高级专业人才入库培训课程简介PPT资料.ppt

1、,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,为什么你会被客户拒绝？,在分析这个问题之前，让我们了解什么样的保险业务员最受客户欢迎？1、具备了崇高职业道德和专业服务精神的人；2、拥有了保险展业技能专长和服务经验的人；3、接受了学科专业教育和国家高等教育的人；4、获得了国家级人才机构签发证书的持有人；5、享有政府机构提供徵信服务的专业人才；这些都是客户信任您的基础条件。您具备了吗？,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,来自国外成熟保险市场的经验,考量国外个人保险业务成功推展模式的关键，是客户对金融保险机构有着非常深厚的信任关系。而形成这种超常规信任状态便是“专家型”保险业

2、务员数量的拥有与价值的存在。因为客户信任保险机构和保险业务员，是购买你推荐产品的关键所在。为此赢得信任是成就您个人保险事业成功的节点。,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,保险业在中国的发展,中国保险业在新经济时期，不仅实现了具有三大功能的社会效应，也为中国社会的国民经济的发展以及和谐社会的构筑发挥了重大作用。拥有百万人数之多的中国保险业，已经成为社会就业大军中不可忽视的群体。对中国保险人员的优化整编，已经纳入了国家人才工作建设与发展的重要内容之中。专业护市，人才强市的业界发展目标已经确定。能否跟上业界的发展步伐 您，做好准备了吗？,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高

3、级版）,国家级专业人才资源库正式为中国保险业开库,由国务院批准成立，由原国家人事部现为人力资源与社会保障部批准核发的国家级人才机构，中国国际人才开发中心所属的国家级专业人才资源库，定于2008年8月8日正式为中国金融保险业开设专业人才分库。这是中国保险业首次蹬踏国家级专业人才的平台！这是中国保险业赢得职业信任与尊严的信誉平台！,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,开启金融保险分库的意义,通过测评且成绩合格的入库申请者，将获得由中国国际人才开发中心签发的（保险理财规划师）专业人才证书和入库证明。获证人员的姓名将在中国国家人才官方网站中国人才网、中国保险业官方网站中保网以及中国保险

4、业官方报刊中国保险保同步公示。这是中国保险业最高等级专业人才组合公示平台！这是中国保险业专业人才培养与专业队伍集结的大行动；这是为中国保险业专业人才的展业空间迎来信任、尊重与发展的新时期。,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,申请入库的获益,获得专业人才证书和入库证书的您，同时获得了国家级人才机构认定您所拥有的专业能力。获得政府背景机构为您提供的公信力信誉服务。1.国家级官方网站中国人才网可以查询您的姓名和专业等级信息。2.保险业业界官方报刊中国保险报公示您的姓名和入库信息。3.保险业官方网站中保网同步公示和可查询您的姓名和专业信息。获得了客户、亲友、家人对您的信任与展业支持。

5、获得了良好的社会名誉和职业尊严。获得了专业成长与事业拓展的更大机会。,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,申请入库步骤,全国唯一的申请报名点：中保网 http:/您只需要三个步骤就能完成入库申请1、登陆中保网入库专页后点击注册，填写表格并提交。2、按照申请等级缴纳费用，并回传汇款凭证给注册中心，电话010-63998209确认。3、参加面授课程班学习并成功通过培训考核。,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,第二部分 关于该课程,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,您需要掌握的,课程列表,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,第一讲

6、保险业宏观形势分析与展望,一、保险发展历程二、中国保险业的发展三、国际保险业宏观形势分析四、中国保险业的同与不同五、21世纪保险业的未来展望六、中国保险人的准备,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,本课程由中国保险业界权威人士担纲主讲，重点分析国际国内保险行业发展形势与未来趋势。课程内容包括但不限于：国际保险业发展历程与现状介绍；中国保险业与国际保险业比较分析；保险业未来发展趋势解析；中国保险人如何应对新挑战。本课程将从宏观上帮助学员丰富与深化保险行业知识，引领学员正确看待与分析保险行业发展过程中的优势与不足，理解与把握保险业的发展脉络以及未来走向，同时，提高学员的专业理论素养

7、与职业归属感。,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,经典课程内容,解析保险的来源与行业发展历程；解析国际保险营销现状；解析国内保险业发展的失衡点；解析中国保险市场环境优劣势；解析中国保险人的必备能力与素质；解析宏观视角下的保险未来展望；更多专业理财规划知识内容见网络视频课程,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,经典课程语录 Focus on where you are going rather than where you have been.“你应当着眼于未来的走向，而不是现在的状态”,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,第二讲 保险业发展与诚

8、信环境保障,第一章 近年保险市场运行状况 第二章 国际保险业发展经验和借鉴 第三章 中国保险业下一步发展战略 第四章 保险文化与职业道德标准 第五章 诚信环境建设与保险业未来,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,本课程从理论联系实际的方式对诚信环境的建设做了详细的阐述。引用大量的保险诚信案例，对诚信在保险行业发展的重要性做了深入的探讨。第一、诚信的范畴及基本含义；第二、诚信的现实意义；第三、保险诚信；第四、保险业的诚信建设等。课程引用了大量的案例和保险法律的相关内容，表明诚信是保险业生存和发展的基础。,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,经典课程内容,诚信的现实

9、意义；诚信是建立和谐社会的基础；诚信是企业生存和发展的基础；保险诚信对保险的生存和发展的意义；诚信是保险的基本原则；更多专业知识见网络视频课程,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,经典课程语录,康德说：有两种东西，我们愈时常、愈 反复地思索，它们就给人心灌注了 时时在翻新、有加无己的赞叹和敬 畏：头上的星空和心中的道德律。,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,第三讲 保险理财规划实用技巧与步骤,第一部分住房消费规划 第二部分汽车消费规划 第三部分子女教育消费规划 第四部分各具体规划之间关系 第五部分资产传承规划,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）

10、,本课程从理论与实战的角度详细介绍保险理财规划的实用技巧与规划步骤。第一，保险理财规划的理念、地位与领域；第二，保险理财规划的程序与理财规划书；第三，当前保险理财的几个重点问题和突破点，包括关于退保、员工福利、投资连结险、交叉销售与客户定位等。课程在展示保险理财规划实操技巧的同时也详尽的引领学员掌握如何认识与分析当前保险理财规划的现状与发展，以及如何挖掘客户实际需求制定理财规划建议书等专业技能。,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,经典课程内容,保险理财规划的理念、地位与领域；保险理财规划的程序与理财规划书；当前保险理财的几个重点问题和突破点；更多专业理财规划知识内容见网络视频

11、课程,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,“The future cannot be predicted.It can be prepared for.”“未来是不可预测的，但我们可以提前有所准备”作者：Don A.Eichelberger Waterloo,Iowa,USA,经典课程语录,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,第四讲 货币市场VS金融产品,一、金融风险管理概述 二、信用风险管理 三、操作风险管理,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,本课程重点对当前货币市场现状以及各类金融产品提供介绍与解析。金融风险管理、信用风险管理以及操作风险管

12、理。课程在引领学员认识国际金融环境、理解投资风险管理的基础上，详细讲解各类金融投资产品，并对投资收益和投资风险进行测量与分析。本课程由对外经济贸易大学金融学院资深教授担纲主讲，是一堂丰富生动且实践性极强的金融理财课，将有助于学员立足于国际货币市场的高度，灵活运用多种不同类型的金融投资产品，为客户提供最大化收益与最小化风险的财富规划保障。,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,经典课程内容,国际金融风险分析；信用风险的含义和成因；操作风险概述；风险的管理方法。更多专业理财规划知识内容见网络视频课程,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,经典课程语录“Living fo

13、r the moment,without a thought for tomorrow,is a foolish investment in the future.”“贪图眼前的欢愉而不顾及晚年的生活是最愚蠢的投资方式”作者：John C.Patterson Jr.Hagerstown,Maryland,USA,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,第五讲 客户资产配置与投资组合规划,一、个人理财基础；二、个人理财专业技能；三、个人理财基本步骤；四、投资策略；五、影响个人理财的几个热点问题附1、个人理财师应该具备的条件附2、案例讨论,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级

14、版）,本课程从理论高度对个人理财与资产管理等实际应用技能技巧进行了详尽的介绍与分析。个人理财基础知识；专业技能与基本步骤；投资策略；个人理财的影响因素等。课程不仅提供个人理财师应具备的能力条件供学员参考，更通过丰富的案例解析出个人理财必须结合客户实际情况与需求制定资产管理规划书，尤其对当前金融市场中的多种主要投资产品予以介绍，引领学员更多了解金融理财工具与投资组合策略。课程中涉及大量投资专业词汇与专业知识，将有效扩容学员在展业中的专业话术，并在充分理解和运用国家的货币工具、金融政策的前提下，为客户提供最大化收益投资提供专业能力的保障。,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,经典课

15、程内容,个人理财的定义；理财业务的产生与发展阶段；个人理财专业技能；金融理财产品；个人理财基本步骤。更多专业理财规划知识见网络视频课程,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,经典课程语录“Total wealth comes in three dimensions personal,financial and social wealth.”“一个人的财富有三种存在方式健康状况、收入状况和社会关系作者：Monroe M.Diefendorf Jr.Locust Valley,New York,USA,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,第六讲 税务规划与财产管理,一、纳税技巧与税收筹划（公司纳税篇）二、掌控税收（个人纳税篇）三、掌控税收（个人财富与遗产税）,国家级专业人才资源库入库测评辅导课程指南（高级版）,本课程从个人理财的角度突出个人纳税规划的重要性与现实性，以掌控税收为主题，将个人纳税与个人收入、个人投资、个人财富紧密联系起来。课程内容包