中国管理咨询行业市场发展研究报告.doc

1、2009年度中国管理咨询行业市场发展研究报告前言伴随着管理咨询行业的发展，自2002年开始，已经连续7年对中国沪深两市每年年底截止日前的全部上市公司进行关于管理咨询采购状况的调查研究，推出中国管理咨询行业市场发展研究系列年度报告，旨在研究分析中国管理咨询市场的变化和发展，提高从业企业对市场的认识和理解，并且为客户企业选择管理咨询服务提供参考依据。 2009年度中国管理咨询行业市场发展研究报告秉承了前6年报告的核心内容及优良风格，采用科学的统计分析方法，对数据进行了完整、合理的分析。报告分为管理咨询市场研究、管理咨询客户购买行为分析和经济危机专题三部分。第一部分从年度变化、地域分布、行业划分和业

2、务类型等多个维度分析管理咨询市场规模和结构，并采用回归分析等方法研究影响企业采购咨询服务的因素。第二部分从购前、购中和购后三个方面综合分析了客户对管理咨询服务的选择决策、项目实施和评价建议，从客户的行为和意见反馈中了解咨询服务的改进空间。第三部分结合当前实际，深入分析了经济危机对我国管理咨询行业的影响，并对我国咨询公司提出应对经济危机的发展建议。报告客观地反映管理咨询市场状况和客户需求，紧跟当前经济现状，对管理咨询机构把握市场发展动向，挖掘客户需求，改善服务质量等方面有着积极的参考意义。目录第一部分 中国管理咨询市场研究1第一章 中国管理咨询业市场发展概述1第一节 调查样本概况1第二节 200

3、8年管理咨询市场概貌3第二章 中国管理咨询市场地域分布状况6第一节 2008年管理咨询市场省份（自治区、直辖市）分布状况6第二节 2008年咨询市场区域分布状况10第三章 中国管理咨询市场行业分布状况12第一节 2008年管理咨询市场行业分布状况12第二节 2008年管理咨询市场渗透率行业分布状况16第四章 中国管理咨询机构与业务类型分布状况19第一节 2008年管理咨询市场业务类型分布19第二节 2008年不同类型管理咨询机构市场份额分布21第五章 影响客户接受咨询服务的因素分析24第一节 影响企业采购咨询服务倾向的因素分析24第二节 影响客户采购的咨询服务类型的因素分析26第二部分 管理咨

4、询客户购买行为分析30第六章 企业采购管理咨询决策行为分析30第一节 企业采购管理咨询服务的原因分析30第二节 企业选择管理咨询公司的标准与方式31第七章 咨询项目实施效果35第一节 2008年管理咨询项目实施35第二节 2008年企业内部咨询方案实施具体影响36第八章 企业购后行为与评价38第一节 企业购后行为38第二节 企业购后评价与建议41第三部分 经济危机与管理咨询行业45第九章 经济危机对管理咨询行业的影响45第一节 经济危机对我国各行业管理咨询采购的影响45第二节 经济危机前后各行业管理咨询采购的比较48第三节 经济危机下中国管理咨询行业的发展51结论54 北京企业管理咨询有限公司

5、Adfaith Consulting Management Ltd.46第一部分 中国管理咨询市场研究第一章 中国管理咨询业市场发展概述第一节 调查样本概况本调研以沪深两市的上市公司为研究对象。上市公司的基本资料公开可得，且上市公司相对非上市公司对财务披露要求更为严格，因而作为研究对象更加客观准确。截至2008年，沪深两市共有上市公司1575家。研究的数据主要通过电话访谈和二手资料收集，共成功获取有效样本1290家，占沪深两市国内公司总数的81.90%。本次调研覆盖了全国所有省份和行业，可以真实有效地反映中国管理咨询市场的全貌。首先，依据国务院发布的地区协调发展的战略和政策，调研样本分布于八大

6、经济区域：北部沿海地区、长江中游地区、大西北地区、东北地区、东部沿海地区、黄河中游地区、南部沿海地区及西南地区，其比例如图1-1-1所示。图1-1-1：各经济区域上市公司受访比例资料来源：管理咨询，数据库由图1-1-1可见，本调研样本中东部沿海地区的上市公司比例最高，为26.6%；南部沿海地区、北部沿海地区和长江中游地区的上市公司比例分别为16.4%、14.3%和14.1%；剩下四个区域的比例总和为28.7%。其次，依据中国证监会CSRCB行业分类标准，本报告将制造业细分为食品饮料、纺织服装皮毛制造等9种细分制造行业，以便更细致地观察行业特征，得出准确结论。各行业受访上市公司比例如图1-1-2

7、所示。图1-1-2：各行业受访上市公司比例由图1-1-2可见，本样本中机械设备仪表行业、石油化工塑胶行业、金属非金属行业的受访上市公司所占比例较高，分别为18.7%、12%、8.3%。而金融保险业、木材家具业、传播文化业的受访上市公司所占比例较低，分别为0.9%、0.5%和0.2%。最后，本样本中受访上市公司的资产规模分布如图1-1-3所示。图1-1-3：调研样本中受访上市公司规模分布根据图1-1-3的结果，本样本中总资产在50万亿以下的上市公司比例最高，为79.7%。总资产在400万亿以上的公司比例为2.1%。总资产在250万亿到400万亿之间的公司最少，占0.4%。第二节 2008年管理咨

8、询市场概貌一、管理咨询市场稳中有降2008年，作为有效样本的1290家公司中有372家接受了管理咨询服务，占受访企业总数的28.84%。08年的数据相比07的35.23%下降6.39个百分点，与往年数据的比较如图1-2-1所示：图1-2-1：00-08年中国市场管理咨询客户比例变化趋势资料来源：管理咨询，数据库由图1-2-1可以看出，2008年的管理咨询市场客户比例打破了过去八年来稳中有升的发展趋势，出现了一个比较明显的下降过程。这种下降可能源于08年下半年席卷全球的经济衰退，绝大多数企业为了在严寒的经济环境中求得生存不得不严格控制预算，导致采购咨询服务的支出减少。二、老客户继续成为2008年

9、客户群的主力军本调研报告将老客户定义为08年和08年之前都采购过咨询服务的客户，而将08年采购过咨询、但是08年之前没有采购过的客户定义为新客户。数据表明，2008年老客户占总客户的比例为84.56%，比2007年的79.38%增长5.18个百分点。如图1-2-2所示。 图1-2-2：00-08年中国管理咨询市场老客户比例变化趋势资料来源：管理咨询，数据库由图1-2-2所示，2001年至2004年老客户比例上升的速度最快，2004年至2008年处于一个相对比较稳定的上升期。结合图1-2-1我们看出，虽然2008年中国管理咨询市场总体客户比例有所下调，但是老客户比例依然稳中有升，说明老客户群体的

10、需求相对稳定，曾经接受过咨询的经验使得他们对于外部咨询比较信任；而新客户群体对于咨询可能不太了解，也抱着半信半疑的态度，这使得他们的需求比较不稳定，受经济危机的打压相对严重。在老客户群体中我们发现，56.7%的老客户表示和某些咨询公司之间有着长期合作的关系，68.3%的老客户表示和某些咨询公司之间只是短期合作的关系，25%的老客户和不同的咨询公司之间存在着不同性质的关系，既有长期合作的项目也有短期合作的项目。许多企业都提到，咨询项目的效果是决定他们是否会继续和该咨询公司合作下去的关键因素，如果咨询效果比较突出、双方合作也很愉快，考虑到该咨询公司对企业的了解程度，企业还是很愿意继续与其保持长期合

11、作关系的。图1-2-3：老客户与咨询机构合作关系的类型资料来源：管理咨询，数据库第二章 中国管理咨询市场地域分布状况本章报告从省份（自治区、直辖市）和区域两个角度对中国管理咨询市场地域分布状况进行分析，以求全面地挖掘管理咨询市场的地域分布特征。以省份（自治区、直辖市）作为切入角度，主要是从行政区域上考察管理咨询市场的地域分布，全面涵盖中国大陆地区22个省份、4个直辖市及5个自治区的咨询市场概貌；而以八大经济区域作为切入角度，则重点从自然地理和区域经济层面出发，考察管理咨询产业在不同地域的发展程度和发展空间。第一节 2008年管理咨询市场省份（自治区、直辖市）分布状况 一、管理咨询服务客户主要集

12、中在广东、浙江、安徽、北京、山东、江苏图2-1-1 2008年上市公司绝对比例与客户绝对比例的省份（自治区、直辖市）分布状况资料来源：管理咨询，数据库2008年上市公司主要集中在广东、上海、浙江、江苏、北京、山东六省份（直辖市），占到上市公司总数的50.32%（2007年为49.4%），已然过半。在这些省份（直辖市）中，管理咨询服务开展的时间、宣传的广度及深度在国内名列前茅，这些优势在一定程度上培育出了较为成熟的管理咨询市场。由于上述六个省份本身上市公司数量较多，故管理咨询服务客户绝对数量也较大。2008年基本延续了2007年基本正相关的趋势，显著区别点在于上海（9.72%，4.03%）和安徽

13、（3.49%，8.06%）两地。如图2-1-1，上海市虽然仍保持较高的上市公司绝对比例 上市公司绝对比例=（本年度该地区上市公司数量/本年度所有上市公司数量）100%，但管理咨询客户绝对比例 客户绝对比例=（本年度该地区管理咨询客户数量/本年度所有管理咨询客户数量）100%有所下降，甚至退出了第一军团，取而代之的是安徽省。2008年，安徽省内虽然上市公司绝对比例仅为3.49%，但管理咨询客户绝对比例高达8.06%，跃居第三位。二、云南、福建、贵州、安徽、天津的管理咨询服务市场发展良好图2-1-2 2008年管理咨询客户相对比例的省份（自治区、直辖市）分布状况资料来源：管理咨询，数据库如图2-1

14、-2所示，2008年度，云南、福建、贵州、安徽、天津的客户相对比例 客户相对比例=（本年度该地区管理咨询客户数量/本年度该地区上市公司数量）100%位列前五名。广东、浙江、北京、山东、江苏五个省份（直辖市）虽然在管理咨询客户的绝对数量上位于前列，但是由于这些省份（直辖市）的上市公司基数和受访企业数量本身较大，因此采购管理咨询服务的客户数量占受访企业总数的比例被稀释。相反，西部的云南、贵州客户比例都比较高。这从侧面反映出西部地区不仅经济在加速发展，而且科学管理的意识也在逐步增强。相关散点图为图2-1-3，其中具有显著特征的仍是安徽省，与2007年相比，安徽省2008年不仅在客户绝对比例上走高，客

15、户相对比例也由41.30%提升至47.62%，取代去年的甘肃省进入第一军团。图2-1-3 2008年上市公司绝对比例与客户相对对比例的省份（自治区、直辖市）分布状况资料来源：管理咨询，数据库三、管理咨询市场整体波动较大，各省份（自治区、直辖市）波幅不一如图2-1-4所示，2008年，河南、内蒙古、陕西、甘肃、江苏和青海等省份，管理咨询客户相对比例大幅度下降（超过20%）；与此同时，重庆市和江西省是2008年管理咨询客户相对比例增幅最大的地区。这些省份（自治区、直辖市），多数位于内陆地区，在一定程度上显示出管理咨询客户在内陆地区的变动趋势。此外，波动幅度控制在10%以内的省份（自治区、直辖市）主要有浙江、天津、广东、辽宁、贵州、山东、福建、北京和吉林。如前所述，这些地区当中，客户比例变动相应较小，大多数都已经形成了相对稳定的管理咨询服务市场。图2-1-4 2008年各省市管理咨询客户相对比例变动分布资料来源：管理咨询，数据库 第二节 2008年咨询市场区域中国八大经济区域的划分：南部沿海地区：广东、福建、海南；东部沿海地区：上海市、江苏省、浙江省；北部沿海地区：北京、