文具行业发展现状分析Word格式.docx

1、日本书写工具市场前四大公司% 1、三菱铅笔 收入构成看, 三菱以书写工具为核心品类, 收入占比接近90%, 同时拓展办公用品、OA用品等辅助品类, 2018年圆珠笔/签字笔/SharpPen/铅笔占营业收入比例分别为50.1%/17.5%/14.3%/7.2%. 地区构成看, 三菱立足国内, 业务范围覆盖欧美、亚洲主要国家, 海外收入占比稳定在40%左右. 三菱铅笔2018年产品构成三菱铅笔2018年收入地区构成 2、百乐： 分地区来看, 百乐的全球化布局较三菱更为突出, 早在1926年就已在纽约、伦敦、上海、新加坡等海外城市开设分支机构及销售公司, 迈出国际化发展的步伐. 百乐公司收入地区构

2、成百乐公司各地区收入增速 3、其他文具产品： 日本其他文具产品虽然技术门槛相对较低, 但大多坚持产品策略, 不断挖掘消费者未被满足的使用需求, 持续推出能够带来使用体验边际提升的产品进行区别化竞争, 从而保证较高的定价权 （二）从渠道端来看： 日本手账文化促进文具行业消费升级, 文具除了使用价值外还代表着精致、充实的生活方式. 手账文化与文具杂货店相辅相成, 提高文具消费频次. 2018年日本杂货店零售额260.87亿美元, 同比增长3.72%. 日本的杂货店渠道发展相对成熟, 2018年杂货店渠道销售额占全渠道零售额的2.57%, 显著高于中国的0.18%. 从发展趋势来看, 2014年开始

3、, 美国、香港、南韩、中国杂货店渠道零售额占比均有显著的提升. 日本杂货店零售额（亿美元）及YOY各国杂货店渠道零售额/全渠道零售总额日本主要杂货店2018年营收 二、美国文具 分文具种类看, 纸类文具产品是规模最大的品类, 占比达到30.4%, 其次是书写工具, 占比为21.1%. 纸类文具是受到无纸化影响最大的品类, 2013年到2018年的5年间, 美国纸类文具制造商收入规模从75亿美元下滑至58.5亿美元, 年均复合增速为-4.8%；而其他文具制造商收入规模由29.2亿美元略升至32.0亿美元, 年均复合增速为1.9%. 美国文具行业市场规模（百万美元）及YOY美国文具行业产品占比美国

4、纸类文具制造商收入规模（亿美元）及YOY 从销售端看 办公用品线下零售商店受到的冲击较大, 下滑速度快于行业整体. 客户构成方面, 2018年文具及办公用品零售下游客户主要包括：企业（55.90%）、家庭及个人（12.7%）、政府（8.7%）、旅游业（8.7%）. 终端企业：小型企业贡献了相当大的收入比例, 因为它们通常没有直接从办公用品批发商处购买商品的能力. 家庭及个人：在过去十年中, 由于沃尔玛和Target超市和电商业务的发展, 该细分市场的收入份额急剧下降, 家庭及个人占行业收入的比例已从45.0下降至现在的不到13.0. 政府：政府机构仅占办公用品零售商店收入的8.7%. 与大型企

5、业类似, 政府机构通常通过批发商而非线下零售商店进行采购. 旅游业：酒店, 餐馆, 酒吧和博物馆除了购买运营所需的办公用品外, 还会与零售店合作以获取定制的文具产品用做赠品或广告. 美国办公用品市场结构美国办公用品零售店收入规模（亿元）及YOY美国办公用品零售店产品占比美国办公用品零售店下游客户占比美国办公用品批发商下游客户占比 三、中国文具 中国文具行业集中度及人均消费提升空间大, 将从“量”增走向“质”升. 集中度方面, 中国文具行业集中度还非常低, 龙头晨光文具市场份额约为7%, CR4仅有15%；此外, 中国文具制造企业约有超过8000家, 而规模以上的企业仅有约1400家, 存在大量

6、的小微企业. 尽管从2009年到2018年期间人均文具消费额增速高于CPI增速, 近几年人均消费额增速已有明显放缓, 2018年人均文具消费额增长仅3.6%. 从进出口结构来看, 中国为文具净出口国, 2018年中国文具净出口额达526亿美元（品类范围：HS3212,4817,4820,4821,8304,8305,9608,9609,9612,9704）, 但大多数品类平均进口价格明显高于平均出口价格, 呈现出“低端出口, 高端进口”的现象中国文具行业集中度龙头企业增速与行业规模增长对比中国文具人均消费额及增速 书写工具是文具最重要的品类之一, 2018年中国书写工具占文具行业零售额的32.1%. 2018年书写工具销售收入约54.5亿美元, 占文具制造行业收入的32.1%, 其中出口金额约20亿美元. 2018年中国文具制造业产品结构 在过去十年中, 中国书写工具品牌集中度呈持续提高的趋势, CR4从2008年的20.42%提升至2017年的28.05%, 其中书写工具龙头晨光文具市场份额从2008年的9.63%提升至2017年的17.39%, 是行业集中度提升的主要推动力. 人均书写工具消费（美元/年）中国书写工具行业集中度逐渐提升2018年中国书写工具市场份额相关报告：