版中国健康电子市场研究分析报告文档格式.docx

1、5、飞利浦 11图表目录图表 1：2011-2015年中国健康电子市场规模与增长趋势 1图表 2：2015年中国健康电子市场产品结构 4图表 3：图表 4：2015年中国健康电子市场区域结构 5图表 5：图表 6：2015年中国健康电子市场竞争态势矩阵表 6图表 7：中国健康电子市场重点厂商评价迈瑞 8图表 8：中国健康电子市场重点厂商评价欧姆龙 9图表 9：中国健康电子市场重点厂商评价强生医疗器械 10图表 10：中国健康电子市场重点厂商评价通用电气医疗系统 11图表 11：中国健康电子市场重点厂商评价飞利浦 11一、2015年中国健康电子市场发展概况（一） 市场规模与增长趋势近年来，我国的

2、健康电子市场需求不断增长，已成为仅次于美国和日本的世界第三大健康电子市场。2015年，中国健康电子市场保持着高速的发展，主要受益于基层医疗卫生服务体系更加完善，公共卫生服务和食品药品安全管理力度不断加大，以及区域卫生、公共卫生平台及大型医院的信息系统持续升级，新兴IT技术扩大应用范围等。2015年，中国健康电子市场规模达到1258.3亿元，同比增长29.1%。2011-2015年中国健康电子市场规模与增长趋势（二） 市场基本特点1、政策利好推动市场增长加速2009年，国务院发布了中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见，即“新医改”。医疗改革的重点一方面将集中于预防和保健等环节，另一方面更

3、加关注基层医疗、乡镇与社区医疗，让更多百姓享受到医疗服务，这两个重点都为健康电子产业发展提供了巨大机会。此后国家各部委又相继出台了一系列规划政策，如2012年科技部颁布的医疗器械科技产业十二五规划，卫生部发布的健康中国2020战略研究报告等，都预示着“新医改”已经成为中国健康电子市场规模进一步扩大的直接驱动力。2014年以来，国家对国产医疗设备的重视程度显著提升，明确提出要加快高端医疗设备国产化进程，推动民族品牌企业不断发展。国家政策层面对于国产医疗设备的扶持力度也远超以往。例如，国家卫计委开展第一批优秀国产医疗设备产品遴选工作；国家卫计委、工信部召开推进国产医疗设备发展会议，重点推动三级甲等

4、医院应用国产医疗设备；商务部开展医疗器械领域集中反垄断审查工作。各项扶持政策将加速健康电子设备国产化进程，推动我国健康电子产业快速发展。同时，随着基层医疗卫生机构的信息化建设加速，政府将会落实基层医疗卫生机构的财政补助政策，提高新农合的保障水平，这使得基层医疗卫生机构的投入增加，基层医疗卫生机构的信息系统加速建设，从而将推动健康电子市场需求。2、基层健康电子市场需求快速释放我国基层医疗机构极为庞大，年诊疗人次远高于大型医院，但医疗设备配备水平长期较低。2015年，医疗设备国产化采购政策既推动了高端医疗设备进入三甲医院等大型医疗机构，又推动了中低端医疗设备全面进入基层医疗机构。外资企业也注意到我

5、国基层医疗市场的巨大潜力，在保证高端医疗设备市场的情况下开始向低端市场渗透，甚至向三、四线城市的基层医院和民营医院扩展。目前，北京、上海、深圳等一线城市经济发展及医疗支出水平相对较高，其市场已经由早期的急速发展进入平稳增长阶段，使得这些地区便携式健康电子市场发展进程较快。而相较于大城市，中国三、四级城市以及农村市场健康电子普及程度仍处于较低水平。2015年，中国各中小城市便携健康电子市场增长均表现强劲。另外，随着国家对农村医疗体系建设投入的加大，政府对医用便携式健康电子采购和投入也逐渐增加，为农村便携式健康电子市场带来了巨大发展空间。3、高端健康电子设备市场被国外品牌垄断2015年，我国健康电

6、子企业突破了众多关键技术，推出了一系列自主知识产权产品，但是高端健康电子整机市场被国外品牌垄断、国产设备多占据中低端市场的局面依然没有得到改观，例如市场75%以上的CT、MRI等高端医学影像产品被GE、西门子、飞利浦三家企业占据。未来两年，随着我国医疗设备国产化政策的陆续落地，国产健康电子设备在高端健康电子市场的占有率将有望得到提升。（三） 市场结构分析1、产品结构情况2015年中国健康电子市场产品结构中，医用电子产品占据整体市场份额的61.6%，销售额为775.7亿元。2015年中国健康电子市场产品结构产品类型销售额（亿元）市场份额家用健康电子产品376.129.9%医用健康电子产品775.

7、761.6%健康监测设备106.58.5%合计1258.3100%2015年中国健康电子市场区域结构区域华北地区254.220.2%华东地区240.319.1%华南地区216.417.2%东北地区152.312.1%华中地区182.514.5%西北地区118.39.4%西南地区94.37.5%二、2015年中国健康电子市场竞争分析（一） 竞争格局分析从中国健康电子市场的竞争格局来看，目前，欧美日厂商无论在市场还是技术方面，都占据市场的主导地位。国际品牌如欧姆龙、强生、西门子听力、罗氏等为代表的国外厂商在市场上具有领先优势。但值得注意的是，近几年，随着以迈瑞、九安为代表的本土企业实力的不断增长，

8、本土品牌在家用健康电子产品领域的市场占有率也有所提高。此外，越来越多的家用健康电子企业也正在向医用产品领域拓展、以高端产品供应为主的厂商向中低端经济型市场发力和以经济型产品市场为主的厂商向高端产品进军的双向业务渗透趋势，而这种趋势的深入将有可能改变目前中国健康电子市场中医用和家用竞争相对独立的格局。（二） 重点厂商竞争策略分析根据中国健康电子市场主要五家厂商在市场份额、品牌影响、财务状况、竞争能力、运行机制、内部运作有效性等几方面的表现，我们从定性到定量分别对这五大厂商进行评价，并得出2015年中国健康电子市场竞争态势矩阵分析图表。2015年中国健康电子市场竞争态势矩阵表关键因素权重欧姆龙迈瑞

9、强生医疗GE飞利浦竞争能力15%93909180运行机制858684品牌信誉18%92898212%78财务状况20%878883内部运作有效性总计1、迈瑞迈瑞公司成立于1994年，总部位于深圳，同时在北京、南京、成都、西安、上海、美国西雅图、新泽西、瑞典斯德哥尔摩设立有研发中心，在中国 31个主要城市设立了分公司，并在美国、加拿大、英国、荷兰、德国、法国、意大利、俄罗斯、土耳其、印度、印尼、墨西哥、巴西、西班牙、埃及、哥伦比亚设立了海外子公司，在世界各地形成强大的分销和服务网络。目前，迈瑞是中国本土实力最强并成功走向国际市场的医疗设备厂商，拥有全球员工超过6300人。2006年，迈瑞公司作为

10、中国首家医疗设备企业在美国纽交所成功上市，同年，其高端监护和台式彩超在业界首度荣获德国IF奖。2008年 3月，为进一步完善其国际市场渠道、扩展国际市场业务，迈瑞成功收购美国Datascope生命信息监护业务，从而成为全球监护领域除GE、飞利浦之外的又一领军监护品牌。2013年，公司收购美国高端彩超技术供应商Zonare，跻身全球影像技术领导者阵营。2010、2011、2013、2014、2015年公司五次荣膺红点设计大奖，显示出其杰出的工业设计能力。2016年2月，迈瑞医疗公司宣布其已经完成价值33亿美元的私有化交易，这宗28美元每股的交易完成意味着迈瑞医疗在纽交所的股票MR就此终止交易。中

11、国健康电子市场重点厂商评价迈瑞指标评价市场策略巩固中、低端医用健康电子市场、力拓高端产品市场；进一步加大对内需市场的拓展力度；通过并购等方式进行资源整合，不断寻找新的业务增长点。产品及定位广泛的产品线以及更具性价比的产品极大的提升了其市场竞争力。渠道面向各级医疗机构的分销渠道。动态2015年7月，迈瑞全新一代呼吸机SV300凭借出类拔萃的设计与独特且符合临床需求的创新理念，斩获2015年红点工业设计大奖。2015年10月，中国最大的医疗器械上市公司迈瑞与中国最大的医疗器械B2B电商平台贝登医疗，进行国内首次战略合作。2016年2月，迈瑞医疗公司宣布其已经完成价值33亿美元的私有化交易。2、欧姆

12、龙欧姆龙公司于1991年在大连设立了第一家生产健康医疗设备工厂欧姆龙（大连）有限公司。1994年，欧姆龙成为第一家被国家有关部门批准成立投资性公司的日本电子制造企业，并于同年在上海浦东开发区内建造了3 家控制设备生产厂，这标志着欧姆龙在华业务的全面展开。2006年，欧姆龙成立了工业自动化全球基地欧姆龙（上海）有限公司。目前，中国欧姆龙拥有员工已达17020人。欧姆龙中国市场销售额主要来自于其电子血压计和电子体温计的销售。近两年，为进一步提高医疗业务获利能力，欧姆龙也开始加大医用电子血压计、动脉硬化监测仪等高端医用产品的研发和生产投入。中国健康电子市场重点厂商评价欧姆龙在巩固高端市场成绩的同时，

13、积极开拓中低端市场；加大对医用产品领域的拓展力度；进一步增强中国本土生产规模以持续降低产品成本；继续推进本土化经营，加强与本土优秀企业及高等学府的技术共享与研发。电子血压计、电子体温计、脂肪测量仪、便携式血糖仪、电子计步器、医用电子血压计、动脉硬化监测仪等便携健康电子产品。药店、家电卖场、零售终端等多种分销渠道。欧姆龙公司在CES 2016上展出了Project Zero系列血压监控产品，包括Project Zero 腕式电子血压计和臂式电子血压计。3、强生医疗器械强生医疗器材有限公司成立于1994年，是全球领先的卫生保健产品制造商，主要从事高端医疗器械的生产和经营，总部设于上海。目前，强生医疗器械已在北京、广州、武汉、南京、杭州、重庆、成都、沈阳等多个城市设立办事处。在健康电子领域，强生医疗主要由旗下Lifescan公司进行便携式血糖仪的研发和销售。中国健康电子市场重点厂商评价强生医疗器械全面开拓高、中、低端便携式血糖仪产品市场。高中低端便携式血糖仪。