天然气开采行业分析报告Word文件下载.docx

1、2、天然气行业在我国的发展前景 103、我国天然气行业民间资本的发展 114、行业主要企业 12（1）中国石油天然气股份有限公司 12（2）中国石油化工股份有限公司 13（3）广汇能源股份有限公司 13（4）山东新潮能源股份有限公司 13（5）洲际油气股份有限公司 14（6）山西蓝焰控股股份有限公司 14三、影响行业发展的因素 141、有利因素 14（1）天然气资源潜力大 14（2）天然气消费增长空间大 15（3）产业政策支持 152、不利因素 16（1）行业技术与配套设施水平与发达国家存在差距 16（2）天然气资源对外依存度高 16（3）与煤、油等替代能源相比，天然气产品不具价格优势 17四

2、、行业进入壁垒 171、行政许可壁垒 172、技术壁垒 183、资金壁垒 18五、行业技术水平与技术特点 191、碳酸盐岩气藏开发技术 192、低渗透气藏开发技术 203、致密砂岩气藏开发技术 204、含硫气藏开发技术 215、异常高压气藏开发技术 21六、行业上下游之间的关联性 22一、行业监管体制及主要政策法规 1、行业主管部门与监管体制我国天然气行业从勘探到试采、生产、销售等各个环节均受到政府机关多方面的监管。行业主管部门主要有自然资源部、国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）、国家安全生产监督管理局等。自然资源部承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任。承

3、担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理。负责矿产资源开发的管理。负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。承担地质环境保护的责任。依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。国家发改委负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责天然气行业的行业管理和协调，统筹加快推进天然气资源勘探开发，促进天然气高效利用，调控供需总量基本平衡，推动资源、运输、市场有序协调发展；负责石油天然气（含煤层气）对外合作项目（含风险勘探和合作开发区块和总体开发方案）审批工作；负责天然气价格政策制定。国

4、家安全生产监督管理局负责组织起草安全生产综合性法律法规草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调全国安全生产工作；承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中央管理的工矿商贸企业安全生产工作。2、主要法律法规天然气行业相关的主要法律法规如下：3、主要产业政策（1）合作开采条例的四次修订推动了PSC合同合作开发模式在我国石油天然气行业的推广与应用合作开采条例自1993年10月7日发布以来，共经历了4次修订。通过2001年9月23日第

5、1次与2007年9月18日第2次修订，我国增加了若干拥有对外合作开采煤层气资源专营权的企业，扩大了对外合作开采煤层气的试点范围。2011年9月30日，国务院对合作开采条例进行了第3次修订，参照国际上PSC合同的通行格式，取消了对外合作开采石油天然气应当缴纳矿区使用费的规定，使我国PSC合同的合作开发模式与国际接轨。2013年7月18日，合作开采条例的第4次修订简化了石油天然气对外合作开发的行政审批手续，给予了中方石油公司在签订产品分成合同时更大的自主权，进一步推动了PSC合同合作开发模式在我国石油天然气行业的推广与应用。（2）天然气发展“十三五”规划、加快推进天然气利用的意见等产业政策鼓励创新

6、天然气开发模式我国油气体制进入深化改革阶段后，针对处于快速发展气的天然气行业，国家发改委出台了天然气发展“十三五”规划、加快推进天然气利用的意见等产业政策鼓励加大国内天然气资源勘探开发投入，优化国内外资源配置，创新天然气开发模式。为理顺行政职能，避免对市场的不当干预，2013年5月15日国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定（国发201319号）取消了石油、天然气、煤层气中外合作合同审批，2014年1月28日国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定（国发20145号）取消了中外合作勘查、开采矿产资源前置性审查，石油、天然气、煤层气对外合作有关事宜由矿业权人依法自主决定，与外方合作公

7、司的权利义务由合同予以明确。2016年12月24日，国家发改委发布的天然气发展“十三五”规划要求“全面深化油气改革”、“鼓励改革试点和模式创新。持续推进新疆油气勘查开采改革试点，总结经验、完善制度并加快向全国推广。加大页岩气矿业权出让，鼓励多元投资主体进入。总结和发展新疆、川渝、鄂尔多斯盆地等地区常规油气、页岩气、致密气勘探开发企地合作、合资混改、引入竞争等创新模式”。上述规划继续鼓励我国现有的包括产品分成合同在内的天然气合作开发创新模式，对包括鄂尔多斯盆地石楼西区块项目在内的天然气企地合作表示肯定。2017年6月23日，国家发改委发布的加快推进天然气利用的意见进一步明确“加强对民间投资的金融

8、服务，积极推广政府和社会资本合作（PPP）等方式，吸引社会资本投资、建设、运营天然气基础设施”。这一意见进一步明确了国家政策对引入社会资本合作进行天然气产业合作开发的支持。二、行业发展概况1、我国天然气行业发展情况近年来，我国天然气行业勘探与开采的投入逐年增加，根据中国国土资源公报（2016），2016年，我国累计出让探矿权1,180个，同比增加22.9%，出让价款109.86亿元，同比增加701.9%；累计出让采矿权1,844个，同比下降27.3%，出让价款173.44亿元，同比增长97.5%。我国天然气基础设施布局逐步完善，储运和协同保障能力进一步提升。“十二五”期间累计建成干线管道2.1

9、4万公里，累计建成液化天然气（LNG）接收站9座，新增LNG接收能力2,770万吨/年，累计建成地下储气库7座，新增工作气量37亿立方米。截至2016年底，全国已建成投产天然气管道6.8万千米，干线管网总输气能力超过2,800亿立方米/年；累计建成投产地下储气室18座，总工作气量64亿立方米；已投产液化天然气接收站13座，总接收能力5,130万吨/年。技术创新和准备自主化取得突破进展。初步掌握了页岩气综合地质评价技术、3500米以浅钻完井及水平井大型体积压裂技术等，桥塞实现国产化。形成了复杂气藏超深水平井的钻完井、分段压裂技术体系。自主设计、建成了我国第一座深水半潜式钻井平台，具备了水深3,0

10、00 米的作业能力。国产X80高强度钢管批量用于长输管道建设，高压、大口径球阀开始应用于工程实践，大功率电驱和燃驱压缩机组投入生产使用。体制机制改革取得阶段性成果。油气体制改革稳步推进，页岩气矿权以招标方式对多种主体开放，常规天然气上游领域改革率先在新疆进行试点。初步组建起行业监管队伍，基础设施向第三方公平开放开始实施，混合所有制改革力度不断加大，数条跨省主干管道引入多种投资主体。天然气价格改革步伐明显加快，实现了存量气与增量气价格并轨，理顺了非居民用气价格。2、天然气行业在我国的发展前景以煤炭为主的能源消费结构对于我国的经济发展具有重要贡献，与此同时，也带来了许多负面效应，诸如环境污染，资源

11、利用率低下等问题。相对于煤炭、石油而言，天然气是一种优质、高效、清洁的能源，加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，已成为我国能源消费结构优化的重要目标。在政策方针方面，国家陆续出台天然气发展“十三五”规划、加快推进天然气利用的意见等文件，支持鼓励我国天然气行业的发展。我国能源消费以煤炭为主，石油、天然气及水电、核电、风电占据一定比例。据国家统计局数据，2016年，煤炭消费量占据能源消费总量的61.8%，石油消费量占据能源消费总量的19.0%，天然气消费量仅占据能源消费总量的6.2%。目前全球天然气消费比例平均水平约为24.1%，我国能源消费结构中天然气比重远低于世界平均水平。从

12、能源消费结构数据来看，天然气消费比重具有较大提升空间。我国天然气生产量与消费量逐年递增，与此同时，天然气消费量日益超过生产量，且供需缺口逐渐扩大。根据国家统计局统计资料显示，2015年我国天然气生产量约为1,346.09亿立方米，消费量约为1,931.75亿立方米；2016年天然气生产量约为1,368.65亿立方米，消费量约为2,058亿立方米。从产销量数据来看，国内天然气生产量满足不了国内天然气消费需求，处于供不应求的状态。3、我国天然气行业民间资本的发展我国当前政策支持并鼓励民间资本在天然气行业的投资与发展。国务院于2005年2月19日发布了国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发

13、展的若干意见，在国家统一规划的前提下，除国家法律法规等另有规定的外，允许具备资质的非公有制企业依法平等取得矿产资源的探矿权、采矿权，鼓励非公有资本进行商业性矿产资源的勘查开发。2010年5月7日国务院发布了国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见，鼓励民间资本参与石油天然气建设。支持民间资本进入油气勘探开发领域，与国有石油企业合作开展油气勘探开发。2014年11月16日，国务院进一步发布了国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见，鼓励社会资本参与油气管网、储存设施和煤炭储运建设运营。在天然气对外合作层面，自“一带一路”倡议提出以来，我国天然气对外合作由过去的以国企为主向国企

14、民企共同参与转变。洲际油气股份有限公司、中国华信能源有限公司、新疆广汇石油有限公司等民营企业已先后在哈萨克斯坦、俄罗斯东西伯利亚等“一带一路”沿线国家和地区收购油气公司或投资相关油气项目。我国首个“一带一路”矿业合作民间智库于2015年10月成立。“一带一路天然气交易中心”、“一带一路天然气互联互通计划”等推动天然气对外合作的倡议被先后提出。天然气行业民间资本“走出去”的步伐明显加快。4、行业主要企业截至2017年12月31日，石油与天然气开采业上市公司主要有7家，具体情况见下表：（1）中国石油天然气股份有限公司公司成立于1999年11月5日，2007年11月在上交所上市，主要从事石油天然气勘

15、查、开采；原油的仓储、销售；成品油的销售；陆上采油（气）、海上采油（气）、钻井、物探、测井、录井、井下作业、油建、储运、海油工程、危险化学品的生产；石油天然气管道建设、运营；石油勘查、开采和石油化工及相关工程的技术开发、咨询、服务等业务。公司2016年营业收入规模约16,169.03亿元。（2）中国石油化工股份有限公司公司成立于2000年2月25日，2001年8月在上交所上市，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其他化工产品的生产与销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其他化工产品和其他商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油、天然气、