金属包装机械行业分析报告Word格式.docx

1、二、行业竞争情况 61、行业竞争格局和市场化程度 6（1）全球市场竞争格局 6（2）国内市场竞争格局 72、进入本市场的主要障碍 9（1）技术壁垒 9（2）客户的认同度 10（3）国际范围内的营销能力要求 103、行业发展概况 104、市场供求状况及变动原因 12（1）国际市场容量 12（2）国内市场容量 135、行业利润水平的变动趋势及变动原因 13三、影响行业发展的有利因素和不利因素 141、有利因素 14（1）国家和地方产业政策的支持 14（2）下游行业快速发展 14（3）现有设备需要更新 14（4）国内产品成本优势 152、不利因素 15四、行业技术及行业特征 151、高速易拉盖生产设

2、备的技术特点 15（1）高速 15（2）高自动化 16（3）高精度 16（4）检测要求高 16（5）高利用率 17（6）高加工难度 172、行业现有的技术水平 17五、行业特有的经营模式及周期性、区域性 18六、与上、下游行业之间的关联性及其未来影响 191、与上游行业的关联性及其影响 192、与下游行业的关联性及其影响 19七、行业主要企业简介 201、STOLLE 202、DRT 203、STI 20一、行业管理体制和产业政策1、行业主管部门与行业监管体制金属包装机械行业由国家发展和改革委员会承担宏观管理职能，主要负责制订产业政策，指导技术改造、提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的

3、政策建议，监督产业政策落实情况，提出国家鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录等。行业引导和服务职能由中国包装联合会承担，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。2、产业政策金属包装机械行业是国家重点鼓励支持的行业之一。（1）装备制造业调整和振兴规划国务院于 2009 年2 月出台了装备制造业调整和振兴规划（20092011年），规划指出：“通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；提高基础件技术水平，开发特种原材料，扭转基础配套产品主要依赖进口的局面；引导专业化零部件生产企业向

4、“专、精、特”方向发展”。在装备制造业调整和振兴规划确定的主要任务中提到：“重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化量仪，高档精密磨料磨具等。”精密模具符合上述描述，属于国家鼓励重点发展的装备制造业之一。（2）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定国务院于 2010 年10 月出台了国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，在“三、立足国情，努力实现重点领域快速健康发展”之“（四）高端装备制造产业”中明确提出，要“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。（3）产业结构调整指导目录

5、（2011 年本）国家发改委于 2011 年3 月27 日发布了产业结构调整指导目录（2011 年本），其鼓励类中产品密切相关的部分包括：“十四、机械”之“31、大型（下底板半周长度冲压模2500 毫米，下底板半周长度型腔模1400 毫米）、精密（冲压模精度0.02 毫米,型腔模精度0.05 毫米）模具”和“十九、轻工”之 “15、高速食品饮料罐制造生产线及配套设备；高速金属薄板覆膜设备及覆膜铁食品饮料罐加工设备”以及“十四、机械”之“4、数字化、智能化、网络化工业自动检测仪表与传感器”。（4）当前优先发展的高技术产业化重点领域指南2011 年6 月国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局等

6、四部委联合颁发当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），本产品属于“七、先进制造”之“98、精密高效和成形设备”，是今后国家130 个高技术产业化重点方向之一。（5）外商投资产业指导目录（2011 年修订）2011 年12 月，国家发改委、商务部发布外商投资产业指导目录（2011 年修订），与公司相关的属于鼓励外商投资的有“十八、专用设备制造业”之“18.金属制品模具（如铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具）设计、制造”及“21.精密模具（冲压模具精度高于0.02 毫米、型腔模具精度高于0.05 毫米）设计与制造”。二、行业竞争情况1、行业竞争格局和市场化程度易拉盖制盖设备迄今

7、已有近五十年的发展历史，美国作为易拉罐的最大生产国和消费国，之前垄断了易拉盖组合盖生产设备的经营。（1）全球市场竞争格局由于高速制盖设备特别是组合盖设备的生产销售，有较高的技术及市场壁垒，近50 年来，随着技术的进步，一些无法跟上技术进步步伐及经营能力较弱的企业逐步被淘汰或被兼并，市场呈现生产厂家逐步减少并趋于集中的趋势。易拉盖制盖设备技术发展方向主要是下游包装材料轻量化、高速高效，技术的进步给下游客户带来的效益是非常巨大的，因此一些跟不上技术进步步伐的企业就很快被淘汰。而新进入这个行业也就同样存在技术水平的巨大壁垒。因此，近20年来，基本稳定集中由3 家美国公司STOLLE、DRT 和STI

8、 垄断。其中STOLLE 在综合实力及市场占有率方面在行业内均处于领先地位。三家美国公司均有近 50 年的易拉盖设备生产历史，它们凭借先发优势及综合实力占据了国际高速制盖设备市场的大部分市场份额。具体就区域来看，美日等发达国家和地区由于易拉罐的使用历史较长，其使用已经进入稳定阶段，年增长率比较低，与此相对应地，这些国家和地区新增设备的需求较少，主要市场需求来自于现有生产线系统的设备更替、系统改造和模具零备件等。这些国家和地区的市场份额主要由美国竞争对手所占据。新兴经济体国家和地区是易拉盖高速生产设备新增需求的主要市场，由于宏观经济的快速增长带动了人均消费能力，无论饮料还是食品易拉盖，都处于高速

9、发展阶段，易拉盖高速生产设备市场广阔。在这些国家和地区，美国竞争对手虽然凭借其悠久的历史具有较好的口碑，但是在市场占有率方面并不处于绝对领先地位。（2）国内市场竞争格局苏州斯莱克精密设备股份有限公司是国内唯一专业提供高速易拉盖组合盖设备的生产商。国际上主要有美国三家企业，即 STOLLE、DRT、STI。自上世纪 80 年代起，可口可乐、百事可乐等国外知名饮料品牌进入中国，带动了国内易拉罐、盖设备的需求，国外主要制盖厂商如皇冠、波尔等纷纷在国内设立制盖厂，主要从STOLLE 和DRT 进口设备。随着近十年国内饮料品牌如王老吉凉茶、娃哈哈八宝粥、银鹭八宝粥、旺仔牛奶、露露杏仁露、椰树椰汁等的崛起

10、以及可口可乐、百事可乐、红牛以及各啤酒等易拉罐消费量的增加，带动了广东柏华、太仓仲英、中粮包装、福建鼎立、太仓兴达、浙江明旺、福建恒兴等一批国内或台资制盖厂商的发展。而从设备存量上看，目前以STOLLE 为代表的国外设备仍占据大部分市场份额，但比例在逐步下降。从饮料品牌的使用情况上看，以可口可乐、百事可乐为代表的老牌国际饮料品牌，大部分由波尔、皇冠等厂商在公司成立前购买的STOLLE或DRT设备生产，小部分由广东柏华、中粮包装、太仓兴达等厂家生产。在成套设备上DRT 和STI 最近几年在国内没有进行新增设备的销售。在零备件方面，国内市场相对分散，除苏州斯莱克精密设备股份有限公司和三家美国公司外

11、，还有一些国内外的其他供应商。相对而言，STOLLE 零备件销售额最大，苏州斯莱克精密设备股份有限公司次之，其他较为分散。目前，美国上述三家公司并没有公开披露明确的扩建、扩产计划，也没有公开披露在国内市场和公司竞争的计划。虽然国内有少量企业能生产低速易拉盖生产设备，但不能生产技术要求更高的高速易拉盖生产设备，总体来说，不会给公司带来竞争压力。2、进入本市场的主要障碍（1）技术壁垒易拉盖高速生产成套设备属于定制化大中型专用装备，包括冲压系统、精密模具系统、在线检测系统、机械传动及管路输送系统、自动化控制系统等组成，是一个复杂的系统，其研发设计是一项专业面广、技术要求高、工作量较大的技术工作。它涉

12、及机械、自动控制、光电检测等多学科领域技术的综合运用，其对整个系统及其部件的精度、可靠性和使用寿命都提出了很高要求，甚至要求把现有机电技术应用到极限状态。作为复杂的系统，生产商即使能达到其中部分生产条件，但如果其他方面没有跟上，仍旧难以生产。系统整合的能力在易拉盖高速生产设备的生产过程中十分重要。而系统整合的能力不仅仅是对机械、自动控制、光电检测等多学科领域技术的全面掌握，还需要有在该行业通过不断实践而全面积累的丰富专业经验、及时的客户需求输入以及对产品整体设计的主动掌控能力，单纯的模仿不会有生存的机会。即使在全球范围内，具备上述条件的专业人才团队也是非常有限的。因此，一般公司欲进入高速制盖设

13、备行业，从技术和专业技能上讲存在较大的障碍。另外，易拉盖制盖设备技术发展方向主要是轻量化、高速高效，技术的进步给下游客户带来的效益是非常巨大的，因此一些跟不上技术进步步伐的企业就很快被淘汰，能否持续技术创新也构成了行业进入的技术壁垒。（2）客户的认同度由于制盖行业的规模经济特征明显，新上的生产线一般产能较大，对应的就是投资规模大，而制盖生产线的设计、制造和调试具有很强的技术性，客户在购买设备后需要设备供应商在长达十几年的设备生命周期中提供售后服务，因此制盖设备企业的市场地位、经济实力、研发和技术实力和综合服务能力就成为客户选择的重要考虑因素。对于新进入的企业即使具备了一定的技术，但缺乏整体实力

14、和客户的认同将阻碍其业务的拓展。（3）国际范围内的营销能力要求易拉盖高速生产设备的需求取决于下游易拉罐生产行业，虽然易拉罐被全世界各地广泛使用，年消耗量超过4,000 亿罐，但现在单套易拉盖高速制盖设备生产能力很高。因此，为了达到一定的经营规模和效益，易拉盖设备生产商需要将其产品在多个国家或地区进行营销，而不是局限于单一地区，从而对其国际化营销能力提出了较高的要求。3、行业发展概况易拉罐作为包装有以下的优点：一是具有优良的阻隔性能。对光、气、水的阻隔性好，防潮性、保香性等性能大大超过了塑料、纸等其他类型的包装材料，可长期有效地保护内装物，适合包装的多重要求。二是具有优良的机械性能，金属强度高，

15、机械性能优良，耐高温、耐湿度变化、耐压、耐虫害、耐有害物质的侵蚀方面表现好于其他包装材料。三是不易破损，携带方便，适应现代社会快节奏的生活。四是表面装饰性好，可以提高包装物体的美感和档次，刺激消费，促进销售。五是可以回炉再生循环使用。因此，易拉罐广泛应用于食品、罐头、饮料等行业的包装服务上。另一方面，由于易拉罐的成本相对玻璃瓶、PET 塑料瓶包装略高，因此在经济较不发达地区其普及程度较低，一般随着经济的发展、人民生活水平的提高，其使用率会大大增加。从人均消费量来看，中国易拉罐包装市场尚有很大潜力。全世界每年约生产各种易拉罐超过4,000 亿罐。中国易拉罐人均消费约24 罐，而美国的人均消费约460 罐。从人均消费量分析，国内还存在较大发展空间。（资料来源：易拉盖制盖设备现状及趋势，金属包装2009 年第三期）易拉罐包装具有巨大的市场空间，自然要求高品质的易拉盖高速生产设备与之相配套，