膳食营养补充剂行业分析报告Word下载.docx

1、根据公众营养与发展中心提交的关于将改善公众营养纳入第十一个五年规划纲要的建议。该建议提出“十一五”期间我国公众营养改善的总体目标可以表述为：“保障人民群众获得包括微量营养素在内的基本的、均衡的营养需求，逐步消除营养摄入不足和营养摄入失衡两类营养不良，最大限度地发挥人口成长潜力，保证人民健康和劳动者生产劳动能力，促进人口素质提高和社会经济持续稳定发展，促进小康社会奋斗目标的全面实现。”国家十一五规划纲要接受了该建议，提出要“培育消费热点，推进公众营养改善行动”。2）中国食物与营养发展纲要（20012010 年）（国办发200186 号）该纲要系统阐释了我国在当前阶段食物与营养存在的问题、面临的新

2、形势，以及2001-2010 年食物与营养的发展目标以及重点领域、地区和群体。其中，纲要认为我国现阶段食物与营养存在的问题之一为：“城市居民因膳食不平衡或营养过剩导致的疾病迅速增多，农村地区特别是贫困地区营养不良现象仍然存在”。并提出了要“加快开展食物营养强化工作，重点推行主食品营养强化，减轻食物营养素缺乏的状况”的发展目标。同时，纲要对我国人均每日摄入的能量、蛋白质、脂肪、钙、铁、锌、维生素B1、维生素B2、维生素A 等均提出了具体标准。3）食品工业“十一五”发展纲要（发改工业20062240 号）该纲要提出“注重以营养科学为指导，注重保存食物原料固有的营养成分，优化食品中营养素配比，维护和

3、提升加工食品的营养成分，满足人民生活水平的提高对营养健康的要求”。（2）法律、法规和标准在现行的监管体制下，膳食营养补充剂有三种形态：普通食品、营养素补充剂和保健食品。其中获得营养素补充剂和保健食品注册批件的膳食营养补充剂在渠道的接受度和消费者的认可上有优势，并且可以按照批准证书进行功能声称。目前膳食营养补充剂主流企业纷纷增加产品准入的投入，以提高企业竞争力，其中获得批准证书较多的有安利中国和汤臣倍健等。由于膳食营养补充剂均为直接服用，直接关系到消费者的身体健康及生命安全，因此分别在食品安全、食品卫生、注册、广告、标识等多方面受到严格的监管。有关该行业的主要法律法规及标准如下：二、营养产业的发

4、展状况1、营养产业的定义和分类营养产业也称为营养健康产业，在我国是一个成长性产业。营养产业是经济社会发展跨入新阶段后，为适应消费者全面营养、平衡营养的需要，运用营养学的基本原理和相关技术，进行营养技术开发、营养产品加工制造、营养资源开发利用和营养咨询认证服务等一系列活动的新兴产业。营养产品的基本特点是以食品面貌出现，在人们的日常生活中“不知不觉”地长期发挥营养保障和健康促进作用。营养产品的基本作用包括：对各类人群营养补充和营养失衡的调整；营养相关的人体功能的增强；儿童体格、智力发育的保障；学习认知、劳动能力、思维创造能力的促进；免疫能力健康维护水平的提高；营养相关慢性疾病的预防及辅助治疗；特定

5、人群营养需求的满足；常规性营养保健作用等。根据全球权威营养杂志营养商务杂志（NBJ）的分类，营养产业分为膳食营养补充剂、功能食品、天然/有机食品和天然/有机个人护理品四大类。2、我国营养产业的发展现状我国营养产业起步晚，基础小，成长快。2004 年，我国营养产业年产值1,200亿元，按照年均增速15%计算，到2010 年产业总规模将达到2,780 亿元（资料来源：中国营养产业发展报告（2006）。从政策层面来看，我国虽然目前还没有营养法，但我国政府也一直非常重视营养保健工作。近10 年来发布的中国营养改善行动计划、中国食物与营养发展纲要（2001-2010）、中国居民膳食指南（2007）等都属

6、于营养政策的文件。随着我国营养工作的开展，这类文件将越来越多。国家“十一五”规划纲要提出“推进公众营养改善行动”，国家食品工业“十一五”发展纲要更明确提出“注重以营养科学为指导，注重保存食物原料固有的营养成分，优化食品中营养素配比，维护和提升加工食品的营养成分，满足人民生活水平的提高对营养健康的要求”。3、我国营养产业的发展前景中国传统的“吃产业”解决的是如何满足人们基本生理需要的问题，而“营养产业”所对应的则是通过充足的、均衡的营养摄入，来促进人的体格和智力发育，从而提高人们的健康水平和增强人口素质。这是两个不同的消费需求层次，也是经济发展到一定阶段社会消费升级的主要内容。从发达国家走过的历

7、程来看，营养产业是消费弹性比较大的产品，对营养产品的购买最重要的两个因素是消费者的营养意识和消费水平，前者取决于消费者对于营养知识的掌握程度，而后者受个人可支配收入的影响。在美国，有85%的国民食用膳食营养补充剂，有1/3 的人愿意采用天然食品疗法维持身体健康，有68%的人选择以各种自助形式包括服用营养食品等来预防感冒（资料来源：国际经验表明，人均收入达到1,000 美元是消费升级阶段。2008 年，我国人均可支配收入已经超过3,000 美元，正处于消费升级的关键阶段，从经济上已经具备了从吃“饱”向吃“好”升级的条件。另外，随着经济社会的发展，与膳食相关的慢性非传染性疾病造成的危害也越来越被国

8、家、社会以及普通消费者所关注。因此，未来我国营养产业的发展空间极其广阔。三、膳食营养补充剂行业的发展状况1、膳食营养补充剂的定义和分类（1）膳食营养补充剂的定义营养素是维持身体健康，使生理功能正常运作所必需的物质，包括碳水化合物、蛋白质、脂肪、水、维生素、矿物质六大类。人体有四十多种营养素无法自身合成，必须从外界食物当中摄取。今天，由于生活压力、环境污染、药物的使用、不良饮食习惯和烹饪等原因导致现代人营养素普遍缺乏。补充足够的营养素不仅可以保证机体的正常运作，而且能够预防和降低某些疾病的发病几率。营养素摄入不足或营养失衡称之为“隐性饥饿”，隐性饥饿是导致各种慢性病和亚健康的重要原因。随着我国经

9、济的发展，国民生活水平的不断提高，人们对食物的要求不再仅为安全卫生，“营养健康”、“膳食平衡”已开始成为一个普遍追求的生活理念。膳食营养补充剂的主要功能就是补充人体所缺乏的各类营养素以及营养摄入失衡的调整。膳食营养补充剂在行业内也叫膳食补充剂、营养补充剂、非医用营养品等，其特征是药品形态、食品属性，属于食品的特殊类别。由于膳食营养补充剂行业在我国处于起步阶段，因此国内尚无膳食营养补充剂的法律定义。膳食营养补充剂的法律定义最先诞生于美国，而美国对膳食营养补充剂定义的发展也有一个过程，一开始美国食品和药品管理局（FDA）只是将必需营养素，如维生素、矿物质和蛋白质作为膳食营养补充剂的成分。1990

10、年营养标签和教育法（NLEA， 1990）将“草本植物或类似的营养物质”也列入膳食营养补充剂中。而1994年由美国国会颁布的膳食补充剂健康与教育法（DSHEA）又将膳食营养补充剂的范畴扩大到必须营养素以外的如人参、大蒜、鱼油、车前草、酶及所有以上物质的混合物等。根据膳食补充剂健康与教育法（DSHEA）的定义，膳食营养补充剂为：“它是一种旨在补充膳食的产品（而非烟草），可能含有一种或多种如下膳食成分：维生素、矿物质、草本（草药）或其他植物、氨基酸，以增加每日总摄入量而补充的膳食成分，或是以上成分的浓缩品、代谢物、提取物或组合产品等”。2009 年，中国保健协会市场工委在总结我国膳食营养补充剂近十

11、年发展的基础上，对膳食营养补充剂作出了如下定义，即：“以维生素、矿物质及动植物提取物为主要原料，通过口服补充人体必需的营养素和生物活性物质，达到提高机体健康水平和降低疾病风险的目的，一般以片剂或胶囊剂等浓缩形态存在”。该定义与美国膳食补充剂健康与教育法的定义非常接近，本招股说明书所指的膳食营养补充剂与中国保健协会市场工委做出的定义一致。（2）膳食营养补充剂与传统保健食品的区别按照目前监管体制，膳食营养补充剂包括普通食品、营养素补充剂和保健食品三种形态，与传统保健食品既有联系，也有明显的区别，主要体现在：截止2008 年底，我国膳食营养补充剂产品数量达到25,000 个，这些产品主要是以普通食品

12、形态存在，取得营养素补充剂及保健食品批准证书的只占到产品总数的4%（资料来源：2009膳食营养补充剂（非直销领域）报告）。（3）膳食营养补充剂的分类膳食营养补充剂有多种分类方法，较常见的为按剂型、产品用途、准入类型的不同进行划分。2、全球膳食营养补充剂的行业概况（1）全球膳食营养补充剂的市场规模及分布根据世界营养产业专业研究机构NBJ 的报告，整个营养产业分为四部分：膳食营养补充剂、功能食品、天然/有机食品、天然/有机个人护理产品。2006 年，全球营养产业总体规模已达2,283 亿美元，其中膳食营养补充剂的市场规模超过680 亿美元（资料来源：2008 年，在金融危机的背景下，全球膳食营养补

13、充剂的销售额仍然达到了646.7 亿美元（资料来源：第四届中国营养产业高层论坛）。膳食营养补充剂在各国的发展状况相差很大，发达国家市场成熟度远远大于欠发达国家，美国、日本、西欧三大市场占有全球约70的市场。美国是全球膳食营养补充剂的头号消费强国，2006 年市场规模已达约230 亿美元，全美国有三分之二的消费者有消费膳食营养补充剂的习惯。日本是全球第二大膳食营养补充剂的消费国，2006 年市场规模约为111 亿美元，全日本有三分之二的消费者有消费膳食营养补充剂的习惯。（2）全球膳食营养补充剂的市场发展驱动力虽然各国膳食营养补充剂的市场起步时间不同，消费者的教育程度和需求有别，市场成熟度也各异，

14、但在市场发展的驱动力方面却有很多共同点。比如美国、欧洲和日本市场的发展与人口老龄化、医疗费用增加、对食品安全性的重视程度以及环保问题等因素密切有关，而南美和亚洲（不包括日本）较高的增长幅度与其经济发展、可支配收入的增长，不断扩大的中产阶层的消费能力密不可分。（3）全球膳食营养补充剂的市场增长2001 年到2006 年，发达国家和发展中国家的膳食营养补充剂市场容量的年均增长速度分别为4%和11%。由于发达国家市场成熟度高，膳食营养补充剂的市场已趋于饱和，发展速度不如发展中国家快。发展中国家市场由于渗透率低，有较高的增长潜力，近年来已经表现出比发达国家更快的发展速度。比如，2006年东欧和拉美地区的膳食营养补充剂增长率分别达到17%和13%。我国人口基数大，人均可支配收入逐年增多，再加上健康意识的增强及政府政策的引导，未来必将成为最有发展潜力的市场，发展速度将远超发展中国家的年均增幅。3、我国膳食营养补充剂行业的概况（1）我国国民的营养状况现代社会中市场经济竞争引起公众生活节奏明显加快，人们普遍食用快餐使得营养摄入出现失衡。城市化浪潮使商品粮食用比例上升，粮食精细加工导致微量营养素大量流失，而工业化的食品加工，在高温灭菌和真空包装工艺中容易使食品的原有矿物质、维生素遭到破坏。由于过于追求产量和生长速度以及错误的饮食习惯，蔬菜的营养价值出现了明显下降，