超高分子量聚乙烯管道行业分析报告Word文档格式.docx

1、（1）国际塑料管道行业发展概况 8（2）国内塑料管道行业发展概况 10三、行业发展现状及未来发展趋势 121、超高分子量聚乙烯材料上游产业描述 132、超高分子量聚乙烯材料下游相关产业需求量大 14（1）超高分子量聚乙烯管材可广泛应用于散粒体输送 14煤炭、冶金、矿山行业 15盐业及盐化工行业 16火电行业 16（2）超高分子量聚乙烯管材可广泛应用于液体、气体的输送 17给排水行业 17石油化工行业 18（3）超高分子量聚乙烯管材亦可广泛应用于固液混合物的输送 193、不断更新的技术和产品为行业带来更大的市场空间 20四、上下游行业关联性及影响 21五、超高分子量管材行业发展方向 221、技术

2、研发，实现生产效率的提高，提高产能 222、扩大生产规模以提升产能 223、开发大口径管材，完善产品型号 224、开发超高分子量聚乙烯延伸产品 23六、影响行业发展的因素 231、有利因素 23（1）安全环保理念逐步被接受 23（2）国家产业政策支持 24（3）随着经济水平和技术水平的提高，高端塑料管材开始进入普遍应用阶段 242、不利因素 25七、行业周期性、区域性和季节性 25八、进入本行业的主要壁垒 261、技术工艺壁垒 262、技术人才壁垒 263、资质壁垒 274、规模壁垒 27九、行业市场竞争状况 28一、行业管理1、行业主管单位和监管体制行业的主管部门主要包括各级建设行政主管部门

3、、全国化学建材协调组；行业技术监管部门为国家质量监督检验检疫总局和地方质量技术监督局等。塑料加工行业市场化程度较高，属于完全竞争性自律管理行业。中国塑料加工工业协会（CPPIA）是塑料加工行业的全国性行业自律组织。全国化学建材协调组负责指导并推动全国化学建材行业发展，限制、淘汰危害人身健康、能耗高、不符合环保要求的落后建材产品，推广应用新型化学建材产品；各省、市、自治区成立了地方化学建材协调组，加强行业部门间的协调，结合当地的实际，制定具体推广政策和措施。国家质量监督检验检疫总局对塑料管材产品进行规范。中国塑料加工工业协会成立于1989年，是由中国塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成

4、的，是经国家民政部批准的一级社团组织。其基本职能是反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广应用；组织技术交流和培训、开展技术咨询服务；参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作等。中国塑料加工工业协会下设塑料管道专业委员会。2、主要法规和政策为推动我国化学建材行业的发展，建设部等五部委和全国化学建材协调组制定了一系列鼓励、促进化学建材发展的行业政策、产业政策和有关法规。（1）行业发展政策1997年6月，五部委联合发布了国家化学建材推广应用“九五”计划和2010年发展规划纲要，提出以发展“塑料管道、塑料门

5、窗、新型防水材料”作为“九五”期间化学建材的发展重点；1999年11月，五部委联合发布了关于加强技术创新，推进化学建材产业化发展的若干意见，提出“十五”期间重点促进“塑料门窗、塑料管道、新型防水材料和建筑涂料”的推广应用；2000年12月，五部委联合发布了国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要，提出了化学建材到2010年的发展目标，其中塑料管道在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80%采用塑料管，建筑雨水排水管70%采用塑料管，城市排水管道30%采用塑料管，建筑给水、热水供应和供暖管80%采用塑料管，城市供水管道（DN400mm以下）70%采用塑料管，村镇供水管道 70%采

6、用塑料管，城市燃气（中低压管）塑料管的应用量达到60%，建筑电线穿线护套管90%采用塑料管；2001年，超高分子量聚乙烯管材被科学技术部国科计字（2000）056号文件列为国家科技成果重点推广计划，属化工类新材料、新产品。国家计划发展委和国家经贸委分别将超高分子量聚乙烯管道列为当前优先发展的高科技产业化重点领域项目和国家“十一五规划”重点推广应用项目；2005年12月，国家产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励类项目（十六、轻工，第11条），符合“新型塑料保温板、大口径塑料管材（直径0.5米以上）、超低噪音排水塑料管、防渗土工膜、医用塑料等新型塑料产品开发、制造”项目条款；2007年12月

7、，国家产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见稿）也已经将“大口径塑料管材（直径0.5米以上）”列入国家产业调整鼓励类项目；2011年，国家化学建材产业“十二五”计划和2015年发展规划纲要中明确指出，到2015年，塑料管的推广应用主要以PE管为主，并大力发展新型塑料管。在全国新建、改建、扩建工程中，新建住宅室内排水管85%采用塑料管，基本淘汰传统铸铁管。建筑电线穿线护套管90%采用塑料管，建筑雨水排水管80%采用塑料管；建筑给水、热水供应和供暖管 85%采用塑料管，基本淘汰镀锌钢管。城市供水管道（DN400mm以下）80%采用塑料管，村镇供水管道90%采用塑料管，城市燃气塑料管的应用量

8、达到40%，城市排水管道的塑料管使用量达到50%。2011年6月，国家产业结构调整指导目录（2011年本）（发展改革委令2011第9号）中鼓励项目（十九、轻工，第7条），符合“新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井）；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”项目条款。2012年11月，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会公布中国塑料管道行业“十二五”期间（2011-2015）发展建议，显示，“十二五”期间，塑料管道生产量将保持10%左右的速度增长，到201

9、5年，预期全国塑料管道产量将超过1,320万吨。塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过50%。（2）行业主要法规自20世纪90年代以来我国出台行业相关的政策和法规如下表：二、行业市场发展空间1、塑料管道行业发展迅速（1）国际塑料管道行业发展概况欧美等发达国家早在20 世纪30 年代就开始生产应用塑料管道。1933 年塑料管道首先在法国和美国开始工业化生产。1936 年德国开发应用塑料管道并用于水、酸、施工污水输送。1939 年英国铺设世界第一条塑料输水管道。由于塑料管道具有耐腐蚀、不结水垢、摩擦阻力小、安装方便等诸多优势，随后发达国家纷纷效仿，塑料管道产业发展迅速，不断替代金属管道或其它传统管

10、道。欧美等发达国家和地区塑料管道的应用已非常普遍，由于基数较大，市场年增长率不高，但人均塑料管道使用量较高。发展中国家塑料管道的应用仍处于快速增长期，人均塑料管道使用量较低，但整个市场保持着较快的增长速度。塑料管道在全球范围内的快速发展主要得益于给水管、排水和排污管、通信和电缆护套管、天然气输送管等的大量应用，其次发达国家及地区建筑物中老化管道的替换也为塑料管道创造出了新的市场需求。发展中国家和地区为改善居民饮用水和开展污、废水排放和治理，也将刺激塑料管道的消费。经过几十年发展，塑料管道应用范围已十分广泛，且产品品种众多，主要品种基本都分为PVC、PE 和PP 三大类。其中，PVC 管道应用最

11、早，也是目前全球用量最大的塑料管道品种。根据弗里多尼亚集团（Freedonia）的研究报告显示，2013 年全球塑料管道消费量达到1,950 万吨，较上年同期增长7.44%，五年内（20112015 年）全球塑料管材市场将以年均5.8的速度快速增长，到2015 年全球管材市场将达到315 亿米、需求市场规模将达到2,250 万吨。根据德国某调研公司的研究报告显示，至2019 年，全球塑料管材市场份额价值将达800 亿美元。就产品消费结构而言，当中PVC 塑料管消费占比为55%，是行业需求量最大的细分产品，HDPE 塑料管道消费占比为29%。（2）国内塑料管道行业发展概况我国塑料制品行业起步较晚

12、，发展初期水平比较落后。20世纪90年代，国家先后颁布了关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见、国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要和关于发布建设部推广应用和限制禁止使用技术的公告等各项政策措施，提出了各种塑料管道的应用领域和发展目标，大力推进塑料管道在住宅建设、城镇市政工程、交通运输建设、农业灌溉等各领域的广泛应用，同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道，有力地推动了我国塑料管道行业的快速发展。目前，中国成为全球最大的塑料管道生产和应用国。随着国家实施节能减排力度的加大，市场对排污管、污水管网和燃气管的需求加大，再加上国家基础设施建设的提速，如农业灌溉及饮水安全、通讯设施

13、建设速度的加快，塑料管道的应用领域进一步加大。除市政及建筑给排水管道等传统领域仍是塑料管道主要用途外，工业用、农用和护套管道也在快速增长，地面辐射供暖方式及非开挖施工技术的进一步普及，给塑料管道行业带来了新的市场发展机遇。据中国塑料工业协会预计，“十二五”期间，塑料管道生产量将保持在10%的增速，到2015年全国塑料管道生产量接近1,320万吨，在全国各管道市场中占有率超过50%。据统计：2001 年中国塑料管道产量仅有121.4 万吨，2010 年我国产量达到840.2 万吨，超越美国成为世界最大塑料管道生产国，2013 年我国塑料管道产量达到1,210 万吨，较2012 年增长10%。此外

14、，我国塑料管道在产量增加的同时，产品质量也不断提高，行业的技术进步不断加快，对外出口不断扩大。2001-2013年中国塑料管道产量统计情况如下：2009 年-2013 年的出口数据如下:三、行业发展现状及未来发展趋势我国塑料管道产量2013 年已经达到达1210 万吨，位居世界第一；目前国内塑料管道市场竞争十分激烈，特别是低端普通品种，竞争更为激烈；行业的发展，不能再依靠低端普通产品的简单扩大再生产，已经成为业内的共识，更具竞争力的新技术、新产品是未来发展的主流。经过多年的努力，我国已经建立了以聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管和聚丙烯（PP）管三大通用塑料为主的塑料管道加工和应用产业，是

15、我国应用最多的管道用材料。三大塑料中，PVC-U 管、PE 管道仍是塑料管道的主要品种。从增长比例来看，PE 管道的增长速度元高于PVC-U 管道。PE 类管材中，HDPE 管、钢带波纹管、3PE防腐管等产品以其优良的特性、较高的性价比及较高的技术成熟度仍然占据着PE 管材较大的市场份额。国家化学建材产业“十五”计划和2015 年发展规划纲要中明确了“十二五”达到的目标，到2015 年，塑料管道的推广应用主要以PE 管为主，并大力发展新型塑料管材，尤其是超高分子量聚乙烯管道的发展。未来超高分子量聚乙烯管道将不断扩大自身在塑料管道市场乃至整个管道市场的市场份额。1、超高分子量聚乙烯材料上游产业描述1957 年美国联合化学公司采用Ziegler-Natta 催化剂首先制备出UHMW-PE,随后由德国Hoechst 公司于1958 年将其实现商品化。之后,美国Hercules 公司和日本三井石油化学工业股份有限公司相继从树脂销售,逐步转向UHMW-PE 生产,并着力开拓其应用领域。197