橡塑保温材料行业分析报告Word文档下载推荐.docx

1、2、支持大型保温材料制造企业的发展，实现规模化经营 73、保温材料产品标准逐步完善 7四、影响行业发展的因素 81、有利因素 8（1）城镇化进程不断加快推动建筑保温材料需求持续增长 8（2）节能环保诉求不断提升 82、不利因素 8（1）自主创新能力的缺乏 8（2）政策环境有待完善 9五、行业市场规模 91、空调和冰箱行业规模 102、建筑业规模 10六、行业进入壁垒 121、资金壁垒 122、技术壁垒 133、市场壁垒 13七、行业风险特征 131、国家宏观经济政策导向风险 132、环保风险 143、核心人才流失与技术仿冒风险 14八、行业竞争格局 14一、行业监管体制 1、行业主管部门行业监

2、管行业主管部门及监管体制行业宏观管理职能由国家发展和改革委员会承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造。橡塑保温材料行业的引导和服务职能由行业自律组织中国塑料加工工业协会和中国橡胶工业协会承担，主要负责产业及市场研究、制定行业标准、对会员企业提供服务、行业自律以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。橡塑保温材料行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。2、行业主要法律法规3、行业主要政策二、行业发展现状 橡塑保温材料属于先进高分子材料，是新材料产业的一种，在上世纪70年代末在国外一些发达国家就已经开始应用到建筑节能方面，强

3、制建筑业在新建建筑中执行节能标准使用橡塑保温材料，橡塑保温材料在发达国家的应用，有效地解决了其建筑能耗大的问题。节能保温材料行业在我国只有三十年多的发展历程，此前，由于相关部门和房地产商对建筑节能意识的淡化，保温材料市场一直不温不火，而现在由于国家政策的支持，市场需求的推动以及节能环保诉求的提升，促使更多企业和投资者开始关注保温材料这个行业。橡塑保温材料行业属于国家重点鼓励和支持的新材料产业。生产和使用该类材料不但可使建筑物、制冷设备的能耗效率与使用舒适度大大改善，也与国家节能环保发展战略和建筑节能、绿色建筑的监管要求相符合。住房和城乡建设部于2012年第二季度发布的“十二五”建筑节能专项规划

4、提出，到“十二五”末，建筑节能要形成1.16亿吨标准煤节能量的目标；财政部和住房城乡建设部联合对外发布的关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见提出，将致力于通过多种手段力争到2020年绿色建筑占新建建筑比重超过50%。在一系列节能减排政策的推动下，保温材料行业将迎来新的发展机遇，市场份额还将不断扩大。三、行业发展方向1、保温材料向高性能、多功能复合型发展目前使用的保温材料在应用上都存在着不同程度的缺陷，为了适应绿色节能新形势对我国保温材料的新要求，克服保温隔热材料的不足，进一步降低导热系数、提高保温材料的燃烧性能，行业内各企业纷纷研制轻质多功能复合保温材料。2、支持大型保温材料制造企业的发展，

5、实现规模化经营未来我国将坚持扶优扶强的原则，选择有实力、有潜力的新型保温材料企业作为支持的重点。带动一批新型保温材料企业的发展，引导那些已不具市场竞争能力的保温材料企业转向优质保温材料，加大对新型保温材料企业技术改造投资，推进一批上规模、上水平的技术改造项目，同时加强企业内部管理，改善和提高经济效益，使新型保温材料的优势真正得到全面体现。3、保温材料产品标准逐步完善目前保温材料行业处于快速发展阶段，政策扶持及大众环保意识的提高，也不断加速行业的进一步推进和完善，未来可能规范新型保温材料的市场流通，支持和鼓励实施部分新型保温材料产品的市场准入制度和部分产品的保证期制度，为优质新型保温材料产品的发

6、展创造良好的竞争环境。四、影响行业发展的因素 1、有利因素（1）城镇化进程不断加快推动建筑保温材料需求持续增长保温隔热材料作为新型绿色建筑材料，国家和地方都在积极鼓励和大力推广。根据“十二五规划”50%的节能标准，按照平均每平米150元的投入计算，节能建筑需投入7.5万亿元。我国现阶段随着城镇化的快速发展，以住宅为主的新开公建筑面积持续长，为住宅保温材料的需求开辟了空间。因此，从建筑保温材料行业发展的需求驱动因素来看，城市化的不断推进，持续提升的固定资产投资拉动公共基础设施建设和房地产业的发展，催生了增量的保温建材需求。（2）节能环保诉求不断提升由于建筑业的飞速发展及新技术的大量使用，传统的建

7、筑材料和工艺已不能满足施工质量的要求，而建材现场配制与落后的施工方式不仅造成资源的极度浪费和环境的巨大破坏，而且无法满足建筑节能的要求，制约了建筑材料的革新，阻碍了绿色建筑的升级步伐。随着节能环保诉求被频繁关注，绿色保温材料市场份额也将不断扩大。2、不利因素（1）自主创新能力的缺乏自主创新能力不足是我国新型保温材料遇到的较为严重的问题，目前发展现状多为跟踪模仿和追赶，少有创新，导致行业同质化较为严重，低端产品产能过剩。同时，部门企业过多依赖成套设备技术引进但不能有效消化吸收；产学研用一体化公共服务平台建设滞后，技术创新成果的高效转化和转移机制尚未建立，很多先进技术大都停留在实验室阶段，难以实现

8、工程化、产业化和规模化。（2）政策环境有待完善我国新型保温材料产业的独立主体地位不够明确，行政管理、财政、金融、投资等配套支持政策不够完善，材料开发往往是被动地应对重大工程提出的需求，材料的共性、通用性被忽略。新型材料产业技术含量高、产品周期短，研发、生产和推广应用需要投入大量资金，蕴含着较大风险，财税政策的激励和引导作用有待进一步加强。五、行业市场规模 根据新材料产业“十二五”发展规划获悉，目前我国新材料产业规模已达2万亿元，复合增速25%。“十二五”期间是我国新材料产业发展的重要时期，新材料产业规模持续增长，从2010年的6500亿元增长至2014年的16000亿元左右，预计2015年产业

9、规模将达到20000亿元，年均增速保持在25%左右。在细分领域方面，特种金属功能材料占比约为32%，高端金属结构材料占比约为19%，先进高分子材料占比约为24%，新型无机非金属材料占比约为13%，高性能纤维及复合材料占比约为9%，前沿新材料占比约为3%。我国生产的柔性泡沫橡塑绝热制品的应用领域主要分为两大类，一类用于空调和冰箱输送制冷介质的铜管绝热（保温或保冷）；另一类用于建筑工程中的制冷机组、冷水管和风管的绝热。1、空调和冰箱行业规模根据产业在线数据显示，2016年1-6月空调总销量为5796万台，同比下滑14.5%、冰箱和洗衣机总销量分别为3892.5万台和2761.9万台，同比下滑1.5

10、%和4.10%。2016年上半年白电行业需求仍较为低迷，家用空调、冰箱销量仍有小幅下滑，但是行业收入逐季改善，业绩增速表现良好。特别是空调行业库存目前已经进入尾声，下半年厂家出货将呈现恢复性增长；冰箱受益于新能效标准的推行结构将进一步改善，2016上半年地产行业的复苏的滞后效应将显现，因此预计整个白电行业收入2016年将小幅回升，同时2016年白电的主要机会在于产品结构升级，从定频向变频转变，节能环保高效是产品的主要方向。因此，橡塑保温材料行业作为空调、冰箱制造业的上游产业，市场规模也将被拉升。2、建筑业规模作为我国建筑能耗在全国能源消耗的占比中已经从70年代末的10%上升到目前的47%，我国

11、既有建筑面积达560亿平米，其中95%以上是高耗能建筑，单位建筑能耗比同等气候条件下的国家高出2-3倍。根据建设节能规划，2010年全国城镇实现节能50%，至2020年全面达到65%。面对能源逐步紧缺的形势，无论是推行海绵城市还是新型节能城市，建筑节能都将成为国家节能减排的工作重点。特别是2016年政府工作报告中强调，要大力发展节能环保产业，加大建设节能改造力度，加快传统制造业绿色改造，把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。目前我国建筑保温材料行业根据服务对象与阶段，分为面向新建建筑和既有建筑节能改造两大市场。首先，在财政部和住房城乡建设部联合对外发布的关于加快推动我国绿色建筑发展的实施

12、意见中提出，将致力于通过多种手段力争到2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%。自2010到2015年期间，我国每年房地长新开工面积基本保持在16亿至20亿平方米，如果外墙面积按照建筑面积2.5倍计算，每年新增外墙面积为40亿至47.5亿平方米。根据住房和城乡建设部统计，2015年国内建筑施工面积约为124.3亿平方米，而建筑竣工面积约为42.1亿平米，过去十年的复合增速高达10%，预计到2020年仍将保持8%的增速。未来新建建筑对节能保温材料的市场需求将保持持续快速增长。其次，未来保障性住房建设也对建筑节能保温材料的应用提供了广阔的市场空间。根据“十二五”规划，国家要加大保障性安居工程建设

13、力度，加快各类棚户区改造。国家发改委要求，未来五年建设城镇保障性安居工程3600万套，使保障性住房的覆盖率达到20%。六、行业进入壁垒 1、资金壁垒从事保温材料研发、生产和销售的对企业装备条件、工艺水平和环保设施的要求相对较高，而行业竞争格局也决定了企业必须达到一定经营规模才能实现经济效益，因此，企业在进入行业之初需进行较大规模的一次性投资。此外，行业对营运资金的需求也相对较高。因此，该行业具备一定的资金壁垒。2、技术壁垒为满足建筑设计防火规范的要求，建筑保温材料制品要求有较好的防火性能，同时为减少风管绝热占用的建筑空间并延长有效使用期，要求制品有较低的导热系数值和较强的抗水蒸气渗透能力。此外

14、，风管和制冷机组绝热，需使用大管径管材或板材，生产中较难控制，目前能够生产的企业有限。因此，该行业的技术壁垒较高。3、市场壁垒保温材料需经过相关部门严格的资格认证和质量检测，例如国家防火建筑材料质量监督检测中心出具的燃烧性能等级标识授权使用证书、燃烧性能等级标识授权使用证书等，还需经过较长的市场运行时间来证明产品的可靠性，塑造产品的品牌效应。因此，新进入本行业的企业需要具备较长的市场应用实践才能进行规模化推广。七、行业风险特征 1、国家宏观经济政策导向风险 保温绝热材料市场与房地产市场同频率运行，市场需求的稳步增长，易受国家宏观经济政策影响，呈现波浪形增长运行轨迹。近期房地产市场价格泡沫化趋势

15、明显，国家开始对房地产市场进行调控，这可能直接对下游的建筑保温材料行业市场造成消极影响。 2、环保风险 由于保温材料行业的上游主要为化学原料及化学药品制造业、机器设备及配件制造业，企业在从事橡塑化工产品的生产过程中，有可能因不可抗力及设施故障等因素发生原材料泄露等环保事故，引致不良后果，从而影响公司的正常生产和运营。3、核心人才流失与技术仿冒风险 节能保温材料在国内仍属于起步较晚、市场和技术都尚未成熟的行业，该行业企业的研发技术能力决定了其核心竞争力。因此，一旦企业关键科研技术人才流失，核心技术泄露，被竞争对手所掌握，这会对企业未来的发展带来较大的负面影响。八、行业竞争格局 我国保温材料制造企业数量众多，技术水平参差不齐，行业总体上处于粗放式发展阶段，在产品结构、生产方式、产品质量及产品应用等方面发展不够成熟。主要表现为：第一，产品同质化严重，主导产品不明确。由于行业准入门槛低，大多数企业在国家政策的推动下，跟风进入节能环保领域，生产的保温材料基本类似、缺乏独特性和核心竞争力；第二，产品生产方式落后，核心技术缺失。落后的生产方式下，