项目管理流程优化建议书Word文档格式.docx

1、c、 调查所需的项目管理技能。（2）适用范围：各需求室经理由此选择合适的项目负责人人选，保证项目 的顺利实施，“合适的人干适合的事”。3、 供应商选择的标准4、 招标工作流程。（ 1）招标人成立招标机构、确定招标方式；（2） 招标人编制投标资格预审文件和招标文件；（3） 发布招标信息（招标公告或投标邀请书）；（4） 发售资格预审文件；（5） 按规定日期接受潜在投标人发售招标文件，并按规定将招标文件向行 政主管部门备案；（6）组织购买招标文件的潜在投标人现场勘察，召开标前会答疑；（7）在规定时间和地点，接受投标人的投标文件；（8）组织开标会；（9）组建评标委员会评标，评标委员会委员在中标结果确定

2、前保密；（10）在评标委员会推荐的中标候选人员中，确定中标人；（11）向行政主管部门提交招标投标情况的书面情况；（12）发中标通知书，并将中标结果通知所有投标人；（13）进行合同谈判，并与中标人订立书面合同。word5、项目需求书及项目请示书写规范。（范文见附件一，备注：各室以 形式报送综合管理室审阅和存档）（1）引言：对全篇项目需求书做一个大纲性统筹，简要介绍该需求书的目 的。（2）活动背景：包括市场状况；所遇问题；过往经验；项目的必要性。（ 3）活动方案：包括时间、内容、风险控制、保障措施等。（4）可行性研究及效果分析。（5）成本预算：包括预算依据，费用列支项目等。6、评审准备1）准备评标

3、时间和场所，随机抽取评审委员。（严格保密状态）1时间：每周三下午三点，其他时间不安排选型会议。2地点：暂定长训楼三楼图书室，如需进行项目展示，请申请培训室进行。3评选委员：按照关于成立客户服务 （东莞）中心选型、采购竞赛评选委员会成员分类库的通知（附件二）要求具体执行。评选委员专家库：根据项目的大小、评选委员的专业方向建设，具体安排如下：a、 按照项目费用标准划分：项目总费用在 50万元及以上，评选委员人选在 室经理以上人员中抽取；项目总费用在 50 万元以下，评选委员在所有人员 中抽签决定。b、 按照项目属性划分：（选择其中一人作为项目专家参加）综合类项目：业务类项目：培训类项目：体验类项目

4、：宣传类项目：基础管理类项目：（ 2）项目经理须让评标委员会成员知悉招标情况。a、招标的目标;b、招标项目的范围和性质;c、 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；d、 招标文件中规定评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。具体而言比如各供应商的背景资料、过往经验、时间进度、产品质量、费用 控制；我中心的需求、所要达到的目标；风险控制，出现纠纷如何解决等。（3）制定评标细则。 （范例见附件三和附件四）参照选型评分表，根据项目细项进行修改和分数调整；参加选型会时需提供 5 份打分表和 1 份汇总表，请注意打分表和汇总表的题目及监督员的编制。7、详细评审。（1）商务评审内容：1将投

5、标报价与标底价进行对比分析，评价该报价是否可靠合理。2投标价构成和水平是否合理，有无严重不平衡报价。3审查所有保函是否被接受。4进一步评审投标人的财务实力和资信程度。5投标人对支付条件有何要求或给予招标人以何种优惠条件。6分析投标人提出的财务和付款方面的建议的合理性。7是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如重新划分风险，增加招 标人责任范围，减少投标人义务，提出不同的验收、计量方法和纠纷、事故 处理方法，或对合同条款有重要保留等。2）技术评审内容：1投标文件是否包括了招标文件所要求提交的各项技术文件，它们同招标文 件中的技术说明或图纸是否一致。2实施进度计划是否符合招标人的时间要求，这一

6、计划是否科学严谨。3投标人准备用哪些措施来保证实施进度。4如何控制和保证质量，这些措施是否可行。5组织机构、专业技术力量和设备配置能否满足项目需要。6如果投标人在正式投标时已列出拟与之合作或分包的单位名称，则这些合 作伙伴或分包单位是否有足够的能力和经验保证项目的实施和顺利完成。7投标人对招标项目在技术上有何保留或建议，这些保留条件是否影响技术 性能和质量，其建议的可行性和技术经济价值如何。8、项目请示写作规范（范例见附件五）简要介绍该项目的背景及需求。（ 2）项目合作期限。（ 3）项目选型过程：1合作商邀请；供应商方案报价；评选委员评分汇总；4评选委员评议：对参选供应商做公正客观的评价，选型

7、的目的在于“优中 选优”4）合作建议； （5）附件。9、合同审批流程流程 工作细则 / 要求1 主办人在合同管理系统起草合同，对于需要洽谈的合同组织洽谈完毕后 附上立项相关文件（上级发文、会议纪要或请示等）、选型相关文件（询 价、竞赛、招投标的必要文件和请示），以及对方当事人的营业执照、资质 证书、法定代表人证明书、授权委托书等资质材料（电子版）文件，提交室 经理审批。2 承办部门审核指各区域中心负责人或省中心本部各室负责人审核。3 合同预算审核部门指中心本部综合办公室，由负责财务工作的项目经理 对预算、内控风险等进行审查。4 合同归口管理部门指本部综合办公室，合同通过审查后，由中心本部综 合

8、办公室报送中心领导签字。合同送签时除合同文本外，还需要附上合同审 批表及合同审查过程中的所有附件。5 根据中心领导分管情况，合同将分别送交主管领导审批，对于 30 万元以上的合同必须送交中心总经理审批。6 各审核环节应尽快出具审核意见，各环节原则上不超过 2 个工作日。10、项目实施阶段。（1）范围控制：项目经理实施项目管理的首要问题就是确定项目目标与范 围，也就是明确为什么实施该项目，项目要达到什么样的结果，如何实施该 项目，项目工作的具体内容是什么，以及如何定义项目完成。确定项目目标 与范围是为项目的实施指明了方向，为项目划定了具体的活动范围。对于各种具体项目而言，范围主要为以下三个方面：

9、1产品范围，即确定产品或服务中应包含有哪些功能和特征；2项目范围，也就是为了交付具有一定特征和功能的产品或服务所应做的工作，简单讲，就是项目要做些什么、如何做才能实现项目的目标；3产品规范，即项目产品或服务所包含的具体特征和功能。（2） 进度控制：指为确保项目按时完工所做的一系列管理控制活动。其目 的在于：保证按时获利以补偿已经发生的费用支出；协调资源；使资源在需 要时可以利用；预测在不同时间上所需的资金和资源的级别以便赋予项目以 不同的优先级；满足严格的完工时间约束。（3） 费用控制：关键在于经常及时地分析成本绩效。至关重要的是尽早发 觉成本差异和低效率，以便在情况变坏之前能够采取纠正措施。

10、费用控制的主要依据有以下四方面：项目成本基准计划；项目成本管理 绩效报告；项目的变更要求；项目成本管理计划。（ 4）质量控制：项目质量的形成是一个系统过程，即项目可行性研究质 量、项目决策质量、设计质量、施工质量和竣工验收质量，可由下图表示： 可行性研究质量（确定质量目标与水平的依据，体现“能否做”） 项目决策质量（确定质量目标与水平的依据，体现“做什么”） 项目质量 项目设计质量（使质量目标与水平具体化，体现“如何做”）项目施工质量（形成实体质量，体现“做出来”） 项目竣工验收质量（体现达到目标水平的程度） 影响项目质量因素主要有人、设备、材料、方案和环境等五大方面。 质量控制的具体操作步骤

11、：1优先考虑内部开发项目；2制定项目目标；3将项目目标分成分目标；4制定里程碑计划和责任制图表；5对每个项目部分进行评价；6评价整个项目。11、文件验收：项目的不同阶段，形成文件的范围与内容也不同。（1）项目概念阶段应验收、移交、归档的资料主要为：1项目机会研究报告及相关附件；2项目初步可行性研究报告及相关附件；3项目详细可行性研究报告及相关附件；4项目方案及论证报告；5项目评估与决策报告。（2）项目规划阶段应验收、移交、归档的资料主要为：1项目背景概况；2项目目标文件；3项目范围规划说明书（包括项目成果简要描述、可交付成果清单）；4项目范围管理计划；5项目工作结构分解图；6项目计划资料（包括

12、完整的项目进度计划、质量计划、费用计划和资源计 划）。（ 3）项目实施阶段应验收、移交、归档的文件主要为：1全部项目的采购计划及工程说明；2全部项目采购合同的招标书和投标书（含未中标的标书）；3全部合格供应商资料；4完整的合同文件；5全部合同变更文件、现场签证和设计变更等；6项目实施计划、项目安全计划等;7完整的项目进度报告；8项目质量记录、会议记录、备忘录、各类通知等；9进度、质量、费用、安全、范围等变更控制申请及签证;10现场环境报告；（11）质量事故、安全事故调查资料和处理报告等；（12）第三方所做的各类试验、检验证明、报告等。报告格式见附（ 4）项目收尾阶段应验收、移交、归档的文件主要

13、包括： 件六）1项目竣工图；2项目完成报告；3项目质量验收报告；4项目后评价资料；5项目审计报告；6项目交接报告。12、付款流程流程 相关文档 工作要求 / 细则 1、付款通知书由对方单位开出，非必须项目2、经办人员在预算管理系统填写付款申请基本信息，路径：登陆系统 报帐管理 日常报帐，对于有合同的必须在审批表上填写合同名称、合 同编号、合同内容、合同总金额及合同已付款3、经办人员收集付款所要求完整附件（详见第三章：报帐指南），粘贴在 付款申请基本信息表后，同时在预算管理系统内提交付款审批记录，付款申 请在预算管理系统内进行电子流审批，无需再进行纸面审批，审批路径：登 陆系统待办工作4、部门审核环节，各区域中心：经办室负责人、专业审核人员及区域中心 领导在预算管理系统内审批。本部各室：经办室负责人在预算管理系统内审批5、公司预算员对预算项目及预算审批情况进行审批，审批路径：登陆系统 待办工作6、财