月风先生股票作手讲课笔记非常经典Word格式文档下载.docx

1、“惯”：惯穿于历史长河之始终，只要有资本市场、只要是有人就得遵循下去。“摄”：能撼人心魄，使学者百听而不厌。“法”：远近而遵同为之法，不论是个人还是机构你都得遵循它，为之法。符合了这四点的是什么？就是真理，如果你的操作不符合这四点就是伪科学。何为典？典者也。，就是模子，谁也不可能改变它。学习经典的重要性在哪里呢？（老大讲了项羽的故事，主要讲项羽的失败是只学习了杀人的武艺“万人敌”，而没有学习传统的经典即兵法，从而导致最终的失败，中了十面埋伏）好多人问我，为什么中小投资者赔钱的多？我说是对经典的理解、理念上的偏差，造成亏损。他们认为是信息不对称或技术不对位，主要是没有学习经典的理念。“在铿锵的历

2、史中我们寻找着经典”，什么叫铿锵的经典？就是在掷地有声的历史中我们寻找着经典，“在凝血的经典中（记住每一个历史经典都是先人用鲜血换来的）我们检索出未来成功的通途”。学习经典第一课，三大假设理论不论做期货还是股票，必须依赖这三论。一、三大假设第一条：市场行为反映一切信息。它包含两层含义：a、股票指数反映一切信息，此点否认了抛开大盘做个股的说法；b、价格的变动涵盖一切。举了中石油的实例（把名称隐去了，名相不重要）不差钱，有人说是亚洲最赚钱的公司，我就不明白了，不差钱还发什么股票，在它上市前，所有的投行都看好它，都对它进行了估值，开盘就买进。估值体系是完全建立在市场错误的前提下，即无论涨跌，它就值1

3、0元，涨了就得抛出，它是建立在市场错误我正确的前提下（举了百万买中石油高位套了还要留给子）。我也买了不差钱（中石油）被套了，怎么办？至少有一个信息告诉我：我错了。错了马上改，但非常不幸，有人补仓。江恩21条规定：严禁补仓，补仓者必死。（老大接着讲了新股炒法）假定打穿了第一天上市的底线（指收市价），无条件止蚀。有人说逢低买入，我就搞不明白了，它简单的趋势是向下的，逢低买入就是在做多啊，只有涨了才可以赚钱，你逢低买入是做多啊，市场向下你做多会赚钱吗，只有止蚀认栽了，它符合市场行为反映一切、价格的变化反映一切。一定要把坐标打成等比加对数，为什么我也不道，400多年就这么用的。不差钱跌了8天后，K线呈

4、红三兵、成交量萎缩、底部KDJ金叉。有人据此买入，结局是什么？跌死你。跌到16元时，有人还认为当一只股票被腰斩的时候，不差钱从48元跌到24元再到16元时，它就极具投资价值，被低估了，这时候某人又要你砸锅卖铁买股票（这时的不差钱在下跌途中跌到了一个相对的底部），底部开始放量，并形成了一个头肩底，该买入吗？应该买吗？结果又跌下去了。有人说究竟在哪是买点啊？机构吸货是在一个特定的区域，往往形成一个25%的宽幅震荡，量能是进场-放量-缩量-放量。有人说机构进场我进场，这不好，中石油这样的股票是机构的压仓水，机构60%的仓位是不能动的，否则违反了证券法，这样的股票机构一般是放几年，每年有个30-50%

5、的收益也就可以了。巴菲特一年的收益才21%，就称为股神。你说我想100-200%，也是股神，股市神经病。资本市场以逐利为目的，一定要树立正确的交易理念，它比生命还重要。你正确的做法是：机构拿完压舱水，在军舰起航的一刹那你再跟进。什么时候起航，在此引入颈线概念：颈即脖子，比喻为要害之处，其高点连成一线就是颈线。如果有一天在成交量的配合下，一根阳线打起来（放量突破颈线），底下成交量放出来，这就是一个信号：大船要起航了。故此曰：盘口、市场行为反映一切信息、股指反映一切信息。因为股指是由个股构成的。没有突破颈线怎么办？等待、漫长地等待，不可提前进。任何人不要跟市场先生耍比聪明，不要耍小聪明。看得见，摸

6、得着的时候你勇于进场也就可以了呀（意指突破颈线进）！宁可选择高一点也不可以提前一点，不能乱动啊！看到底部放量，形成颈线的时候怎么办？瞄定。（举了狙击手瓦西里的故事）谁动就谁先死。耐得住寂寞吧！你要静得象一块石头，一动不动。交易分二部份，第一是操作即买卖，第二是等待，而且交易的重要部分不是操作而是等待。正规的交易你要用80%的时间学会漫长地等待，等待交易机会的来临。有股民给我上课、给我一个作手上课：我们一年365天，风雨又兼程，一年366天交易（有一天操作了两回），结果死定了。一个优秀的指挥员他是做了大量的准备，就等进攻的那一刻（对于股票就是放量突破颈线），买入后设好海琴（止蚀），就象开车要系好

7、安全带。假如买错了，一定要设止蚀，是无条件的默认的，而且是要和买入同时设定的，它有点象电表的保险丝，电流过大就自动熔断。行业止蚀的标准是突破价格下浮1-10%，最高是10%，不能超过10%，这是江恩铁律。中小投资者往往不设止蚀，常犯错误，是把针眼大小的窟窿，捅成天大的篓子，这也是约翰莫非定律：该发生的事情一定要发生，它比想象的更糟糕。48元买了中石油不要紧，第二天赔了出局就是了，知错就改善莫大焉。个股上了颈线一般都有个自然回撤，下跌害怕吗？不害怕是假的，有了止蚀就不怕了。自然回撤起的作用就是洗盘，必须把短线客清洗出去，然后才能涨。一涨就有人卖，涨了是卖的理由吗？我们行业有句话：有风驶尽帆，跟着

8、趋势跑。设定止盈标准，跌破趋势线，从容卖出，把这一段利润拿回家（第一课到这，大家的钱）。（第二部分）刚才讲了不差钱（中石油）代码是141414，大家看现在走到这（指突破颈线后）还叫141414吗？不对了，突破颈线就叫“都发都发都发”，只要买入你就都发。我用这个代码只是打个比喻：就是告诉你股票无好无坏，股票的涨与跌跟上市公司的经营业绩没有任何的必然联系。不差钱这个公司和交易的这个公司141414是风马牛不相及的两回事。那些所谓投行给的评级是上市公司的评级，是企业的评级，而跟交易是无关的。而我们要做的就是做趋势交易者，跟随趋势去做。这地方为什么赔钱呢（中石油开盘第二天、第三天-）？一根阴线打下来、

9、又打下来，代表趋势已经向下了，价格的走势就是趋势是向下的，而你在这里的任何一个点位买入都是逆势做多，你买入就是逆势做多。怎么样才能盈利？当我们的操作和市场方向一致的时候，我就会产生利润，反之就会产生亏损。我的操作是向上的（买入），而市场也是向上的（底部构筑完成，放量突破颈线），我不盈利都不行，懂了？在操作学里你赔钱不代表你多么地愚蠢，赚钱也不代表你多么地聪明，在于什么？因为一切都是市场给你的啊！而不是说我聪明了就能赚到钱，而是你学会了乖乖地做个乖孩子，顺应市场你自然会赚到钱呐！反之你忤逆了市场、违背了它的意志，你自然也就会得到市场应有的惩罚，直至死无葬身之地呀！这就是交易原则：市场行为反映一切

10、信息、股票指数反映一切信息、价格的变动涵盖了一切啊！有人说这一段为什么没涨？那不头肩吗（指中石油上一个失败的头肩底）？什么叫头肩、什么叫W（指走出来才形成各种形态）？什么形态并不重要，重要的在于突破它的颈线。突破颈线，头肩确立，反之是不确立的。正规的叫法-约翰莫非在期货分析里叫流产的头肩，也叫失败的头肩；还有一种叫假突头肩，一突瞬间打下来，所以在突破处设止蚀，骑自行车也要系安全带（不违反交通规则就可以了）。（举了上证指数从1664点到2009年6月4日的趋势图）看股评不如自己分析：底部脉冲放量，突破颈线放量，到目前趋势没有逆转。只要你的股票价格运行在趋势的左半边（指上涨的左半边），你就耐心地持

11、有，反之卖掉。还看什么电台、它给你分析。市场往往出乎意外，你说跌就跌啊！你是神啊？尼采告诉我：神不存在！只有一个疯子告诉我明天会涨会跌。所以说任何的主观的预测都是什么？是错误和危险的。最好的办法是一切让市场自行来决定吧！只要市场不击穿（向上）趋势线，管它反弹反转，重要吗？一点不重要。（低点买，高点破趋势线卖）就挣这一段，管它反弹反转，永远都挣钱。所以职业操盘界有句著名谚语：牛与熊皆赚钱，唯有猪被套啊！不是污辱人，这是古老的谚语。所以我给你们注入一种崭新的理念：你的眼里没有牛与熊，也没有整头牛，有的只是牛骨缝。你要知道你的进场点在哪、出场点在哪就足够了！懂了？说每年我要挣100、200，谁决定？

12、是你自己决定还是市场决定？市场决定，市场再给你那是天得。所以说要素其本份哪-素位，恪守自己的本份，一切由市场决定，而不是自己的主观愿望啊！接下来怎么办（趋势未变，向上）？那好啊！一直持有啊！那就叫随缘。所以操盘的最高境界是“素位随缘”，它建立在盘口反映一切、市场行为反映一切信息上。这一点完全颠覆了你们天天看报表、天天看F10。在这一轮经济危机中谁是最大的盈家？索罗斯。在这么大的危机中唯有他赚钱，我们的股神也赔得稀里哗啦，为啥？他抄底去了。在市场面前不论你是股神和股鬼，你违背了市场的意志，都要得到市场的严厉惩罚！何况你呢？忘记过去的错误，现在怎么办？洗心革面，重新做人。二、三大假设第二条：价格是

13、呈趋势及形态的变化的。不论中外、股票、期债、外汇乃至人生，都是呈趋势形态变化的。以人为例：生下来开始振荡，读小学-中学，开始筑底，完事上大学是一个突破，18岁突破颈线，但是大学显得那么的稚嫩，你要受很多挫折-自然回撤，紧接着进入青壮年，30岁左右你进入慢爬期，40岁左右你进入辉煌期，你这么（向上）加速，60岁后你进入暮年期，你开始筑顶，越筑越低、越筑越低.，终于有一天你破掉了顶部颈线，你完蛋了，你进入下跌趋势-投胎。股票也一样，股票、股指都有一个吸货-洗盘（回撤）-推高交易成本（反复振荡）-再拉升-横盘放货-打下来，如此反复。所有任何的价格都呈趋势，在我们这个市场只有上升的趋势才可以赚到钱，下

14、跌趋势是赔钱的。还拿下跌趋势的股票不？那为什么还有人拿那个不差钱,而且越跌越买？那不是理念的错误又是什么呢？还有一种趋势叫水平趋势，又称无趋势状态。无趋势向上和向下的概率各占多少？50。你如果贸然进场就是赌博了。向上才能做多，向下就做空。在这一阶段（指横向整理阶段）我不知道它是吸货还是出货，如向上我就视它为吸货，反之我就视它为出货，这就是原则。不论炒什么都是跟市交易，市当趋势讲，你们叫趋势交易者，事实上基金也是趋势交易者，谁创造市场？有那么一个人，就是金融大锷-对冲基金，它不在我们探讨围。散民不可以创造市场-自不量力，在日间交易可以控制一两条线，一个大形的趋势是不可以操纵的。美国市场就是美联储也不可以操纵它，因为它足够大。如果可以操纵它，经济危机就不存在了-就直接下场护盘了。这就不难解释当我们的大盘下跌的时候，我们的管理层天天做多，一喊做多就下滑，因为市场已经足够大了，任何人都不可以操纵它了，只有顺势交易。顺势交易不叫顺势而为，是顺势无为-不妄为。妄-主观臆想，妄就是神经病。你们南方有个妄想的代表阿Q：我以为晚上吴妈来陪我。晚上吴妈来了，揍了他一顿嘴巴子。这是股民的代表。清静而无为，此为操盘的最高境界，你们努力吧！价格是呈现趋势及形态的变化，那么二者的辩证关系又是什么呢？趋势解决了卖出的问题，破掉趋势解决卖的问题，而形态解决买的问题。在资本市场解决了这两个问题，接下来就是