宠物产品项目预算测算报告Word下载.docx

1、截止至2018年底我国宠物行业市场规模达到了1708亿元。预测2019年我国宠物行业市场规模将达1915亿元，未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为13.78%，并预测在2023年我国宠物行业市场规模将超3000亿元，达到3210亿元。2018年xxx科技公司实现营业收入24714.58万元，同比增长21.73%（4412.16万元）。其中，主营业务收入为22291.05万元，占营业总收入的90.19%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5190.066920.086425.796178.6524714.582主营业务收入4681.1262

2、41.495795.675572.7622291.052.1宠物产品（A）1544.772059.691912.571839.017356.052.2宠物产品（B）1076.661435.541333.001281.745126.942.3宠物产品（C）795.791061.05985.26947.373789.482.4宠物产品（D）561.73748.98695.48668.732674.932.5宠物产品（E）374.49499.32463.65445.821783.282.6宠物产品（F）234.06312.07289.78278.641114.552.7宠物产品（.）93.62124

3、.83115.91111.463其他业务收入508.94678.59630.12605.882423.53根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6925.93万元，较2017年同期相比增长530.23万元，增长率8.29%；实现净利润5194.45万元，较2017年同期相比增长1108.67万元，增长率27.13%。2018年主要经济指标单位指标完成营业收入万元完成主营业务收入主营业务收入占比90.19%营业收入增长率（同比）21.73%营业收入增长量（同比）4412.16利润总额6925.93利润总额增长率8.29%利润总额增长量530.23净利润5194.45净利润增长率27.13%

4、净利润增长量1108.67投资利润率63.53%投资回报率47.65%财务内部收益率26.34%企业总资产30866.76流动资产总额占比27.95%流动资产总额8626.16资产负债率30.14%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求

5、价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析2018年8月21日，狗民网铃铛宠物携手亚宠展联合发布了2018年中国宠物行业白皮书（消费报告）。报告显示，2018年中国宠物（犬猫）消费市场规模达到1708亿，比2017年（1340亿元）增长27%。同时报告显示，中国城镇养宠用户已经达到7355万人（含水族），其中城镇养狗、养猫人数达5648万人，全国城镇犬猫数量达到9149万只。中国宠物行业发展痛点

6、分析：1、专业人才供给不足宠物医疗专业人员紧缺：中国每年毕业的兽医人才大部分被国家相关检验检疫机关招揽，还有一部分进入了畜牧业科研机构及大型企业，而进入宠物医疗领域的人员占比很少，远远落后于发达国家。宠物用品领域人才缺乏：宠物用品目前有将近80%的销量是通过线上渠道实现的，除去天猫、京东等大型电商的自营部分，其他宠物行业的垂直电商存在严重的招人难、留人难等问题，电商的快速发展也使得宠物行业电商人才需求水涨船高。宠物相关产品的生产制造领域人才稀缺：从宠物食品、宠物用品的研发设计到生产加工的各个环节，都处于一人难求的困难境地。人力资源作为中国社会稀缺的生产力，无论在社会的任何阶段都至关重要，中国宠

7、物行业要想持续健康的发展，离不开国家、社会及企业对专业人才的重视和培养，只有解决了人才瓶颈，宠物产业才能取得健康长足发展。2、行业监管亟待加强首先，各个监管部门的职责与权限尚不明确，各部门在监管上互相推诿。其次，市场交易散乱，没有完善的宠物交易市场规则，买卖双方在售后容易产生纠纷。宠物买卖属于特殊行业，从注册登记的角度来看，从事这项经营的条件并没有明确的限制;交易方式和场地多种多样，有市场卖也有网上交易，有固定场地也有街头流动售卖，总体来看比较散乱。再者，很多宠物饲养者并没有给宠物进行必要的检疫、免疫接种和驱虫防护等，给社会卫生安全带来严重隐患。宠物行业的管理和服务整体缺乏标准规则，从目前的情

8、况来看，存在市场竞争无序、宠物繁育不科学且水平低下、宠物数量庞大但精品不足、宠物管理不规范、相关人员法制观念淡薄等诸多问题，严重地制约了宠物行业的健康发展。3、宠物医疗问题颇多宠物医疗伴随宠物饲养应运而生，但当前中国宠物医疗方面的发展还比较落后，存在较多的问题，宠物医疗已经不能适应宠物市场的需求。一是宠物医疗行业从业人员较少，整体职业素质不高。宠物医生的水平在一定程度上决定着宠物医疗水平，而目前我国的宠物医疗行业，无论是人才的数量、经验，还是从业人员的技术水平等方面都存在着较大的问题。二是宠物治疗不合理不规范。由于宠物医生自身水平偏低和医院硬件设施的不完善，使得一些宠物的治疗不合理、不规范，有

9、的宠物医生为了提高疗效，而违规加大药物使用剂量，甚至将人用药品用于宠物治疗，存在很大的安全隐患。三是宠物医院内部管理不科学、规章制度不健全、消毒制度形同虚设，用过的废弃物没有经过特殊处置便直接作为民用垃圾处理等现象常有发生，这些内部管理上存在的问题严重制约了宠物医院的发展。中国宠物行业发展趋势分析：1、利好政策密集出台2018年5月4日，为进一步加强宠物饲料管理，规范宠物饲料市场，促进宠物饲料行业发展，农业农村部制定颁布了宠物饲料管理办法、宠物饲料生产企业许可条件、宠物饲料标签规定、宠物饲料卫生规定、宠物配合饲料生产许可申报材料要求6个规范性文件，加强了对宠物食品的生产、卫生和标签等方面的监督

10、和管理。其中宠物饲料标签规定于2018年6月1日起正式实施，并给予企业一定的过渡期更改包装，2019年9月1日起（以生产日期计），所有宠物食品的标签必须符合这项规定的要求。随着这些法规的颁发，中国成为了世界上为数不多的针对宠物食品制定专门法规的国家之一。2018年8月27日，农业农村部组织制订了注射用头孢噻呋钠（宠物用）等8种兽药产品质量标准和说明书样稿予以发布，并自发布之日起开始执行。2018年9月6日，为加强兽药管理，严厉打击兽药违法行为，保障动物产品质量安全，农业农村部根据兽药管理条例有关规定发布了关于征求兽药严重违法行为从重处罚情形（修订征求意见稿），就兽药严重违法行为从重处罚。2、宠

11、物饲养上升为一种精神需求随着社会经济的发展和城市化进程的加速，人们精神生活与物质生活的不断改善，社会老龄化步伐加快，独生子女家庭和丁克家庭的普及等客观因素的凸现，使得宠物逐渐走进寻常人家，成为人们的休闲伴侣和情感寄托，宠物产业也因此应运而生。猫犬等宠物在人们的生活中扮演着越来越重要的角色：宠物能给工作劳累的上班族消除疲惫感、缓解工作压力;能给孤寡老人以精神寄托，焕发他们的生活信心;宠物不仅能够陪伴儿童快乐成长，对于治疗儿童痴呆、儿童自闭症或其他儿童心理疾病也有很大的帮助;同时，宠物的陪伴还可以预防和减少患有高血压或心脏病等特殊人群的疾病复发。宠物在精神寄托上的替代作用愈发明显，成为宠物数量不断增长的内在驱动的重要因素。3、居民收入的增加推动宠物行业发展经济水平的不断上升成为推动宠物行业发展的主要因素。相关数据显示，我国80%的宠物主人均为80、90后，这部分人群接受了良好的高等教育，拥有稳定的职业和经济来源，他们的消费观念和水平也在逐年提升，对宠物相关产品的消费意愿更加强烈。且宠物产品本身具有明显的高档品特征，养宠群体随着收入增长，在宠物上的支出也会明显增加。相关医学资料显示，当一个国家的人均GDP处于3，000-8，000美元这个阶段时，宠物产业就会快速发展。而当前，在中国已有相当多城市达到了这一水平，北京、上海、广州等城市宠物行业也己经相当发达。4、宠物行业细分