塑料助剂行业分析报告Word文档格式.docx

1、4、销售渠道壁垒 7四、行业监管 81、行业主管部门及监管体制 82、主要法律法规及政策 8五、影响行业的重要因素 101、有利因素 10（1）市场潜力大 10（2）下游产业需求带动行业发展 11（3）环保要求提高有利于推进行业技术更新 12（4）成本优势及进口替代效应 122、不利因素 12（1）行业监管模式有待调整 12（2）行业技术创新能力有待进一步提高 13六、市场规模 13七、行业风险特征 151、政策变动风险 152、市场竞争风险 15八、行业竞争特点 161、我国塑料助剂生产市场化程度相对较高 162、行业“小而分散”特征明显 16一、行业概况塑料助剂又称塑料添加剂，是聚合物（合

2、成树脂）进行成型加工时为改善其加工性能或为改善树脂本身性能所不足而必须添加的一些化合物。能提高塑料制品性能并拓宽其使用范围，基础塑料原料存在一系列性能问题，如加工性能差，难于成型；耐热性能差，高温易于变形；耐低温性能差，低温下抗冲性能和韧性变差；耐候性能差，光照下易老化变质；易产生静电等。针对上述问题，塑料助剂行业研制开发了多种塑料改性剂，以改善基础塑料原料存在的天然缺陷，提高塑料制品性能并拓宽其使用范围。例如，为了降低聚氯乙烯树脂的成型温度，使制品柔软而添加的增塑剂；又如为了制备质量轻、抗振、隔热、隔音的泡沫塑料而要添加发泡剂；有些塑料的热分解温度与成型加工温度非常接近，不加入热稳定剂就无法

3、成型。因而，塑料助剂在塑料成型加工中占有特别重要的地位。中国的塑料助剂消费量明显快于其他地区，年均增速约为8%10%。据BCC分析，2009年全球塑料添加剂的市场价值约为374亿美元，未来4年全球塑料添加剂需求的年均增速约为4%左右。硬脂酸盐，是随着塑料工业发展而来的重要助剂之一，由于硬脂酸盐兼具金属盐和脂肪酸的双重属性，因此在工业上广泛应用，尤其在塑料行业，可以作为聚氯乙烯（PVC）的热稳定剂，改善制品在加工过程中的初期着色性能，赋予制品在加工过程中的优良的热稳定性能、润滑性能和透明性能，以及低温的稳定性能及与其它金属羧酸盐互补搭配使用比较良好的协调作用，从而抑制聚氯乙烯因受热分解出来的盐酸

4、作用防止分解。此外，在油漆、涂料工业中作为油漆的催干剂及平光剂，目前硬脂酸盐性能助剂产品广泛应用于三大木器家具底漆PE（聚脂漆）、PU（聚氨脂漆）、NC（硝基漆）、涂料、油漆等行业。尤其是在三大木器家具底漆中的应用，虽然硬脂酸盐的添加量不大，但在使用过程中对于改善底漆的打磨性、赋予底漆一定的触变性、改善底漆的防沉性、改善底漆的填充及储存稳定性等都起到了比较良好的效果及协调作用。还有应用于石化、PVC稳定剂、抗氧化剂、色母粒、造纸、酚醛树脂及建筑等行业，其添加量尽管不大，投加比例在1.010.0%（按质量比），但其优异的初期着色性能、透明应用性能及优良的润滑性能对投加母体产生了重要的影响，硬脂酸

5、盐作为塑料助剂中的一种，在实际生产应用中越来越受到重视，助剂的应用技术已成为现代塑料生产技术的重要内容之一。综上，硬脂酸盐行业正处于成长期。 二、与行业上下游的关系生产硬脂酸盐的上游原材料，主要有硬脂酸及相关的金属盐。现在市场上面的来源原料主要由马来西亚和印度尼西亚提供，国内的生产厂家也陆续增多，在供应原料方面不存在短缺。公司拥有一定的议价能力，对产品和服务成本的影响较小；行业的下游主要是一些一次及二次应用方面的工程塑料、树脂及涂料等方面的生产厂家，应用领域广阔。随着硬脂酸盐产品的产量和质量逐步提升，其应用领域及同行之间都存在激烈的竞争。三、行业壁垒1、技术壁垒 本行业的核心竞争力在于生产工艺

6、，而生产工艺的掌握需要一批具有较高产品开发能力和制造能力的高素质的科研队伍，相关工艺技术的掌握需要企业长时间的积累。但国内大部分企业仍以传统、常规型产品的复制生产为主，如行业新进入者不具备较高的技术实力和研发水平，只是进行简单的模仿式生产，则无法实现与下游市场的良性互动，仅能以价格为主要竞争手段，很难建立起较强的市场竞争能力。2、人才壁垒 作为典型的化工行业，硬脂酸盐行业的技术发展主要依赖于生产厂家在生产过程中不断总结和积累经验，改善生产工艺，提高产品性能和生产效率。生产技术经验的改进不仅产生于实验阶段，更重要的是在大规模生产的过程中对工艺和流程的经验性控制，这种技术通常以非专利技术的形式存在

7、于一线研发人员和生产技术工人的经验中。行业内企业的大规模研发、生产对于研发人员、工程技术人员和操作员工的技术水平、经验积累等综合素质都有很高的要求，行业新进入者如不能建立起高水平的人才团队，很难仅仅依靠资金、设备投入即立即形成较强的竞争能力。3、服务壁垒 下游客户对塑料助剂产品质量和服务通常存在订制化的需求，企业需要时刻根据市场变化不断研发新型产品（例如在性能上、技术指标上）及改进工艺，导致研发投入较大。企业须具备整合市场分析、产品研发、销售网络、技术服务等诸多环节的综合管理能力。对技术、管理、客户服务能力的较高要求共同构成进入本行业的主要障碍，在一定程度上压缩了新进入该行业的企业的生存空间。

8、4、销售渠道壁垒 硬脂酸盐产品一般作为下游行业的添加剂或助剂，虽然其用量不大，但对下游产品的质量影响较大，因此下游客户对硬脂酸盐产品质量要求比较高，且要求硬脂酸盐供应稳定，一般不轻易更换供应商。这一行业特点决定了硬脂酸盐生产厂商开发一个客户需要时间较长，从而形成进入该行业的一个壁垒。四、行业监管1、行业主管部门及监管体制行业的行政主管部门是中华人民共和国工业和信息化部、国家发展与改革委员会和国家环保部。工业和信息化部是化工助剂行业的政府主管部门，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作。工业与信息化部主要通过行业政策的制订对化工助剂行业的发展产生影响。国家发展与改革委员会

9、对化工助剂行业的管理主要是依据市场化的原则进行管理，其对化工助剂行业的管理主要体现在项目核准、备案和审批，以及宏观政策制定方面。国家环保部主要是承担从源头上预防、控制各类化工助剂企业的环境污染和环境破坏的行为，负责环境污染防治的监督管理。2、主要法律法规及政策塑料助剂行业是国家鼓励发展的高新技术行业，具体法律法规及政策如下：2005年12月2日，国家发展与改革委员会发布产业结构调整指导目录（2005年本）（发展改革委令2005第40号），提出“复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生产”是当前国家鼓励发展的产业。2006年2月9日，国务院颁布国家中长期科学和技术发展规划纲

10、要（2006-2020年）（国发2005第044号），提出重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，轻质高强金属和无机非金属结构材料，高纯材料，稀土材料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料。2007年4月28日，国家发展与改革委员会发布高技术产业发展“十一五”规划（发改高技2007911号），明确新材料是促进产业创新发展的重要物质基础。围绕信息、生物、航天航空、重大装备、新能源等产业发展的需求，重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群，建立

11、和完善新材料创新体系。2008年4月14日，科学技术部等发布高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172号），办法指出“高强、耐高温、耐磨、超韧的高性能高分子结构材料的聚合物合成技术，先进的改性技术等，包括特种工程塑料制备技术；具有特殊功能、特殊用途的高附加值热塑性树脂制备技术”、“高分子化合物或新的复合材料的改性技术”、“高刚性、高韧性、高电性、高耐热的聚合物合金或改性材料技术”等一系列改性塑料相关技术列入国家重点支持的高新技术领域中。2011年6月23日，国家发展与改革委员会等发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）（国家发展改革委公告2011年第10号），提出优先发

12、展通用新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，阻燃改性塑料。2012年12月28日，工信部发布 “硬脂酸钙” “HG/T 24242012”化工行业标准（工业和信息化部公告2012年第70号），该标准规定，以“HG/T 24242012”替代“HG/T 24241993”，标准要求有所提高，删减部分污染部分，在原标准基础上进一步细化，增强其可操作性。2012年12月28日，工信部发布 “硬脂酸锌” “HG/T 36672012”化工行业标准（工业和信息化部公告2012年第70号），该标准规定，以“HG/T 36672012”替代“HG/T 36672000”，标准要求有所提高，删减部分污染部

13、分，在原标准基础上进一步细化，并且添加涂料级。综上所述，塑料助剂的研发与生产符合国家的产业发展政策。五、影响行业的重要因素1、有利因素（1）市场潜力大 中国是世界最大的塑料消费区域。2008年，全球共消费16598万吨塑料，按区域划分，亚洲所占比重为43.34%，中国所占比重为29.44%。因此以中国为主的亚太地区是全球塑料的主要消费区。分产品来看，增塑剂是塑料助剂中的最大品种。以2004年为例，全球塑料添加剂需求量约为990万吨，其中增塑剂所占的比重最大，约为32%，其次是阻燃剂，所占的比重约为14%。对比中国的塑料制品产量与GDP以及固定资产完成额，剔除1998年的大幅下跌，塑料制品的最低

14、增速与GDP的增速基本一致，大约为10%左右，其最高增速与固定资产的投资增速基本相当，大约为30%左右。（2）下游产业需求带动行业发展PVC是塑料助剂最大的下游行业。塑料助剂的下游有PVC、PP、PE以及工程塑料，其中PVC是最大的下游，占塑料助剂消费量的比例约为75%。PVC的产能远远大于产量。从2007年开始，PVC的产能扩张速度远远大于产量的增速，产能大幅扩张的主要原因是电石法PVC产能的迅速扩建，2011年，PVC的产能过剩率已经达到66.9%。PVC的消费量增速具有明显的周期性，一个上升或下降周期大约是34年，而PVC的消费量受塑料制品消费量的影响比较大。从历史来看，PVC消费量的一

15、个上升或下降周期大约是34年。由于PVC 塑料性价比高、在所有塑料中应用最广泛，且其主要原料PVC 树脂相对于其他树脂更容易借助助剂提高性能，因此目前塑料助剂主要以PVC 塑料助剂为主，其用量约占塑料助剂的90%以上。在多数情况下，狭义的塑料助剂即指PVC 塑料助剂。PVC 助剂行业的发展是随着下游PVC制品行业的发展而产生和发展起来的。随着我国经济的飞速发展，工业化进程和城市化进程的进一步加快，对高效能、低成本的PVC 制品需求量保持快速增长态势。（3）环保要求提高有利于推进行业技术更新 近年来，随着环保意识的增强、技术的不断进步及产业结构的升级，未来本行业将呈现如下发展趋势：首先，无毒、无公害成为塑料助剂发展的重点。如含铅、卤素等有害物质塑料助剂将逐步被淘汰，而ACR、MBS 等符合环保和健康要求的塑料助剂获得更大的成长空间。其次，高端塑料助剂国产产品将逐渐实现进口替代。随着我国塑料助剂生产技术水平的提高，国产塑料助剂产品性能已逐步接近国外先进水平，加之价格优势明显，国内市场需求正在转向国产助剂产品。（4）成本优势及进口替代效应 我国现阶段的人力成本相对较低，与欧美等发达国家相比，具备相当大的低成本优势