计算机软件销售系统集成服务行业分析报告.docx

1、计算机软件销售系统集成服务行业分析报告2017年计算机软件销售系统集成服务行业分析报告2017年1月目 录一、行业监管体制和监管政策 41、行业管理体制 42、主要法律法规及产业政策 5（1）商品流通行业主要法律法规及政策 5（2）软件和信息服务业主要法律法规及政策 6二、行业上下游的关系 8三、行业发展现状及发展趋势 9四、行业竞争情况 121、计算机、软件及辅助设备批发行业竞争 122、系统集成市场竞争情况 12五、行业进入壁垒 131、计算机、软件及辅助设备批发进入壁垒 13（1）品牌厂商授权壁垒 13（2）分销商合作关系壁垒 13（3）渠道营运能力壁垒 132、系统集成业务行业进入壁垒

2、 14（1）人才壁垒 14（2）资金壁垒 14（3）品牌及行业经验等壁垒 15（4）从业资质壁垒 15六、影响行业发展的因素 161、影响办计算机、软件及辅助设备发展的因素 16（1）有利因素 16国家政策对流通企业的支持 16产品不断创新 16（2）不利因素 16厂商渠道扁平化策略 16产品的利润率逐渐降低 172、影响系统集成业务发展的因素 17（1）有利因素 17政策支持与鼓励 17市场需求的快速成长 17信息安全要求本土替代国外 18技术的不断进步 18（2）不利因素 18资金压力较大 18人才瓶颈 19七、行业市场规模 191、计算机、软件及辅助设备批发市场规模 192、系统集成业务

3、市场规模 20八、行业风险特征 211、行业竞争风险 212、电商对分销渠道的冲击风险 213、无法持续获得设备制造商销售代理权风险 224、人才流失风险 22一、行业监管体制和监管政策1、行业管理体制办公设备销售属于商品流通行业。流通行业的行政主管部门是中华人民共和国商务部，其职能包括负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。办公设备中的IT 产品流通还受工业和信息化部监管。工业和信息化部主要职责是拟订、并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工

4、业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。系统集成业务所处行业大类为软件和信息服务业，所处行业小类为信息系统集成服务，其主管部门为中华人民共和国工业和信息化部。作为行业管理部门，主要是管规划、管政策、管标准，指导行业发展，但不干预企业生产经营活动。除受行业主管部门监管外，还有行业协会进行相关的企业自律管理以及辅助制定相关政策标准。如我国IT 产品流通领域的行业自律组织为中国信息产业商会下设的IT 渠道专业委员会，而信息系统集成业务相关行业协会主要有中国信息系统集成及服务行业联盟、中国软件行业协会、中国电子行业联合会等。2、主要法律法

5、规及产业政策（1）商品流通行业主要法律法规及政策2004 年5 月，商务部发布流通业改革发展纲要（商改发2004232 号），提出要进一步深化流通体制改革,完善市场体系,促进流通业结构调整和流通现代化。2008 年3 月，国务院办公厅发布关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见（国办发200811 号），要求各地区、各有关部门要鼓励服务业规模化、网络化、品牌化经营，促进形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、具有较强竞争力的服务业领先企业。商务部等有关部门要加强商业网点规划调控,鼓励发展连锁经营、特许经营、电子商务、物流配送、专卖店、专业店等现代流通组织形式。2008 年12 月，国务院办公厅发布

6、的关于搞活流通扩大消费的意见提出，培育大型流通企业集团。通过股权置换、资产收购等方式，支持流通企业跨区域兼并重组，做大做强，尽快形成若干家有较强竞争力的大型流通企业和企业集团。支持流通企业加快创立自主品牌，发展销售和物流网络。鼓励流通企业发展连锁经营和电子商务等现代流通方式，形成统一规范管理、批量集中采购和及时快速配货的经营优势，降低企业经营成本和销售价格，让利于消费者，促进居民消费。2012 年8 月，国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见提出，大力推广并优化供应链管理，鼓励流通企业拓展设计、展示、配送、分销、回收等业务。加快发展电子商务，普及和深化电子商务应用，完善认证、支付等支

7、撑体系，鼓励流通企业建立或依托第三方电子商务平台开展网上交易。2015 年3 月，国家商务部、发改委等部委发布政府鼓励的流通设施目录，目录包括批发业设施、物流仓储业设施、零售（服务）业设施、循环经济设施、其他设施等5 大类20 项内容。通知要求，各地要因地制宜制定适于本行政区域的政府鼓励的流通设施目录，并根据发展实际定期调整；要在充分发挥市场配置资源决定性作用的基础上，更好地发挥目录对引导流通设施规范建设的作用；要加大政策支持力度，财政、国土等部门要对目录范围内的项目或设施用地优先予以支持和安排。2016 年3 月，国家发展和改革委员会发布国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出，要进行流通

8、体制改革，促进流通信息化、标准化、集约化，推动传统商业加速向现代流通转型升级。（2）软件和信息服务业主要法律法规及政策2009 年4 月，国务院发布电子信息产业调整振兴规划，确定2009-2011年我国电子信息产业的三大任务为：1、确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长。2、突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术。3、在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培训新的增长点。规划提出加大国家投入，引导社会资源投向电子信息产业领域。2010 年10 月，国务院发布关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，提出集中力量，加快推进新一代信息技术产业等战略性新兴产业。着力发展集成

9、电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业。提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力，加快重要基础设施智能化改造。2011 年1 月，国务院发布的进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114 号），明确了为进一步优化软件产业和集成电路产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育一批有实力和影响力的行业领先企业，制定以下政策:财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策及政策落实。2011 年3 月，国家发展和改革委员会发布产业结构调整指导目录（2011 年本），确定信息系统集成属于国家鼓励类产业。2012 年4 月，财政部、国家税务总

10、局发布关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知，决定对软件产业和集成电路产业发展的企业所得在税收方面给予优惠待遇。2013 年10 月，中华人民共和国工信部印发信息化发展规划，提出推动综合集成应用和业务协同创新。促进研发、生产、经营管理各环节信息集成和业务协同，推动企业从单项业务应用向多业务综合集成转变。以集成应用支撑业务流程优化，促进组织结构合理化、运营一体化和决策科学化。推动信息化应用从单一企业向全产业链协同创新转变。2015 年6 月，中国电子信息行业联合会发布信息系统集成资质等级评定条件(暂行)、信息系统集成资质等级评定条件（暂行），加强了信息系统集成资质认证工作。

11、2016 年3 月，国家发展和改革委员会发布国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，明确牢牢把握信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动信息技术与经济社会发展深度融合，加快推动信息经济发展壮大。2016 年11 月，国家工信部发布工业和信息化部关于印发信息化和工业化融合发展规划（2016-2020 年），分析了信息产业发展形势，提出充分发挥新一代信息通信技术聚集、整合、优化要素资源的优势，应用互联网创新理念、创新要素和创新体系，带动制造业技术、产品、模式、机制创新，提高供给质量和效率，激发制造业发展新动能。提出推动制造业与信息产业在发展理念、技术产业、生产体系、业务模式等方面

12、全面融合，以两化融合带动信息产业加速发展，以信息产业支撑两化深度融合。协同推进军工和民用领域的两化融合，加强成果的相互转化和共享利用。二、行业上下游的关系计算机、软件及辅助设备批发所处行业上游为办公设备及软件制造企业，包括计算机、打印机、复印机、产品等产品生产厂商，而下游的终端客户广泛，包括政府、企事业单位以及个人。系统集成业务所处行业上游是计算机硬件设备、软件等产品生产制造企业，具有发展时间长，产品成熟，技术更新速度快，质量稳定，货源足的特点。下游主要是大型企事业单位、政府部门、电信、金融、教育等直销用户，客户需求稳定且具有一定的“客户黏性”。三、行业发展现状及发展趋势根据国家统计局的数据，

13、2010 年至2014 年，我国计算机、软件及辅助设备批发主营业务收入从2,808.20 亿元增加至4,135.06 亿元，年复合增长10.16%，年增速逐渐降低至个位数；我国计算机、软件及辅助设备零售主营业务收入759.00亿元增加至2,237.51 亿元，年复合增长率31.03%，一直保持较高速度的增长，如下图：根据国家统计局的数据，2010 年至2014 年，我国计算机、软件及辅助设备批发主营业务利润从134.50 亿元增加至197.15 亿元，年复合增长率10.03%，但年增速变动较大；我国计算机、软件及辅助设备零售主营业务利润从58.60 亿元增加至194.12 亿元，年复合增长率3

14、4.91%，一直保持较高速度的增长，如下图：以上统计可以看出，我国计算机、软件及辅助设备批发零售业务近几年来保持增长态势，其中，批发业务增长的波动较大，而且收入和利润总体增长速度远低于零售业务，利润率呈降低趋势；零售业务保持较高速度增长，利润率维持较高水平。计算机、软件及辅助设备批发零售规模的增大反映了相应设备分销市场规模在持续增大，但是增速有所放缓。未来，行业有两个重要的发展方向：第一，系统集成服务。伴随着中国政府及企业信息化的深入，计算机系统集成仍然存在着巨大的市场机会。未来计算机系统集成市场增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等。预计中国计算机系统集成行业市场未来五年中年平均增

15、长率为20%。中国金融行业系统集成市场的增长速度逐渐放缓，但仍然占据系统集成行业市场的最大份额，而电信行业系统集成市场则保持高增长速度，继续维持行业市场份额的次席地位，政府系统集成市场则维持平稳增长速度，成为国内大型系统集成厂商竞争的一个主战场。制造、交通、能源、教育等行业的系统集成市场继续保持15%以上的增长速度，成为国内一些专业系统集成厂商重要的根据地。伴随着终端客户类型的日益丰富，越来越多的终端客户对办公处理设备的功能提出了各种各样的个性化需求，如何更好地将终端客户的办公处理设备与其内部的办公流程管理、成本管理、文件安全管理等诸多其他方面的管理程序有效结合起来，这就需要文件处理设备服务商具备提供个性化的软件设计以及信息系统整体解决方案的能力。同时，投入使用的办公处理设备存量越来越大，为后续集成业务的增长提供了广阔的市场空间。行业未来的竞争将围绕在如何为越来越大的存量市场终端客户提供更贴身的、更个性化的高质量服务开展。第二，技术增值服务。IT 高科技产品在渠道中销售就形成可分解为两个环节的技术链：一是IT 厂家的技术转移和对分销商的技术支持与培训；二是分销商的技术转移和对下级经销商和最终用户的技术支持与增值服务。第二个环节是核心，分销商要凭借自己的实力，来大部分地单独承担起对下级经销商和最终用户的技术支