装饰原纸行业分析报告文档格式.docx

1、素色装饰原纸 8可印刷装饰原纸 8表层耐磨原纸 9平衡原纸 92、我国装饰原纸行业的发展历程及现状 93、我国装饰原纸行业的市场容量及发展空间 11（1）市场容量 11（2）我国装饰原纸产业的发展空间 12我国住宅产业持续快速增长将带动装饰原纸行业的快速增长 13我国酒店服务业迅猛发展将带动装饰原纸行业的快速增长 15我国公共建筑装饰产业前景广阔 15三、行业竞争情况 161、行业竞争格局和市场化程度 162、行业内的主要企业和市场份额 17（1）山东鲁南纸业集团有限公司 17（2）浙江夏王纸业有限公司 18（3）杭州华锦特种纸有限公司 18（4）山东禹城市北辰纸业有限公司 183、市场供求状

2、况及未来变化趋势 18（1）市场供应 18（2）市场需求 194、行业利润水平的变动趋势及原因 19四、进入本行业的主要障碍 201、技术和工艺水平要求较高 20（1）核心技术人才和技工要求较高 20（2）技术诀窍、人机磨合至关重要 202、国家行业标准提高行业准入门槛 213、资金投资额较高 214、规模效应突出 215、客户对产品品质要求高 22五、影响本行业发展的有利和不利因素 221、有利因素 22（1）下游产业持续快速增长 22（2）政策大力的支持，符合绿色消费趋势 23（3）产业链逐步完整 23（4）缺乏可替代产品 242、不利因素 24（1）房地产行业宏观调控政策的影响 24（2

3、）国家出口政策的调整和国际贸易纠纷对下游行业的影响 25（3）我国森林资源少，木浆供应量长期依赖进口 25六、行业技术水平及技术特点 25七、行业的产业特征 271、周期性 272、季节性 273、区域性 27八、装饰原纸行业与上下游行业之间的关联性 281、主要上游行业对装饰原纸行业的影响 28（1）木浆 28（2）钛白粉 282、主要下游行业对装饰原纸行业的影响 29装饰原纸是一种工业特种用纸，经其贴面的人造板的大量使用能有效降低原木的使用比例，可减轻对环境的压力、保护森林资源。一、行业管理体制、主要法律法规及行业政策1、行业主管部门及行业监管体制行政主管部门：造纸行业属于轻工行业，在我国

4、其产业行政主管部门是国家发展和改革委员会，主要负责制定纸制品加工行业发展政策，指导新建项目与技术改造等。行业管理机构：中国林产工业协会，主要职责为在国家林业局的领导下，推进行业结构调整、技术创新、产业及市场研究；协助政府经济部门进行行业管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。2006 年5 月，其下设的人造板装饰纸专业委员会成立，其主要职责为了解、研究和开发推广装饰纸（装饰原纸、印刷装饰纸和浸渍胶膜纸）行业的新技术、新工艺和新设备，组织企业进行技术、工艺与设备的交流活动；协助制定行业标准，对行业检测、标准、信息工作参与业务指导等。2、行业主要法律法规及政策（1）行业主要法律法规

5、装饰原纸行业的主要法律法规如下：（2）主要产业政策根据国务院 2005 年12 月发布的促进产业结构调整暂行规定和国家发改委2005 年12 月发布的产业结构调整指导目录，装饰原纸产业符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类。根据国家发改委 2007 年10 月发布的造纸产业发展政策，“造纸产业技术应向高水平、低消耗、少污染的方向发展”，鼓励“研究开发低定量、功能化纸及纸板新产品”；“特种纸项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制”。根据中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，国家鼓励“运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。调整造纸工业原料结构，降低水资源消耗和污染物排放”及“轻工

6、行业开发新产品，提高技术含量和质量”。二、行业概况1、装饰原纸的概念及分类（1）装饰原纸的概念装饰原纸是一种以商品木浆和无机填料为主要原料经特殊工艺加工而成的工业特种用纸，经印刷、三聚氰胺树脂浸胶后，主要用于纤维板、刨花板等人造板的护面层纸、饰面用纸和底层用纸，因此，在人造板行业装饰原纸经浸胶后被称为三聚氰胺纸或浸渍胶膜纸。装饰原纸可印刷成各种精美的木纹和艺术图案，花色品种多、素面美观、色泽鲜艳亮丽、层次感突出，后经浸胶、贴面的人造板制作成的各种装饰材料，如家具、强化木地板和防火板，具有隔热、阻燃、不翘曲、不开裂、易清洁、造价低、绿色环保等优良特性，因此，广泛应用于酒店、商场、写字楼、各类娱乐

7、文化场所、大型场馆等中高档建筑装饰装修、家居装饰装修以及运输工具的内部装饰，是一种“以纸代塑、以纸代木”的优良环保材料。（2）主要分类装饰原纸按照应用特性及用途可分为素色装饰原纸、可印刷装饰原纸、表层耐磨原纸、平衡原纸。素色装饰原纸素色装饰原纸是用于人造板贴面的各种单一颜色的装饰原纸，必须耐高温、高压，具有较高的技术含量。该类产品不用印刷，经三聚氰胺树脂浸渍后，可用于制作中密度纤维板、刨花板等多种人造板的饰面层纸，其色彩鲜艳亮丽，层次感突出，不用二次刷漆。用它制作的板材不翘曲、不开裂、易清洁、绿色环保，具有实木不可比拟的优越性。可印刷装饰原纸可印刷装饰原纸是一种可印刷各种图案的装饰原纸，经三聚

8、氰胺树脂浸渍、剪切后可用于制作板式家具、强化木地板的压贴饰面。该类产品可根据个性化的需求印刷各种精美的木纹和图案，因此对产品的表面光洁度和适印性能要求较高，其市场前景较为广阔。表层耐磨原纸表层耐磨原纸是一种添加了耐磨材料三氧化二铝（Al2O3）的成卷的原纸，经三聚氰胺树脂浸渍后主要用于制作强化木地板、高档板式家具等装饰板材的表层护面，是决定强化木地板、高档板式家具寿命的关键部分。平衡原纸平衡原纸经三聚氰胺树脂浸渍、剪切及高温高压处理后主要压贴于强化木地板、高档板式家具的底层，用于平衡板材的应力，以稳定板材的平整性，防止起翘变形；另外还可以有效地防止水分从地板背面渗入，提高产品防潮性能。2、我国

9、装饰原纸行业的发展历程及现状在我国，装饰原纸是一个新兴的特种纸行业。自上世纪八十年代末，人造板贴面应用技术进入中国，迄今仅有20 多年的发展历程。20 世纪90 年代，由于国内企业技术水平落后，国内市场主要被欧美一些装饰原纸生产企业所占据。但从20 世纪90 年代中后期开始，我国房地产、建筑装修行业的快速发展带动了装饰原纸需求量迅速增加，在与国外公司不断竞争以及自身持续的研发努力下，少数掌握装饰原纸生产技术的民营企业，广泛借鉴国外同行在产品研发、经营管理和市场开发等方面的先进经验和做法，从装饰原纸生产、凹版印刷、浸渍加工，到高、低压人造板的热压贴面技术等整个装饰原纸行业及深加工产业领域得到了超

10、乎寻常的发展，装饰原纸产品的质量和技术水平迅速提升，国内装饰原纸生产企业也得到了快速的发展壮大。国际上，西欧和美国一直是装饰原纸的主要生产地区，产品销往世界各地，中国以前也是主要的进口国。近年来，随着以齐峰特纸为首的民营企业的迅速崛起，我国装饰原纸产品的质量和技术水平迅速提升，国产产品迅速抢占了国内市场，并已开始冲击西欧和美国装饰原纸企业在国际市场上的份额。装饰原纸行业广阔的市场空间和较高的盈利水平推动了很多包括传统造纸企业在内的厂家对这一领域进行盲目投资，但由于装饰原纸行业技术门槛较高，大部分新进入企业因产品达不到质量要求而关闭或转产。经过近几年激烈的市场竞争和产业的快速升级，形成了少数具有

11、规模的装饰原纸生产企业，产业集中度逐步提高。国内大部分装饰原纸生产厂家生产规模较小且产品均为中低档装饰原纸，高档装饰原纸在国内只有少数具有规模厂家进行生产。随着我国装饰原纸企业生产规模的不断扩大、技术装备水平和产品质量的不断提升，可以预见，中国将逐渐成为装饰原纸的生产、消费以及出口大国。3、我国装饰原纸行业的市场容量及发展空间（1）市场容量近年来，随着城镇化进程的不断加快、房地产及装饰装修产业的迅速发展、人们居住条件的改善和消费水平提高，各类高档家具、强化木地板、防火板等需求的持续增长带动了装饰原纸产业的快速成长。2003 年我国装饰原纸年产量约为11 万吨，到2008 年我国装饰原纸产量已达

12、28.3 万吨，年复合增长率为20.73%，约占全球装饰原纸产量的1/3。2008 年的金融危机对板式家具、强化木地板、防火板等装饰原纸下游产业造成了一定的影响，从而使装饰原纸产业的增长速度有所放缓，但2008 年我国市场需求量达30 万吨，仍处于供不应求的态势。长期来看，我国板式家具、强化木地板、防火板等装饰原纸下游企业仍保持旺盛的需求态势，从而带动装饰原纸产业的快速发展。据预测，未来十年我国的装饰原纸业将存在巨大的增长潜力，将保持不低于15%年复合增长率，到2012 年装饰原纸需求量将突破52 万吨，未来发展空间巨大。（2）我国装饰原纸产业的发展空间装饰原纸主要用于人造板的贴面制作，因此装

13、饰原纸产业的发展与人造板存在密切的关系。由于人造板充分利用了木材加工剩余物、次小薪材、植物纤维等资源，提高了木材综合利用率，有效节约宝贵的森林资源，符合生态环境保护的趋势和可持续发展的产业政策，因此，人造板已成为缓解木材供需矛盾的重要产业。人造板作为实木板材的优良替代品，是建筑装饰装修和家具的主要原材料。近年来，在建筑装饰和家具业的带动下，我国人造板产业得到了迅猛发展，已成为世界上人造板第一生产大国。根据国家林业局统计数据，近年来人造板的产量保持了高速增长，从2001 年2111.27 万立方米快速增长到2008 年的9405.95 万立方米，年复合增长率达23.79%。但在我国人造板产量中，

14、以优质大径级木材为原料的胶合板占据主导地位，以采伐和加工剩余物等为原料的纤维板、刨花板比例偏低。据预测，未来我国人造板三板（胶合板、纤维板、刨花板）中的纤维板、刨花板的比例将上升，而纤维板、刨花板经浸胶的装饰原纸贴面后可制成三聚氰胺板，是建筑装饰装修、制造强化木地板和板式家具的主要原料。目前随着国内经济恢复增长，家具、强化木地板等行业已从 2009 年第二季度开始逐步回暖，长期来看，在我国住宅和公共建筑及装饰装修产业的带动下，人造板及作为人造板贴面最优材料的装饰原纸将获得快速持续发展。我国住宅产业持续快速增长将带动装饰原纸行业的快速增长2000 年以来，随着我国经济的快速发展、城镇化进程的加快

15、和居民居住水平的不断改善，我国住宅业也进入一个快速发展的阶段。2007 年，我国城镇房屋建筑面积达183.01 亿M2，较2000 年增长约107 亿M2，房屋建筑面积年均增加13.66 亿M2，年复合增长率为13.36%；其中2007 年住宅面积为118.11 亿M2，较2000 年增长约72.62 亿M2，住宅建筑面积年均增加9.37 亿M2，年复合增长率达14.60%。据国家统计局统计，2007 年全国城镇人口5.94 亿，占全国总人口的44.94%，城市化水平比2002 年提高了5.85%，预计到2020 年我国城镇化率将达60%，如果以2008 年-2020 年人口自然增长率1%计算，到2020 年我国人口将达15 亿，城镇人口达9 亿，因此按建设部颁布的“到2020年要实现1户1套、每人1间，人均将达到35M2”小康社会住宅标准，我国城镇总供需住房面积达315亿M2。根据我国住房和