为生效。 4.3.3.5转供应商：【说明】：将生效的首营供应商转为供应商。生效后的首营供应商才能转为供应商。已经转为正式供应商的首营供应商不能再转。

3、44首营品种 4。4.4.1【路径】：质量管理-首营品种 4.4.2【说明】：第一次购进的商品，要做首营品种审批，审核后，才能转为正式商品。功能按钮说明生效首营品种。将未生效的首营品种作废，作废后不能再使用。【转商品信息】：将首营品种转为正式的商品。4.4.3界面浏览：首营品种生成方式，是手动录入信息。字段讲解：【编号】：保存信息时系统自动生成。【单据状态】：【填报部门】：录入首营品种资料的部门。【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入，一种是保存信息时系统自动生成。【品名】：厂商所给药品的名字。【首营品种类型】：分为新品种、新规格、新剂型等类型。【化学名】：例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻

4、美芬片”，那么化学名叫“氨酚伪麻美芬片”。4.4.4操作：点击【添加】，输入商品信息。供应商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数 、产地、申请原因、采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。输入完成后点击【保存】。审核：审批完成后，点击【生效】，【说明】：转商品信息：入基础数据库 ，将生效的首营商品转为正式商品。生效后的首营商品才能转为商品信息。已经转为正式商品的首营商品不能再转。注：在没有首营商品的情况下是否能直接在商品资料中新增商品。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表是否能新增商品或供应商。4.5客户资质审批表4.5.1【路径】：质量管理-

5、客户资质审批表4.5.2【说明】：第一次合作的客户，要做首营客户，审核后，才能转为正式客户。生效客户。将未生效的客户作废，作废后不能再使用。【转客户】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。4.5.3制作：点击【添加】，录入客户信息。填报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户真实信息进行填写。点击【生效】。转客户：点击【转客户】。生效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。4.6基础资料： 4.6.1商品资料是所有业务数据的基础 4.6.1.1【说明】：主要用于维护商品信息，供应商信息等资料的模块。4.6.1.2【路径】：基础资料-商品资料商品资料分为基本资料、扩展信息、自定义分类、价

6、格信息、货位设置几个模块。点击页面上的【添加】后，才能开始添加商品。使用查询功能查看已录入系统的商品。药品的名称、生产企业、条形码等基本资料。4.6.1.3基本信息商品编号、条形码、商品名称、商品产地、商品规格、销项税率。有过销售记录的商品不能更改商品性质。【商品编码】：商品在系统中的标识。在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制商品编码长度以及是否生动生成商品编码。【商品状态】：分为作废和使用两种，为下拉选项。录入至系统的商品不能进行删除，设置作废后，商品不能进行正常开展采购、销售业务等操作。【商品性质】：分普通商品、捆绑销售商品、联营商品三种。为下拉选项。默认为普通商品。【经营方式】：分购

7、销、代销、联营三种，为下拉选项。默认为购销。【条形码】：厂商在药品出厂时给药品设置的编码。手动录入商品条形码或使用条码扫描器录入系统。一个商品资料能录入多个条码，使用逗号“，”隔开。【商品名称】：（例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片”那么在商品名称处可以填写“氨酚伪麻美芬片（白加黑）”）【助记码】：商品名称每一个字的第一个字母，输入商品名称后自动生成助记码。便于用户检索商品。【商品产地】：商品的生产地。【相近商品】：当前录入药品性质相似的药品。（输入商品编号，已逗号“，”隔开）【标准单位】：药品的单位，默认为盒。【中包装量】：商品一个中包装含有多少个标准单位。（如：一条安比仙有5盒，则中包装

8、数为5。）【拆零属性】：设置商品是否能拆零销售。分不可拆零、可拆零销售、可整条销售三种。【销项税率】：销项税是增值税里面的一项，卖出药品需计算销项税，通常有17%、13%和0税率三种。【采购状态】：商品是否能采购。分正常采购、停止采购两种方式，默认为正常采购。停止采购后，将不能自动生成采购计划。商品能继续销售。不能在商品资料中修改商品采购状态， 需要在【采购入库】-【停止恢复采购单】中做单据控制采购状态。【销售状态】：商品是否能销售。分为正常销售与停销两种状态。不能在商品资料中修改商品销售状态，需要在【质量管理】-【停止恢复销售单】中做单据控制销售状态。4.6.1.4扩展信息药品的商标、批准文

9、号、注册证号等信息。【商标】、【主要成分】、【批准文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写。【采购员】：该药品由哪位采购员进行采购。4.6.1.5自定义分类药品的分类。按功能主治、按剂型、经营范围分类。可以设定特定条件。选择自定义分类后，方便于一些报表的查看，与查询药品。带“*”号的字段为必填项。在【系统设置】-【类别组】中设置类别是否为必填项。4.6.1.6价格信息价格录入并保存后，不能修改商品价格。只能在【价格管理】-【调整售价单】中做单据调整售价、在【价格管理】-【调进价单】中做单调整商品进价。在存在多个价格组的情况下，可以根据不同的组，给予不同的价格。初始进价或最新进价、零售价。货位设

10、置药品在仓库中的摆放位置：填写完商品信息后，点击【保存】。修改商品信息点击页面上的【修改】。功能按钮说明查看基本操作 4.6.2供应商信息4.6.2.1【路径】：供应商信息【浏览】：浏览所有供应商。【明细】：查看当前选中供应商明细。【屏蔽作废】：勾上该选项后，查询所有供应商时，不显示已作废的供应商。【委托范围】： 控制供应商销售药品范围。【经营范围】：当前供应商经营药品范围，分为普通药品和中药饮片。【可供品种】： 在供应商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种。【结算部门对应】： 一个供应商能有多个结算部门。【对应分类】： 供应商对应组（例如：区域）【供应商证照】： 根据供应商证照信息，入库

11、时，判断供应商对应的商品证照是否过期【链接】：在各个模块之间进行链接，举例说明它的使用方式，当我们进入商品信息模块并查询到某个商品的信息时，通过链接功能我们可以进入其它模块以便查询到该商品入库，批发销售，调价等业务情况。4.6.2.2界面浏览：【编码】：供应商在系统中标识。有手动录入与自动生成两种方式。（在【系统设置】-【系统参数设置】中能控制供应商编码长度。参数名称：供应商编码长度）【结算部门】：一个供应商能有多个结算部门。（在【基础资料】-【供应商结算户清单】中维护结算部门）【类型】：【注册地址】：供应商注册地址。【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。【是否进货审

12、批】：有是和否两种选项。选择是，在该供应商处购进药品时，需要先做进货审批单。【地区】：供应商所在地区。【在途天数】：药品配送天数。【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。【应付款单元】：结款时，是按单品，还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理两种选项。【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单。【我方采购员】：【状态】：分正常、作废、停止采购、停止结款四种状态。4.6.2.3点击【添加】，输入供应商信息。编码、名称、类型、付款方式、是否进货审批、纳税类型、应付款单元、我方采购员。类型、付款方式、是否进货审批、地区、纳税类型、应付款单元、信用额度、结款卡、状态、初始创建人、创建时间字段都有初始值。根据供应商真实信息填写。4.6.2.4点击【保存】。4.6.2.5委托范围：控制供应商销售药品范围。在页面，点击【委托范围】。设置了委托范围后，不在委托范围内的商品不能购进。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。