竹制品行业分析报告Word文件下载.docx

1、2、市场规模及前景 8四、行业风险 91、产业集中度和专业化水平不高 92、缺乏统一的标准和规范 93、企业规模偏小、经济效益偏低 104、产品附加值，同质化严重 10五、行业竞争格局和主要企业 101、浙江大庄实业集团有限公司 122、浙江永裕竹业股份有限公司 123、康尔国际控股有限公司 12一、监管体制及管理部门行业实行主管部门监管和行业协会自律规范相结合的监管体制。主管部门主要为国家及各省的林业部门，行业自律机构则是中国竹业协会。主管部门和协会组织情况如下：1、中国林业局负责全国林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划和起草相关法律法规并监督实施

2、。制定部门规章、参与拟订有关国家标准和规程并指导实施。2、中国竹业协会贯彻执行国家的政策、法令、为竹业建设和经济发展服务，维护行业企业的合法权益。3、产业政策竹制品制造行业属于国家鼓励类产业。根据产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正），竹藤基地建设、竹藤精深加工产品及竹副产品开发属于鼓励类。近年来，国家和福建省先后颁布了各种产业政策以推动和促进竹制品制造行业良性发展。2005 年，国务院颁布了关于加快推进木材节约和代用工作意见（国办发 200558 号）。根据该规定，“发展木材代用，优化木材消费结构。提倡、鼓励生产和使用木材代用品，优先采用经济耐用、可循环利用、对环境友好的

3、绿色木材代用材料及其制品，减少木材的不合理消费。积极发展人造板以及农作物剩余物、竹等资源加工产品替代木材产品。”2011 年，国家林业局颁布了林业发展“十二五”规划根据该规划，优化竹产业生产布局，推进优势竹产品生产向优势区域集中，发展规模生产，构建具有区域特殊的竹产业带，培育相应的拳头产品和龙头企业；培育竹产品市场，鼓励竹产品出口；建立竹生产和加工利用技术及产品的标准体系和竹产品质量可追溯体现。2014 年，国家林业局颁布了关于进一步改革和完善集体林采伐管理的意见（林资发201461 号）。根据该规定，“进一步放宽竹林经营利用的监督管理。竹林的经营利用有别于其他森林和林木。自十一五以来，国家对

4、竹林采伐管理进行了多次改革，各地反映实际效果很好，经营者普遍赞同，竹林资源快速发展。各地要根据竹林资源的特点和限额已放开的实际，从赋予林农最大经营自主权出发，进一步放宽竹林采伐和竹材运输管理，实行竹林经营利用由经营者自主决策。对竹子采伐可暂不实行林木采伐许可发证；对竹材及其制品的运输，暂停纳入凭证运输管理范围。二、行业概况竹制品行业的主要原料是竹子，竹子属于可再生资源，生长周期短，4-5 年即可成材，而木材的成材周期一般15 年以上。在全球注重环保低碳的大背景下，竹材作为目前最好的木材替代品之一，迎来重要的发展机遇。同时，随着全球森林资源的减少和环境保护意识的加强，竹制品作为可再生产品正成为全

5、球特别是欧美发达国家的消费趋势。森林是国家重要的战略资源，木材是国际公认的四大原材料之一。我国木材和林产品需求急剧增长，目前，每年进口木材类产品折合原木超过2 亿立方米。当今，在生态环境不断恶化的情况下，维护全球生态安全、应对全球气候变暖，各国对保护森林资源提出了强烈要求。森林资源的稀缺性对经济社会发展，对木材的刚性需求的矛盾日益尖锐。在全球森林面积大幅减少，木材供应日趋萎缩的情况下，为解决经济社会快速发展对森林资源需求量不断扩大的现状，寻求和开发林木供应的替代品已成为当务之急。与其他造林树种比较，正是竹类植物所特有的生物学生态学特性和用途广、经济价值大等优势，使其成为木材资源的首选替代品。一

6、根竹子，35 年即可成材，一般的速生用材林，成材都要1015 年，竹子可一次造林成功，年年择伐，永续利用。我国年产竹材约15 亿根，相当于2300 多万立方米的木材量，以竹代木生态效益巨大，以竹代木前景十分广阔。因此，大力发展竹产业，是缓解木材供需矛盾、维护国家木材安全的重大举措。在上述大背景下，我国竹制品行业近年来发展迅速，根据国家林业局2013年6 月公布的全国竹产业发展规划（20132020 年），全国竹产业总产值2011年达到1,173 亿元，其中竹制品产量达到263.90 万吨，预计全国竹产业总产值2015 年将达到1,425 亿元，其中竹制品产量达到321 万吨。就产业分布而言，竹

7、制品产业主要分布于福建、浙江和湖南三省，三省的产量占全国产量的77.77%左右，具体情况如下：目前，我国的竹制品突破了传统工艺范畴，逐步扩展应用于家居装饰品、餐具、厨房用具等生产制作，市场前景广阔。在对竹制品的科研、生产和利用等方面，我国处于世界领先地位。就公司的主要产品其他竹制餐具及厨房用具（海关产品代码：44190091）而言，整个竹制品处于成长期，具体出口情况如下：三、市场规模及前景1、行业上下游情况竹制品行业的上游是竹林种植行业。根据国家林业局2013 年6 月公布的全国竹产业发展规划（20132020 年），我国是世界上最主要的产竹国，竹类资源、竹林资源、竹林面积、竹材蓄积和产量以及

8、竹产品对外贸易量均居世界首位，素有“竹子王国”之誉。据统计，我国有竹类植物39 属，500 多种。全国现有竹林面积672.74 万公顷，主要分布在全国16 个省（自治区、市）。截止 2011 年底，全国主要产竹省（区）竹林面积情况：因此，行业的上游竹林种植行业发达，能够为竹制品行业提供稳定、充足的原材料供应。竹制品行业的下游主要是零售行业，具体形态包括了商超、百货、网购等各类形式。我国竹制日用品有着悠久的制造历史，产品种类繁多。近年来，竹制日用品得到快速发展，突破了传统工艺范畴，逐步扩展应用于家居装饰品、礼品、食品包装品、餐具、厨房用具、花园产品和庭院制造等的生产制作，市场前景广阔。2、市场规

9、模及前景根据全国竹产业发展规划（20132020 年）的预测，在全球强化环保观念的推动下，竹材以其环保、耐用、轻巧的特性已以成为玻璃、塑料、金属等材料的理想替代品，自然、稳重、典雅的竹制日用品显得特别更具舒适感，同时，竹制品还具有非常突出的优点：保温、防烫、耐用，所以日益形成全球流行的消费趋势。2014 年至2015 年，年均增长速度为5左右，预计2015 年竹制日用品需求量将达到321 万吨；2016 年至2020 年，年均增长速度为8左右，2020 年竹制日用品需求量将达到472 万吨，具体情况如下：由上表可见，行业未来发展情况良好，整个行业将进入一个稳定增长期。随着土地和森林资源的紧张及

10、人们消费观念的转变，竹子成材快、可再生、自然生态等优势将会越来越多地彰显。目前在造纸、纺织、家具等领域，以竹材为原材料进行加工的产品产值占行业总产值的比重还很低，而这些产业对原材料的依赖程度大，随着市场需求的不断增长，木材资源的缺乏的现象会越来越明显，生产企业对竹资源的需求会越来越大，而消费者会有更多的机会了解越来越多的竹产品，消费观念会在潜移默化中得到改变。另一方面，随着竹产业关键技术的突破和物流产业的发展，产品品种及品质将得到丰富和改善，生产和经营成本下降，竹产品消费将越来越摆脱过去区域消费的特征，更多的符合绿色、生态、环保、健康理念且性价比高的竹产品会越来越多地进入消费领域。同时，随着产

11、业的充分竞争，行业标准会得到完善，市场竞争会得到规范，企业的生产标准化程度会逐步提高，一些真正有竞争力的优秀企业和品牌会出现，消费者对于产品的信任度增加，消费时能有明确的导向，市场需求潜力会被进一步激发。四、行业风险 1、产业集中度和专业化水平不高我国竹制品行业的企业数量较多、规模较小，国内产业集中度较低，企业间缺乏有效的分工与合作，低端产品无序竞争情况严重，且大多数企业不重视源发性技术的研究和开发，缺少具有国际竞争力的龙头企业。2、缺乏统一的标准和规范目前，国外已经建立比较完善的竹生产和加工利用技术及产品的标准体系和竹产品质量可追溯体系，但我国在竹制品行业及相关产品方面的标准只有竹条（GB/

12、T 26536-2011）、竹编制品（ GB/T 23114-2008）、毛竹材（ GB/T2690-2000）、竹材物理力学性质试验方法（ GB/T 15780-1995）、出口竹制品溴甲烷熏蒸处理规程（SN/T 3275-2012 ）等，至今竹生产和加工利用技术及产品的标准体系还没有统一建立，尤其是涉及竹产品质量可追溯体系的国家标准目前基本是空白，这些问题在很大程度上影响着产业的健康发展。3、企业规模偏小、经济效益偏低根据全国竹产业发展规划（20132020 年）的统计，全国竹加工企业有12,756 家。其中年产值低于500 万的企业总数为7,583 家，占企业总数的59.4%；产值超过亿

13、元的加工企业只有101 家，占企业总数的0.8%。全国竹产业人均年产值只有15,140 元。竹产品加工企业总体规模偏小，企业普遍属于依赖资源的劳动密集型企业，处于原材料综合利用率低、机械化程度低、劳动生产率低的生产状态。4、产品附加值，同质化严重行业内的企业在发展过程中比较重视规模扩张，低水平重复建厂，资源消耗大；不重视对科技的投入，企业创新能力差，产品科技含量低，品种少，同质化现象严重；产品精深加工不够，附加值低，产品价格长期在低水平徘徊；品牌意识薄弱，产品宣传力度不够，消费者认知度低。五、行业竞争格局和主要企业竹制日用品是中国分布最广、历史最悠久的竹加工产品之一。我国有竹子39 属500

14、多种，是世界上竹种资源最丰富的国家。毛竹是我国用途最广、利用价值最大的经济竹种，集材用、食用、观赏、药用等众多用途于一体，在我国现有672.74 万公顷的竹林里面，毛竹林面积达448.22 万公顷，占66.6%，且成片毛竹林面积大，容易形成产业化。我国现代竹制品产业是上世纪 70 年代开始关注；80 年度开始研发；90 年度引进从国外引进相关加工技术；2000 年开始走出国门，成为中国出口商品亮点。目前，浙江、福建、江西、湖南都具有较完备的竹制日用品产业发展基础，已经形成了多个以竹席、竹编、竹筷、竹签、竹家具等为主的生活日用竹制品生产基地，“十二五”期间，将大力扶持生产基地建设，积极培育龙头企

15、业，扩大产业集群效应。竹子具有的先天优势及我国竹资源在世界范围内的绝对优势使得竹产品开发和竹产业发展有得天独厚的基础。特别是经过近20 多年来的快速发展，竹产品已经覆盖人们日常生活的各个方面，10 大类上千个品种的产品已经向人们展示了竹产业发展的无限空间。但由于竹加工产业普遍处于工业化的初级阶段，产品的劳动密集化程度高，企业规模小，机械化和标准化生产程度低，生产成本较高，所以竹产品虽然种类多，但每一种类的产品品种相对单一，消费者可选择余地小，产品同质化现象严重。随着产业的发展，国家对于竹产业的重视程度会逐步提高，科研院所与企业的沟通合作会不断加强，龙头企业及企业联盟也会加入到产品研发创新的行列中，制约整个行业发展的关键技术将会不断取得突破，配套机械设备会不断创新，所有这些产业发展趋势都会提高我国竹产业产品研发创新能力，使我国竹资源优势释放，使竹产品从花色品种，外观设计到内在质量上都实现突破。2010 年世博会，国际竹藤组织馆中展出的以竹材为原料的丰富产品，使人们对竹子的认识大大改观。同时随着人们对竹子性能的进一步认识，竹产品的应用领域将会不断扩展，竹材作为一种新型材料的前景十分广阔，以竹代木