网上银行业务深度研究报告.doc

1、网银业务深度研究导言从银行角度出发，网上企业银行是沟通企业与银行的重要纽带，是银行进行客户经营与管理的重要渠道。通过网上渠道，银行可以打通产品与产品之间的联结，使得产品的交叉销售进一步成为现实。近年来，企业网银业务取得了突飞猛进的发展，网银以其便捷性赢得了越来越多企业的亲睐。企业网银提升了企业资金的应用效率，加强了银企合作。银行依托企业网银系统为客户提供现金管理服务，借助于企业网银强大的网络覆盖及丰富的功能，为企业提供高品质、个性化的企业资金管理解决方案。企业网银是企业资金管理的基础平台，也是其实施渠道。网上银行业务是一种全新的服务模式，它超越了时空的限制，具有成本低廉、安全级别高、交互性强和

2、创新速度快等特点。商业银行现金管理业务和企业网银系统的持续发展可以极大地降低企业财务成本，提高企业资金管理效率和资金收益。在上一期的企业司库杂志中，我们对当前企业网上银行的功能性、安全性、费用性这三个方面进行了初步的研究，得到了企业和银行的强烈反响。事后我们采访了几位中外资银行电子银行部的相关负责人，以求从专业的角度，为广大读者更加全面的展示中外资银行网银功能的差异化和特色化，并展望企业网银未来的发展。功能同质化严重 客户体验是关键近年来，企业网银业务取得了突飞猛进的发展，网银以其便捷性赢得了越来越多企业的亲睐。企业网银提升了企业资金的应用效率，加强了银企合作。银行依托企业网银系统为客户提供现

3、金管理服务，借助于企业网银强大的网络覆盖及丰富的功能，为企业提供高品质、个性化的企业资金管理解决方案。企业网银是企业资金管理的基础平台，也是其实施渠道。网上银行业务是一种全新的服务模式，它超越了时空的限制，具有成本低廉、安全级别高、交互性强和创新速度快等特点。商业银行现金管理业务和企业网银系统的持续发展可以极大地降低企业财务成本，提高企业资金管理效率和资金收益。在上一期的企业司库杂志中，我们对当前企业网上银行的功能性、安全性、费用性这三个方面进行了初步的研究，得到了企业和银行的强烈反响。事后我们采访了几位中外资银行电子银行部的相关负责人，以求从专业的角度，为广大读者更加全面的展示中外资银行网银

4、功能的差异化和特色化，并展望企业网银未来的发展。从银行角度出发，网上企业银行是沟通企业与银行的重要纽带，是银行进行客户经营与管理的重要渠道。通过网上渠道，银行可以打通产品与产品之间的联结，使得产品的交叉销售进一步成为现实。同时，互联网使得企业可与银行之间进行实时的信息交流与反馈，对于银行提升服务质量，增强用户粘性有着十分重要的作用。近几年来，网上银行业务正在以惊人的速度增长，使得电子银行成为了各家银行争夺的焦点。由于国内银行对传统柜台业务领域的倚重，以及产品的同质化倾向，企业网上银行目前在功能上大同小异。从企业对于资金管理的需求来看，大致可以分为结算、流动性管理、风险管理三个层次。结算包含了企

5、业的收、付款业务；流动性管理包含了现金池，委托贷款，投资（存款/基金/集团理财），融资管理等；风险管理则涉及到FWD，SPOT，FX等。企业网上银行的建立最初是为了满足企业最基础的需求，即收付款管理，用来提高结算效率。网上银行是银企之间进行数据交互的一个渠道。随着企业需求的不断扩展，从提供查询、支付、代发工资到票据、理财甚至是提供资产业务。网上银行的功能也得到了延伸。各家银行在市场上竞争应该是以产品和服务的差异化来体现自身的特性。产品、功能是可以迅速地去互相拷贝的，但是惟有差异化才是今后银行的生存之道。在企业网银的功能上，虽然还是有很严重的同质化，但各家银行还是各展拳脚，不断推成出新，以求满足

6、不同类型企业的个性化需求。农业银行主要强调其优势在于电子银行与网点的协同效应。农业银行因为原有的业务属性所沉淀的巨大网络优势，特别是在三农领域服务的网点优势不仅帮助企业扩大了覆盖范围，也帮助一些县域中小企业提升了电子化经营管理能力。交通银行2002年推出了企业网银，强调不断提升的用户体验和增值服务，在网银功能上不断完善，交行还非常注重客户的体验度，为客户提供更多的增值服务。例如，实时在线客服、账户变动的短信、邮件通知等。网上企业银行服务具备天然的互联网属性，它的出现和发展源于企业提高自身财务管理和资金管理水平的要求。招商银行是最早一批使用网络技术提供企业金融服务的银行，并不断推出电子票据，跨行

7、资金管理系统等创新性的产品，一直以一个挑战者的姿态切入其之前并没有太多优势的对公业务。可贵之处在于其将一般的网上银行服务延伸至企业的财务管理中去，提供很多企业财务管理工具，于是网银已经不是传统的网上银行而已了。中信银行因为母公司的多金融平台效应，企业客户可以依托中信金融控股平台的优势，及时了解银行、证券、保险、基金、信托等各类金融产品，享受全面的产品信息和金融服务，全面金融服务是中信银行强调的重点。民生银行则在细节上下功夫，如网上对账和付款人信息查询等功能颇受好评。同时也是最早推出网银业务中的投资理财和国际业务（包括信用证，离岸业务等）的银行之一。行业人士也表示，网银业务是一个不同于传统业务的

8、全新服务渠道，在这个渠道上可以做一些银行业务方面的创新，银行给企业客户提供资金管理服务，大部分都是通过电子银行来实现，比如说电子票据。国内跨行业务的平台性建设还是非常欠缺。当然人行这几年已经做了非常多的推动工作，比如CNAPS,BEPS,还有近期已经上线的电子票据系统，以及2010年上线的网银互联，给予业界一个统一的标准来运营。各家银行在统一平台上建设，更加方便各自在开发出有自己特色的企业服务。毕竟网银的功能更多体现在结算领域，不像贷款对于客户有非常大的不可替代性，对于结算客户肯定是哪里方便去哪里了。通过访问了几家中资银行和外资银行的电子银行部之后，笔者发现外资银行的现金管理部门很多是从市场部

9、分离出来的。并逐步发展成为一个独立的业务部门/产品线，如花旗汇丰。而中资银行的现金部是从结算部门或电子银行部演化而来。这就造成中外资银行现金管理部门在定位上的差异。法国巴黎银行的相关负责人表示，外资行的电子银行基本上都是海外本土开发的，针对中国本土的定制化相对比较弱。在功能上外资行没有中资行来的全面，在界面操作上外资行没有中资行来的花哨。但是外资行选择在结算管理层次做深，并且确保网银的安全性。由于外资行在国内不能代销基金，因此在投资这块目前只有存款。另外外资银行还可以为企业提供一些增值服务的支持，如外汇管理等。企业网上银行在人们的印象中，是一个全自动化的操作业务。但目前通过电子银行进行的人民币

10、汇款并非所有银行都做到了完全自动化。相对来说，行内转账的自动化程度要高于跨行的汇款。主要原因在于企业进行付款时所提供的收款银行信息的准确性难以保证。如果企业只提供收款银行名称，而不提供清算银行代码时，付款行必须人工干预进行信息补入已确保清算的准确完成。在这点上，中资行的自动化率较高。BNP目前已经实现了网上银行汇款100%的自动化率。BNP的网银中内建有搜索引擎，客户准备交易指令时，只要输入关键字，系统会自动列出所有相关支行让客户选择，当客户选择之后，该银行的地址，行号等信息会自动填写进去。而在外币付款上，由于外汇管理的需要，所有外币付款均需要进行申报。因此网上银行系统在对于外币付款的支持上各

11、家商业银行的解决方案各不相同。部分外资银行目前仍处于线上单纯提交付款信息，需要公司线下另行提交申报表的阶段。部分中资行则采用开发客户端程序，帮助客户填写付款和申报信息，打印签署后交至银行。这些方案仅在一定程度上实现了电子化，简化了企业的流程，但是均没有从根本上满足公司交易电子化的需求。BNP则对网上银行系统的外汇付款模块进行了全面更新，实现了外汇付款流程的全面电子化。客户在线准备付款指令的同时，系统会根据收款人的类型，自动列出付款程序和申报程序，由客户在线填写付款相关的所有信息，并由系统自动对所填入的信息进行检查，然后提交到银行进行后续付款及申报，从而实现外汇付款指令的全电子化处理。从总体上说

12、，目前中国各家商业银行的服务并没有体现出巨大的差异化。随着信息技术快速发展和竞争的加剧，任何银行要取得比较竞争优势，不是要加强同质性，而是要克服同质性。采用差异化的竞争战略，从规模定制到针对每个客户具体情况提供更加符合客户个性要求的差异化服务。所谓的差异化就是在相同层次的服务中应该是有所定位、有所分工，拿出自己的特色产品。我们认为，在网银业务高度同质化的今天，提供差异化服务固然是一种捷径，但用户体验性显得更为关键，正如多家银行业人士所言，目前还没有一个银行业务是其它行不能复制的，既然如此，那大家就只能在客户体验上比拼了，说到底，银行还是一个服务机构，提供高质量的服务才是根本。企业网银拉开价格战

13、 但安全性和可操作性更重要企业网上银行业务的迅速蹿红，让其成为了国有商业银行和股份制银行竞相争夺的中间业务之一。对于银行而言，客户选择通过网上银行的渠道办理业务，意味着相应的银行营业网点的业务量减少，可减少银行铺设营业网点以及维系营业网点的众多费用。这在今年为应对金融危机需要压缩成本的年份显得更有意义，因此网上银行成为了不少银行今年重点推广的业务。而低廉的网银手续费成为了银行招揽客户的重要手段。目前，四大商业银行在国内网上银行市场上仍占有极大的份额。依托庞大的客户资源，四大商业银行无疑在电子银行市场抢得了先机。因此在企业网银的收费政策上，四大行的相应优惠措施上不明显。农业银行的相关负责人表示，

14、企业网银收费标准基本与柜台一致。主要是考虑到企业对费用不太敏感。另外，农行还拟专门针对中小企业推出网银版本，这个版本上会有一些优惠的考虑。相比于传统的工、农、中、建四大行，一些小银行由于受到网点、客户等方面的限制，反而更加关注网上银行业务，其差异化的经营理念和营销策略也更加灵活。为了扩大市场份额，不少中小型的银行纷纷对企业网上银行的费用进行了优惠。不过银行对网上银行手续费的降低是有底线的，人民银行现在有一个支付系统是大小额支付，每一笔业务向银行收取一定的费用。因此向客户收取的费用一定不会低于银行支付给人民银行的这笔费用，这是商业银行降价的底线。中信银行表示，总行在系统中设置了灵活的参数化功能，

15、各分行根据其特点有选择的开展辖内的优惠促销或手续费减免活动。近期，中信银行总行在全行范围内开展了“助力蓝天计划活动”， 在活动期间使用中信银行公司网上银行的交易笔数和交易金额都可以折算成一定的积分，按照积分高低向客户赠送加油卡。招商银行认为，网上企业银行的重要优势之一就是可有效降低交易的实际成本。为了鼓励企业更多的使用网上渠道进行各种业务操作，招行推出了费率优惠措施，即对网上支付业务的工本费、手续费、邮电费全部按照9.5折优惠，如果企业办理网上支付时正确填写收款行联行号信息，还可以在9.5折基础上再获得8折优惠。今年4月15日，民生银行针对网银汇款手续费收费标准进行了较大幅度调整。民生银行的企业网银汇款手续费比柜台有较大优惠，对客户具有很强的吸引力。企业网银客户使用网银进行异地本行和他行大、小额实时支付汇款，享受民生银行柜台手续费的8折优惠。民生银行的网银费用采取跟进定价策略，在符合央行规定的收费标准的前提下，比同业银行有优惠，同业银行费率调整则采取跟进措施。上海银行通过开展“企开得胜，特惠U享”等企业网银开户推广活动，有效增强了客户体验，提升了网银规模。在相关费用上，上海银行各分行会针对不同的客户，灵活处理相关收费，帮助企业降低财务成本。北京银行网银业务收费是低于全国平均水平的，行内跨地区汇款一直是免费的，这是国内很多银行不能做到的。此外，华夏银行针对企