建筑装饰行业分析报告Word文档格式.docx

1、（1）我国建筑装饰行业正处于快速增长阶段 8（2）行业竞争激烈，集中度偏低，但已呈现集中的趋势 9（3）资质、资金是企业发展的关键要素 10四、我国建筑装饰业市场概况 111、公共建筑装饰市场 11（1）公共建筑装饰增量市场持续增长 12我国全社会固定资产投资持续增长，推动公共建筑装饰市场整体发展 12高端星级酒店：高端星级酒店的快速发展带来持续增长的建筑装饰需求 13商业综合体：新兴商业地产模式，蕴含持续增长的装饰业务需求 13文教体卫公共建筑：关系民生，国家投入加大，装饰市场稳定增长 14交通基建建筑：兴建和改建规划的落实，为建筑装饰提供广阔市场空间 15（2）公共建筑存量新装市场空间大

2、152、住宅装饰市场 15（1）消费升级推动住宅装饰业务快速增长 15（2）我国城镇化加速为住宅装饰业务带来稳定的市场资源 16（3）住宅精装修比例提升是大势所趋 16五、行业上下游 171、上游行业 172、下游行业 18六、建筑装饰行业利润水平 181、总施工规模 182、单项工程的装饰档次及技术难易程度 18（1）中高端市场利润率稳定 18（2）低端市场竞争激烈 193、施工成本的控制能力 19七、建筑装饰行业技术水平及发展趋势 191、建筑装饰行业技术水平 192、建筑装饰业的行业发展趋势 21（1）部品部件工厂化生产是建筑装饰业发展的必然趋势 21（2）节能环保装饰越来越受关注 22

3、（3）实施企业信息化管理是建筑装饰企业发展的必由之路 23（4）由工程承包商向综合服务提供商转变 23八、进入行业的主要壁垒 241、企业资质 242、企业品牌 243、人才、技术壁垒 244、项目经验 255、设计能力 25九、行业发展的有利因素和不利因素 251、行业发展的有利因素 25（1）国家产业政策支持 25（2）市场空间广阔 26（3）行业逐步规范 26（4）技术水平不断提高 272、行业发展的不利因素 27（1）行业仍需进一步规范 27（2）房地产市场波动的影响 27（3）融资渠道单一 28十、行业的周期性、地域性、季节性 281、行业的周期性 282、行业的地域性 283、行业

4、的季节性 29十一、行业竞争格局与主要企业简况 29建筑装饰行业与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。建筑装饰是指运用各类装饰材料对建筑或构造物的内部和外部进行装饰装修，提高其使用功能和艺术价值的工程活动。建筑装饰业将科技与工艺相结合，具有丰富的技术含量和艺术内涵。根据建筑物的使用性质不同，建筑装饰业又进一步细分为公共建筑装饰业、住宅装饰业和建筑幕墙装饰业。一、行业管理体制1、行业主管部门和监管体制住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门为建筑装饰行业的主管部门，中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织。1994 年10 月24 日，建设部颁布关于选择中国建筑装饰协会

5、为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知，确定中国建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业市场管理。2、行业的主要法律法规和政策目前，我国已基本形成了多层次、多门类、多形式的较为完善的建筑装饰业法律法规体系，主要包括：中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消防法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、民用建筑节能条例、建筑业企业资质管理规定、建设工程勘察设计资质管理规定、建筑装饰装修工程质量验收规范、民用建筑工程室内环境污染控制规范、建筑施工企业安全生产许可证管理规定、室内装饰工程质量规范等。二、行业准入资质1、行业资质

6、要求为了加强对建筑装饰装修活动的监督管理，维护公共利益和市场秩序，保证建设工程质量安全，国家对装饰行业实施行业准入资质制度。中华人民共和国建筑法规定：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。建设部于1990 年11 月17 日颁布了建筑工程装饰设计单位资格分级标准，对建筑装饰工程设计企业实行资质等级、市场准入制度。2001 年1 月9 日建设部再次修订并颁发建筑装饰工程设计企业资质等级标准（

7、建设【2001】9 号），对建筑装饰工程设计企业进行规范。2001 年10 月，国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知指出：要“继续完善并严格建筑市场准入、清出制度”、“所有工程勘察、设计、施工、监理、招标代理企业，都必须依法取得相应等级的资质证书，并在其登记许可的范围内从事相应的工程建设活动”。截至目前，住房和城乡建设部已经相继出台建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准、建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准、金属门窗工程专业承包企业资质等级标准 、建筑装饰装修工程设计与施工资质标准及建筑幕墙工程设计与施工资质标准等行业标准。2、行业资质概况截至2013 年7 月，全国一级装饰施

8、工企业共有1,225 家，甲级装饰设计企业737家，一级幕墙施工企业291 家，甲级幕墙设计企业298 家。同时具有一级装饰施工和甲级装饰设计资质的企业共有473 家，同时具有一级幕墙施工和甲级幕墙设计资质的企业152 家。三、建筑装饰行业发展状况1、我国建筑装饰业发展历程建筑装饰业在我国具有悠久的发展历史。20 世纪80 年代以前,建筑装饰只是建筑业的一个细小分支,在行业初始阶段，还没有现成的施工操作指导以及成熟完整的行业规范。随着我国改革开放的推进和物质文化水平的提高，人们对建筑物的需求从传统的居住和使用功能开始向外观与内在环境质量并重的需求转变，建筑装饰的需求量得以迅速释放，逐步形成了一

9、个庞大的消费市场。1990 年11 月，建设部颁布了建筑工程装饰设计单位资格分级标准，明确建筑装饰业的行业规范；1996 年和1997 年，原建设部分别发布建筑幕墙工程施工企业资质等级标准和家庭居室装饰装修管理施行办法，明确建筑装饰业细分行业建筑幕墙行业和家庭装饰行业的管理规范。自此，建筑装饰行业从附属于建筑业的小行业，发展为涵盖公共建筑装饰行业（简称 “公装”）、家庭装饰行业（简称“家装”，主要为住宅装饰）和建筑幕墙行业（简称 “幕墙”）的成熟产业。建筑装饰行业的主体是公装、家装和幕墙工程承包商。2、我国建筑装饰业现阶段发展概况（1）我国建筑装饰行业正处于快速增长阶段近年来，伴随我国经济的快

10、速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出了巨大的发展潜力。2005 年至2012 年，我国GDP 的年均增长速度为 9.93%，而同期全国建筑装饰行业年均增长速度达到12.92%。根据中国建筑装饰协会统计，2012 年公共建筑装饰行业总产值达到1.19 万亿元，2005 年至2012 年年均复合增长率达到11.66%；家庭装饰（主要为住宅装饰）行业总产值1.22 万亿元，2005 年至2012 年年均复合增长率达到了10.94%，表现出强劲的发展态势。（2）行业竞争激烈，集中度偏低，但已呈现集中的趋势建筑装饰行业市场空间广阔，成长性较好，但是进入门槛相对较低，根据

11、2012年度中国建筑装饰百强企业发展报告，2012 年末行业共有建筑装饰企业14.50 万家，市场竞争激烈，集中度偏低，呈现出“大行业，小企业”的局面。近几年，我国建筑装饰市场日益成熟，建筑装饰企业的品牌效应越来越明显，品牌在工程资源分配中的作用越来越重要。行业内知名度高的企业，发展速度远高于行业的平均水平，行业的集中度进一步提高。2012 年，我国建筑装饰行业百强企业的平均产值为15.45 亿元，百强企业产值总和已经占到行业总产值的8.69%，呈现了集中度逐年提高的态势。根据我国建筑装饰行业“十二五”规划，行业集中度将在十二五期间进一步提高：2015 年，中国建筑装饰行业的企业总数力争保持在

12、12 万家左右，比2010 年减少3万家，减少幅度约为20%。（3）资质、资金是企业发展的关键要素我国对建筑装饰工程施工、设计企业实行资质等级制度。建筑装饰企业承接公共建筑装饰工程和幕墙工程，均需要符合特定的资质；住宅精装修工程的资质虽然没有国家规定，但是由于该类工程规模大、技术要求高，一般也由具有资质的公共建筑装饰企业承接。截至2013 年7月，同时具有一级装饰施工和甲级装饰设计资质的企业共有473家，同时具有一级幕墙施工和甲级幕墙设计资质的企业152 家。此外，资金实力是建筑装饰企业发展的关键要素之一。建筑装饰企业在项目招投标阶段通常需要支付投标保证金，在工程前期需要垫付前期材料款，在施工

13、过程中需要支付履约保证金、安全保证金，项目运作需要大量的流动资金。四、我国建筑装饰业市场概况1、公共建筑装饰市场公共建筑装饰下游广泛，如星级酒店、商业建筑（如写字楼、商场、金融建筑等）、文教体卫建筑（包括文化、教育、科研、体育、卫生医疗建筑等）、政府机关、通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站、地铁）等。随着我国经济实力的增强，公共建筑投资保持快速增长，特别是2008 年北京奥运会、2010 年上海世博会、2010 年广州亚运会、2011 年深圳世界大学生运动会等大型国际活动，带动了大批体育场馆、会场馆、酒店、机场等公共建筑装饰需求的持续大幅增长。“十一五”期间公共

14、建筑装饰市场快速增长，其市场年总产值由2005 年的5,500 亿元，提升到2010 年的1.06 万亿元，增长幅度超过 100%，年均复合增长率达14.02%。根据建筑装饰行业“十二五”发展规划，到2015 年，公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）工程产值争取达到2.60 万亿元，比2010 年增长1.5 万亿元，增长幅度在136%左右，年平均增长率为18.90%。公共建筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动：一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量市场；二是随经济发展、需求升级而对已有建筑定期翻新的存量市场。（1）公共建筑装饰增量市场持续增长我国全社会固定资产投

15、资持续增长，推动公共建筑装饰市场整体发展近几年，我国全社会固定资产投资持续增长。尽管2010 年底以来，随着宏观调控的深入，从紧货币政策的实施，固定资产投资增速高位放缓，但仍保持了20%左右的增速。在此期间，公共建筑装饰市场整体持续增长。高端星级酒店的快速发展带来持续增长的建筑装饰需求随着国内商务活动的增多和旅游业的发展，国内星级酒店发展迅速。同时，国际大型活动和涉外旅游的增多，不仅增加了建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的质量、档次提出了更高的要求，推动了酒店装饰整体水平向更高层次发展。根据国家旅游局历年中国星级饭店统计公报统计，截至2013 年底，国内星级酒店数量达到 13,508 家；2006 年到2013 年，五星级酒店、四星级酒店、三星级酒店数量的年均复合增长率分