项目实施方法论 2Word文档格式.docx

1、活动任务角色交付成果模板工具售前咨询参与售前咨询进行初步需求调研售前顾问售前调研报告项目风险评估风险评估报告风险评估清单制作项目建议书项目建议书实施报价表向客户讲解项目建议书售前顾问/客户经理演示数据实施商务谈判拟定实施服务合同实施服务合同拟定工作任务书工作任务书审核实施服务合同工作任务书实施部经理/大区实施总监/总部服务总监（签约）项目规划成立项目实施小组指定用友项目经理及项目组成员用友项目组成员名单用友项目组织成员名单? ?会议模板用友项目组成员职责和任务内部交接客户基本信息、文档、口头承诺交接客户经理/用友项目经理项目内部交接记录单项目交接会议备忘录（实施费用内部划拨）（用友内部费用划拨

2、单）用友内部费用划拨单项目风险评估报告确立客户方项目组织拜会客户并确定客户方用友项目经理用友项目经理与客户方用友项目经理审定双方项目组成员双方项目组成员名单项目组织结构客户项目组成员职责和任务召开双方项目组首次会议，明确双方项目组人员职责会议纪要制定项目实施主计划书双方项目经理项目实施主计划书附：项目实施计划（Project形式）会议纪要签署项目实施主计划书用友项目经理/实施部经理召开项目启动会确定会议日程和参加人员准备演讲PPT等资料演讲PPT用友用友项目经理的讲演资料（PPT）ERP理论、项目管理的培训（PPT）整理会议纪要项目启动会议纪要企业老总的讲话稿业务分析安装培训和测试环境建立软硬

3、件临时应用环境技术顾问安装调试产品产品安装完成产品安装确认报告系统管理员技术培训完成对客户方系统管理员培训和考核培训考核记录单（系统管理员）系统管理员手册系统管理员操作手册系统运行管理制度系统运行管理制度（系统管理部分）理念及产品培训制定培训计划书培训计划书培训前准备培训教材、Demo数据（行业数据）、考试题、教室、师资等标准教材、练习题、考试题ERP理念培训标准产品培训咨询实施顾问培训考核并确认培训总结报告附：考勤记录、考核记录培训考勤记录、培训考核记录业务需求分析准备调研提纲、问卷需求调研提纲一般业务调研提纲分产品的调研提纲行业调研提纲制定调研计划需求调研计划详细业务需求调研用友项目经理/

4、咨询实施顾问需求和产品匹配分析需求分析报告需求分析报告蓝图设计解决方案设计准备初步业务解决方案业务解决方案V1.0初步业务解决方案V1.0建立客户系统系统配置参数设置方案建立客户系统数据准备系统编码方案测试和解决未决问题修订业务解决方案基本确认业务解决方案V2.0基本确认解决方案V2.0（客户化开发的需求）（客户化开发需求报告）静态数据准备基础数据准备方案基础数据档案静态数据准备方案静态数据准备表单（分产品）静态数据准备计划静态数据准备计划数据校验和确认确认后的静态数据（数据转换程序的开发与测试）系统测试准备测试环境（系统安装）技术顾问/咨询实施顾问准备测试环境（系统参数配置）编写测试案例测试

5、案例清单准备测试数据制定测试计划测试计划测试方案系统参数配置测试环境（硬件）测试过程测试问题的处理测试问题记录清单客户化开发概要需求报告（客户化开发详细需求文档）测试总结和确认测试报告修改和完善解决方案修改和完善后的业务解决方案调整后的业务解决方案（组织客户化开发）讨论客户化开发内容客户化开发详细需求文档客户化开发详细需求文档客户化开发的商务谈判客户化开发合同客户化开发合同附、客户化开发项目报价确定客户化开发计划客户化开发计划组织客户化开发人员进行客户化开发客户化开发产品交付客户化开发产品、手册客户化开发产品、手册集成测试和验收客户化开发产品验收报告解决方案验收N/A双方确认的最终业务解决方案

6、V3.0最终业务解决方案V3.0制作业务应用标准操作手册用户标准操作手册切换准备系统运行管理制度建设业务操作、静态数据调整规范系统运行制度其他客户系统运行制度参考系统维护规范帮助建立内部支持体系内部支持体系投入运行项目信息管理系统其他客户系统内部支持参考生产系统准备生产系统安装（含客户化开发）可正常运行的软件系统生产系统安装备忘录统一基础数据和公共参数设置二次开发程序或补丁程序业务权限规划和分配正确可行的系统权限配置结果操作权限规范列表权限测试最终用户培训制定最终用户培训计划最终用户培训计划培训培训教师培训准备demo数据、考试题进行培训培训考核和总结培训总结报告最终用户培训总结报告最终用户培训考勤记录最终用户培训考核记录系统切换静态数据转换静态数据转换计划静态数据转换、校验完成静态数据转换计划系统切换检查表报告数据录入和参数配置数据导入工具数据录入和参数配置校验动态数据转换动态数据转换计划动态数据转换计划动态数据转换计划、附动态数据转换方案动态数据准备动态数据切换系统切换报告系统切换报告系统正式运行持续支持上线运行支持系统上线支持系统运行问题跟踪记录单项目