核电防火密封材料行业分析报告.docx

1、核电防火密封材料行业分析报告2014年核电防火密封材料行业分析报告2014年11月目 录一、行业监管体制 4二、全球核电行业发展概况 51、实验示范阶段(1954-1965年) 52、高速发展阶段(1966-1980年) 53、滞缓发展阶段(1981-2000年) 64、开始复苏阶段(21世纪以来) 6三、我国核电行业发展概况 71、中国核电的发展阶段 7（1）核能研究阶段 7（2）核电技术起步阶段 7（3）黄金复苏阶段 72、中国核电站布局 83、中国核电中长期规划 8（1）数量目标 8（2）核电自主化 8（3）运行业绩及核安全 9（4）工程建设方面 9（5）经济性方面 9（6）核燃料保障能

2、力 9（7）投资估算 10四、行业进入壁垒 101、高技术壁垒 102、高市场壁垒 103、高服务壁垒 104、高转换成本 11五、影响行业发展的有利因素和不利因素 111、有利因素 11（1）国家政策支持 11（2）国家环保的要求 13（3）安全意识增加 13（4）消防对防火的越发重视 132、不利因素 14（1）监管比较薄弱 14（2）相关规范制度滞后 14一、行业监管体制行业监管部门涉及公安部消防局、地方消防主管部门和质量监督部门等。行业自律机构有公安部消防产品合格评定中心、核级设备鉴证中心、国家防火建筑材料监督检验中心、国家防水建筑材料检验中心和国家合成树脂检验中心等。核电行业有积极的

3、政策支持：二、全球核电行业发展概况世界核电发展历程大致可分为四个阶段：实验示范阶段(1954-1965 年)、高速发展阶段(1966-1980 年)、滞缓发展阶段(1981-2000 年)、开始复苏阶段(21世纪以来)。1、实验示范阶段(1954-1965年)1954-1965 年间世界共有38 个机组投入运行，属于早期原型反应堆，即“第一代”核电站。期间 1954 年苏联建成世界上第一座核电站5MW 实验性石墨沸水堆；1956 年英国建成45MW 原型天然铀石墨气冷堆核电站；1957 年美国建成60MW 原型压水堆核电站；1962 年法国建成60MW 天然铀石墨气冷堆；1962年加拿大建成2

4、5MW 天然铀重水堆核电站。2、高速发展阶段(1966-1980年)1966-1980 年间世界共有242 个机组投入运行，属于“第二代”核电站。由于石油危机的影响以及被看好的核电经济性，核电得以高速发展。期间美国成批建造了500-1,100MW 的压水堆、沸水堆，并出口其他国家；苏联建造了1,000MW 石墨堆和440MW、1,000MWVVER 型压水堆；日本、法国引进、消化了美国的的压水堆、沸水堆技术；法国核电发电量增加了20.4倍，比例从3.7%增加到40%以上；日本核电发电量增加了21.8 倍，比例从1.3%增加到20%。3、滞缓发展阶段(1981-2000年)1981-2000 年

5、间由于石油危机导致经济发展减缓电力需求下降，加上三哩岛和切尔诺贝利事故的影响，西方发达国家核电发展缓慢，原因有：担心核武器扩散；担心核电厂发生严重事故；担心高放射性废物污染环境，影响后代。但是 90 年代，印度、韩国和中国等国仍继续大规模建造核电。4、开始复苏阶段(21世纪以来)21 世纪以来世界核电发展开始复苏。主要原因有：世界能源紧张要求发展核电；全球减少CO2 排放的要求为核电的发展提供机会；核电运行业绩的持续改善改变了对安全性的顾虑；世界各国积极的核电发展规划。美国、欧洲、日本、加拿大开发的先进轻水堆核电站，即“第三代”核电站(ABWR、System80、AP600、AP1000、EP

6、R、ACR)取得重大进展，有的已投入商运或即将立项。三、我国核电行业发展概况1、中国核电的发展阶段（1）核能研究阶段在 70 年代末，我国已经有了核动力应用的想法，但是由于十年动乱的影响，研究所被精简缩编，名存实亡，研究工作虽然一直没有停顿，但“清查”批斗使广大科技人员的积极性遭到极大的压抑，影响了核电科研工作的进行。一些基础科研项目基本停止，核电的科研工作未能展开。（2）核电技术起步阶段这一阶段我国的核电技术开始起步，但是由于我国核电政策的徘徊不定，使得我国的核动力研究主要应用于核动力舰艇上，1971 年9 月，我国自己建造的第一艘核动力舰艇安全下水，试航成功，其后20 年，我国核电仍为零。

7、值得一提的是，我国在此期间进行了核电站的概念设计，但是进度缓慢，秦山核电站的设计即从此时开始，但后来停止了，如同整个世界核电的大潮流一样。1984 年我国第一座自己研究、设计和建造的核电站-秦山核电站破土动工，表明中国核电事业的开始。（3）黄金复苏阶段中国核电从秦山核电开始，大亚湾核电为转折，历经十年，终于迎来了核电春天，各个项目如同雨后春笋，不断开工。进入新世纪，国家对核电的发展做出新的战略调整。国务院颁布的核电中长期发展规划，提出到2020 年全国核电装机目标为8,000 万千瓦2、中国核电站布局我国的核电站主要分布在东部沿海地区。3、中国核电中长期规划十二五规划建议提出今后五年经济社会发

8、展的主要目标是：经济平稳较快发展。价格总水平基本稳定，就业持续增加，国际收支趋向基本平衡，经济增长质量和效益明显提高。同前几个五年计划相比，十二五建议未提GDP具体增速。（1）数量目标到 2020 年，全国核电装机目标为8,000 万千瓦；核电年发电量达到2,600-2,800 亿千瓦时。在目前在建和运行核电容量1,696.8 万千瓦的基础上，新投产核电装机容量约2,300 万千瓦。同时，考虑核电的后续发展，2020 年末在建核电容量应保持1,800 万千瓦左右。（2）核电自主化实现先进百万千瓦级压水堆核电站的自主设计、自主制造、自主建设和自主运营，全面建立与国际先进平接轨的建设和运营管理模式

9、，形成比较完整的自主化核电工业体系。（3）运行业绩及核安全确保已投运核电站安全可靠运行，主要运行指标达到世界核电运行组织（WANO）先进水平。2020 年以前新开工核电站的主要设计指标接近或达到美国核电用户文件（URD）或欧洲核电用户要求文件（EUR）的同等要求。（4）工程建设方面通过引入竞争机制，全面实施招投标制和合同管理制，提高项目管理水平，进一步降低工程造价。（5）经济性方面在确保安全性和可靠性的基础上，降低运行成本，实现核电上网电价与同地区的脱硫燃煤电厂相比具有竞争力。核电法规和技术标准方在核安全、核设施管理、核应急、放射性废物管理，以及工程设计、制造、建设、运营等方面，建立起完整的符

10、合中国国情并与国际接轨的核电法规和标准体系。（6）核燃料保障能力坚持核燃料闭合循环的技术路线，坚持内外结合，合理开发国内资源、积极利用国外资源的原则，适度超前发展核燃料产业，建立国内生产、海外开发、国际铀贸易三渠道并举的天然铀资源保障体系。（7）投资估算按照 15 年内新开工建设和投产的核电建设规模大致估算，核电项目建设资金需求总量约为4500 亿人民币，其中，15 年内项目资本金需求量为900 亿元，平均每年要投入企业自有资金54 多亿元。四、行业进入壁垒传统型产品由于不符合国家环保政策，退出市场只是时间问题，目前虽然进入壁垒不高，但因竞争激烈，利润率不高，对新进入者吸引力不大。而环保型新产

11、品则有较高的进入壁垒，主要体现在：1、高技术壁垒产品要求具有较高标准，体现在40 年长效性、水密烟密气密性良好、耐辐射、耐LOCA、环保性、无烟气毒性、高效阻燃等多项性能复合，这些高标准产品要求企业必须具备完善的、较高的技术水平。2、高市场壁垒高档防火密封材料是信任特征很强的产品，因此客户对产品的实际应用业绩非常重视，无实际应用业绩的产品即使经过严格的工厂检查、国家级的检验报告认证，也难以获得市场认可。3、高服务壁垒防火密封材料的销售不仅是卖产品，也是在为客户提供技术解决方案和施工安装服务。防火封堵材料的施工安装，必须严格按照国家制定的行业标准执行。4、高转换成本防火密封材料的防幅射检验程序严

12、格、分销渠道获取困难、销售的规模经济性强等特征也构成了该行业的主要进入壁垒。当然进入壁垒会随着条件的变化而变化。如原来生产传统产品的企业获得技术上的突破，或者有一些公司可能具有某些资源或技能，使它们在克服壁垒进入一个产业时所付出的成本比其它企业少。因此，预计环保型密封防火材料行业的潜在竞争者包括两部分：一是原业生产传统产品的厂商；二是生产互补品如桥架、电缆等产品的厂商，或者类似于喜利得这样的专业生产建筑工具的厂商。只要他们突破了防火封堵材料的技术壁垒，就有可能利用其现成的营销渠道成为竞争者。五、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家政策支持2014 年3 月5 日，李克强总理在

13、政府工作报告中指出，要优化能源结构，降低化石能源占比，提高非化石能源使用比例，要大力发展新能源包括核电工程。同时还要推动高铁、核电等技术装备走出国门等。2014 年3 月24 日，在荷兰海牙正式开幕的第三届核安全峰会上，习近平主席阐述了中国的“核安全观”，这不仅是中国“核安全观”的首次阐述，也是世界上第一个提出“核安全观”的国家。中国国际问题研究所所长曲星表示，习近平主席首提的“核安全观”，将立足中国、放眼全球、契合共同，并充分体现共同、平等、合作、效率等内涵。此次习总书记出访，并在会上介绍中国在核安全方面采取的措施和取得的成就，是中国核电“走出去”的又一次对外 “宣传”，国内核电概念或再成市

14、场关注热点。中国外交部副部长李保东此前强调，中方对此次峰会有两大期待，一是希望此次峰会能够承前启后，巩固前两届峰会成果，凝聚新共识；二是希望进一步推进各国合作，提高全球核材料和核设施安全水平，推动核能合理开发利用。中国新生经济研究院院长郭夏认为，以前对于核材料丢失等问题，关注并不算太多。美、俄、法、日、韩等核电大国纷纷瞄准国际市场，把核电出口作为国家战略，带动国内技术进步和产业升级。业内人士分析，核电“走出去”已上升为国家战略，国内核电重启新订单有望逐步落地，核电产业链热度提升；核电产业链相关公司具有业绩增长潜力，预计增速将逐年提高。在政府的高度重视下，核电等新能源建设今年有望提速，相关上市公

15、司将再次迎来发展良机。（2）国家环保的要求近年来，国家出于对环保的重视，越来越鼓励和重视核电新能源的发展。例如，2013 年9 月发布的国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知，以及2014 年9 月19 日发改委发布的中国应对气候变化规划（2014-2020年），都明文鼓励核电行业的发展。（3）安全意识增加在国际市场中，已经不允许销售传统的有污染的防火密封材料，虽然国内具体实施上还没有对防火密封材料有环保要求，但是近年来客户的安全意识普遍增加，对材料的环保要求明显提高。公司生产和销售的核材料都严格符合环保要求，核级材料和非核材料目前几乎全部采用环保材料生产。（4）消防对防火的越发重视近年来，各地频繁发生火灾事故，像上海的静安区高层住宅大火，北京的中央电视台大火，都证明国内之前在消防方面还缺乏严格的管控。今后消防监管部门对防火密封材料的环保要求和质量要求都将越来越严格。今年9 月开始实施的3C 认证，就是针对市场上所有的防火密封材料的生产进行严格的把控，将淘汰一大批不符合规范的小型公司，对规范市场有一定正面积极的作用。2、不利因素（1）监管比较薄弱国外对防火密封材料的监管是终身制的，不仅在项目刚建成的时候进行验收，在项目建成的10 年之后、20 年之后还会不断跟进，检验防火密封材料的合格性。而国内