关于LED产业知识产权问题的思考文档格式.doc

1、处于国际LED专利技术主导地位的主要厂商包括Nichia（日亚化学）、ToyodaGosei（丰田合成）、CREE（科锐）、PhilipsLumileds（飞利浦流明）、Osram（欧司朗）等。随着经济全球化的发展，知识产权日益成为国际竞争的焦点，知识产权通常包括专利、商标和版权，具有地域性，例如美国的专利权只能在美国拥有权利。同时，知识产权也是国家与企业重要的战略资源。2008年6月5日，中国国家知识产权战略纲要正式颁布实施，提出必须把知识产权战略作为国家重要战略，切实加强知识产权工作。在LED领域，专利诉讼此起彼伏，一波未平一波又起;而LED产业中上游的专利技术，主要集中在外国企业手里，也

2、就是说，外国企业掌握了专利战略主动权。综上所述，LED产业市场广泛，前景光明;而中国LED产业由于核心专利技术缺失不得不面临严峻的专利问题，必须绕过专利壁垒、避开专利陷阱才能赢得市场、赢得发展。LED产业危机四伏1、美国国际贸易委员会的337条款调查337条款是美国针对进口贸易中的不公平做法进行调查的立法。因最初规定于1930年关税法（thetariffandtradeact）的第337条而得名。其涉及有关知识产权的不正当贸易，指在美国进口或进口后销售属于侵犯了美国法律保护的版权、专利权、商标权、集成电路布图设计权和设计方案权的产品的行为。被调查产品所使用的技术只要未在美国获得知识产权，即使在

3、出口国具有知识产权，也侵犯了美国的相关知识产权，而且应诉费几乎没有低于百万美元。即使判定被诉方不存在侵权或不公平贸易行为，也不会要求原告承担任何赔偿责任。制裁措施包括：有限排斥令（limitedexclusionorder）、普遍排斥令（generalexclusionorder）、临时性排斥令（temporaryexclusionorder）、禁令（ceaseanddesistorders）、查封和没收令等。制裁措施只认产品不认人，例如签发的普遍排斥令可以禁止任何侵权产品的进口。美国哥伦比亚大学退休教授GertrudeNeumarkRothschild基于认为其持有的5252499号美国专利

4、被侵权，在2008年2月20日向美国国际贸易委员会（ITC）申请“短波发光二极管、激光二极管以及含有上述产品”的337条款调查，向全球三十多家使用类似产品的企业提出了诉讼，涉案中国企业名单包括广州和深圳的四家公司;其中两家公司积极应诉，于2008年8月与权利人达成和解，并取得了2项专利的授权，避免了普遍排除令和芯片出口受限的问题。如果中方企业不应诉或者应诉失败，则中国所有企业的同类产品，均不得进入美国市场。如果不想被337条款盯上，必须注意两点：避免侵犯他人的专利权;建立自己的知识产权保护。应该首先进行专利检索，确定是否有可能涉及该产品的美国专利，或涉及该产品的制造方法的美国方法专利。如果存在

5、侵权的可能，可以通过更换非专利方法来避开侵权。也可以从专利权所有人那里取得使用许可，或者与美国进口商取得协议，由进口商对侵权行为承担责任。并且，对于出口美国市场的重要产品，尽可能获得美国专利权;甚至可以考虑具有美国国内产业，例如对“美国国内产业”的证明包括：已对建厂和设备作了重要投资;投入重要资本或劳务;在知识产权产品开发、设计、研究、取得许可等方面作了重要投资。2、德国展览的专利搜查德国是欧洲经济的引领者，素有举办各种商品贸易展会的传统，国际上具有主导地位的展览会超过50%都在德国举办。例如，汉诺威国际办公室自动化、信息及通讯技术博览会（CeBIT）、柏林国际电子消费品展（IFA）等。德国展

6、会是许多中国企业进入欧洲市场的重要途径之一。在德国，知识产权的权利人可以采取以下措施对付参展商：海关扣押进口产品、海关扣押展会上的展品、民事禁令、刑事搜查拘禁，尤以后者为最有力武器。一般而言，知识产权案件属于民事范畴，在发展初期罕见采取刑事措施;然而，随着中国制造业不断强盛和入侵，美欧已逐渐形成知识产权模式的地方保护主义，因此大有知识产权案件刑事化的趋势。并且，对于德国法律而言，刑事搜查令较临时禁令更易获得，因此展会的刑事搜查案件屡见不鲜。例如2008年IFA展，德国海关以“可能侵犯专利权”为由，突袭了中国馆的二十多家企业，没收了大量电视机、MP3和手机等展品，涉及企业包括TCL、海尔和海信;

7、同时，德国当天电视上就出现了中国制造商无视知识产权的负面报道。又如CeBIT展，2008年相关搜查涉及51家公司，其中39家来自中国（含大陆、香港特别行政区和台湾地区）;2009年，涉及中国大陆企业24家，还有15家来自我国港台地区。CeBIT上主要有四家公司大规模地通过申请查抄保护自己专利权，包括意大利的专利管理公司Sisvel、飞利浦、索尼爱立信和瑞士军刀，分别针对MP3、DVD、手机、U盘侵权行为。这些专利案件看似冰山一角，但潜藏的却是国家与国家之间的战略较量、企业与企业之间对市场份额的利益争夺。上述案例中，专利权所有人的策略可归纳为：先打倒再谈判。由于采取的是到展会现场直接查抄产品的方

8、式，参展企业没有丝毫的谈判余地，也无法采取有针对性的预防措施。搜查行动导致的直接结果是参展企业的大量资料和展品被没收，无法向欧洲客户进行产品展示推广，参展效果很差，间接结果是严重打击了参展企业的品牌形象。 需要重点指出的是：一个LED显示屏，如果其中采用的某一颗LED芯片侵犯了某一专利拥有者在某国的专利权，则该LED显示屏可能会在该国的展会上被查封，并且无法出口到该国，导致丧失该国市场。3、日亚化学的专利诉讼日本日亚化学公司是着名LED芯片制造商，长期以来一直都是蓝光LED和白光LED的市场霸主，在蓝光LED和白光LED产品获得了120亿美元以上的销售额。Nichia曾试图以专利垄断策略独占蓝

9、光LED市场，拒绝将相关专利授权给其它任何厂商，但自从20世纪末期起，在多起专利诉讼中陆续失败后，其于2002年后陆续与Osram、ToyodaGosei、PhilipsLumileds、CREE达成和解，进行专利权交叉授权许可。例如，在Nichia与CREE、Nichia与ToyodaGosei、Nichia与Osram、Nichia与Lumileds之间发生了数十起专利诉讼案，尤其集中于Nichia与ToyodaGosei围绕着蓝光LED提出的专利诉讼。Nichia与其它四家公司之间的许可协议都较类似，主要目的是为了终结已有的专利诉讼，避免以后发生专利诉讼。同时，对于LED产业链的新兴企业

10、，Nichia等大型企业仍采取打压方式以维护其市场利益。并且，Nichia还通过杀鸡儆猴式的专利诉讼来维护其市场，例如，Nichia曾借与韩国某公司的专利诉讼向韩国另一公司施压、迫使其购买Nichia产品。由Nichia主导的授权及纠纷约占据所有LED授权及纠纷总量50%以上，预计在未来一段时间内主要的专利诉讼中，Nichia仍将继续处于主导地位，并且对外授权和相互授权将不断增加。4、中国台湾地区LED企业的经验教训中国台湾地区按LED市场份额排序的话，目前约占全球LED产业产值的25%,仅次于日本，排名世界第二位。追溯历史，其LED产业上取得重大突破，主要得益于日本大厂忽视的细分市场。例如，

11、台湾地区LED产业通过手机LED背光源产品作为切入点，成功实现大翻身。与美国和日本以技术驱动的方式不同，台湾主要是通过“资本驱动”的方式实施低成本战略，例如，通过扩大产能，价格降低，获得发展。在此基础上，后续的市场发展是，由于台湾地区LED企业的低成本优势，迫使日本企业不得不逐步放弃传统低价位芯片与低价位产品的生产，转而向高亮度芯片和高单价产品的方向发展，从而为台湾地区LED产业腾出了市场空间。台湾地区企业掌握了这个做大的机会，不断发展壮大，其通过二十多年下游封装领域的经验积累，逐步延伸拓展到中上游的外延片和芯片领域。虽然中国台湾地区LED产业已经具有了一定规模，但由于在专利层次的被动，其发展

12、受到了很大的专利牵制。因此，台湾地区的LED企业一方面提交各国专利申请，另一方面积极通过专利授权许可来获得市场进入资格。例如，台湾地区的LED企业在美国拥有2,000多件属于LED领域的授权专利和数以千计的专利申请，其交纳给美国专利权人的专利权利金一年就达到60多亿美元。台湾LED企业还曾通过获取美国LED企业的相关专利授权，来对抗日本LED企业的专利权主张。在日亚化学、丰田合成等日本公司开放专利授权许可之后，台湾企业为了进入高端领域，也积极与日本几大LED企业谈判，部分厂商已获得日本LED企业在LED产业链上游产品的专利授权。台湾LED企业的成长历史，是在夹缝中突围、成功获得市场突破产品的历

13、史，是农村包围城市、低价赢得市场的历史，是武装夺取市场、经历了多起国际国内专利诉讼的历史。此外，在某种程度上，台湾LED企业也达成了行业协会对于专利诉讼的联盟与调解。然而，虽然中国台湾LED产业的全球市场份额仅次于日本，但是其LED技术含量与日本、欧美的主要企业相比还存在相当的距离。随着中国大陆LED产业的发展，台湾地区LED产业纷纷将产业转移到中国大陆，以获得更廉价的劳动力、更低的营运成本和更广泛的市场空间。台湾地区本土LED企业现已加大在产业下游的封装和应用，面临中国大陆地区LED企业严峻的市场竞争;并且，台湾地区本土LED企业未来不得不在LED产业的中上游，同样面临中国大陆地区LED企业

14、严峻的市场竞争。因此，台湾地区本土的LED企业，竞争压力很大。LED产业各国专利分布1、美国LED专利在LED产业方面，美国能源部专门制定了美国“半导体照明国家研究项目”,计划用10年时间、耗资5亿美元开发半导体照明技术，主要目的是为了使美国在未来照明光源市场竞争中，领先于日本、欧洲及韩国等竞争者。计划的时间节点与光效分别是：2002年20lm/W;2007年75lm/W;2012年150lm/W.可以认为，目前其已经提前实现了目标。从美国USPTO专利数据库中，检索得到与LED相关的授权专利约34,000件，其中从1990年至2008年授权的专利约25,000件。从专利的增长数量来看，可见美国的LED产业正处于高速发展时期。美国LED专利的申请人主要是各类型企业以及研究机构，包括大型企业和众多的中小企业;申请方向主要集中于LED芯片和照明方面，尤其是技术含量高的外延片制造技术和LED芯片制造技术方面。美国LED专利的外国申请人主要是日本、中国台湾、德国、韩国，外国申请人主要是规模较大的LED制造企业，中国大陆在美国的LED专利数量较少。2、中国LED专利1968年，中国科学院长春物理研究所