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1、上海市环境工程设计科学研究院有限公司 2015年是“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年。回顾过去的五年，在公众对城市环境质量要求、政府对环境保护的责任不断提升的内在推动下，政府部门在市容环境卫生方面的投入在持续增加，我国城市环境卫生状况得到了明显的改善。 2015年，我国经济增速保持放缓趋势，GDP增速降至6.9%，2016年上半年已降至6.7%，经济增长的持续下行使得总体资产收益率在逐步下降。外部经济环境是通胀压力增大带来的货币购买力下降、美国加息和全球复杂局势等带来的人民币汇率贬值和房地产价格高位徘徊，从而导致资金风险偏好明显下降，资本纷纷寻找收益率稳健的优质资产。与此同时，

2、环卫市场化渗透率却在逐步提升，整个行业已进入跑马圈地阶段，行业内公司均争相拥抱资本市场，借助融资渠道拓宽以加速项目获取进度。作为基础市政服务业务，环卫行业投资收益率较为稳健，具有营收体量大、轻资产和资产收益率高特征，商业模式被认为优于环保其他领域。因此，在整体经济放缓的背景下，整个环卫行业持续保持了比较快速的发展。其中焚烧市场随着“十二五”末各地方政府“冲刺”，加快审批和上马垃圾焚烧发电项目，2015年产业仍延续了高速增长，其中新增32座焚烧厂投运，仅上市企业又新签48个项目。餐厨垃圾、建筑垃圾、环卫机械和垃圾分类等细分领域继续砥砺前进。互联网+也继续向环卫行业深入渗透，环卫市场需要向智能化、

3、信息化、精细化、一体化方向发展，智能化已经成为行业发展的一个新趋势。PPP元年，环卫服务领域逐步切入，行业收入体量开始大幅增长 2015年开始，PPP模式在各地公用市政行业全面展开，业内人士称之为PPP元年。伴随整个市场大环境，环卫服务行业的市场化也已经大幕开启，越来越多的环卫领域的项目开始公开招标。各地开始出现一些分包作业或者环卫一体化PPP项目，包含垃圾清运、道路清扫、设施维护等环卫作业内容，或打包招标。较为典型的是2015年海口市环卫一体化建设全面引入PPP模式项目，4个区分别由北京环卫集团、龙马环卫和深圳玉禾田公司中标。2015年财政部建立的PPP项目库中首次出现了17个环卫项目，总规

4、模约42亿元，主要以垃圾清运项目为主。截至目前通过2015年财政部建立的PPP项目库检索生活垃圾相关的PPP项目，有多达202条项目记录，包含生活垃圾清运、转运、分拣、终端处理设施新建和改扩建等项目。 另一方面，随着项目的开放，行业内公司的收入体量呈现高增长。以启迪桑德、龙马环卫、玉禾田、升禾环保及伟业环保五家主要的上市企业环卫服务业务收入看，总收入规模从2012年的0.98亿元，增长到2015年的5. 82亿元，复合增速80.8%。环卫服务行业规模正在迎来快速增长。行业继续不断发布、修订和新增细分领域标准规范 2015年以来，新发布或修订的环境卫生行业、产品、工程标准规范12项，包括生活垃圾

5、焚烧厂运行监管标准CJJ/T212-2015、生活垃圾焚烧厂检修规程CJJ231-2015、垃圾源臭气实时在线检测设备CJ/T465-2015、埋地式垃圾收集装置CJ/T483-2015、生活垃圾渗沥液卷式反渗透设备CJ/T485-2015、生活垃圾填埋场防渗土工膜渗漏破损探测技术规程CJJ/T214-2016、生活垃圾卫生填埋场运行监管标准CJJ/T213-2016、垃圾专用集装箱CJ/T496-2016、生活垃圾产量计算及预测方法CJ/T106-2016、压缩式垃圾车CJ/T127-2016、城镇环境卫生设施属性数据采集表及数据库结构CJ/T171-2016、剪切式垃圾破碎机CJ/T499

6、-2016。 此外，根据住建部城镇市容环境卫生标准项目计划进度统计，目前在编或修订的工程建设标准项目共计27项，其中国标4项，行标23项，包括农村生活垃圾处理技术规程、县域生活垃圾处理工程规划规范、生活垃圾焚烧飞灰固化稳定化处理技术标准、老生活垃圾填埋场生态修复技术规范等。目前在编的产品标准项目共计13项，其中国标5项，行标8项，包括生活垃圾流化床焚烧锅炉、移动式水平生活垃圾压缩机通用技术条件、生活垃圾除臭剂技术要求、生活垃圾渗沥液厌氧反应器等。设施水平1.建设投资 2015年，全国城市环境卫生固定资产投资为398.04亿元，比2014年减少19.56%；但垃圾处理投资为156.98亿元，比2

7、014年大幅增加20.20%，资金继续青睐垃圾处理终端环节；环境卫生固定资产投资占市政公用设施固定资产投资的比例为2.46%，较2014年的3.05%有一定下降。 2015年，全国县城环境卫生固定资产投资为73.95亿元，比2014年大幅较少23.41亿元；垃圾处理投资为31.65亿元，比2014年减少4.34亿元。在整体经济放缓的脚步下，县城环卫新增固定资产也未逆势增加。2.处理设施 2015年全国城市生活垃圾无害化处理设施达到890座，无害化处理量为18013.01万吨，比上一年分别增长8.8%和9.88%。卫生填埋、焚烧依旧是我国采用的垃圾无害化处理两种主要方式。其中，卫生填埋640座，

8、比上一年增加36座，无害化年处理量为11483.14万吨，比上一年增加6.88%。生活垃圾焚烧厂220座，比上一年增加32座，无害化年处理量为6175.52万吨，比上一年大幅增加15.87%。其他类型处理设施30座，比上一年增添4座，无害化年处理量为354.35万吨，比2014年增加10.88%。填埋、焚烧分别占总无害化处理量的63.74%、34.28%，“十二五”期间，填埋处理总量比例持续小幅下降，焚烧厂数量和处理能力持续保持明显上升，其他类型处理方式一直未有突破性发展。 2015全国县城生活垃圾无害化处理设施共有1187座，无害化处理量为5259.94万吨，比2014年分别增长5.14%和

9、10.35%。目前，卫生填埋无论从设施数量和处理能力依旧是我国县城垃圾无害化处理最主要方式。2015年卫生填埋场1108座，比上一年新增53座；填埋无害化处理能力157615吨/日，年无害化处理量为4688.26万吨，占县城生活垃圾无害化处理总能力的89.13%，与去年89.41%基本持平。2015，全国县城焚烧厂37座，较去年增长了3座；无害化处理总量401.43万吨，较2014年的344.1万吨，增长了16.66%，但占县城生活垃圾无害化处理总能力比例只稍微提升了0.41%。其他无害化处理设施，2015年县城共有42座，较2014年的40座，只增长了2座，总的处理量与2014年相比也只增长

10、了9.42万吨。县城生活垃圾的处理设施和能力未发生明显变化。3.公共厕所 2015年全国城市公共厕所数量共有126344座，其中三类以上厕所93541座，比2014年分别增长1.5%和0.49%；三类以上公共厕所占全部公共厕所数量比例由2014年74.83%略微减少至74.04%。目前公厕数量最多的省份为江苏、广东、浙江、河南、黑龙江、河北、上海、山东、北京、辽宁等省。 2015年全国县城公共厕所数量为43480座，其中三类以上厕所21369座，较2014年，分别增加231座和931座；三类以上公共厕所占全部公共厕所比例由2014年的47.36%继续攀升至49.15%。公共服务能力1.生活垃圾

11、清运 2015年全国城市共清运生活垃圾19141.87万吨，比2014年增加7.18%，清运量较以往增速非常明显。2015年生活垃圾无害化处理率已达到94.10%，较2014年91.79%继续提升了2.31%，表明生活垃圾采用简易处理方式的情况将会越来越少。 2015年全国县城共清运垃圾6655.1万吨，与2014年的6657.47万吨基本持平。但2015年全国县城生活垃圾无害化处理总量增长迅速，由2014年的4766.44万吨增加到5259.94万吨，因此县城生活垃圾无害化处理率也从2014年的83.58%快速增加到88.15%。2.粪便清运 2015年全国城市共清运粪便1436.77万吨，

12、无害化处理量673.67万吨，无害化处理率为46.89%。清运量较2014年继续保持下降，但无害化处理率继续保持上升，较上一年增加2.30%。3.道路清扫 2015年全国城市道路清扫面积730333万平方米，其中机械化清扫面积405569万平方米，占全部清扫面积55.53%。全国城市道路清扫面积累计比2014年增加8%，机械化清扫面积比2014年增长18.9%，道路机械清扫作业率继续显著提高。 2015年全国县城道路清扫面积237499万平方米，其中机械化清扫面积103224万平方米，占全部清扫面积43.46%，较2014年的34.36%大幅增长了9.1个点，反映了县城道路清扫机械化作业率近一

13、年增长迅猛。4.环卫专用车辆设备 2015年全国城市环卫专用车辆设备总数达到165725台（辆），比2014年增加24294台（辆），增长率达到17.18%。2006至2015年的10年期间，环卫专用车辆总数平均年增长率达到8.51%，持续保持高速增长。 2015年全国县城环卫专用车辆设备总数为42702台（辆），比2014年增加3789台（辆），增长率为9.74%，环卫专用车辆设备的不断增加促使县城环卫作业机械率的快速增加。政策助力新能源环卫机械市场迅速崛起 2015年4月，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委出台了关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知，通知明确

14、了“纯电动、插电式混合动力（含增程式）等专用车、货车推广应用补助标准：按电池容量每千瓦时补助1800元，并将根据产品类别、性能指标等进一步细化补贴标准”。地方政府纷纷积极响应国家新能源环卫车政策，按照1：1标准配套补助新能源环卫车。随着政府补贴制度的出台，也迅速推动了新能源环卫车市场的兴起。截止到2015年6月工信部车辆生产企业及产品第273批公告，纯电动环卫车有效公告已达207个，涉及到46家环卫车辆改装企业的 19种车型。2015年110月我国纯电动垃圾车累计生产301辆，纯电动扫路车生产120辆，都比以往有了大幅提升。国家和地方继续推行生活垃圾分类政策，部分示范地区形成有效分类经验 20

15、15年以来，国家和地方继续从政策层面上推动和支持垃圾分类工作。在国家层面上，2015年4月，中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见要求按照减量化、再利用、资源化的原则，实行垃圾分类回收；2015年9月，中共中央国务院印发的生态文明体制改革总体方案明确提出加快建立垃圾强制分类制度；2016年3月，“十三五”规划纲要发布，明确要加强“生活垃圾分类回收”与“再生资源回收”有效衔接；2016年6月，国家发改委、住建部联合发布垃圾强制分类制度方案（征求意见稿），方案提出了垃圾分类的总体要求和目标，划定了垃圾强制分类实施范围和对象，制定了实现任务目标的实施路线。与此同时，垃圾分类地方性法规也陆续出台，2015年9月25日，广东省城乡生活垃圾处理条例审议通过，条例将农村生活垃圾分类纳入法制轨道，形成了生活垃圾处理的全域化和全程减量分类体系；2015年7月30日，杭州市生活垃圾管