项目合作洽谈阶段步骤与表格Word格式文档下载.docx

1、合 作 意 向 策划 代理 顾问 其它备 注项目基本情况客 户 跟 踪 记 录编号联系对象开 发 时 间效 果时 间经 办 人步骤2、初步的电话沟通A2-002号文本 电话跟踪记录表 电话沟通记录表概 述（与项目开发公司有关人员进行电话沟通，以进一步了解项目有关情况，同时表示合作意愿。电话沟通的主要内容）要 点（了解项目目前情况及项目公司情况）（了解客户需要哪方面的服务）（介绍本公司的资源、服务体系等情况）步骤3、通过传真获取详细的开发项目资料A3-003号文本 落实开发项目资料传真 落实“*项目”开发资料传真标志 本公司全称 （英文）网址： 电话：地址： 传真：传真稿件 Fax Transm

2、ission发件人From： 日期Date：收件人Attention： 公司Company：传真号码 Fax No： 页数Total Pages： （包括此页including this page）如所收页数不符，请联络： 电话号码：If you do not receive all the pages, please contact at 内容Message：尊敬的*先生（小姐）： 您好！ 首先非常感谢贵公司对敝司的信任！为促进双方的进一步了解和对贵司目前项目的了解，敝司特传真公司简介和项目资料清单一份，希尽可能将所需资料提供齐全。敝司将根据资料进行有针对性的研究，届时将带着问题进行实地考察

3、，方可提出可操作性方案和提供适合本项目的最佳设计公司。 本公司简介 落实“*项目”开发资料传真（续1）本公司的经验和声誉简介公司优势本公司需贵公司提供项目之有关资料认可文件资 料备注1、发展商背景资料 交通系统* *发展商名称（包括投资合作方） 商业设施、环境 过去发展项目（如有） 经济描述 现时发展项目及名称 预算平均售价2、文件（复印本） 项目总体规划图 项目规划红线圈 项目立体透视图及剖面图（住宅、车位） 规划设计要点通知书（规划局下达）4、项目发售阶段的资料 国有土地使用证 价目表 建设用地规划许可证 付款方式、购房须知、银行按揭表 建设用地工程许可证 平面图 预售许可证 单张 银行为

4、小区业主提供按揭之证明 楼书3、项目资料 宣传海报 项目占地规模5、项目前期发售时推广主题描述 施工日期/预算完工日期6、前期推出单位可享受的优惠 项目区域基本情况7、项目地块及周边照片一组注：标“*”为重点提供资料，其余有的要尽可能提供； 以上资料需贵公司初步提供，如有不详之处请与敝司策划部联系。落实“*项目”开发资料传真（续2）“全案解决”顾问模式的工作目标1、 建立利润保障发展模式通过标准化项目运作程序的制定与实施，为发展商导入专业的经营理念管理模式，建立利润保障发展模式。2、 建立能够达致利润最大化的价值提升发展模式策划的价值体现在对地产开发利润的最大化追求上。“全案模式”通过创造性思

5、维 与实操能力的完美整合，充分挖掘项目最大潜值。3、 建立整合各方资源的最优化策划解决方案单有方向性的定位是不足够的，因为地产开发是由多个环节组成的，而现金的流动是动态的，因此，对大资金的操作应谋定而后动，并通过对企业内外资源的全面整合，形成企业的核心竞争力。联系电话：传 真：联 系 人：策划部A先生顺颂商祺！*房地产研究中心本公司全称200 年 月 日步骤4、组建项目小组，并拟定前往实地考察计划A4-004号文本 前期发展策划考察计划 *地某项目考察计划（前期发展策划）（一）*地宏观环境考察 1、 经济环境 2、 政策环境3、 文化环境4、 人口环境（二）*地房地产行业环境考察1、 市场供求

6、状况及价格总体水平2、 近期热点（三）可类比项目调研1、 一般可类比项目2、 重点竞争对手 （四）项目概况考察1、 项目地块2、 项目周边环境3、 项目所在区域（板块） （五）项目所在地消费习惯考察1、 居民收入水平和消费结构2、 可类比项目目标客户群构成A4-005号文本 销售代理策划项目考察计划 *项目考察计划（销售代理策划） （一）项目概况考察1、 项目物业类型、产品特点（二）房地产市场环境考察1、 市场供求比例2、 价格总量水平3、 近期市场热点4、 各种营销手段1、 目标客户构成2、 营销策略和促销手段3、 销售情况（销售业绩、热销户型等）4、 重点竞争对手概况步骤5、落实考察项目事

7、宜A5-006号文本 落实考察项目事宜传真 首先非常感谢贵公司对敝司的信任！敝司通过传真资料对贵司项目已有了初步的了解和认识，鉴于贵司的诚意，敝司将委派由副总经理*先生带队的项目专家小组一行3-4人于 月 日前往贵司进行实地项目考察（如在时间上有所变动，希尽快通知）。为了遵循行内异地操作项目的一般惯例，在未签订正式合同之前，需贵司以邀请函的形式对敝司发出邀请（传真即可），同时往来所需一切差旅费用将由贵司承担。 *房地产研究中心 本公司全称 200 年 月 日A5-007号文本 考察项目邀请函 邀请函*公司： 我司欣然邀请贵司相关工作人员（包括设计师一名一行三至四人）赴*地实地考察“*苑”（暂定

8、名）项目地块及商讨双方合作事宜。贵司工作人员将在*地作短暂的逗留，期间一切费用（包括回来旅费）将由我司承担。 *地房地产开发有限公司 签名： 盖章：步骤6、现场地块考察、项目周边环境考察及当地可类比项目考察A6-008号文本 项目实地考察日程安排 *地“*路”项目实地考察日程安排第1日：上午与发展商有关负责人开会，通告实地考察日程安排；下午到项目现场考察。第2 4日：日间到*地各商业物业踩盘；夜间整理所收集资料，与本项目作类比分析。第5日：上午与发展商开会，通告项目考察进展情况；下午收集*地宏观环境资料。第6 8日：收集全国、该地宏观环境资料，及项目所在区域的有关资料，进行项目的SWOT分析。

9、第9日：与发展商开会，通告专案组对项目定位的初步思路，并与发展商方有关专家进行探讨、论证。第10 12日：挖掘项目核心价值体系，进行主题概念定位、形象定位、目标客户定位，形成初步方案。第13日：与发展商开会，专案组提交项目定位初步方案，双方就方案内容逐点进行交流、探讨、论证。第14日：根据与发展商的沟通结果，调整、完善项目定位。第15日：上午与发展商就项目定位调整内容作进一步沟通、论证。A6-009号文本 项目实地考察会议纪要 会议纪要时 间：200 年 月 日上午 点 分地 点：*房地产开发公司参 与 人：甲 方：乙 方：会议内容： 甲方*人1、 接收乙方的合同及赠书2、 对乙方工作计划及安

10、排表示赞同并建议乙方考察*地*市场3、 提供乙方可类比市场考察项目清单4、 要求乙方出据公司营业执照及税务登记复印件后再将第一期策划费支付给乙方乙方*人1、将两份合同书交与甲方*人2、赠送决策情报9期、地产经理人快讯1、2期及相关考察资料给甲方*人3、与甲方商讨在该地两周左右时间的工作安排，主要完成市场调查和项目定位、目标客户定位部分，陈述乙方工作组在该地期间的作息时间表。并得到甲方的赞同。4、确定考察对象，分商业物业、写字楼、住宅等三部分。5、 敦促甲方尽快汇交第一期策划费。甲方代表签名：乙方代表签名：步骤7、项目初步设想及思路演示A7-010号文本 项目策划思路演示 “云南*”（暂定名）项

11、目策划思路昆明房地产宏观发展分析 1、对昆明房地产发展现状的认识 开放式的开发环境，能够快速吸收先进模式处于从局部模仿到建立完整地产操作体系的转折关头整体市场开发结构分散，缺乏龙头企业与龙头产品购房者跟风意识较强，“专家购房时代”有待时日房地产营销水平尚有差距2、对昆明地产未来趋势的影响以上状况决定了昆明市场的巨大潜力竞争将全方位升级两极分化的局面即将出现，一些公司被淘汰，优秀公司将脱颖而出能够快速掌握系统核心竞争力的企业面临大好机遇创新能力将决定地产公司在未来竞争环境中的地位“云南*”（暂定名）类比项目分析1、昆明商业物业发展的现状与机遇功能分布滞后于现代消费理念产品设计细部有待提高整体经营不到位没有航空母舰式的大型综合商业城2、昆明市区高档住宅的状况与机遇没有形成规模的高档住宅对混合型物业而言，住宅与商场关系处理不到位，没有很好地形成优势互补和相互拉动居住与商务过度区问题步入大户型即豪华的传统误区，高档住宅缺乏