电声元器件行业分析Word文件下载.docx

1、1、供应商认证壁垒 72、经验和人才壁垒 83、规模壁垒 8五、行业风险特征 81、劳动力成本上升的风险 82、产品更新滞后风险 9六、行业竞争格局 9一、行业管理1、行业主管部门及监管体制中华人民共和国工业和信息化部是我国电声元器件行业的主管部门，负责制订行业的产业政策、产业规划，并对行业发展进行宏观调控。中国电子元件行业协会电声元器件分会（CEAD）是全国电声元器件企事业单位自愿组成的行业自律性质的社会经济团体，是中国电子元件行业协会下属的一个专业分会，主要职能包括：组织调查研究、编制规划、信息传递，价格协调、咨询服务、学术讨论、经验交流和参与制定行业标准等。经过多年发展，我国电声元器件行

2、业竞争比较充分、市场化程度较高，行业管理体制上表现为在国家宏观产业政策指导下的行业自律管理。2、行业政策电子元器件行业为国家重点鼓励发展的产业之一，“十一五”规划将其作为电子信息制造业中大力发展的核心产业之一。电声元器件作为电子元器件的细分行业，亦属于国家鼓励和重点发展的行业，享有多项政策支持。国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）将信息产业下的“新型电子元器件制造”（第21项）为鼓励类产业。国家发改委、科技部、商务部、知识产权局联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）中第17类“新型元器件”明确指出包括“微型通讯电声元器件”。国务院2009年4月15日发布的电

3、子信息产业调整和振兴规划（2009-2011年）将电子元器件列为九个重点领域之一，提出“确保电子元器件等骨干产业稳定增长；加快电子元器件产品升级；提高片式元器件等产品的研发生产能力。”规划同时提出了“加大国家投入、加强政策扶持、完善投融资环境”等一系列支持电子信息产业发展的政策措施。电子信息产业调整和振兴规划将有助于振兴电子信息产业，带动对本行业产品的需求，有利于本行业的良性发展。3、行业主要法律法规电子元器件行业国内主要的法律法规以及标准主要如下：除此之外，电声元器件产品要想进入欧美和日韩等发达国家或地区的市场，必须符合欧盟的“RoHS”和“WEEE”环保标准。一些知名的通讯终端产品和便携式

4、数码电子产品制造商往往还制订了比欧盟标准更为苛刻的企业标准，如索尼公司的“绿色合作伙伴”认证标准“SS-00259”。供应商必须具备国际先进的环保检测设备，认真对原材料和产品按上述环保标准进行检测，确保产品达到环保认证需求，才能进入欧美、日韩等发达地区客户的供应体系。二、行业概况耳机属于微型电声元器件产品，隶属于电声行业。电声行业的产品传统上可分为终端电声产品和电声元器件两大类。近年来，将多个电声元器件组合成为电声组件，以传输和获取高保真的声信号逐渐成为行业的一大发展趋势。随着世界通信技术和便携式多媒体产品的快速发展，电声元器件的应用日益广泛。电声元器件作为人机交互前、后端器件，满足了人类听感

5、美的需求。随着信息技术、通信技术的迅猛发展和电子工业从模拟技术向数字技术的转变，为了适应新一代整机向数字化、智能化、多媒体和薄、轻、小、便携式方向发展的趋势，电声元器件亦呈现出向微型化、异型化、大功率、高保真、智能化和多功能方向发展的趋势，微型电声元器件的应用越来越广泛。20世纪80年代以来，我国电声行业已经历了30余年的高速发展期，形成了一定的行业规模和较为完整的零部件配套体系。目前，电声行业开始步入成熟期，正逐步从速度数量型的OEM 阶段向质量效益型的ODM转变，在掌握一定技术以及产业配套资源的基础之上，国内耳机生产制造商将逐步从低端耳机产品向中高端耳机产品制造过渡。三、行业市场规模耳机的

6、需求，主要来自于其下游的消费类电子产品，包括手机及其周边产品、笔记本电脑、平板电视、数码相机和便携式媒体播放器（PMP）等。从行业下游主要应用端的发展上看，近年来，随着全球电信运营商陆续投入3G以及4G网络业务，引领智能型手机、平板计算机、穿戴式装置等智能终端的市场蓬勃发展。智能手机快速低价化，将促使手机普及将进一步得到扩展，以此必将引发耳机行业业绩的进一步增长。2013年12月4日工信部向三大电信运营商发放4G牌照，正式启动4G商用。4G的网络传输速度是3G的20倍。高速传输的数据流量增强了手机功能，用户可以依靠快速的网络传输速度在线看高清视频，视频通话，玩高清网络游戏等。目前三大运营商都已

7、推出商用的4G业务，而且资费都进行过调整，降低了普通用户体现4G业务的门槛，对推动4G业务的普及起到积极促进作用。市场研究公司IDC的数据显示，2015年第四季度，中国市场的智能手机出货量达到1.173亿部，创下历史新高。“双11”促销活动推动了智能手机的销售。去年第四季度，中国市场智能手机出货量同比增长8%，而2015年全年的同比增长率为3%。根据IHS报告称， 2016年预计还将进一步增长53%，达到2.198亿部；到2017年底预计将达2.985亿部。4G网络能提供更快的网络速度，手机的功能越来越强大，触控大屏已成4G手机基本配置。4G网络为手机、平板电脑甚至笔记本都带来了新的增长机会，

8、同时带动耳机产品的增长。从行业内部规模发展上看，最近几年我国耳机行业产量以及销售市场均逐步提升，实现较快增长，市场规模进一步扩大。根据中国产业信息网站信息显示：国内耳机的市场销售规模由2008年的73.60亿元大幅增长到2013年的141.2亿元，市场销售量也由2008年的8.51亿副增长到2013年的15.79亿副，五年内增长幅度达85.55%，增长较为显著。从下游行业增长以及行业内部发展趋势上看，伴随着移动通讯设备制造业的快速发展，手机周边产品如耳机以及数据线产品的需求将进一步扩展。在行业需求不断拓展的情况下，充分调动了整体行业的发展，但因大型知名品牌制造企业均以较高的采购控制标准或者供应

9、商筛选程序向国内采购标配甚至是选配产品，使得生产产品的适格供应商相对较少，这为具备竞争力以及综合解决能力的供应商提供的更大的发展空间。 四、行业主要壁垒1、供应商认证壁垒下游手机厂商为保证其品牌声誉和产品质量，高度重视供应商的研发能力、产品质量控制能力、生产能力。因此耳机厂商须经过全面的考察认证，其研发水平、生产能力、产品质量、管理水平、财务情况、持续经营能力、工艺水平等均需要达到不同下游客户的个性化定制要求，通过其内部的供应商体系认证，以保证长期合作。2、经验和人才壁垒随着电子产业化水平的逐步升级，电声器件的科技含量也需要持续的技术升级。高品质的研发技术人员能够保证企业在细分行业的领先，高技

10、术水平专业人才自然就形成了行业进入壁垒。我国已经逐渐成为国际电声器件的主要生产基地，能够适应国际竞争的高端水平人才是电声器件企业产品进入国际市场的重要保障。另外，经验丰富的管理人才对于市场发展方向较为敏感，能够有效地把控企业发展情况。3、规模壁垒由于电声产品价格较低、竞争激烈以及更新速度较快，生产企业需要具备一定的生产规模以保证规模效益。电声器件企业需要根据不同客户的多样需求进行个性化的定制，只有具备与需求相匹配的产能和生产规模，才能有效降低采购成本和生产成本。五、行业风险特征1、劳动力成本上升的风险随着我国经济增长和人们生活水平的不断提高，我国劳动力成本也不断上升。与国际一流企业相比，国内电

11、声元器件企业的自动化程度普遍不高，绝大多数企业缺乏大规模的自动化生产能力。劳动力成本的上升一方面使国内企业面临一定的成本压力和竞争压力，但同时也促使其加快自动化改造，提高生产效率，增强竞争力。对于无法采用自动化的电声零部件生产，尽管产品定价考虑成本的因素，但无疑会压缩企业的利润空间。2、产品更新滞后风险随着电子产品快速升级换代的需求拉动着电声技术以及材料发展，未来耳机产品将会融入更多元素，耳机产品高保真化、智能化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、高功率、多功能等都将成为发展趋势。随着竞争的加剧，企业必须能够按照不断变换的市场需要快速地开发出新产品，并能够迅速、及时地进行产品的升级换代及交付的快

12、速反应。如果公司不能根据市场需求的变化及时更新产品提升产品技术以及品质，将存在失去客户的可能性。六、行业竞争格局目前，国内耳机生产商主要为他人提供耳机OEM或者ODM，耳机生产企业数量众多，但总体技术水平仍不高，多数企业没有形成品牌竞争力和规模化生产能力且议价能力低，产品同质化竞争严重。由于国外耳机品牌公司在管理水平、品牌营销能力以及资金实力等方面都强于国内企业，以及在国内外电子产品环保要求的提高和日趋严格等因素的影响下，国内耳机企业议价能力以及盈利能力在不断受到冲击，目前市场占有率主要集中在知名国际品牌耳机。就未来国内企业发展只有在产品以及品牌创新、技术研发上增加投入，通过向轻资产企业转型，降低运营成本才能在竞争中脱颖而出，获得更大的上升空间。智能手机耳机生产与供应企业有广东伟旺达科技股份有限公司和万魔声学科技有限公司等。