中国物业行业人才分析报告PPT格式课件下载.pptx

1、2018年，百强企业的合同储备项目数量均值为 70个，合同储备项目面积均值为 1.03亿平方米，同比增长为 11.21%。2018年，TOP10企业的储备项目数量均值为 634个，合同储备项目面积均值为 1.01亿平方米，分别是百强企业均值的 9.06和 9.82倍。12009006003000合同储备项目面积均值合同储备项目面积均值增长率20%15%10%5%0%2015年2016年2017年2018年74.951103.4634.48494.3625.71304.54单位：万平方米1200010000634.3710105.6280006000400020000合同储备面积均值合同储备项目

2、数量均值单位：个7006005004003002001000Top10Top11-30Top31-50 Top51-1002015-2018年百强企业储备面积增长情况单位：万平方米2018年百强企业不同层级合同储备情况图1图2物业企业规模化加剧，呈现多元化扩张形式在物业企业大规模扩张的过程中，主要呈现出三种扩张形态：借助地产开发公司资源优势形成规模化发展，2018年，商品房销售面积 1.72亿平方米，比上年增长 1.3%，虽然增速放缓，但仍呈上升态势，超七成百强 物业企业有开发背景，例如以碧桂园服务为代表的一些物业企业借助开发企业的规模扩张管理面积获得持续性增长，超过 70%的管理面积源于开发

3、支持，增幅均在 20%以上，为规模扩张奠定基础。借助技术创新，锻造自身专业服务能力，形成规模化扩张，例如长城物业、南都物业、金科物业等，此类企业不断利用互联网新兴技术，深入挖掘业主需求，提升服务品质，以品质赢得外拓机会。以平台为依托，通过技术输出吸引合作伙伴，以扩大企业规模，典型代表如彩生活基于互联网、物联网、大数据、人工智能等技术，叠加线上线下，以社区 服务为入口，形成“互联网+物业”模式，对外输出平台、技术、产品及服务，其 2018年中期业绩显示，管理合约及顾问服务协议的总建筑面积约 4.84亿平方米，住宅小区达到 2555个，分别同比增长 15.2%和 9.4%，管理项目遍布国内 249

4、个城市及新加坡，实现了管理面积的快速扩张。收入结构仍以基础物业服务为主，同时多种经营服务收入近年有明显增长物业龙头企业扩张速度不断加快，扩张方式多元，但物业行业的服务本质并未发生变化，根据中国指数研究院的统计数据显示，百强物业企业的基础物业服 务总体收入仍然以基础物业服务为主，且以住宅物业服务板块为主，但得益于互联网、大数据、云计算等新技术，服务模式不断创新，增值服务收入占比攀升明显。2018年，百强物业企业不断提升物业服务能力，百强企业营业收入均值达 8.86亿元，同比增长 19.41%，基础物业服务收入均值 7.13亿元，占比达80.49%，住宅物业服务费收入占基础物业服务总收入的比重最大

5、，达 45.79%。单位：万元800006000040000200000基础物业服务收入均值基础物业服务收入均值占比90%60%2017年2018年81.80%80.49%2017-2018年百强企业基础物业服务收入情况2018年百强企业各业态收入占比情况住宅物业商业物业 办公物业公众物业产业园区物业45.79%14.45%19.94%2.12%6.62%3.28%3.02%4.79%30学%校物业 医院物业0%其他类型物业图3图439.21%31.162%9.63%18.35%13.901%0.431%0.17%8.01%5.39%4.71%3.81%2.90%百强企业不断优化服务模式，在满

6、足业主对生活品质的要求的同时，丰富增值服务。2018年，增值服务收入均值达 1.73亿元，同比增长 28.02%，业绩贡 献度为 19.51%，空间运营与房屋经纪成为贡献最大的板块。万元200001200040000多种经营收入均值多种经营收入均值占比25%20%15%10%80005%0%2017年2018年1 61080.200%19.51%50%40%30%22.33%20%10%0业主增值服务非业主增值服务2017-2018年百强企业多种经营服务收入情况2018年百强企业多种经营收入情况空 房 电 其 社 家 养 社 家 汽 案 工 顾 间 屋 商 他 区 政 老 区 居 车 场 程

7、问 运 经 服 服 金 服 服 教 服 服 服 服 咨 营 纪 务 务 融 务 务 育 务 务 务 务 询图5图610122821691197401666860074092350030002077洞见之物业行业未来发展趋势分析城镇化加速与存量房时代下，物业行业高速增长、万亿可期自 2014年 3月国家新型城镇化规划（20142020年）发布实施以来，我国城镇化发展得到扎实有序推进，城镇人口与商品住宅竣工面积不断攀升，居 民消费升级以及存量物业面积的持续增长，物业管理行业驶入高速发展的快车道，其增速逆商品房销售增速而上。根据中国物业管理协会数据，20182022年全国物业管理行业营业收入年复合增

8、长速度将保持在 11%左右，到 2022年全国物业管理规模将超过 1万亿。2017年25%20%15%10%0%2016年22.50%7.50%5%2%17.50%16%15%百强企业管理面积均值与全国商品房销售面积增速对比全国商品房销售面积增速百强企业管理面积均值增速单位：亿元120001000080006000400020000200820122014201520172018E2019E2020E2021E2022E全国物业管理行业营业收入规模趋势预测2018年图7272.51166316.38178371.81192236.15154154趋势一：行业集中化趋势将长期持续伴随着经济的发展

9、，城镇化进程加速、消费升级、居民收入提高，物业管理行业仍将紧跟党和国家的政策，在满足人民对美好生活的向往方面发挥巨大的作用，但同时也对物业管理企业提出更严峻的挑战，对于物业企业的品牌影响力、管理规模、服务品质、智能化程度、社会责任、经营业绩等提出更高的要求。相对而言，龙头企业具备更强的管理能力，标准化的管理流程和全国化的布局有助于提升企业的运营效率。百强企业通过不断扩张巩固区域内的地位，管理面积持续规模化增长。2018年百强企业管理面积均值达 3718.13万平方米，同比增速 17.52%，市场份额达到 38.85%，较上年提升 6.43个百分点；十强企业在 2018年管理面积均值达 2.39

10、亿平方米，市场份额高达 11.35%。2015-2018年百强企业管理规模与市场份额变化情况单位：十万平方米，个4003002001000管理面积均值32%24%16%8%0%2015年2016年2017年2018年市场份额40%28.42%29.44%32.42%在管项目数量均值38.85%2018年百强企业不同层级合同储备情况2018年管理面积均值同比增长率单位：万平方米2800021000140007000032%24%16%8%0%Top10Top11-30Top31-50Top51-100百强企业管理面积均值3718.13万平方米图9图 108趋势二：规模扩张中，收并购方式将愈演愈烈

11、随着行业竞争的加剧，小型物业企业由于融资能力、技术创新能力、服务管理能力有限，在当前的市场环境下生存状态更加严峻。同时，大型企业在进行扩 张时由于缺乏当地的市场经验和政府资源，有动力通过并购加快扩张的步伐。并购将是物业企业获得规模化发展的重要手段，尤其随着中央的供给侧结构性改革的大趋势，“三供一业”改革的不断深入推进，并购将进一步加剧。对于大型物业企业而言，并购除了能获得管理面积外，同时也可以获得本地化程度更高的团队，然而，双方企业的文化融合和对于标的公司人员的管理，也 将成为并购过程中的挑战。雅生活服务蓝光嘉宝碧桂园服务佳兆业物业物业管理10080万元7903658 万元 56%56%70%

12、100%100%70%100%60%成都清华逸家物业管理有限公司 成都嘉祥物业管理有限公司北京盛世物业服务有限公司68258.88万元建筑装上饰海装睿修靖物实业业管有理限公司南昌市洁佳物业有限公司物业管理嘉兴大树物业管理有限公司物业管理M婴on幼te儿sso教ri育Academy 6720.42万澳元物业管理绿城服务江南苏都金物枫业物业服务有限责任公司泸州天立物业有限公司物青业岛1管3华3理5仁8物.0 6业万股元份有限公司 哈尔滨景阳物业股份有限1 1公3 8司8.15万元19534.46万元成都市东景物业管理有限公司物业管理5200万元3500万元广州粤华物业有限公司 3000700400

13、2018年以来部分百强企业收并购案例企业简称收购业务领域交 管 易 理 总 面 价 积 值（万平方被米）收购企收业购名股称权比例南京紫竹物业管理股份有限公司 兰州城关物业服务集团有限公司20481.23万元24261244790万元57089.66%97860%51%趋势三：业务增长将持续多元驱动：资本驱动、技术驱动、服务驱动伴随着 40年改革开放和经济发展，物业企业的发展也被不断注入新的元素，推动物业企业发展的引擎不断多元。资本驱动：2014年彩生活服务集团有限公司成功上市，物业管理行业逐步得到社会和资本市场的关注，截至 2019年 7月，已上市物业企业 14家，在香 港递表的物业服务公司已

14、达 20家。现有物业上市企业整体市盈率较高，储备面积、利润增速、营收增速整体强劲。资本力量为物业企业未来在扩大市场份额、吸引人才、提升服务品质等提供了强有力的支撑，未来将会有越来越多的物业企业选择与资本对接。部分港股上市物业服务企业2018年成长性指标分析506040302010单位：亿平方米储备面积营收增速净利润增速平方 平米 方米以下432118储0%备2千万150%120%90%60%30%A股平均市盈率19.14港股平均市盈率11.83港股/A股上市物业服务企业市盈率情况（截止2018年5月28日）28.4230.9749.0349.5852.229.157.110.84储备1亿-4亿储备2千万-1亿 平方米0彩生中 海中 奥绿 城祈 福浦 江南雅都生